еврооблигации - Последние новости [ Фото в новостях ] | |
02 ноября 2017 эмитент Heungkuk Life Insurance разместил еврооблигации (XS1712956967) на сумму USD 500.0 млн. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала с доходностью 4.475%. Организатор: JP Morgan, Nomura International. Депозитарий: Clearstream Banking S.A. ru.cbonds.info »
30 октября 2017 эмитент China Jinmao (form. Franshion Properties) разместил еврооблигации (XS1709294380) на сумму USD 300.0 млн. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала с доходностью 4.875%. Организатор: Goldman Sachs, Standard Chartered Bank. Депозитарий: Clearstream Banking S.A. ru.cbonds.info »
24 октября 2017 эмитент China Grand Automotive Services разместил еврооблигации (XS1706083489) на сумму USD 400.0 млн. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: China International Capital Corporation (CICC), Morgan Stanley. Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A. ru.cbonds.info »
24 октября 2017 эмитент Federation des caisses Desjardins du Quebec разместил еврооблигации (US31429LAC54) на сумму USD 350.0 млн со сроком погашения в 2020 году. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: Barclays, UBS Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A. ru.cbonds.info »
23 октября 2017 эмитент China Huaneng Group разместил еврооблигации (XS1699084601) на сумму USD 500.0 млн. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала с доходностью 3.6%. Организатор: Bank of China, HSBC, ICBC, Standard Chartered Bank Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A. ru.cbonds.info »
19 октября 2017 эмитент China Merchants Bank разместил еврооблигации (XS1679508686) на сумму USD 1 000.0 млн. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала с доходностью 4.4%. Организатор: Bank of China, China Merchants Bank, Citigroup, CMB International Capital Corporation, HSBC, ICBC, JP Morgan, Wells Fargo, Wing Lung Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A. ru.cbonds.info »
12 октября 2017 эмитент Well Hope Development разместил еврооблигации (XS1689434824) на сумму USD 1 000.0 млн. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала с доходностью 3.875%. Организатор: CCB International, DBS Bank, HSBC, ICBC, UBS, Zhongtai International Securities Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A. ru.cbonds.info »
12 октября 2017 эмитент ASR Nederland разместил еврооблигации (XS1700709683) на сумму EUR 300.0 млн. Организатор: Deutsche Bank, HSBC, UBS, ABN AMRO Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A. ru.cbonds.info »
10 октября 2017 эмитент Retail Charity Bonds разместил еврооблигации (XS1695541299) cо ставкой купона 4% со сроком погашения в 2027 году. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала с доходностью 4%. Депозитарий: Clearstream Banking S.A. Организатор: Peel Hunt LLP. ru.cbonds.info »
По информации Bloomberg со ссылкой на компетентные источники, власти Катара планируют привлечь порядка $9 млрд на международном долговом рынке. Правительство Катара проводит переговоры с банками, чтобы выбрать подходящий момент для продажи бондов. mt5.com »
04 октября 2017 эмитент BayWa разместил еврооблигации (XS1695284114) на сумму EUR 300.0 млн. Организатор: M.M.Warburg & CO Hypothekenbank AG, UniCredit. ru.cbonds.info »
04 октября 2017 эмитент Bank of Nova Scotia разместил еврооблигации (US064159KJ44) на сумму USD 1 250.0 млн. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: Bank of America Merrill Lynch, Citigroup, ScotiaBank, UBS Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A., DTCC. ru.cbonds.info »
15 сентября 2017 эмитент New York Life Global FDG разместил еврооблигации (US64952XCP42) на сумму USD 70.0 млн со сроком погашения в 2022 году. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A. Организатор: Morgan Stanley. ru.cbonds.info »
22 сентября 2017 эмитент JPMorgan Chase Bank, N. A. (New York Branch) разместил еврооблигации cо ставкой купона 2.42% на сумму SEK 80.0 млн со сроком погашения в 2037 году. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A. Организатор: JP Morgan. ru.cbonds.info »
04 октября 2017 эмитент Jefferies Group разместит еврооблигации на сумму EUR 20.0 млн со сроком погашения в 2042 году. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A. Организатор: Jefferies. ru.cbonds.info »
28 сентября 2017 эмитент Overseas Chinese Town разместил еврооблигации (XS1692254359) на сумму USD 800.0 млн. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала с доходностью 4.3%. Организатор: China Everbright Bank, Industrial Bank, China Merchants Bank, DBS Bank, Guotai Junan Securities, ICBC, OCBC Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A. ru.cbonds.info »
28 сентября 2017 эмитент Investec разместил еврооблигации (XS1692045864) на сумму GBP 250.0 млн. Организатор: Bank of America Merrill Lynch, Citigroup, Investec Bank Plc, Lloyds Bank Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A. ru.cbonds.info »
28 сентября 2017 эмитент Yinson Holdings разместил еврооблигации (XS1661729423) на сумму USD 100.0 млн. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала с доходностью 7.85%. Организатор: Credit Suisse, Standard Chartered Bank Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A. ru.cbonds.info »
27 сентября 2017 эмитент ABN AMRO разместил еврооблигации (XS1693822634) на сумму EUR 1 000.0 млн. Организатор: ABN AMRO, Goldman Sachs, HSBC, JP Morgan, Morgan Stanley Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank. ru.cbonds.info »
В связи с существенными изменениями цен субординированных еврооблигаций МОСКОВСКОГО КРЕДИТНОГО БАНКА (ПАО) ООО «Концерн «РОССИУМ» уведомляет о возможном осуществлении сделок по приобретению бумаг следующих выпусков: СВОМ-18 8.7%, CBOM-27 7.5% и CBOM-perp 8.875%, говорится в сообщении компании. ru.cbonds.info »
25 сентября 2017 эмитент Yuzhou Properties разместил еврооблигации (XS1692346395) на сумму USD 300.0 млн. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала с доходностью 5.375%. Организатор: Bank of China, Citigroup, Credit Suisse, Haitong International securities, HSBC, Huatai Securities, Industrial Bank Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A. ru.cbonds.info »
22 сентября 2017 эмитент NIBC разместил еврооблигации (XS1691468026) на сумму EUR 200.0 млн. Организатор: Citigroup, Deutsche Bank, Morgan Stanley, NIBC Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank. ru.cbonds.info »
Более 75% держателей еврооблигаций с 8,00%-ным доходом и погашением в 2018 г. и еврооблигаций с 8,75%-ным доходом и погашением в 2020 г. («Долларовые облигации»), присоединились к соглашению о фиксации намерений (Standstill And Lock-Up Agreement) («Соглашение») в целях содействия проведению реструктуризации задолженности Группы по Долларовым облигациям («Реструктуризация»), сообщается в пресс-релизе компании. Как сообщалось ранее, Дата события наступила 13 сентября 2017 года. В соответствии с ru.cbonds.info »
Общая сумма поступивших предложений на приобретение облигаций в 2 раза превысила необходимый объем, сообщается в пресс-релизе компании. Итоговая книга заявок болбеспечение экономического роста в регионе позволил привлечь рекордную долю спроса со стороны институциональных инвесторов из Сингапура, Китая, Гонконга и Тайваня, превысившую ru.cbonds.info »
18 сентября 2017 эмитент Pennon Group разместил еврооблигации на сумму GBP 300.0 млн. Организатор: Barclays, Goldman Sachs, HSBC, Morgan Stanley, RBS Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank. ru.cbonds.info »
18 сентября 2017 эмитент Grenke разместил еврооблигации на сумму EUR 75.0 млн. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: Deutsche Bank, HSBC Депозитарий: Clearstream Banking S.A. ru.cbonds.info »
14 сентября 2017 эмитент Bank of Nova Scotia разместил еврооблигации на сумму USD 400.0 млн со сроком погашения в 2022 году. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: ScotiaBank, Bank of America Merrill Lynch, Citigroup, JP Morgan, UBS Депозитарий: DTCC, Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A. ru.cbonds.info »
14 сентября 2017 эмитент Banco BPM разместил еврооблигации на сумму EUR 500.0 млн со сроком погашения в 2027 году. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: Banca Akros, Barclays, Citigroup, Goldman Sachs, JP Morgan, Societe Generale Депозитарий: Clearstream Banking S.A. ru.cbonds.info »
Президент Петр Порошенко сообщил, что Украина намерена завершить размещение еврооблигаций до 23 сентября. Об этом он сообщил в ходе выступления на 14-й Ежегодной встрече Ялтинской европейской стратегии, передают Українські Новини. "На следующей неделе мы завершаем размещение суверенных еврооблигаций Украины", - сказал он. Президент подчеркнул, что Украине удалось вывести из тени значительную часть бизнеса и, таким образом, увеличить государственный бюджет в 2,5 раза. "Ранее это работало на корру ru.cbonds.info »
ПАО «ДВМП» и его дочерние общества сообщают о том, что более 50% держателей еврооблигаций с 8%-ным доходом и погашением в 2018 г. и еврооблигаций с 8.75%-ным доходом и погашением в 2020 г. присоединились к соглашению о фиксации намерений (Standstill And Lock-Up Agreement) в целях содействия проведению реструктуризации задолженности группы по долларовым облигациям, сообщает эмитент. ru.cbonds.info »
15 сентября состоится деловой завтрак, посвященный предстоящему размещению еврооблигаций компании «РусГидро», сообщает один из будущих организаторов выпуска. В размещении облигаций примут участие «ВТБ Капитал», Газпромбанк, J.P.Morgan и Sberbank CIB. На данный момент в обращении у эмитента находится десять выпусков облигаций общей номинальной стоимостью 90 млрд рублей. ru.cbonds.info »
13 сентября 2017 эмитент CSI Properties разместит еврооблигации на сумму USD 200.0 млн. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: AMTD Asset Management Limited, China Merchants Bank, DBS Bank, HSBC, ICBC, JP Morgan, China Oceanwide Holdings, UBS Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A. ru.cbonds.info »
12 сентября 2017 эмитент Westpac Banking разместил еврооблигации на сумму USD 1 250.0 млн. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: Citigroup, HSBC, JP Morgan, UBS Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank. ru.cbonds.info »
12 сентября 2017 эмитент Nippon Life Insurance (Nissay) разместил еврооблигации на сумму USD 800.0 млн со сроком погашения в 2047 году. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: Goldman Sachs, Morgan Stanley Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A. ru.cbonds.info »
Уважаемые пользователи Cbonds ru.cbonds.info »
12 сентября 2017 эмитент Bank of Ireland Group разместил еврооблигации на сумму USD 500.0 млн со сроком погашения в 2027 году. Бумаги были проданы по цене 99.478% от номинала. Организатор: BNP Paribas, Citigroup, Davy, Morgan Stanley, UBS Депозитарий: Clearstream Banking S.A. ru.cbonds.info »
12 сентября 2017 эмитент Bank of Ireland Group разместил еврооблигации на сумму GBP 300.0 млн со сроком погашения в 2027 году. Бумаги были проданы по цене 99.381% от номинала. Организатор: BNP Paribas, Citigroup, Davy, Morgan Stanley, UBS Депозитарий: Clearstream Banking S.A. ru.cbonds.info »
12 сентября 2017 эмитент Sino-Ocean Group Holding разместил еврооблигации на сумму USD 600.0 млн. Бумаги были проданы по цене 99.562% от номинала. Организатор: CITIC Securities International, Bank of China, China Merchants Bank, DBS Bank, Goldman Sachs, HSBC, Industrial Bank, UBS Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A. ru.cbonds.info »
12 сентября 2017 эмитент HSH Porfoliomangement разместит еврооблигации на сумму USD 50.0 млн со сроком погашения в 2020 году. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: Citigroup, HSBC, JP Morgan Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A. ru.cbonds.info »
07 сентября 2017 эмитент Weichai International Hong Kong Energy Group Co., Limited разместил еврооблигации на сумму USD 775.0 млн. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: Barclays, JP Morgan Депозитарий: Clearstream Banking S.A. ru.cbonds.info »
07 сентября 2017 эмитент Nederlandse Waterschapsbank разместил еврооблигации на сумму USD 500.0 млн со сроком погашения в 2019 году. Организатор: Barclays, Citigroup Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank. ru.cbonds.info »
06 сентября 2017 эмитент Sinopec через SPV Sinopec Group Overseas Development 2017 разместил еврооблигации cо ставкой купона 4% на сумму USD 400.0 млн со сроком погашения в 2047 году. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала с доходностью 4%. Организатор: ANZ, Bank of Communications, Bank of China, Banco Bilbao (BBVA), Citigroup, Commonwealth Bank, Goldman Sachs, HSBC, ICBC, ING Wholesale Banking Лондон, UBS, United Overseas Bank Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A. ru.cbonds.info »
06 сентября 2017 эмитент Garfunkelux Holdco 3 разместил еврооблигации на сумму EUR 415.0 млн со сроком погашения в 2023 году. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank Организатор: Credit Suisse, JP Morgan. ru.cbonds.info »
Вчера стало известно, что FESCO согласовало основные условия реструктуризации еврооблигаций , компания согласилась выплатить держателям евробондов $548 млн (плюс некоторые дополнительные платежи) до конца этого года, что соответствует recovery около 85% для инвесторов, которые одобрят план реструктуризации. finam.ru »
05 сентября 2017 эмитент Julius Baer Bank разместил еврооблигации на сумму USD 300.0 млн. Организатор: BNP Paribas, Citigroup, Credit Suisse. ru.cbonds.info »
ИА Cbonds подготовило августовский выпуск ежемесячного электронного сборника статистических данных о рынке облигаций и еврооблигаций российских эмитентов. Ознакомиться с материалами можно в ленте Комментариев или в основном меню сайта ru.cbonds.info, раздел «Облигации», подраздел «Ближайшие размещения». Облигационный бюллетень Cbonds – это профильный информацион ru.cbonds.info »
31 августа 2017 эмитент Sumitomo Mitsui FG разместил еврооблигации на сумму AUD 450.0 млн со сроком погашения в 2023 году. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: ANZ, Citigroup, National Australia Bank (NAB), SMBC Nikko Capital, UBS Депозитарий: Clearstream Banking S.A. ru.cbonds.info »
Эмитент Ecolab разместил еврооблигации на сумму USD 500.0 млн со сроком погашения в 2022 году и ставкой купона 2.375%. Бумаги были проданы по цене 99.948% от номинала с доходностью 2.386%. Организатор: Bank of America Merrill Lynch, Credit Suisse, Wells Fargo, Mizuho Financial Group Депозитарий: Federal Reserve System, Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A.. ru.cbonds.info »
Эмитент Cheung Kong Infrastructure Holdings через SPV Phoenix Lead разместил еврооблигации на сумму USD 500.0 млн и ставкой купона 4.85%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: HSBC, UBS Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank. ru.cbonds.info »
