еврооблигации - Последние новости [ Фото в новостях ] | |
Эмитент IBRD 17 декабря 2014 выпустил еврооблигации на TRY 60.0 млн со сроком погашения в 2017 году и ставкой купона 7.53% Бумаги были проданы по цене 100% от номинала с доходностью 7.53% . ru.cbonds.info »
Эмитент Westpac Banking 05 января 2015 выпустил еврооблигации на CHF 200.0 млн со сроком погашения в 2022 году и ставкой купона 0.5% Бумаги были проданы по цене 100.793% от номинала . ru.cbonds.info »
Эмитент Филиппины 06 января 2014 выпустил еврооблигации со сроком погашения в 2040 году и ставкой купона 3.95% . ru.cbonds.info »
Эмитент ABN AMRO 05 января 2015 выпустил еврооблигации на NZD 100.0 млн со сроком погашения в 2020 году и ставкой купона 4.75% Бумаги были проданы по цене 99.955% от номинала . ru.cbonds.info »
Эмитент DVB Bank 05 января 2015 выпустил еврооблигации на EUR 100.0 млн со сроком погашения в 2021 году и ставкой купона 2% Бумаги были проданы по цене 100% от номинала с доходностью 2% . ru.cbonds.info »
Эмитент Rabobank 05 января 2015 выпустил еврооблигации на MXN 310.0 млн со сроком погашения в 2030 году и ставкой купона 0% Бумаги были проданы по цене 43.85% от номинала . ru.cbonds.info »
Эмитент Haitong International securities 05 января 2015 выпустил еврооблигации на USD 50.0 млн со сроком погашения в 2018 году и ставкой купона 3.9% Бумаги были проданы по цене 100% от номинала с доходностью 3.9% . Организаторами размещения выступили Организатор: Haitong International securities. ru.cbonds.info »
Светлана Русакова, специалист отдела международных продаж долговых ценных бумаг Dragon Capital: Полное затишье на рынке вчера было нарушено небольшой предпраздничной активностью. В сегменте суверенных еврооблигаций расширились спреды между ценой покупки и продажи при одновременном усилении давления со стороны продавцов, однако сделки не заключались, в связи с чем котировки в большинстве своем и не изменились. Небольшим спросом утром пользовались корпоративные выпуски. ru.cbonds.info »
Московская Биржа снижает с 24 декабря 2014 года размер лота по еврооблигациям Промсвязьбанка (PSB Finance S.A.) и Московского кредитного банка (CBOM Finance P.L.C.), говорится в сообщении биржи. Размер стандартного лота во всех режимах торгов сектора «Основной рынок» для еврооблигаций Промсвязьбанка и Московского кредитного банка будет равен одной ценной бумаге (номинальная стоимость одной бумаги — 1000 долларов США). В настоящее время размер одного лота по данным бумагам составляет 200 бумаг ( ru.cbonds.info »
Эмитент Альянс банк 15 декабря 2014 выпустил еврооблигации на USD 236.6 млн со сроком погашения в 2024 году и ставкой купона 11.75% с доходностью 11.75% . ru.cbonds.info »
Эмитент Микро Капитал 15 декабря 2014 выпустил еврооблигации на CHF 0.8 млн со сроком погашения в 2016 году и ставкой купона 8% Бумаги были проданы по цене 100% от номинала с доходностью 8% . Организаторами размещения выступили Организатор: Valartis Group. ru.cbonds.info »
Эмитент Микро Капитал 15 декабря 2014 выпустил еврооблигации на USD 3.9 млн со сроком погашения в 2016 году и ставкой купона 10% Бумаги были проданы по цене 100% от номинала с доходностью 10% . Организаторами размещения выступили Организатор: Valartis Group. ru.cbonds.info »
Эмитент Микро Капитал 11 декабря 2014 выпустил еврооблигации на EUR 0.9 млн со сроком погашения в 2016 году и ставкой купона 9% Бумаги были проданы по цене 100% от номинала с доходностью 9% . Организаторами размещения выступили Организатор: Valartis Group. ru.cbonds.info »
Эмитент China Development Bank 17 декабря 2014 выпустил еврооблигации на USD 100.0 млн со сроком погашения в 2017 году и ставкой купона 2% Бумаги были проданы по цене 100% от номинала с доходностью 2% . Организаторами размещения выступили Организатор: Standard Chartered Bank. ru.cbonds.info »
Светлана Русакова, специалист отдела международных продаж долговых ценных бумаг Dragon Capital: Вчера на рынке вновь царил беспорядок: стоимость некоторых суверенных выпусков снизилась за отметку в 60 пунктов, тогда как бумаги Украина-15 покупали в районе 65. На фоне отсутствия новостей о помощи Украине с боку МВФ и действий Запада по оказанию поддержки ей в финансировании дефицита торги на рынке проходили в условиях неопределенности и страха, отталкиваясь от технических факторов, что является ru.cbonds.info »
Эмитент Energia Eolica 15 декабря 2014 выпустил еврооблигации на USD 204.0 млн со сроком погашения в 2034 году и ставкой купона 6% Бумаги были проданы по цене 98.344% от номинала . Организаторами размещения выступили Организатор: Bank of America Merrill Lynch, Goldman Sachs. ru.cbonds.info »
Светлана Русакова, специалист отдела международных продаж долговых ценных бумаг Dragon Capital: Отсутствие позитивных новостей в отношении ситуации, сложившейся с внешним финансированием Украины, а также крупные распродажи активов на рынках стран с развивающейся экономикой, в эпицентре которых оказалась Россия, продолжили оказывать давление на котировки украинских еврооблигаций в условиях почти нулевой ликвидности. Суверены завершили день снижением цен на 2-3 п.п., при этом сделки почти не закл ru.cbonds.info »
Эмитент ICICI Bank 13 ноября 2014 выпустил еврооблигации на CNY 600.0 млн со сроком погашения в 2017 году и ставкой купона 4% Бумаги были проданы по цене 100% от номинала с доходностью 4% . Организаторами размещения выступили Организатор: Mitsubishi UFJ Securities International, Standard Chartered Bank. ru.cbonds.info »
Эмитент Ascott Residence Trust 12 декабря 2014 выпустил еврооблигации на USD 80.0 млн со сроком погашения в 2024 году и ставкой купона 2.75% Бумаги были проданы по цене 100% от номинала с доходностью 2.75% . Организаторами размещения выступили Организатор: Morgan Stanley. ru.cbonds.info »
Эмитент Chang Hwa Bank 12 декабря 2014 выпустил еврооблигации на USD 260.0 млн со сроком погашения в 2034 году и ставкой купона 0% Бумаги были проданы по цене 100% от номинала . Организаторами размещения выступили Организатор: SinoPac Securities. ru.cbonds.info »
Эмитент Chang Hwa Bank 12 декабря 2014 выпустил еврооблигации на USD 140.0 млн со сроком погашения в 2034 году и ставкой купона 0% Бумаги были проданы по цене 100% от номинала . Организаторами размещения выступили Организатор: SinoPac Securities. ru.cbonds.info »
Эмитент CPDC 11 декабря 2014 выпустил еврооблигации на USD 132.0 млн со сроком погашения в 2019 году и ставкой купона 0% Бумаги были проданы по цене 100% от номинала . Организаторами размещения выступили Организатор: Barclays Capital. ru.cbonds.info »
Эмитент Deutsche Annington 10 декабря 2014 выпустил еврооблигации на EUR 1 000.0 млн и ставкой купона 4% Бумаги были проданы по цене 100% от номинала с доходностью 4% . ru.cbonds.info »
Эмитент Intesa Sanpaolo 09 декабря 2014 выпустил еврооблигации на EUR 750.0 млн и ставкой купона 4.75% Бумаги были проданы по цене 100% от номинала с доходностью 4.75% . ru.cbonds.info »
Светлана Русакова, специалист отдела международных продаж долговых ценных бумаг Dragon Capital: Несмотря на слабость, наблюдаемую на глобальных рынках и на торговых площадках стран СНГ, украинские еврооблигации вчера немного укрепились, чему способствовали заголовки о соблюдении режима тишины в зоне военного конфликта на востоке и о возможном проведении на этой неделе мирных переговоров в Минске. Суверены, краткосрочные квазисуверенные выпуски и корпоративные бумаги подорожали на 0,5 п.п. Новые ru.cbonds.info »
Эмитент Aroundtown Property Holdings 03 декабря 2014 выпустил еврооблигации на EUR 200.0 млн со сроком погашения в 2021 году и ставкой купона 3% Бумаги были проданы по цене 94% от номинала . ru.cbonds.info »
В рамках XII Российского облигационного конгресса во время гала-ужина состоялась церемония награждения номинантов Cbonds Awards 2014 года. Победители и призеры определялись по результатам опроса, который проводился на сайте Cbonds с 1 по 31 октября. Лучшими сделками первичного размещения еврооблигаций были признаны размещения ABH Financial Limited, 2017, EUR (организаторы «Альфа-Банк», Commerzbank и UBS) и ГАЗПРОМ, 2015-4, LPN36 (организатор JP Morgan). Награды получили эмитенты и организаторы ru.cbonds.info »
Светлана Русакова, специалист отдела международных продаж долговых ценных бумаг Dragon Capital: Суверены продолжили в пятницу находиться под давлением (-0,5 п.п.), закрыв одну из самых худших недель в истории рынка. Текущая неделя обещает быть богатой на события: новый раунд мирных переговоров в Минске запланирован на вторник, в этот же день в Киев должна прибыть миссия МВФ. ru.cbonds.info »
Эмитент Constellium 05 декабря 2014 выпустил еврооблигации на EUR 240.0 млн со сроком погашения в 2023 году и ставкой купона 7% Бумаги были проданы по цене 100% от номинала с доходностью 7% . ru.cbonds.info »
Эмитент Constellium 05 декабря 2014 выпустил еврооблигации на USD 400.0 млн со сроком погашения в 2023 году и ставкой купона 8% Бумаги были проданы по цене 100% от номинала с доходностью 8% . ru.cbonds.info »
Эмитент Credit Suisse AG (London) Branch 05 декабря 2014 выпустил еврооблигации на SEK 750.0 млн со сроком погашения в 2017 году и ставкой купона 0.875% Бумаги были проданы по цене 99.685% от номинала . ru.cbonds.info »
Эмитент Гернси 05 декабря 2014 выпустил еврооблигации на GBP 330.0 млн со сроком погашения в 2046 году и ставкой купона 3.375% Бумаги были проданы по цене 98.841% от номинала . ru.cbonds.info »
Эмитент Эфиопия 04 декабря 2014 выпустил еврооблигации на USD 1 000.0 млн со сроком погашения в 2024 году и ставкой купона 6.625% Бумаги были проданы по цене 100% от номинала с доходностью 6.625% . Организаторами размещения выступили Организатор: Deutsche Bank, JP Morgan. ru.cbonds.info »
Эмитент Danfoss 04 декабря 2014 выпустил еврооблигации на EUR 500.0 млн со сроком погашения в 2022 году и ставкой купона 1.375% Бумаги были проданы по цене 99.533% от номинала . ru.cbonds.info »
Эмитент K's Holdings 04 декабря 2014 выпустил еврооблигации на JPY 30 000.0 млн со сроком погашения в 2019 году и ставкой купона 0% Бумаги были проданы по цене 103% от номинала . ru.cbonds.info »
Эмитент Amazon.com 02 декабря 2014 выпустил еврооблигации на USD 1 500.0 млн со сроком погашения в 2044 году и ставкой купона 4.95% Бумаги были проданы по цене 98.236% от номинала с доходностью 5.065% . Организаторами размещения выступили Организатор: Bank of America Merrill Lynch, Deutsche Bank, HSBC, Morgan Stanley. ru.cbonds.info »
Эмитент Amazon.com 02 декабря 2014 выпустил еврооблигации на USD 1 000.0 млн со сроком погашения в 2021 году и ставкой купона 3.3% Бумаги были проданы по цене 99.628% от номинала с доходностью 3.36% . Организаторами размещения выступили Организатор: Bank of America Merrill Lynch, Deutsche Bank, HSBC, Morgan Stanley. ru.cbonds.info »
Эмитент Amazon.com 02 декабря 2014 выпустил еврооблигации на USD 1 250.0 млн со сроком погашения в 2034 году и ставкой купона 4.8% Бумаги были проданы по цене 99.175% от номинала с доходностью 185% . Организаторами размещения выступили Организатор: Bank of America Merrill Lynch, Deutsche Bank, HSBC, Morgan Stanley. ru.cbonds.info »
Эмитент Amazon.com 02 декабря 2014 выпустил еврооблигации на USD 1 250.0 млн со сроком погашения в 2024 году и ставкой купона 3.8% Бумаги были проданы по цене 99.638% от номинала с доходностью 155% . Организаторами размещения выступили Организатор: Bank of America Merrill Lynch, Deutsche Bank, HSBC, Morgan Stanley. ru.cbonds.info »
Эмитент Amazon.com 02 декабря 2014 выпустил еврооблигации на USD 1 000.0 млн со сроком погашения в 2019 году и ставкой купона 2.6% Бумаги были проданы по цене 99.8% от номинала . ru.cbonds.info »
Эмитент Chalco 04 декабря 2014 через SPV Chinalco Finance выпустил еврооблигации на USD 500.0 млн со сроком погашения в 2019 году и ставкой купона 3.625% Бумаги были проданы по цене 99.534% от номинала . Организаторами размещения выступили Организатор: Bank of China, HSBC, JP Morgan, Standard Chartered Bank. ru.cbonds.info »
Эмитент OCBC 04 декабря 2014 выпустил еврооблигации на USD 100.0 млн со сроком погашения в 2017 году и ставкой купона 1.52% Бумаги были проданы по цене 100% от номинала с доходностью 1.52% . Организаторами размещения выступили Организатор: Standard Chartered Bank. ru.cbonds.info »
Эмитент ICBC 03 декабря 2014 выпустил еврооблигации на USD 2 940.0 млн и ставкой купона 6% . Организаторами размещения выступили Организатор: Bank of America Merrill Lynch, Goldman Sachs, ICBC, UBS. ru.cbonds.info »
Эмитент Чили 03 декабря 2014 выпустил еврооблигации на USD 1 060.1 млн со сроком погашения в 2025 году и ставкой купона 3.125% Бумаги были проданы по цене 99.466% от номинала с доходностью 3.185% . Организаторами размещения выступили Организатор: Citigroup, HSBC, Santander. ru.cbonds.info »
Эмитент Чили 03 декабря 2014 выпустил еврооблигации на EUR 800.0 млн со сроком погашения в 2025 году и ставкой купона 1.625% Бумаги были проданы по цене 98.892% от номинала . Организаторами размещения выступили Организатор: Citigroup, HSBC, Santander. ru.cbonds.info »
Эмитент ICBC 03 декабря 2014 выпустил еврооблигации на CNY 12 000.0 млн и ставкой купона 6% Бумаги были проданы по цене 100% от номинала . Организаторами размещения выступили Организатор: Bank of America Merrill Lynch, Goldman Sachs, ICBC, UBS. ru.cbonds.info »
Эмитент Cagamas 03 декабря 2014 выпустил еврооблигации на USD 500.0 млн со сроком погашения в 2019 году и ставкой купона 2.745% Бумаги были проданы по цене 100% от номинала с доходностью 2.745% . Организаторами размещения выступили Организатор: CIMB, HSBC, RHB Bank, Standard Chartered Bank. ru.cbonds.info »
Эмитент ICBC 02 декабря 2014 через SPV Whitedove Funding 2014 выпустил еврооблигации на USD 300.0 млн со сроком погашения в 2024 году и ставкой купона 4.75% Бумаги были проданы по цене 100% от номинала с доходностью 4.75% . Организаторами размещения выступили Организатор: Standard Chartered Bank. ru.cbonds.info »
Светлана Русакова, специалист отдела международных продаж долговых ценных бумаг Dragon Capital: Украинский рынок еврооблигаций вчера играл роль второго плана на фоне того, что происходило с российскими бумагами, где позиции закрывались одна за другой. Потери, которые понесли украинские облигации, оказались весьма ощутимы: суверены подешевели на 1 п.п. (долгосрочные выпуски продемонстрировали результат лучше краткосрочных ввиду и без того низких цен на них), квазисуверенные бумаги также подешеве ru.cbonds.info »
Эмитент Volvo Treasury 03 декабря 2014 выпустил еврооблигации на EUR 900.0 млн со сроком погашения в 2075 году и ставкой купона 4.2% Бумаги были проданы по цене 99.781% от номинала . ru.cbonds.info »
