еврооблигации - Последние новости [ Фото в новостях ] | |
Эмитент KBN 14 октября 2014 выпустил еврооблигации на USD 1 000.0 млн со сроком погашения в 2019 году и ставкой купона 1.5% Бумаги были проданы по цене 99.904% от номинала . Организаторами размещения выступили Barclays Capital, BNP Paribas, Citigroup, Mizuho Financial Group. ru.cbonds.info »
Эмитент Snam 15 октября 2014 выпустил еврооблигации на EUR 500.0 млн со сроком погашения в 2023 году и ставкой купона 1.5% . Организаторами размещения выступили Banca IMI, Bank of America Merrill Lynch, Citigroup, HSBC, UniCredit Group. ru.cbonds.info »
Эмитент Korean Reinsurance 14 октября 2014 выпустил еврооблигации на USD 200.0 млн со сроком погашения в 2044 году и ставкой купона 4.5% Бумаги были проданы по цене 99.558% от номинала . Организаторами размещения выступили HSBC , JP Morgan. ru.cbonds.info »
Эмитент SBAB Bank 14 октября 2014 выпустил еврооблигации на SEK 700.0 млн со сроком погашения в 2017 году и ставкой купона 0.24% . Организаторами размещения выступили Nordea. ru.cbonds.info »
Эмитент FMO 14 октября 2014 выпустил еврооблигации на USD 500.0 млн со сроком погашения в 2019 году и ставкой купона 0.14% Бумаги были проданы по цене 99.875% от номинала . Организаторами размещения выступили Daiwa Securities, JP Morgan, Rabobank. ru.cbonds.info »
Светлана Русакова, специалист отдела международных продаж долговых ценных бумаг Dragon Capital: Вчера была очень спокойная и короткая торговая сессия, поскольку рынок закрылся рано ввиду официального праздника в США. Мы наблюдали снижение предложения суверенных еврооблигаций, но сделки не заключались. ru.cbonds.info »
Московская Биржа планирует в ближайшее время допустить к расчетам за доллары все еврооблигации, доступные сейчас для сделок междилерского репо в рублях, говорится в сообщении биржи. «Также мы работаем над дальнейшим расширением инструментария на рынке репо, в т.ч. над включением еврооблигаций в операции репо с ЦК», — отметил управляющий директор по денежному рынку Московской Биржи Игорь Марич. С 14 октября 2014 года предоставляет участникам торгов возможность заключения сделок междилерского реп ru.cbonds.info »
Эмитент SBAB Bank 09 октября 2014 выпустил еврооблигации на SEK 2 000.0 млн со сроком погашения в 2016 году и ставкой купона 0.19% Бумаги были проданы по цене 100% от номинала . Организаторами размещения выступили SEB. ru.cbonds.info »
Эмитент Bohai Steel 09 октября 2014 через SPV Bohai General Capital выпустил еврооблигации на CNY 1 000.0 млн со сроком погашения в 2017 году и ставкой купона 6.4% Бумаги были проданы по цене 100% от номинала с доходностью 6.4% . Организаторами размещения выступили DBS Bank, Haitong International securities. ru.cbonds.info »
Эмитент Lundin Mining 10 октября 2014 выпустил еврооблигации на USD 550.0 млн со сроком погашения в 2020 году и ставкой купона 7.5% Бумаги были проданы по цене 100% от номинала с доходностью 7.5% . Организаторами размещения выступили Bank of America Merrill Lynch, ScotiaBank. ru.cbonds.info »
Эмитент Lundin Mining 10 октября 2014 выпустил еврооблигации на USD 450.0 млн со сроком погашения в 2022 году и ставкой купона 7.875% Бумаги были проданы по цене 100% от номинала с доходностью 7.875% . Организаторами размещения выступили Bank of America Merrill Lynch, ScotiaBank. ru.cbonds.info »
Эмитент DBS Bank 09 октября 2014 выпустил еврооблигации на USD 200.0 млн со сроком погашения в 2019 году Бумаги были проданы по цене 100% от номинала . Организаторами размещения выступили DBS Bank, SMBC. ru.cbonds.info »
Эмитент Pemex 08 октября 2014 выпустил еврооблигации на USD 500.0 млн со сроком погашения в 2025 году и ставкой купона 2.378% Бумаги были проданы по цене 100% от номинала . Организаторами размещения выступили BNP Paribas, Citigroup, Santander. ru.cbonds.info »
Эмитент KEXIM 08 октября 2014 выпустил еврооблигации на IDR 600 000.0 млн со сроком погашения в 2019 году и ставкой купона 8% Бумаги были проданы по цене 99.403% от номинала . Организаторами размещения выступили HSBC. ru.cbonds.info »
Эмитент K-water 08 октября 2014 выпустил еврооблигации на USD 300.0 млн со сроком погашения в 2018 году и ставкой купона 2% Бумаги были проданы по цене 99.886% от номинала . Организаторами размещения выступили BNP Paribas, Deutsche Bank, Goldman Sachs, Morgan Stanley, Standard Chartered Bank. ru.cbonds.info »
Эмитент Aircraft Finance 08 октября 2014 выпустил еврооблигации на USD 204.1 млн со сроком погашения в 2023 году и ставкой купона 3.955% Бумаги были проданы по цене 100% от номинала . Организаторами размещения выступили Mitsubishi UFJ Securities International, Standard Chartered Bank. ru.cbonds.info »
Эмитент Aircraft Finance 08 октября 2014 выпустил еврооблигации на USD 132.8 млн со сроком погашения в 2026 году и ставкой купона 4.1% Бумаги были проданы по цене 100% от номинала . Организаторами размещения выступили Mitsubishi UFJ Securities International, Standard Chartered Bank. ru.cbonds.info »
Эмитент Aircraft Finance 08 октября 2014 выпустил еврооблигации на USD 244.8 млн со сроком погашения в 2020 году Бумаги были проданы по цене 100% от номинала . Организаторами размещения выступили Mitsubishi UFJ Securities International, Standard Chartered Bank. ru.cbonds.info »
Эмитент Nippon Life Insurance 09 октября 2014 выпустил еврооблигации на USD 2 250.0 млн со сроком погашения в 2044 году и ставкой купона 5.1% Бумаги были проданы по цене 100% от номинала с доходностью 5.1% . Организаторами размещения выступили Citigroup, JP Morgan. ru.cbonds.info »
Эмитент Royal Bank of Canada 09 октября 2014 выпустил еврооблигации на USD 300.0 млн со сроком погашения в 2017 году и ставкой купона 0.26% Бумаги были проданы по цене 100% от номинала . Организаторами размещения выступили Credit Suisse, JP Morgan, RBC Capital Markets. ru.cbonds.info »
Эмитент Royal Bank of Canada 09 октября 2014 выпустил еврооблигации на USD 1 000.0 млн со сроком погашения в 2017 году и ставкой купона 1.4% Бумаги были проданы по цене 99.985% от номинала с доходностью 1.405% . Организаторами размещения выступили Credit Suisse, JP Morgan, RBC Capital Markets. ru.cbonds.info »
Эмитент Credit Suisse AG (London) Branch 09 октября 2014 выпустил еврооблигации на EUR 1 000.0 млн со сроком погашения в 2019 году и ставкой купона 0.45% Бумаги были проданы по цене 99.75% от номинала . Организаторами размещения выступили Credit Suisse. ru.cbonds.info »
Эмитент NOEL 09 октября 2014 выпустил еврооблигации на CHF 175.0 млн со сроком погашения в 2022 году и ставкой купона 0.375% Бумаги были проданы по цене 100.574% от номинала . Организаторами размещения выступили Credit Suisse. ru.cbonds.info »
Эмитент NOEL 09 октября 2014 выпустил еврооблигации на CHF 125.0 млн со сроком погашения в 2021 году и ставкой купона 0.375% Бумаги были проданы по цене 100.775% от номинала . Организаторами размещения выступили Credit Suisse. ru.cbonds.info »
Светлана Русакова, специалист отдела международных продаж долговых ценных бумаг, Dragon Capital: Опять наблюдались двусторонние потоки в торговле суверенными еврооблигациями, однако, несмотря на хороший уровень поддержки, котировки все же немного снизились. Хорошим спросом пользовались бумаги Укрэксимбанка, погашаемые в 2015 и 2016 гг., тем не менее, с другой стороны, довольно агрессивно предлагались к продаже еврооблигации Ощадбанка, стоимость которых резко пошла на спад, но со временем им все ru.cbonds.info »
Эмитент GM Financial 08 октября 2014 через SPV GM FI B.V. выпустил еврооблигации на EUR 500.0 млн со сроком погашения в 2019 году и ставкой купона 1.875% Бумаги были проданы по цене 99.882% от номинала . Организаторами размещения выступили BNP Paribas, Commerzbank, JP Morgan, RBS. ru.cbonds.info »
Эмитент New World Resources N.V. 07 октября 2014 выпустил еврооблигации на EUR 350.0 млн со сроком погашения в 2020 году и ставкой купона 8% Бумаги были проданы по цене 100% от номинала с доходностью 8% . Организаторами размещения выступили Deutsche Bank. ru.cbonds.info »
Эмитент European Investment Bank (EIB) 07 октября 2014 выпустил еврооблигации на USD 1 000.0 млн со сроком погашения в 2024 году и ставкой купона 2.5% Бумаги были проданы по цене 99.177% от номинала . Организаторами размещения выступили Credit Agricole CIB, JP Morgan, Morgan Stanley. ru.cbonds.info »
Эмитент Bertelsmann 08 октября 2014 выпустил еврооблигации на EUR 500.0 млн со сроком погашения в 2024 году и ставкой купона 1.75% . Организаторами размещения выступили Barclays Capital, Commerzbank, JP Morgan. ru.cbonds.info »
Эмитент Australia Pacific 08 октября 2014 выпустил еврооблигации на EUR 350.0 млн со сроком погашения в 2024 году и ставкой купона 1.75% Бумаги были проданы по цене 98.987% от номинала . Организаторами размещения выступили BNP Paribas, Citigroup, JP Morgan. ru.cbonds.info »
Эмитент CIBC 07 октября 2014 выпустил еврооблигации на EUR 1 000.0 млн со сроком погашения в 2019 году и ставкой купона 0.375% Бумаги были проданы по цене 99.623% от номинала . Организаторами размещения выступили CIBC, Commerzbank, HSBC, Natixis, RBS. ru.cbonds.info »
Эмитент Unibail-Rodamco SE 08 октября 2014 выпустил еврооблигации на EUR 750.0 млн со сроком погашения в 2022 году и ставкой купона 1.375% Бумаги были проданы по цене 99.782% от номинала . Организаторами размещения выступили Barclays Capital, BNP Paribas, Goldman Sachs, HSBC, JP Morgan, Morgan Stanley, RBS, Societe Generale, UBS. ru.cbonds.info »
Эмитент FMO 08 октября 2014 выпустил еврооблигации на NZD 100.0 млн со сроком погашения в 2019 году и ставкой купона 4.75% Бумаги были проданы по цене 99.7% от номинала . Организаторами размещения выступили HSBC, Rabobank. ru.cbonds.info »
Эмитент Nomura International 29 сентября 2014 выпустил еврооблигации на USD 408.0 млн со сроком погашения в 2044 году и ставкой купона 0% Бумаги были проданы по цене 100% от номинала с доходностью 5% . Организаторами размещения выступили E Sun Commercial Bank, Nomura International, SinoPac Securities. ru.cbonds.info »
Эмитент Unitymedia KabelBW 07 октября 2014 выпустил еврооблигации на USD 900.0 млн со сроком погашения в 2025 году и ставкой купона 6.125% Бумаги были проданы по цене 100% от номинала с доходностью 6.125% . Организаторами размещения выступили Barcalys Capital, BNP Paribas, Credit Suisse, Deutsche Bank, ING Wholesale Banking Лондон, Morgan Stanley, RBS, Societe Generale. ru.cbonds.info »
Эмитент West Fraser Timber 07 октября 2014 выпустил еврооблигации на USD 300.0 млн со сроком погашения в 2024 году и ставкой купона 4.35% Бумаги были проданы по цене 100% от номинала с доходностью 4.35% . Организаторами размещения выступили JP Morgan, RBC Capital Markets, TD Securities. ru.cbonds.info »
Эмитент Heathrow Airport 07 октября 2014 через SPV Heathrow Funding Ltd выпустил еврооблигации на GBP 250.0 млн со сроком погашения в 2025 году и ставкой купона 5.75% Бумаги были проданы по цене 100% от номинала с доходностью 5.75% . Организаторами размещения выступили Barclays Capital, Citigroup, Commonwealth Bank, Deutsche Bank, ING Wholesale Banking Лондон, Morgan Stanley, RBS. ru.cbonds.info »
Эмитент KfW 07 октября 2014 выпустил еврооблигации на USD 1 500.0 млн со сроком погашения в 2019 году и ставкой купона 1.75% Бумаги были проданы по цене 99.743% от номинала с доходностью 1.804% . Организаторами размещения выступили Bank of America Merrill Lynch, Citigroup, Morgan Stanley. ru.cbonds.info »
Эмитент Oresundsbro Konsortiet 07 октября 2014 выпустил еврооблигации на SEK 700.0 млн со сроком погашения в 2019 году и ставкой купона 1.01% Бумаги были проданы по цене 100% от номинала с доходностью 1.01% . Организаторами размещения выступили Swedbank. ru.cbonds.info »
Эмитент Punch Taverns Finance 06 октября 2014 выпустил еврооблигации на GBP 130.0 млн со сроком погашения в 2021 году Бумаги были проданы по цене 100% от номинала . Организаторами размещения выступили Lloyds Banking Group, RBS. ru.cbonds.info »
Эмитент Bank Nederlandse Gemeenten 06 октября 2014 выпустил еврооблигации на EUR 500.0 млн со сроком погашения в 2019 году и ставкой купона 0.375% Бумаги были проданы по цене 99.936% от номинала . Организаторами размещения выступили Credit Agricole CIB, Morgan Stanley, Rabobank. ru.cbonds.info »
По итогам трех кварталов 2014 года эмитенты Emerging Markets разместили 844 выпуска на $414 млрд (из них plain vanilla на сумму $393 млрд), что больше чем, $358 млрд размещенных за тот же период 2013 года на 15.4%. Летние месяцы выдались на редкость горячими, и в каждый из месяцев объем выглядел лучше, чем за аналогичный период 2013 года. В июне эмитенты разместили и вовсе более $60 млрд еврооблигаций (го ru.cbonds.info »
Эмитент China Agri-Products Exchange 30 мая 2014 выпустил еврооблигации на HKD 360.0 млн со сроком погашения в 2024 году и ставкой купона 1% Бумаги были проданы по цене 100% от номинала с доходностью 1% . Организаторами размещения выступили Anglo Chinese. ru.cbonds.info »
Эмитент Pemex 06 октября 2014 выпустил еврооблигации на USD 1 000.0 млн со сроком погашения в 2025 году и ставкой купона 4.25% Бумаги были проданы по цене 99.423% от номинала . Организаторами размещения выступили Bank of America Merrill Lynch, Credit Agricole CIB, JP Morgan. ru.cbonds.info »
Светлана Русакова, специалист отдела международных продаж долговых ценных бумаг Dragon Capital: Еще одна небогатая на события торговая сессия, в течение которой котировки суверенов практически не изменились, хотя были отмечены двусторонние потоки в бумагах, погашаемых в 2017 году. Рынок, похоже, был занят новым выпуском Казахстана на фоне отсутствия развития каких-либо значимых событий в Украине. Сегодня мы можем услышать время и место новых трёхсторонних переговоров по газу. ru.cbonds.info »
Эмитент Pemex 06 октября 2014 выпустил еврооблигации на USD 1 500.0 млн со сроком погашения в 2044 году и ставкой купона 5.5% Бумаги были проданы по цене 101.895% от номинала с доходностью 5.371% . Организаторами размещения выступили Bank of America Merrill Lynch, Credit Agricole CIB, JP Morgan. ru.cbonds.info »
Московская Биржа с 7 октября 2014 года предоставляет участникам торгов дополнительную возможность заключения сделок междилерского репо (режим торгов "репо с облигациями") с 6 выпусками еврооблигаций российских эмитентов, следует из релиза биржи. К операциям РЕПО допущены еврооблигации следующих эмитентов: Eurasian Developmen Bank (торговые коды выпусков – XS0831571434 и XS0972645112), RSHB Capital (XS0955232854), Gaz Capital S.A. (XS1038646078), GPB Eurobond Finance PLS (XS1084024584 и XS104072 ru.cbonds.info »
Эмитент Казахстан 06 октября 2014 выпустил еврооблигации на USD 1 000.0 млн со сроком погашения в 2044 году и ставкой купона 4.875% Бумаги были проданы по цене 96.324% от номинала . Организаторами размещения выступили Citigroup, HSBC, JP Morgan. ru.cbonds.info »
Эмитент Казахстан 06 октября 2014 выпустил еврооблигации на USD 1 500.0 млн со сроком погашения в 2024 году и ставкой купона 3.875% Бумаги были проданы по цене 98.387% от номинала . ru.cbonds.info »
ИА Cbonds опубликовало ежемесячный бюллетень «Долговой рынок стран СНГ и Балтии» за сентябрь 2014 г.В нем вы найдете:- основные новости долгового рынка Украины, Казахстана, Беларуси;- ключевые рыночные индикаторы;- кривые доходностей еврооблигаций Украины, Казахстана, Беларуси и ОВГЗ Украины;- планируемые эмиссии и календарь событий на рынке еврооблигаций.NEW: Специальный фокус: Обзор д ru.cbonds.info »
