Общая сумма поступивших предложений на приобретение облигаций в 2 раза превысила необходимый объем, сообщается в пресс-релизе компании. Итоговая книга заявок болбеспечение экономического роста в регионе позволил привлечь рекордную долю спроса со стороны институциональных инвесторов из Сингапура, Китая, Гонконга и Тайваня, превысившую

Общая сумма поступивших предложений на приобретение облигаций в 2 раза превысила необходимый объем, сообщается в пресс-релизе компании.

Итоговая книга заявок болбеспечение экономического роста в регионе позволил привлечь рекордную долю спроса со стороны институциональных инвесторов из Сингапура, Китая, Гонконга и Тайваня, превысившую 40% объема выпуска.

Первоначальный ориентир доходности 8,25% годовых был снижен до итоговой ставки купона 8,125% – самого низкого уровня для выпусков рублевых еврооблигаций российских эмитентов с середины 2013 года. Спред (разница в доходности ценных бумаг) к кривой доходности ОФЗ (облигации федерального займа) РФ составил 57 базисных пунктов, что является минимальным уровнем среди размещений на международном рынке за аналогичный период.

Выпуску были присвоены следующие рейтинги: S&P: BB+; Moody's: Ba1; Fitch: BB+.

Организаторами выпуска выступили ВТБ Капитал, JP Morgan, Газпромбанк, Сбербанк КИБ.

Размещение и листинг еврооблигаций будет осуществлен на Ирландской фондовой бирже по правилам Reg S. ru.cbonds.info

2017-9-22 14:15