еврооблигации - Последние новости [ Фото в новостях ] | |
Эмитент CONSOL Energy 02 октября 2014 через SPV Consolidated Energy Finance выпустил еврооблигации на USD 200.0 млн со сроком погашения в 2014 году и ставкой купона 3.5% Бумаги были проданы по цене 100% от номинала . Организаторами размещения выступили Commerzbank, Morgan Stanley. ru.cbonds.info »
Эмитент CONSOL Energy 02 октября 2014 через SPV Consolidated Energy Finance выпустил еврооблигации на USD 1 050.0 млн со сроком погашения в 2019 году и ставкой купона 6.75% Бумаги были проданы по цене 99% от номинала . Организаторами размещения выступили Morgan Stanley. ru.cbonds.info »
Эмитент RSA Insurance Group 02 октября 2014 выпустил еврооблигации на GBP 400.0 млн со сроком погашения в 2045 году и ставкой купона 5.125% Бумаги были проданы по цене 99.225% от номинала . Организаторами размещения выступили Citigroup, HSBC, RBC Capital Markets. ru.cbonds.info »
Эмитент Pemex 02 октября 2014 выпустил еврооблигации на USD 500.0 млн со сроком погашения в 2025 году Бумаги были проданы по цене 100% от номинала . Организаторами размещения выступили Santander,BNP Paribas, Citigroup. ru.cbonds.info »
Эмитент DPR Asset Finance 02 октября 2014 выпустил еврооблигации на USD 500.0 млн со сроком погашения в 2034 году Бумаги были проданы по цене 100% от номинала . Организаторами размещения выступили Yapi Kredi Bank. ru.cbonds.info »
Светлана Русакова, специалист отдела международных продаж долговых ценных бумаг Dragon Capital: Нафтогаз рассчитался по еврооблигациям, но общая слабость рынков с развивающейся экономикой и продолжающиеся бои за донецкий аэропорт продолжили держать цены под давлением. Котировки суверенных и квазисуверенных выпусков особо не изменились, тем не менее, мы наблюдали присутствие нескольких продавцов бумаг холдингов ДТЭК и Метинвест, тогда как потенциальные покупатели все еще продолжают бояться выход ru.cbonds.info »
Эмитент Adidas 01 октября 2014 выпустил еврооблигации на EUR 600.0 млн со сроком погашения в 2021 году и ставкой купона 1.25% . Организаторами размещения выступили BayernLB, Deutsche Bank, JP Morgan, Mizuho Financial Group, UniCredit Group. ru.cbonds.info »
Эмитент Wesfarmers 30 сентября 2014 выпустил еврооблигации на EUR 600.0 млн со сроком погашения в 2021 году и ставкой купона 1.25% Бумаги были проданы по цене 99.794% от номинала . Организаторами размещения выступили BNP Paribas, Deutsche Bank, RBS, Societe Generale. ru.cbonds.info »
Эмитент Wells Fargo 30 сентября 2014 выпустил еврооблигации на NOK 800.0 млн со сроком погашения в 2024 году и ставкой купона 3.23% Бумаги были проданы по цене 100% от номинала с доходностью 3.23% . Организаторами размещения выступили Citigroup, Wells Fargo. ru.cbonds.info »
Светлана Русакова, специалист отдела международных продаж долговых ценных бумаг Dragon Capital: В пятницу вечером цена предложения суверенов возросла, после того как появились подробности потенциальной газовой сделки между Украиной и Россией. В то же время, условия сделки еще не являются окончательными, и переговоры будут продолжены на этой неделе. При этом одним из ключевых вопросов остается сумма предоплаты украинской стороны (Россия заявила, что Украина заплатит $3,1 млрд. до конца года за п ru.cbonds.info »
Эмитент Keystone Bidco 26 сентября 2014 выпустил еврооблигации на GBP 263.0 млн со сроком погашения в 2019 году и ставкой купона 9.5% Бумаги были проданы по цене 99.02% от номинала . Организаторами размещения выступили JP Morgan, Lloyds Banking Group, RBC Capital Markets. ru.cbonds.info »
Эмитент ICICI Bank 26 сентября 2014 выпустил еврооблигации на USD 100.0 млн со сроком погашения в 2024 году и ставкой купона 4.2% Бумаги были проданы по цене 100% от номинала . Организаторами размещения выступили HSBC. ru.cbonds.info »
Эмитент Neon Capital 12 сентября 2014 выпустил еврооблигации на USD 50.0 млн со сроком погашения в 2019 году Бумаги были проданы по цене 100% от номинала . Организаторами размещения выступили Bank of America Merrill Lynch. ru.cbonds.info »
Эмитент Sunshine 100 25 сентября 2014 выпустил еврооблигации на USD 115.0 млн со сроком погашения в 2017 году и ставкой купона 12.75% Бумаги были проданы по цене 99.879% от номинала с доходностью 12.8% . Организаторами размещения выступили ABC, BNP Paribas, Citigroup, Essence Capital, HSBC. ru.cbonds.info »
Эмитент Huatai Securities 25 сентября 2014 выпустил еврооблигации на USD 400.0 млн со сроком погашения в 2019 году и ставкой купона 3.625% Бумаги были проданы по цене 99.914% от номинала с доходностью 3.644% . Организаторами размещения выступили Bank of China, Guotai Junan Securities, Haitong International securities, Huatai Securities, Royal Bank of Scotland. ru.cbonds.info »
Эмитент Semiconductor Manufacturing 26 сентября 2014 выпустил еврооблигации на USD 500.0 млн со сроком погашения в 2019 году и ставкой купона 4.125% Бумаги были проданы по цене 98.963% от номинала с доходностью 4.358% . Организаторами размещения выступили Deutsche Bank, JP Morgan. ru.cbonds.info »
Эмитент Cimento Tupi 25 сентября 2014 выпустил еврооблигации на USD 35.0 млн со сроком погашения в 2018 году и ставкой купона 9.743% Бумаги были проданы по цене 100% от номинала с доходностью 9.743% . Организаторами размещения выступили Bank of America Merrill Lynch, Credit Suisse. ru.cbonds.info »
Эмитент Liverpool 25 сентября 2014 выпустил еврооблигации на USD 300.0 млн со сроком погашения в 2024 году и ставкой купона 3.95% Бумаги были проданы по цене 98.312% от номинала . ru.cbonds.info »
Эмитент Bank of Communications 25 сентября 2014 выпустил еврооблигации на EUR 500.0 млн со сроком погашения в 2026 году и ставкой купона 3.625% Бумаги были проданы по цене 99.255% от номинала . Организаторами размещения выступили Bank of Communications (Hong Kong), Bank of Communications, BNP Paribas, Citigroup, Credit Suisse, Deutsche Bank, HSBC, JP Morgan. ru.cbonds.info »
Эмитент Hana Bank 25 сентября 2014 выпустил еврооблигации на USD 300.0 млн со сроком погашения в 2024 году и ставкой купона 4.375% Бумаги были проданы по цене 99.241% от номинала . Организаторами размещения выступили Barclays Capital, Commerzbank, JP Morgan, Societe Generale, Standard Chartered Bank, UBS. ru.cbonds.info »
Уважаемые пользователи сайта Cbonds! Рады сообщить вам о том, что ИК «Ренессанс Капитал» начала публиковать на сайте Cbonds индикативные котировки российских облигаций и еврооблигаций. «Ренессанс Капитал» предоставляет котировки более 30 бумаг: суверенных (например, Россия, 26215), муниципальных (Минфин Самарской области) и корпоративных ( ru.cbonds.info »
Эмитент eSun 11 июня 2014 через SPV eSun International Finance выпустил еврооблигации на USD 650.0 млн со сроком погашения в 2018 году и ставкой купона 8.375% Бумаги были проданы по цене 100% от номинала . Организаторами размещения выступили ANZ, DBS Bank, HSBC, UBS. ru.cbonds.info »
Эмитент Magyar Export-Import Bank 25 сентября 2014 выпустил еврооблигации на USD 500.0 млн со сроком погашения в 2020 году и ставкой купона 4% Бумаги были проданы по цене 99.294% от номинала . Организаторами размещения выступили Deutsche Bank, JP Morgan, UniCredit Group. ru.cbonds.info »
Эмитент ICBC 25 сентября 2014 выпустил еврооблигации на CHF 150.0 млн со сроком погашения в 2019 году и ставкой купона 1% Бумаги были проданы по цене 100.434% от номинала . Организаторами размещения выступили Credit Suisse, RBI, UBS. ru.cbonds.info »
Эмитент Abu Dhabi Commercial Bank 25 сентября 2014 через SPV ADCB Finance выпустил еврооблигации на USD 90.0 млн со сроком погашения в 2020 году Бумаги были проданы по цене 100% от номинала . Организаторами размещения выступили Standard Chartered Bank. ru.cbonds.info »
Светлана Русакова, специалист отдела международных продаж долговых ценных бумаг Dragon Capital: Заявление представителя Министерства финансов относительно того, что Украина не рассматривает вопрос реструктуризации своих долговых обязательств, вчера стал источником приличного роста котировок суверенных еврооблигаций, который позволил компенсировать потери предыдущих нескольких дней (+2 п.п. в среднем). Квазисуверенные и корпоративные выпуски вели себя относительно спокойно, котировки некоторых и ru.cbonds.info »
Эмитент Abengoa 24 сентября 2014 выпустил еврооблигации на USD 300.0 млн со сроком погашения в 2019 году и ставкой купона 6.5% Бумаги были проданы по цене 100% от номинала . Организаторами размещения выступили Santander, Bank of America Merill Lynch, Credit Agricole CIB, HSBC, Natixis, Societe Generale. ru.cbonds.info »
Эмитент Ensco 24 сентября 2014 выпустил еврооблигации на USD 625.0 млн со сроком погашения в 2024 году и ставкой купона 4.5% Бумаги были проданы по цене 99.864% от номинала с доходностью 4.517% . Организаторами размещения выступили Citigroup, Deutsche Bank. ru.cbonds.info »
Эмитент Ensco 24 сентября 2014 выпустил еврооблигации на USD 625.0 млн со сроком погашения в 2014 году и ставкой купона 5.75% Бумаги были проданы по цене 99.56% от номинала с доходностью 5.781% . Организаторами размещения выступили Citigroup, Deutsche Bank. ru.cbonds.info »
Эмитент Tembec Industries 24 сентября 2014 выпустил еврооблигации на USD 375.0 млн со сроком погашения в 2019 году и ставкой купона 9% Бумаги были проданы по цене 100% от номинала . Организаторами размещения выступили Deutsche Bank, RBC Capital Markets. ru.cbonds.info »
Эмитент Morgan Stanley 24 сентября 2014 выпустил еврооблигации на AUD 650.0 млн со сроком погашения в 2021 году и ставкой купона 5% Бумаги были проданы по цене 100.00% от номинала с доходностью 5% . Организаторами размещения выступили Morgan Stanley, Australia and New Zealand Banking Group, National Australia Bank. ru.cbonds.info »
Эмитент Fly Leasing 24 сентября 2014 выпустил еврооблигации на USD 325.0 млн со сроком погашения в 2021 году и ставкой купона 6.375% Бумаги были проданы по цене 100% от номинала . Организаторами размещения выступили Citigroup, Deutsche Bank, Jefferies, RBC Capital Markets. ru.cbonds.info »
Эмитент ASR Nederland 16 сентября 2014 выпустил еврооблигации на EUR 500.0 млн и ставкой купона 5% Бумаги были проданы по цене 99.056% от номинала . Организаторами размещения выступили Deutsche Bank, Rabobank, UBS. ru.cbonds.info »
Эмитент Westpac New Zealand 24 сентября 2014 выпустил еврооблигации на GBP 450.0 млн со сроком погашения в 2017 году и ставкой купона 0.46% Бумаги были проданы по цене 100% от номинала . Организаторами размещения выступили HSBC, Nomura INternational, Westpac. ru.cbonds.info »
Эмитент China Construction Bank 22 сентября 2014 выпустил еврооблигации на CNY 1 300.0 млн со сроком погашения в 2017 году и ставкой купона 3.8% Бумаги были проданы по цене 100% от номинала . Организаторами размещения выступили ANZ, Commonwealth Bank, HSBC. ru.cbonds.info »
Эмитент KEXIM 18 сентября 2014 выпустил еврооблигации на USD 30.0 млн со сроком погашения в 2017 году и ставкой купона 1.7% Бумаги были проданы по цене 100% от номинала . Организаторами размещения выступили Morgan Stanley. ru.cbonds.info »
Светлана Русакова, специалист отдела международных продаж долговых ценных бумаг Dragon Capital: Несмотря на некоторые признаки снижения градуса напряженности на востоке, на рынке вчера распродажи продолжились, видимо, на опасениях возможной реструктуризации суверенного долга. Также наблюдалась некоторое иррациональное движение котировок на покупку еврооблигаций Нафтогаза, которые достигли уровня 98,5 – и это за неделю до погашения. Большинство облигаций уже вернулось к минимальным отметкам этог ru.cbonds.info »
Эмитент ICBC 16 сентября 2014 выпустил еврооблигации на HKD 269.0 млн со сроком погашения в 2017 году и ставкой купона 2.555% Бумаги были проданы по цене 100% от номинала с доходностью 2.555% . Организаторами размещения выступили Citigroup. ru.cbonds.info »
Эмитент Burgan Bank 23 сентября 2014 выпустил еврооблигации на USD 500.0 млн и ставкой купона 7.25% Бумаги были проданы по цене 100% от номинала . Организаторами размещения выступили Citigroup, HSBC, JP Morgan, National Bank of Abu Dhabi. ru.cbonds.info »
Эмитент Zhejiang Energy 23 сентября 2014 выпустил еврооблигации на USD 300.0 млн со сроком погашения в 2017 году и ставкой купона 2.3% Бумаги были проданы по цене 99.853% от номинала . Организаторами размещения выступили BNP Paribas, Citigroup, HSBC, JP Morgan, Standard Chartered Bank. ru.cbonds.info »
Эмитент Промсвязьбанк через SPV PSB Finance S.A. выпустил еврооблигации на USD 100.0 млн со сроком погашения в 2049 году и ставкой купона 12.5% Бумаги были проданы по цене 100% от номинала с доходностью 12.5% . ru.cbonds.info »
Эмитент ING Bank 23 сентября 2014 выпустил еврооблигации на USD 350.0 млн со сроком погашения в 2019 году и ставкой купона 0.69% Бумаги были проданы по цене 100% от номинала . Организаторами размещения выступили BNP Paribas, Citigroup, Deutsche Bank, HSBC, ING Wholesale Banking Лондон. ru.cbonds.info »
Эмитент ING Bank 23 сентября 2014 выпустил еврооблигации на USD 1 150.0 млн со сроком погашения в 2019 году и ставкой купона 2.5% Бумаги были проданы по цене 99.46% от номинала с доходностью 2.616% . Организаторами размещения выступили BNP Paribas, Citigroup, Deutsche Bank, HSBC, ING Wholesale Banking Лондон. ru.cbonds.info »
Эмитент Virgin Media 23 сентября 2014 выпустил еврооблигации на USD 500.0 млн со сроком погашения в 2014 году и ставкой купона 6% Бумаги были проданы по цене 100% от номинала . Организаторами размещения выступили Bank of America Merrill Lynch, Credit Agricole CIB. ru.cbonds.info »
Эмитент AIB Group 15 сентября 2014 выпустил еврооблигации на EUR 500.0 млн со сроком погашения в 2019 году и ставкой купона 0.65% Бумаги были проданы по цене 100% от номинала . Организаторами размещения выступили Allied Irish Banks. ru.cbonds.info »
Эмитент AIB Group 15 сентября 2014 выпустил еврооблигации на EUR 650.0 млн со сроком погашения в 2021 году и ставкой купона 0.65% Бумаги были проданы по цене 100% от номинала . ru.cbonds.info »
Эмитент Kommuninvest i Sverige 23 сентября 2014 выпустил еврооблигации на USD 1 000.0 млн со сроком погашения в 2019 году и ставкой купона 2% Бумаги были проданы по цене 99.97% от номинала . Организаторами размещения выступили Bank of America Merrill Lynch, JP Morgan, Nomura International, SEB. ru.cbonds.info »
Эмитент Hyundai Capital 22 сентября 2014 выпустил еврооблигации на CHF 150.0 млн со сроком погашения в 2017 году и ставкой купона 0.5% Бумаги были проданы по цене 100.619% от номинала . Организаторами размещения выступили Deutsche Bank. ru.cbonds.info »
Эмитент Hyundai Capital 22 сентября 2014 выпустил еврооблигации на CHF 130.0 млн со сроком погашения в 2016 году Бумаги были проданы по цене 100% от номинала . Организаторами размещения выступили Deutsche Bank. ru.cbonds.info »
Эмитент NongHyup Bank 22 сентября 2014 выпустил еврооблигации на USD 300.0 млн со сроком погашения в 2019 году и ставкой купона 2.75% Бумаги были проданы по цене 99.819% от номинала . Организаторами размещения выступили Credit Agricole CIB, Deutsche Bank, HSBC, Bank of America Merrill Lynch, Mizuho Financial Group, Standard Chartered Bank, Woori Bank. ru.cbonds.info »
