еврооблигации - Последние новости [ Фото в новостях ] | |
16 апреля 2018 эмитент Hanwha Life Insurance разместил еврооблигации (USY306AXAB69) на сумму USD 1 000.0 млн. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала с доходностью 4.7%. Организатор: Bank of America Merrill Lynch, JP Morgan, Nomura International, UBS. Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A. ru.cbonds.info »
13 апреля «Полюс» завершил сбор заявок на конвертируемые еврооблигации с погашением в 2021 году на сумму до 50 млн долларов, говорится в сообщении эмитента. Выкуп облигаций запланирован на 18 апреля. Цена выкупа составит 86.7% от номинальной стоимости. Организатором выкупа выступает J.P.Morgan Securities plc. Как сообщалось ранее, 19 января 2018 эмитент Полюс через SPV Polyus Finance разместил еврооблигации cо ставкой купона 1% на сумму USD 250.0 млн со сроком погашения в 2021 году. Бумаги бы ru.cbonds.info »
12 апреля 2018 эмитент Grupo Bimbo разместил еврооблигации (USP4949BAN49) cо ставкой купона 5.95% на сумму USD 500.0 млн. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала с доходностью 5.95%. Организатор: Bank of America Merrill Lynch, Citigroup, HSBC, JP Morgan, Banco Santander. Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A. ru.cbonds.info »
12 апреля 2018 эмитент Deutsche Pfandbriefbank разместил еврооблигации (XS1808862657) на сумму EUR 300.0 млн. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: Goldman Sachs, JP Morgan, UBS. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank. ru.cbonds.info »
Вчера «Полюс» сообщил о своем решении выкупить конвертируемые еврооблигации с погашением в 2021 году на сумму до 50 млн долларов, говорится в сообщении эмитента. Организатором выкупа выступит J.P.Morgan Securities plc. Компания «учитывает произошедшие рыночные изменения и волатильность своих публичных финансовых инструментов и считает, что текущая рыночная ситуация создает возможность для своевременного управления обязательствами, – сообщается в пресс-релизе эмитента. – «Полюс» старается акт ru.cbonds.info »
Рады вам сообщить, что на сайте доступен рэнкинг юридических консультантов организаторов и эмитентов еврооблигаций EM ru.cbonds.info »
05 апреля 2018 эмитент Nationwide Building Society разместил еврооблигации (XS1806359714) на сумму GBP 1 000.0 млн со сроком погашения в 2023 году. Организатор: Credit Suisse, RBS, Nomura International, RBC Capital Markets. Депозитарий: Clearstream Banking S.A. ru.cbonds.info »
04 апреля 2018 эмитент Metinvest разместил еврооблигации (XS1806400708) cо ставкой купона 8.5% на сумму USD 525.0 млн со сроком погашения в 2026 году. Бумаги были проданы по цене 98.583% от номинала с доходностью 8.94%. Организатор: Deutsche Bank, ING Wholesale Banking Лондон, Natixis, UniCredit. Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A. ru.cbonds.info »
04 апреля 2018 эмитент Metinvest разместил еврооблигации (XS1806400534) cо ставкой купона 7.75% на сумму USD 825.0 млн со сроком погашения в 2023 году. Бумаги были проданы по цене 99.014% от номинала с доходностью 8.15%. Организатор: Deutsche Bank, ING Wholesale Banking Лондон, Natixis, UniCredit. Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A. ru.cbonds.info »
Cbonds подготовил рэнкинги глобальных и региональных эмитентов за 1 квартал 2018 года по итогам размещений на внутренних и внешних долговых рынках в различных секторах экономики.
В 1 квартале государства привлекли на международном рынке 78.9 млрд долл., по сравнению с 1 кварталом 2017 (Рэнкинги эмитентов еврооблигаций и облигаций, 1 кв. 2017), объем рынка вырос на 11 млрд долл. Первое мест ru.cbonds.info »МХП разместил новые 8-летние еврооблигаций на сумму 550 млн $ со ставкой 6.95% и заявил о получении заявок на выкуп старых бумаг на 409 млн $. Агентства Fitch и S&P присвоили предварительный кредитный рейтинг выпуску на уровне «B». Окончательный расчет ожидается 10 апреля. Комментарий ИК Adamant Capital: Мы считаем доходность размещения умеренно привлекательной для инвесторов, учитывая, что дисконт по доходности к суверенной кривой составил 70 бп против 100 бп у других еврооблигаций МХП перед о ru.cbonds.info »
Теперь на сайте доступны объемные индексы рынков еврооблигаций с учетом амортизации по всем регионам EM ru.cbonds.info »
«Государственная транспортная лизинговая компания» (ГТЛК) планирует разместить еврооблигации, номинированные в долларах, на срок до 5 лет, говорится в сообщении банка-организатора. Организаторами размещения выступят Citi, Газпромбанк, J.P. Morgan, «Ренессанс капитал», Совкомбанк и «ВТБ Капитал». Как сообщалось ранее, в феврале ГТЛК планировала разместить семилетние бумаги, ориентируя инвесторов на доходность около 5.5%, однако отложила размещение еврооблигаций в связи с волатильностью рынка. ru.cbonds.info »
Сегодня «Северсталь» полностью погасила выпуск еврооблигаций, сообщает эмитент. Объем погашения составил 548.62 млн долларов США. Объем выпуска – 600 млн долларов. Обязательство исполнено в срок и в полном объеме. ru.cbonds.info »
19 марта 2018 эмитент HSBC Holdings plc разместил еврооблигации (US404280BP39) на сумму USD 1 750.0 млн. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: HSBC. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank, DTCC. ru.cbonds.info »
19 марта 2018 эмитент HSBC Holdings plc разместил еврооблигации (US404280BN80) на сумму USD 2 250.0 млн. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: HSBC. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank, DTCC. ru.cbonds.info »
19 марта 2018 эмитент Iberdrola International BV разместил еврооблигации (XS1797138960) на сумму EUR 700.0 млн. Организатор: Banca IMI, Bank of America Merrill Lynch, BNP Paribas, Caixabank, Citigroup, Deutsche Bank, Goldman Sachs, Lloyds Banking Group, Mizuho Financial Group. ru.cbonds.info »
Финальный ориентир доходности еврооблигаций России с погашением в 2029 году составил 4.625%, бондов с погашением в 2047 году – 5.2–5.3%, говорится в материалах банка – организатора размещения. Первоначальный ориентир доходности нового выпуска еврооблигаций «Россия-2029» составил 4.75%, доразмещаемого выпуска «Россия-47» – 5.5%. Как сообщалось ранее, Минфин планировал обменять государственные евробонды с погашением в 2030 году на еврооблигации дополнительных выпусков с погашением в 2027 и 2047 ru.cbonds.info »
Держатели еврооблигаций России с погашением в 2030 году предъявили к обмену бумаги на 7.659 млрд долларов, сообщается в материалах банка – организатора размещения. Объем удовлетворенных заявок составил 5.79 млрд долларов. Номинальная стоимость еврооблигаций – 1 000 долларов. Цена выкупа – 536 долларов за облигацию. После размещения объем выпуска составит 8.824 млрд долларов. Как сообщалось ранее, Минфин планировал обменять государственные евробонды с погашением в 2030 году на еврооблигации доп ru.cbonds.info »
14 марта 2018 эмитент ANZ New Zealand (Int’l), London Branch разместил еврооблигации (XS1795386363) на сумму GBP 275.0 млн со сроком погашения в 2021 году. Организатор: Nomura International. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank. ru.cbonds.info »
13 марта 2018 эмитент Majid Al Futtaim Holding разместил еврооблигации (XS1787454922) на сумму USD 400.0 млн. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала с доходностью 6.375%. Организатор: BNP Paribas, Citigroup, Emirates NBD, First Abu Dhabi Bank, JP Morgan, Standard Chartered Bank. Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A. ru.cbonds.info »
12 марта 2018 эмитент Banco Santander разместил еврооблигации (XS1793250041) на сумму EUR 1 500.0 млн. Организатор: Banco Santander, BNP Paribas, HSBC, Morgan Stanley. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank. ru.cbonds.info »
Украинская агропромышленная компания «Мироновский Хлебопродукт» объявила об организации встреч с инвесторами в связи с возможным новым выпуском еврооблигаций. Ранее эмитент объявил об осуществлении выкупа своего выпуска еврооблигаций с погашением в 2020 году. Цена тендерного предложения для облигаций, представленных к выкупу до 17:00 (по Нью-Йоркскому времени) 21 марта 2018 года, составит 109.5% плюс накопленный процент. ru.cbonds.info »
08 марта 2018 эмитент Tewoo Group разместил еврооблигации (XS1789638480) на сумму USD 450.0 млн. Организатор: AMTD Asset Management Limited, Bank of China, Bank of Communications, Barclays, CITIC Securities International, Guotai Junan Securities. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank. ru.cbonds.info »
07 марта 2018 эмитент ARA Asset Management разместил еврооблигации (SG7ND7000003) на сумму SGD 300.0 млн. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала с доходностью 5.65%. Организатор: OCBC. Депозитарий: CDP (Central Depository Pte). ru.cbonds.info »
06 марта 2018 эмитент Power Construction Corporation of China разместил еврооблигации (XS1788144787) на сумму USD 300.0 млн. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала с доходностью 4.6%. Организатор: ANZ, Bank of China, Bank of Communications, HSBC, ICBC, Societe Generale. Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A. ru.cbonds.info »
Ведомство сообщило о намерении обменять еврооблигации РФ с погашением в 2030 году на бонды с погашением в 2027 и 2047 годах и/или облигации внешних займов РФ новых выпусков. Установлена максимальная цена в размере 0.539 долларов за облигацию. Начало периода сбора заявок – 7 марта 2018 года. Окончание сбора заявок состоится 15 марта в 16:00 (мск). Осуществление обмена запланировано на 21 марта 2018 года. ru.cbonds.info »
С 12 марта «Газпром» проведет в Париже и Лондоне road show еврооблигаций, номинированных в евро, говорится в сообщении банка-организатора. Компания планирует разместить бумаги с погашением через 8–10 лет. Организаторами назначены Deutsche Bank, Газпромбанк, J.P. Morgan, Renaissance Capital и «ВТБ Капитал». Как сообщалось ранее, 28 февраля «Газпром» разместил еврооблигации, номинированные в швейцарских франках, с доходностью 1.45% на CHF 750 млн. Срок обращения бондов – 5 лет. ru.cbonds.info »
05 марта 2018 эмитент China Minmetals разместил еврооблигации (XS1768177633) на сумму USD 400.0 млн. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала с доходностью 4.45%. Организатор: Bank of China, Deutsche Bank, HSBC, JP Morgan, UBS. Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A. ru.cbonds.info »
28 февраля 2018 эмитент Agile Group Holdings разместил еврооблигации (XS1785422731) на сумму USD 300.0 млн. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала с доходностью 6.875%. Организатор: Bank of China, BNP Paribas, HSBC, Morgan Stanley, Standard Chartered Bank, UBS. Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A. ru.cbonds.info »
«Газпром» планирует разместить еврооблигации, номинированные в швейцарских франках, говорится в сообщении банка-организатора. Первоначальный ориентир доходности – 1.75%. Срок обращения облигаций – 5 лет. Как сообщалось ранее, 26–27 февраля «Газпром» провел в Женеве и Цюрихе road show еврооблигаций. Планировалось разместить бумаги с погашением через 5–7 лет. Организаторами назначены Газпромбанк, Renaissance Capital, UBS и «ВТБ Капитал». ru.cbonds.info »
Новым пользователем Cbonds Bond Map стала компания РЖД, разместившая карту выпусков облигаций на своем официальном сайте:
http://ir.rzd.ru/
«Компания РЖД ориентирована на предоставление исчерпывающей информации по своему публичному долгу. Будучи крупным эмитентом облигаций и еврооблигаций, мы проанализировали доступные предложения по визуализации и остановились на решении от Cbonds как наиболее понятном и практично ru.cbonds.info »
Финальный ориентир доходности по еврооблигациям Белоруссии составил 6.2–6.25%, говорится в сообщении банка-организатора. Первоначальный ориентир ставки купона – около 6.5%. Спрос на еврооблигации Белоруссии превышает 3 млрд долларов (при установленном объеме размещения до 600 млн долларов). Как сообщалось ранее, Белоруссия размещает еврооблигации, номинированные в долларах, со сроком обращения 12 лет. ru.cbonds.info »
Республика Белоруссия планирует разместить 12-летние еврооблигации, номинированные в долларах США, говорится в сообщении банка-организатора. Объем размещения составит не более 600 млн долларов США. Первоначальный ориентир доходности – около 6.5%. Как сообщалось ранее, С 15 февраля Белоруссия проводила road show еврооблигаций для американских и европейских инвесторов. Организаторами размещения выступают Citi и Raiffeisen Bank International AG. На данный момент у Белоруссии в обращении находя ru.cbonds.info »
26–27 февраля «Газпром» планирует провести в Женеве и Цюрихе road show еврооблигаций, номинированных в швейцарских франках, говорится в сообщении банка-организатора. В зависимости от рыночных условий компания разместит облигации с погашением через 5–7 лет. Организаторами назначены Газпромбанк, Renaissance Capital, UBS и «ВТБ Капитал». ru.cbonds.info »
12 февраля 2018 эмитент Al Baraka Banking Group разместил еврооблигации (XS1772390628) на сумму USD 205.0 млн. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: Arab Bank, Emirates NBD, Noor Bank, Qinvest, Standard Chartered Bank. Депозитарий: Clearstream Banking S.A. ru.cbonds.info »
С 15 февраля Республика Белоруссия проведет в США и Европе road show еврооблигаций, номинированных в долларах, сообщается в материалах банка-организатора. По итогам встреч с инвесторами республика может разместить бумаги с погашением через 10-12 лет, в зависимости от рыночных условий. Организаторами размещения выступают Citi и Raiffeisen Bank International AG. На данный момент у Белоруссии в обращении два выпуска еврооблигаций на 1.4 млрд долларов США. ru.cbonds.info »
ГТЛК разместит еврооблигации, номинированные в долларах США, с погашением 21 февраля 2025 года, говорится в сообщении банка-организатора. Первоначальный ориентир доходности составляет 5.5%. Как сообщалось ранее, 9-12 февраля ГТЛК проводила в Москве и Лондоне road show еврооблигаций. Организаторами размещения назначены J.P. Morgan, Renaissance Capital, Citi, Совкомбанк, Газпромбанк и «ВТБ Капитал». На данный момент у компании ГТЛК в обращении находится два выпуска еврооблигаций объемом по 500 м ru.cbonds.info »
Московский аэропорт «Домодедово» разместил еврооблигации со сроком погашения через пять лет на 300 млн долларов, говорится в сообщении банка-организатора. Спрос на бумаги превысил 900 млн долларов. Финальный ориентир доходности составил 5.075%. Как сообщалось ранее, со 2 по 7 февраля «Домодедово» проводило road show долларовых еврооблигаций в Москве, Лондоне, Цюрихе и Франкфурте. Организаторами назначены Credit Sueisse, Raiffeisen Bank International, Societe Generale CIB и UBS Investment Bank. ru.cbonds.info »
В процессе размещения еврооблигаций Nostrum Oil & Gas PLC установлен ориентир доходности на уровне 7.125–7.375%, говорится в сообщении банка-организатора. Спрос на бумаги превышает 800 млн долларов. Как сообщалось ранее, со 2 февраля «Nostrum Oil & Gas PLC» проводил road show долларовых еврооблигаций с погашением через семь лет в Милане, Лондоне, Нью-Йорке и Бостоне. Организаторами назначены Banca IMI, Citi, Deutsche Bank и ВТБ Капитал. ru.cbonds.info »
С 9 февраля «Государственная транспортная лизинговая компания» (ГТЛК) проведет в Москве и Лондоне road show еврооблигаций, номинированных в долларах США, говорится в сообщении банка-организатора. Компания планирует разместить бумаги с погашением через 7–10 лет. Организаторами назначены J.P. Morgan, Renaissance Capital, Citi, Совкомбанк и «ВТБ Капитал». На данный момент у компании ГТЛК в обращении находится два выпуска еврооблигаций объемом по 500 млн долларов каждый. ru.cbonds.info »
Рады сообщить, что Cbonds расширяет сотрудничество с участниками рынка по ежедневным публикациям цен на сайте. Т ru.cbonds.info »
С 6 февраля «РусГидро» планирует провести в Лондоне road show еврооблигаций, номинированных в рублях, сообщается в материалах банка-организатора. Срок обращения бумаг может составить от 3 до 5 лет. Организаторами назначены Газпромбанк, J.P. Morgan, Sberbank CIB, ВТБ Капитал. ru.cbonds.info »
Со 2 февраля «Nostrum Oil & Gas PLC» планирует провести road show долларовых еврооблигаций с погашением через семь лет в Милане, Лондоне, Нью-Йорке и Бостоне, говорится в сообщении банка-организатора. Организаторами назначены Banca IMI, Citi, Deutsche Bank и ВТБ Капитал. ru.cbonds.info »
Со 2 по 7 февраля «Домодедово» планирует провести road show долларовых еврооблигаций в Москве, Лондоне, Цюрихе и Франкфурте, говорится в сообщении банка-организатора. В зависимости от рыночных условий компания разместит бонды с погашением через пять лет. Организаторами назначены Credit Sueisse, Raiffeisen Bank International, Societe Generale CIB и UBS Investment Bank. Как сообщает агентство экономической информации ПРАЙМ, «Минфин США в ночь на вторник опубликовал так называемый «кремлевский с ru.cbonds.info »
30 января 2018 эмитент Alliander разместил еврооблигации (XS1757377400) на сумму EUR 500.0 млн. Организатор: ING Wholesale Banking Лондон, Morgan Stanley, Mitsubishi UFJ Financial Group, Rabobank. Депозитарий: Clearstream Banking S.A. ru.cbonds.info »
С 1 февраля Московский кредитный банк (МКБ) планирует провести road show пятилетних еврооблигаций, номинированных в долларах США, в Лондоне, Нью-Йорке и Бостоне, говорится в сообщении банка-организатора. Организаторами назначены Credit Suisse, J.P. Morgan, SG CIB, ING, Sova Capital, БК РЕГИОН and Unicredit Bank. ru.cbonds.info »
Cbonds подготовил рэнкинги глобальных и региональных эмитентов за 2017 год по итогам размещений на внутренних и внешних долговых рынках в различных секторах экономики.
В 2017 году государства привлекли на международном рынке 221 млрд долл, по сравнению с 2016 (Рэнкинги эмитентов еврооблигаций и облигаций, 2016), объём рынка вырос на 45 млрд долл. Первое место в 2017 году, так же как и в 2016 ru.cbonds.info »
25 января 2018 эмитент FWD Limited разместил еврооблигации (XS1748857379) на сумму USD 200.0 млн. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала с доходностью 5.5%. Организатор: Citigroup, HSBC, Standard Chartered Bank. Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A. ru.cbonds.info »
25 января 2018 эмитент Альфа-Банк разместил еврооблигации (XS1760786340) на сумму USD 500.0 млн. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: Альфа-Банк, UBS. Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A. ru.cbonds.info »
