2047 - Последние новости [ Фото в новостях ] | |
08 ноября 2018 эмитент Karbon Homes разместил еврооблигации (XS1905624257) cо ставкой купона 3.375% на сумму GBP 250.0 млн со сроком погашения в 2047 году. Организатор: Lloyds Bank, RBS. ru.cbonds.info »
09 ноября 2018 эмитент Suzano Papel e Celulose S.A. через SPV Suzano Austria разместит еврооблигации (USA8372TAH17) cо ставкой купона 7% на сумму USD 500.0 млн со сроком погашения в 2047 году. Бумаги были проданы по цене 101.842% от номинала. ru.cbonds.info »
12 октября 2018 эмитент SOUTHERN HOUSING GROUP разместил еврооблигации (XS1893609161) cо ставкой купона 3.5% на сумму GBP 300.0 млн со сроком погашения в 2047 году. Организатор: HSBC, Lloyds Banking Group, RBS. Депозитарий: Clearstream Banking S.A. ru.cbonds.info »
Финальный ориентир доходности еврооблигаций России с погашением в 2029 году составил 4.625%, бондов с погашением в 2047 году – 5.2–5.3%, говорится в материалах банка – организатора размещения. Первоначальный ориентир доходности нового выпуска еврооблигаций «Россия-2029» составил 4.75%, доразмещаемого выпуска «Россия-47» – 5.5%. Как сообщалось ранее, Минфин планировал обменять государственные евробонды с погашением в 2030 году на еврооблигации дополнительных выпусков с погашением в 2027 и 2047 ru.cbonds.info »
Ориентир доходности по государственным еврооблигациям России снижен с 5.5% до 5.25–5.375%, говорится в материалах банка-организатора размещения. Ориентир доходности по долларовым еврооблигациям с погашением в 2029 году остается прежним – 4.75%. Спрос на оба выпуска около 4.5 млрд долларов. Как сообщалось ранее, Минфин планировал обменять государственные евробонды с погашением в 2030 году на еврооблигации дополнительных выпусков с погашением в 2027 и 2047 годах или на облигации новых выпусков. ru.cbonds.info »
14 декабря 2017 эмитент AG2R La Mondiale разместил еврооблигации (XS1736887099) на сумму USD 400.0 млн со сроком погашения в 2047 году. Организатор: Credit Suisse, HSBC. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank. ru.cbonds.info »
05 декабря 2017 эмитент Cattolica Assicurazioni разместил еврооблигации (XS1733289406) на сумму EUR 500.0 млн со сроком погашения в 2047 году. Организатор: Banca IMI, Barclays, Nomura International, UBS. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank. ru.cbonds.info »
29 ноября 2017 эмитент Alibaba разместил еврооблигации (US01609WAV46) cо ставкой купона 4.2% на сумму USD 1 750.0 млн со сроком погашения в 2047 году. Бумаги были проданы по цене 99.831% от номинала с доходностью 4.25%. Организатор: Citigroup, Credit Suisse, Goldman Sachs, JP Morgan, Morgan Stanley. Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A., DTCC. ru.cbonds.info »
20 ноября 2017 эмитент Нигерия разместил еврооблигации (XS1717013095) cо ставкой купона 7.625% на сумму USD 1 500.0 млн со сроком погашения в 2047 году. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала с доходностью 7.625%. Организатор: Citigroup, Standard Chartered Bank. Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A. ru.cbonds.info »
14 ноября 2017 эмитент UBS AG, London Branch разместил еврооблигации (XS1720950895) cо ставкой купона 0% на сумму USD 170.0 млн со сроком погашения в 2047 году. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: Yuanta Securities. Депозитарий: Clearstream Banking S.A. ru.cbonds.info »
13 ноября 2017 эмитент IFC разместил еврооблигации (XS1720700191) cо ставкой купона 0% на сумму MXN 2 000.0 млн со сроком погашения в 2047 году. Бумаги были проданы по цене 11.25% от номинала. Организатор: JP Morgan. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank. ru.cbonds.info »
14 ноября 2017 эмитент British Telecommunications разместил еврооблигации (XS1720923066) cо ставкой купона 3.625% на сумму GBP 250.0 млн со сроком погашения в 2047 году. Организатор: Barclays, HSBC, Lloyds Banking Group, RBS, Banco Santander. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank. ru.cbonds.info »
09 ноября 2017 состоялось размещение облигаций United Parcel Service (US911312BN52) со ставкой купона 3.75% на сумму USD 1 150.0 млн. со сроком погашения в 2047 году. Бумаги были проданы по цене 99.749% от номинала с доходностью 3.764%. Депозитарий: DTCC, Federal Reserve System Организатор: Barclays, Goldman Sachs, JP Morgan, Societe Generale, Wells Fargo, BNP Paribas, Citigroup, Bank of America Merrill Lynch, Mizuho Financial Group, Morgan Stanley, UBS.. ru.cbonds.info »
13 ноября 2017 эмитент Florida Power & Light разместил еврооблигации (US341081FP71) cо ставкой купона 3.7% на сумму USD 700.0 млн со сроком погашения в 2047 году. Бумаги были проданы по цене 99.209% от номинала. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., DTCC, Euroclear Bank Организатор: BNY Mellon, Citigroup, Bank of America Merrill Lynch, Mitsubishi UFJ Financial Group, Credit Agricole CIB, SunTrust Banks, TD Securities, U.S. Bancorp. ru.cbonds.info »
13 ноября 2017 эмитент Westlake Chemical разместил еврооблигации (US960413AU67) cо ставкой купона 4.375% на сумму USD 500.0 млн со сроком погашения в 2047 году. Бумаги были проданы по цене 98.979% от номинала с доходностью 4.437%. Депозитарий: DTCC Организатор: Bank of America Merrill Lynch, Deutsche Bank, Goldman Sachs, Wells Fargo. ru.cbonds.info »
09 ноября 2017 эмитент Duke Energy Carolinas разместил еврооблигации (US26442CAT18) cо ставкой купона 3.7% на сумму USD 550.0 млн со сроком погашения в 2047 году. Бумаги были проданы по цене 99.854% от номинала с доходностью 3.708%. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., DTCC, Euroclear Bank Организатор: BNP Paribas, Citigroup, ScotiaBank, TD Securities, Wells Fargo. ru.cbonds.info »
07 ноября 2017 эмитент Oracle разместил еврооблигации (US68389XBQ79) cо ставкой купона 4% на сумму USD 2 250.0 млн со сроком погашения в 2047 году. Бумаги были проданы по цене 99.531% от номинала с доходностью 4.027%. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank, DTCC, Federal Reserve System Организатор: Bank of America Merrill Lynch, JP Morgan, Wells Fargo. ru.cbonds.info »
07 ноября 2017 эмитент Grupo Bimbo разместил еврооблигации (USP4R52QAC92) cо ставкой купона 4.7% на сумму USD 650.0 млн со сроком погашения в 2047 году. Бумаги были проданы по цене 99.776% от номинала с доходностью 4.76%. Организатор: HSBC, JP Morgan, Mizuho Financial Group. Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A. ru.cbonds.info »
06 ноября 2017 эмитент Apple разместил еврооблигации (US037833DG20) cо ставкой купона 3.75% на сумму USD 1 250.0 млн со сроком погашения в 2047 году. Бумаги были проданы по цене 99.18% от номинала с доходностью 3.796%. Организатор: Bank of America Merrill Lynch, Goldman Sachs, JP Morgan. Депозитарий: DTCC, Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank. ru.cbonds.info »
02 ноября 2017 эмитент Аргентина разместил еврооблигации (XS1715535123) cо ставкой купона 6.25% на сумму EUR 750.0 млн со сроком погашения в 2047 году. Бумаги были проданы по цене 99.333% от номинала с доходностью 6.31%. Организатор: Banco Bilbao (BBVA), Banco Santander, Citigroup. Депозитарий: Clearstream Banking S.A. ru.cbonds.info »
31 октября 2017 эмитент Celgene разместил еврооблигации (US151020AW41) cо ставкой купона 4.35% на сумму USD 1 250.0 млн со сроком погашения в 2047 году. Бумаги были проданы по цене 99.733% от номинала с доходностью 4.366%. Организатор: Barclays, Credit Suisse, Goldman Sachs, JP Morgan, Morgan Stanley. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., DTCC, Euroclear Bank. ru.cbonds.info »
26 октября 2017 эмитент Celulosa Arauco y Constitucion (ARAUCO) разместил еврооблигации (USP2195VAJ46) cо ставкой купона 5.5% на сумму USD 400.0 млн со сроком погашения в 2047 году. Бумаги были проданы по цене 99.708% от номинала с доходностью 5.59%. Организатор: Bank of America Merrill Lynch, JP Morgan, Banco Santander, ScotiaBank. Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A. ru.cbonds.info »
24 октября 2017 эмитент Catalyst Housing разместил еврооблигации (XS1706110555) cо ставкой купона 3.125% на сумму GBP 250.0 млн со сроком погашения в 2047 году. Организатор: RBS, RBC Capital Markets Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A. ru.cbonds.info »
23 октября 2017 эмитент Procter&Gamble разместил еврооблигации (US742718FB02) cо ставкой купона 3.5% на сумму USD 600.0 млн со сроком погашения в 2047 году. Бумаги были проданы по цене 98.699% от номинала с доходностью 3.571%. Организатор: Deutsche Bank, HSBC, Morgan Stanley Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A., DTCC. ru.cbonds.info »
17 октября 2017 эмитент Aflac разместил еврооблигации (XS1702964351) cо ставкой купона 2.108% на сумму JPY 60 000.0 млн со сроком погашения в 2047 году. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала с доходностью 2.108%. Организатор: Mizuho Financial Group, Morgan Stanley, SMBC Nikko Capital Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A. ru.cbonds.info »
03 октября 2017 эмитент Abu Dhabi разместил еврооблигации (XS1696899035) cо ставкой купона 4.125% на сумму USD 3 000.0 млн со сроком погашения в 2047 году. Бумаги были проданы по цене 99.115% от номинала с доходностью 4.22%. Организатор: Bank of America Merrill Lynch, Citigroup, First Abu Dhabi Bank, HSBC, JP Morgan Депозитарий: Clearstream Banking S.A. ru.cbonds.info »
27 сентября 2017 эмитент Maybank разместил еврооблигации (XS1694272243) cо ставкой купона 0% на сумму USD 300.0 млн со сроком погашения в 2047 году. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: BNP Paribas, KGI Securities Депозитарий: Clearstream Banking S.A. ru.cbonds.info »
02 октября 2017 эмитент Иордания разместил еврооблигации (XS1577950311) cо ставкой купона 7.375% на сумму USD 1 000.0 млн со сроком погашения в 2047 году. Бумаги были проданы по цене 98.516% от номинала с доходностью 7.64%. Организатор: Citigroup, JP Morgan Депозитарий: Clearstream Banking S.A. ru.cbonds.info »
18 сентября 2017 эмитент Oncor Electric Delivery разместил еврооблигации (USU68281AP68) cо ставкой купона 3.8% на сумму USD 325.0 млн со сроком погашения в 2047 году. Бумаги были проданы по цене 99.857% от номинала. Организатор: Canadian Imperial Bank of Commerce, Mizuho Financial Group, Mitsubishi UFJ Financial Group, TD Securities, Wells Fargo Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A. ru.cbonds.info »
19 сентября 2017 эмитент AEP Texas разместил еврооблигации (USU00809AB60) cо ставкой купона 3.8% на сумму USD 300.0 млн со сроком погашения в 2047 году. Бумаги были проданы по цене 98.85% от номинала. Организатор: Credit Suisse, JP Morgan, RBC Capital Markets Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A. ru.cbonds.info »
29 сентября 2017 эмитент UBS AG, London Branch разместил еврооблигации (XS1695291242) cо ставкой купона 0% на сумму USD 100.0 млн со сроком погашения в 2047 году. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: UBS Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank. ru.cbonds.info »
27 сентября 2017 эмитент Саудовская Аравия разместил еврооблигации (XS1694218469) cо ставкой купона 4.625% на сумму USD 4 500.0 млн со сроком погашения в 2047 году. Бумаги были проданы по цене 99.39% от номинала с доходностью 4.71%. Организатор: Gulf International Bank, Goldman Sachs, HSBC, JP Morgan, Mitsubishi UFJ Financial Group Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A. ru.cbonds.info »
22 сентября 2017 эмитент IBRD разместил еврооблигации (XS1691964438) cо ставкой купона 1.951% на сумму EUR 60.0 млн со сроком погашения в 2047 году. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала с доходностью 1.951%. Организатор: Mizuho Financial Group Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank. ru.cbonds.info »
19 сентября 2017 эмитент ЮАР разместил еврооблигации (US836205AX27) cо ставкой купона 5.65% на сумму USD 1 500.0 млн со сроком погашения в 2047 году. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала с доходностью 5.65%. Организатор: Citigroup, HSBC, Nedbank Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A., DTCC. ru.cbonds.info »
12 сентября 2017 эмитент Prudential Financial разместил еврооблигации (US744320AW24) cо ставкой купона 4.5% на сумму USD 750.0 млн со сроком погашения в 2047 году. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Депозитарий: Federal Reserve System, DTCC Организатор: Citigroup, Credit Suisse, Deutsche Bank, HSBC, Morgan Stanley. ru.cbonds.info »
19 сентября 2017 эмитент Sirius International разместил еврооблигации (XS1683455429) на сумму SEK 2 750.0 млн со сроком погашения в 2047 году. Организатор: DNB ASA, HSBC, Nordea Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank. ru.cbonds.info »
11 сентября 2017 эмитент PECO Energy разместил еврооблигации (US693304AV99) cо ставкой купона 3.7% на сумму USD 325.0 млн со сроком погашения в 2047 году. Бумаги были проданы по цене 99.623% от номинала. Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A., DTCC, Federal Reserve System Организатор: Mitsubishi UFJ Financial Group, BNP Paribas. ru.cbonds.info »
06 сентября 2017 состоялось размещение облигаций PPL Corporation (US69352PAM59) со ставкой купона 4% на сумму USD 500.0 млн. со сроком погашения в 2047 году. Бумаги были проданы по цене 98.792% от номинала. Депозитарий: DTCC, Federal Reserve System Организатор: ScotiaBank, JP Morgan, Goldman Sachs, Bank of America Merrill Lynch. ru.cbonds.info »
13 сентября 2017 эмитент Grupo Aeroportuario de la Ciudad de Mexico S.A. de C.V. через SPV Mexico City's Airport Trust разместил еврооблигации cо ставкой купона 5.5% на сумму USD 3 000.0 млн со сроком погашения в 2047 году. Бумаги были проданы по цене 99.398% от номинала. Организатор: Banco Santander, Banco Bilbao (BBVA), HSBC, JP Morgan Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A. ru.cbonds.info »
11 сентября 2017 эмитент Brookfield Finance разместил еврооблигации cо ставкой купона 4.7% на сумму USD 550.0 млн со сроком погашения в 2047 году с доходностью 4.749%. Депозитарий: Federal Reserve System, DTCC Организатор: Deutsche Bank, HSBC. ru.cbonds.info »
11 сентября 2017 эмитент Archer Daniels Midland разместил еврооблигации cо ставкой купона 3.75% на сумму USD 500.0 млн со сроком погашения в 2047 году. Бумаги были проданы по цене 99.535% от номинала с доходностью 3.776%. Депозитарий: DTCC, Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A. Организатор: Citigroup, JP Morgan, Barclays, Bank of America Merrill Lynch. ru.cbonds.info »
13 сентября 2017 эмитент Бахрейн разместил еврооблигации cо ставкой купона 7.5% на сумму USD 900.0 млн со сроком погашения в 2047 году. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала с доходностью 7.5%. Организатор: BNP Paribas, Citigroup, Gulf International Bank, JP Morgan, National Bank of Bahrain Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A. ru.cbonds.info »
11 сентября 2017 эмитент Virginia Electric and Power разместил еврооблигации cо ставкой купона 3.8% на сумму USD 550.0 млн со сроком погашения в 2047 году. Бумаги были проданы по цене 99.556% от номинала. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank, DTCC, Federal Reserve System Организатор: SunTrust Banks, ScotiaBank, RBC Capital Markets, U.S. Bancorp. ru.cbonds.info »
11 сентября 2017 эмитент PECO Energy разместил еврооблигации cо ставкой купона 3.7% на сумму USD 325.0 млн со сроком погашения в 2047 году. Бумаги были проданы по цене 99.623% от номинала с доходностью 3.721%. Депозитарий: DTCC, Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A., Federal Reserve System Организатор: BNP Paribas, Mitsubishi UFJ Financial Group. ru.cbonds.info »
13 сентября 2017 эмитент Qatar National Bank через SPV QNB Finance Ltd разместит еврооблигации cо ставкой купона 0% на сумму USD 630.0 млн со сроком погашения в 2047 году. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: Standard Chartered Bank Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A. ru.cbonds.info »
12 сентября 2017 эмитент Nippon Life Insurance (Nissay) разместил еврооблигации на сумму USD 800.0 млн со сроком погашения в 2047 году. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: Goldman Sachs, Morgan Stanley Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A. ru.cbonds.info »
12 сентября 2017 эмитент Hongkong Electric через SPV HongKong Electric Finance разместил еврооблигации cо ставкой купона 0% на сумму USD 400.0 млн со сроком погашения в 2047 году. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: BNP Paribas Депозитарий: Clearstream Banking S.A. ru.cbonds.info »
11 сентября 2017 эмитент Empresa Nacional del Petroleo (Enap) разместил еврооблигации cо ставкой купона 4.5% на сумму USD 600.0 млн со сроком погашения в 2047 году. Бумаги были проданы по цене 97.13% от номинала с доходностью 4.73%. Организатор: Bank of America Merrill Lynch, Citigroup, JP Morgan Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A. ru.cbonds.info »
05 сентября 2017 эмитент Apple разместил еврооблигации cо ставкой купона 3.75% на сумму USD 1 000.0 млн со сроком погашения в 2047 году. Бумаги были проданы по цене 99.429% от номинала с доходностью 3.782%. Организатор: Goldman Sachs, Deutsche Bank, Bank of America Merrill Lynch, Morgan Stanley, JP Morgan Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A., DTCC. ru.cbonds.info »
07 сентября 2017 эмитент Discovery Communications, LLC разместил еврооблигации cо ставкой купона 5.2% на сумму USD 1 250.0 млн со сроком погашения в 2047 году. Бумаги были проданы по цене 99.879% от номинала с доходностью 5.208%. Организатор: BNP Paribas, RBC Capital Markets Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank. ru.cbonds.info »
