еврооблигации - Последние новости [ Фото в новостях ] | |
Эмитент American Water Works разместил еврооблигации на сумму USD 0.8 млн со сроком погашения в 2047 году и ставкой купона 3.75%. Бумаги были проданы по цене 99.693% от номинала с доходностью 3.767%. Организатор: Mitsubishi UFJ Financial Group, U.S. Bancorp, JP Morgan, Wells Fargo Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A.. ru.cbonds.info »
Эмитент American Water Capital разместил еврооблигации на сумму USD 600.0 млн со сроком погашения в 2027 году и ставкой купона 2.95%. Бумаги были проданы по цене 99.671% от номинала с доходностью 2.988%. Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A. Организатор: Wells Fargo, Mitsubishi UFJ Financial Group, U.S. Bancorp, JP Morgan. ru.cbonds.info »
Эмитент Genesis Energy разместил еврооблигации на сумму USD 550.0 млн со сроком погашения в 2025 году и ставкой купона 6.5%. Организатор: Wells Fargo, Bank of Montreal, Deutsche Bank, Citigroup, Capital One Financial Corporation, BNP Paribas, Bank of America Merrill Lynch, DNB ASA, RBC Capital Markets, SMBC Nikko Capital, ABN AMRO Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank. ru.cbonds.info »
Эмитент Agile Group Holdings разместил еврооблигации на сумму USD 200.0 млн со сроком погашения в 2022 году и ставкой купона 5.125%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала с доходностью 5.125%. Организатор: Agricultural Bank of China, China Securities (International) Finance, HSBC, Standard Chartered Bank Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A.. ru.cbonds.info »
Эмитент UBS Group разместил еврооблигации на сумму USD 1 250.0 млн со сроком погашения в 2023 году и ставкой купона 3M LIBOR USD + 0.95%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: UBS Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A.. ru.cbonds.info »
Эмитент UBS Group разместил еврооблигации на сумму USD 2 000.0 млн со сроком погашения в 2023 году и ставкой купона 3M LIBOR USD + 0.95%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: UBS Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A.. ru.cbonds.info »
Эмитент Vedanta разместил еврооблигации на сумму USD 1 000.0 млн со сроком погашения в 2024 году и ставкой купона 6.125%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала с доходностью 6.125%. Организатор: Axis Bank, Barclays, Credit Suisse, DBS Bank, National Bank of Abu Dhabi, ICICI Bank, JP Morgan, Standard Chartered Bank Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A.. ru.cbonds.info »
Эмитент eHi Car Service разместил еврооблигации на сумму USD 400.0 млн со сроком погашения в 2022 году и ставкой купона 5.875%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала с доходностью 5.875%. Организатор: Deutsche Bank, JP Morgan Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A.. ru.cbonds.info »
Эмитент Gajah Tunggal разместил еврооблигации на сумму USD 250.0 млн со сроком погашения в 2022 году и ставкой купона 8.375%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала с доходностью 8.375%. Организатор: Credit Suisse, Deutsche Bank, HSBC Депозитарий: Clearstream Banking S.A.. ru.cbonds.info »
Эмитент Minejesa Capital разместил еврооблигации на сумму USD 800.0 млн со сроком погашения в 2030 году и ставкой купона 5.625%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: Barclays, Citigroup, DBS Bank, Deutsche Bank, HSBC Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A.. ru.cbonds.info »
Эмитент Minejesa Capital разместил еврооблигации на сумму USD 1 200.0 млн со сроком погашения в 2030 году и ставкой купона 4.625%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: Barclays, Citigroup, DBS Bank, Deutsche Bank, HSBC Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A.. ru.cbonds.info »
Эмитент Limacorporate разместил еврооблигации на сумму EUR 275.0 млн со сроком погашения в 2023 году и ставкой купона 3M EURIBOR + 3.75%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: Goldman Sachs, UBS, UniCredit Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A.. ru.cbonds.info »
Эмитент Ирак разместил еврооблигации на сумму USD 1 000.0 млн со сроком погашения в 2023 году и ставкой купона 6.752%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала с доходностью 6.752%. Организатор: Citigroup, Deutsche Bank, JP Morgan Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A.. ru.cbonds.info »
Эмитент TV Azteca разместил еврооблигации на сумму USD 400.0 млн со сроком погашения в 2024 году и ставкой купона 8.25%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала с доходностью 8.25%. Организатор: BCP Securities, Jefferies, Morgan Stanley Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A.. ru.cbonds.info »
ИА Cbonds подготовило июльский выпуск ежемесячного электронного сборника статистических данных о рынке облигаций и еврооблигаций российских эмитентов. Ознакомиться с материалами можно в ленте Комментариев или в основном меню сайта ru.cbonds.info, раздел «Облигации», подраздел «Ближайшие размещения». Облигационный бюллетень Cbonds – это профильный информационный п ru.cbonds.info »
Рады сообщить, что Cbonds расширяет сотрудничество с участниками ры ru.cbonds.info »
Эмитент General Motors разместил еврооблигации на сумму USD 750.0 млн со сроком погашения в 2048 году и ставкой купона 5.4%. Бумаги были проданы по цене 99.927% от номинала. Организатор: Bank of America Merrill Lynch, Deutsche Bank, Goldman Sachs, JP Morgan, Morgan Stanley. ru.cbonds.info »
Эмитент General Motors разместил еврооблигации на сумму USD 1 000.0 млн со сроком погашения в 2038 году и ставкой купона 5.15%. Бумаги были проданы по цене 99.937% от номинала. Организатор: Bank of America Merrill Lynch, Deutsche Bank, Goldman Sachs, JP Morgan, Morgan Stanley. ru.cbonds.info »
Эмитент General Motors разместил еврооблигации на сумму USD 750.0 млн со сроком погашения в 2027 году и ставкой купона 4.2%. Бумаги были проданы по цене 99.852% от номинала. Организатор: Bank of America Merrill Lynch, Deutsche Bank, Goldman Sachs, JP Morgan, Morgan Stanley. ru.cbonds.info »
Эмитент Nordic Investment Bank (NIB) разместил еврооблигации на сумму USD 500.0 млн со сроком погашения в 2019 году и ставкой купона 1.5%. Бумаги были проданы по цене 99.922% от номинала с доходностью 1.54%. Организатор: Bank of America Merrill Lynch, RBC Capital Markets Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A.. ru.cbonds.info »
Эмитент Asian Development Bank (ADB) разместил еврооблигации на сумму USD 750.0 млн со сроком погашения в 2022 году и ставкой купона 1.875%. Бумаги были проданы по цене 99.531% от номинала с доходностью 1.98%. Организатор: Bank of America Merrill Lynch, Credit Agricole CIB, JP Morgan Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A.. ru.cbonds.info »
Эмитент Asian Development Bank (ADB) разместил еврооблигации на сумму USD 500.0 млн со сроком погашения в 2027 году и ставкой купона 2.375%. Бумаги были проданы по цене 99.172% от номинала с доходностью 2.48%. Организатор: Bank of America Merrill Lynch, Credit Agricole CIB, JP Morgan Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A.. ru.cbonds.info »
Эмитент China Logistics Property Holdings разместил еврооблигации на сумму USD 100.0 млн со сроком погашения в 2020 году и ставкой купона 8%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала с доходностью 8%. Организатор: AMTD Asset Management Limited, Bank of America Merrill Lynch, CCB International, China Everbright Bank, Credit Suisse, Deutsche Bank, Haitong International securities, UBS Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A.. ru.cbonds.info »
Эмитент Axis Bank (Dubai branch) разместил еврооблигации на сумму USD 500.0 млн со сроком погашения в 2022 году и ставкой купона 3%. Бумаги были проданы по цене 99.481% от номинала с доходностью 3.13%. Организатор: Axis Bank, BNP Paribas, Citigroup, Credit Agricole CIB, HSBC, JP Morgan, Bank of America Merrill Lynch, Mitsubishi UFJ Financial Group, Standard Chartered Bank Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A.. ru.cbonds.info »
Эмитент United States Steel разместил еврооблигации на сумму USD 750.0 млн со сроком погашения в 2025 году и ставкой купона 6.875%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала с доходностью 6.875%. ru.cbonds.info »
Эмитент Kimco Realty разместил еврооблигации на сумму USD 500.0 млн со сроком погашения в 2025 году и ставкой купона 3.3%. Бумаги были проданы по цене 99.843% от номинала. Организатор: Bank of America Merrill Lynch, Citigroup, RBC Capital Markets, Wells Fargo. ru.cbonds.info »
Эмитент Kimco Realty разместил еврооблигации на сумму USD 350.0 млн со сроком погашения в 2047 году и ставкой купона 4.45%. Бумаги были проданы по цене 99.259% от номинала. ru.cbonds.info »
Эмитент Verizon Communications разместил еврооблигации на сумму USD 3 000.0 млн со сроком погашения в 2033 году и ставкой купона 4.5%. Бумаги были проданы по цене 99.718% от номинала. ru.cbonds.info »
Эмитент KFW разместил еврооблигации на сумму USD 1 000.0 млн со сроком погашения в 2021 году и ставкой купона 1.75%. Бумаги были проданы по цене 99.551% от номинала. Организатор: BNP Paribas, Citigroup, Morgan Stanley. ru.cbonds.info »
Эмитент Westpac Banking разместил еврооблигации на сумму GBP 500.0 млн со сроком погашения в 2022 году и ставкой купона 1%. Организатор: HSBC, Lloyds Banking Group, Nomura International, Westpac Banking Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A.. ru.cbonds.info »
Эмитент Nederlandse Waterschapsbank разместил еврооблигации на сумму USD 500.0 млн со сроком погашения в 2019 году и ставкой купона 3M LIBOR USD + 0.01%. Организатор: Bank of Montreal, Barclays, Nomura International Депозитарий: Clearstream Banking S.A.. ru.cbonds.info »
Эмитент Boston Gas разместит еврооблигации на сумму USD 500.0 млн со сроком погашения в 2027 году и ставкой купона 3.15%. Бумаги были проданы по цене 99.906% от номинала. ru.cbonds.info »
Эмитент International Paper разместит еврооблигации на сумму USD 1 000.0 млн со сроком погашения в 2048 году и ставкой купона 4.35%. Бумаги были проданы по цене 99.898% от номинала. ru.cbonds.info »
Эмитент ERP Operating разместит еврооблигации на сумму USD 400.0 млн со сроком погашения в 2027 году и ставкой купона 3.25%. Бумаги были проданы по цене 99.822% от номинала. ru.cbonds.info »
Эмитент DTE Energy разместит еврооблигации на сумму USD 440.0 млн со сроком погашения в 2047 году и ставкой купона 3.75%. Бумаги были проданы по цене 99.946% от номинала. ru.cbonds.info »
Эмитент Hubbell разместит еврооблигации на сумму USD 300.0 млн со сроком погашения в 2027 году и ставкой купона 3.15%. Бумаги были проданы по цене 99.2% от номинала. ru.cbonds.info »
Эмитент Tyco Electronics Group разместит еврооблигации на сумму USD 400.0 млн со сроком погашения в 2027 году и ставкой купона 3.125%. Бумаги были проданы по цене 99.199% от номинала с доходностью 3.219%. Организатор: Bank of America Merrill Lynch, Citigroup, Goldman Sachs Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A.. ru.cbonds.info »
Эмитент Banco General разместит еврооблигации на сумму USD 550.0 млн со сроком погашения в 2027 году и ставкой купона 4.125%. Бумаги были проданы по цене 99.063% от номинала с доходностью 4.28%. Организатор: Bank of America Merrill Lynch, JP Morgan Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A.. ru.cbonds.info »
Эмитент KT Corp разместит еврооблигации на сумму USD 400.0 млн со сроком погашения в 2022 году и ставкой купона 2.625%. Бумаги были проданы по цене 99.401% от номинала с доходностью 2.77%. Организатор: BNP Paribas, Citigroup, Credit Agricole CIB, JP Morgan, Nomura International Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A.. ru.cbonds.info »
Эмитент Al Hilal Bank разместил еврооблигации на сумму USD 100.0 млн со сроком погашения в 2019 году и ставкой купона 3M LIBOR USD + 0.9%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: National Bank of Abu Dhabi Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A.. ru.cbonds.info »
Эмитент AssuredPartners разместил еврооблигации на сумму USD 500.0 млн со сроком погашения в 2025 году и ставкой купона 7%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала с доходностью 7%. ru.cbonds.info »
Эмитент Azure Power Energy разместил еврооблигации на сумму USD 500.0 млн со сроком погашения в 2022 году и ставкой купона 5.5%. Бумаги были проданы по цене 99.973% от номинала с доходностью 5.57%. Организатор: Barclays, Credit Suisse, Deutsche Bank, HSBC, JP Morgan, Societe Generale Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A.. ru.cbonds.info »
Эмитент Banco de Bogota разместил еврооблигации на сумму USD 600.0 млн со сроком погашения в 2027 году и ставкой купона 4.375%. Бумаги были проданы по цене 98.512% от номинала с доходностью 4.61%. Организатор: Bank of America Merrill Lynch, Citigroup, HSBC Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A.. ru.cbonds.info »
Эмитент BNZ International Funding разместил еврооблигации на сумму USD 650.0 млн со сроком погашения в 2022 году и ставкой купона 2.65%. Бумаги были проданы по цене 99.822% от номинала с доходностью 2.687%. ru.cbonds.info »
Эмитент Lhc Three разместил еврооблигации на сумму EUR 575.0 млн со сроком погашения в 2024 году. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: Bank of America Merrill Lynch, Barclays, Citigroup, Goldman Sachs, Morgan Stanley, Banco Santander Депозитарий: Clearstream Banking S.A.. ru.cbonds.info »
Эмитент Snam разместил еврооблигации на сумму EUR 350.0 млн со сроком погашения в 2024 году и ставкой купона 3M EURIBOR + 0.4%. Организатор: UniCredit Депозитарий: Clearstream Banking S.A.. ru.cbonds.info »
Эмитент Inter-American Development Bank (IDB) разместил еврооблигации на сумму USD 150.0 млн со сроком погашения в 2020 году и ставкой купона 1.71%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала с доходностью 1.71%. Организатор: JP Morgan. ru.cbonds.info »
Эмитент Shougang Corp разместил еврооблигации на сумму EUR 400.0 млн со сроком погашения в 2020 году и ставкой купона 1.35%. Бумаги были проданы по цене 99.875% от номинала с доходностью 1.39%. Организатор: Bank of China, BNP Paribas, DBS Bank, ICBC Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A.. ru.cbonds.info »
Эмитент Korea Land and Housing разместил еврооблигации на сумму USD 100.0 млн со сроком погашения в 2020 году и ставкой купона 3M LIBOR USD + 0.73%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: UBS Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A.. ru.cbonds.info »
Эмитент Shanghai International Port через SPV Shanghai Port Group BVI Holding разместил еврооблигации на сумму USD 500.0 млн со сроком погашения в 2022 году и ставкой купона 0%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: Deutsche Bank Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A.. ru.cbonds.info »
