еврооблигации - Последние новости [ Фото в новостях ] | |
Эмитент Roche Holdings 22 сентября 2014 выпустил еврооблигации на USD 1 300.0 млн со сроком погашения в 2024 году и ставкой купона 3.35% Бумаги были проданы по цене 99.747% от номинала с доходностью 3.38% . Организаторами размещения выступили Credit Suisse, Deutsche Bank, JP Morgan, Mitsubishi UFJ Securities International. ru.cbonds.info »
Эмитент Roche Holdings 22 сентября 2014 выпустил еврооблигации на USD 500.0 млн со сроком погашения в 2019 году и ставкой купона 0.34% Бумаги были проданы по цене 100% от номинала . Организаторами размещения выступили Credit Suisse, Deutsche Bank, JP Morgan, Mitsubishi UFJ Securities International. ru.cbonds.info »
Эмитент Roche Holdings 22 сентября 2014 выпустил еврооблигации на USD 300.0 млн со сроком погашения в 2017 году и ставкой купона 0.09% Бумаги были проданы по цене 100% от номинала с доходностью 2.281% . Организаторами размещения выступили Credit Suisse, Deutsche Bank, JP Morgan, Mitsubishi UFJ Securities International. ru.cbonds.info »
Эмитент Roche Holdings 22 сентября 2014 выпустил еврооблигации на USD 15 000.0 млн со сроком погашения в 2019 году и ставкой купона 2.25% Бумаги были проданы по цене 99.854% от номинала с доходностью 2.281% . Организаторами размещения выступили Credit Suisse, Deutsche Bank, JP Morgan, Mitsubishi UFJ Securities International. ru.cbonds.info »
Эмитент Roche Holdings 22 сентября 2014 выпустил еврооблигации на USD 850.0 млн со сроком погашения в 2017 году и ставкой купона 1.35% Бумаги были проданы по цене 99.982% от номинала с доходностью 1.356% . Организаторами размещения выступили Credit Suisse, Deutsche Bank, JP Morgan, Mitsubishi UFJ Securities International. ru.cbonds.info »
Светлана Русакова, специалист отдела международных продаж долговых ценных бумаг Dragon Capital: Суверенные выпуски вчера подешевели на 0,5-1 п.п. на новостях о том, что изменение введенных НБУ ограничений на наличном валютном рынке все еще продолжит оказывать негативное влияние, хотя и в меньшей мере. Котировки квазисуверенных бумаг также немного снизились. ru.cbonds.info »
Эмитент Fiat Industrial 22 сентября 2014 через SPV CNH Industrial Finance Europe выпустил еврооблигации на EUR 700.0 млн со сроком погашения в 2021 году и ставкой купона 2.875% Бумаги были проданы по цене 99.22% от номинала . Организаторами размещения выступили BBVA, Citigroup, Deutsche Bank, Natixis, Rabobank, UniCredit Group. ru.cbonds.info »
Эмитент Австрия 19 сентября 2014 выпустил еврооблигации на EUR 100.0 млн со сроком погашения в 2019 году и ставкой купона 0.3% Бумаги были проданы по цене 100% от номинала . Организаторами размещения выступили RBI Group. ru.cbonds.info »
Эмитент CRH 19 сентября 2014 через SPV CRH Finance выпустил еврооблигации на CHF 330.0 млн со сроком погашения в 2022 году и ставкой купона 1.375% Бумаги были проданы по цене 100.989% от номинала . Организаторами размещения выступили Commerzbank, HSBC, UBS. ru.cbonds.info »
Эмитент African Development Bank 16 сентября 2014 выпустил еврооблигации на USD 500.0 млн со сроком погашения в 2021 году и ставкой купона 2.375% Бумаги были проданы по цене 99.782% от номинала . Организаторами размещения выступили BNP Paribas, Citigroup, Goldman Sachs, Nomura International. ru.cbonds.info »
Светлана Русакова, специалист отдела международных продаж долговых ценных бумаг Dragon Capital: Суверенные облигации выросли на 0,5-1 пункт после комментариев министра финансов о том, что у правительства нет необходимости прибегать к реструктуризации долга. Квазисуверенные и некоторые корпоративные бумаги также прибавили 0,5-1 пункт. ru.cbonds.info »
Эмитент Axtel 10 сентября 2014 выпустил еврооблигации на USD 150.0 млн со сроком погашения в 2020 году и ставкой купона 8% Бумаги были проданы по цене 100.25% от номинала . Организаторами размещения выступили Citigroup, Credit Suisse. ru.cbonds.info »
Эмитент Turk Eximbank 16 сентября 2014 выпустил еврооблигации на USD 500.0 млн со сроком погашения в 2021 году и ставкой купона 5% Бумаги были проданы по цене 99.493% от номинала . Организаторами размещения выступили Barclays Capital, Citigroup, JP Morgan, Mitsubishi UFJ Securities International, Mizuho Financial Group. ru.cbonds.info »
Эмитент FGA Capital Ireland 15 сентября 2014 выпустил еврооблигации на EUR 750.0 млн со сроком погашения в 2019 году и ставкой купона 2% Бумаги были проданы по цене 99.764% от номинала . ru.cbonds.info »
Эмитент WPP Finance 15 сентября 2014 выпустил еврооблигации на EUR 750.0 млн со сроком погашения в 2026 году и ставкой купона 2.25% Бумаги были проданы по цене 98.575% от номинала . Организаторами размещения выступили Bank of America Merrill Lynch, BNP Paribas, Commerzbank, ING Wholesale Banking Лондон, RBS, SMBC. ru.cbonds.info »
Эмитент HYPO NOE Gruppe Bank 15 сентября 2014 выпустил еврооблигации на EUR 500.0 млн со сроком погашения в 2021 году и ставкой купона 0.75% Бумаги были проданы по цене 99.168% от номинала . Организаторами размещения выступили Credit Agricole CIB, Deutsche Bank, DZ Bank, Erste Group, NORD/LB. ru.cbonds.info »
Светлана Русакова, специалист отдела международных продаж долговых ценных бумаг Dragon Capital: Котировки еврооблигаций в пятницу снизились без особых на то причин, что можно объяснить общей слабостью на развивающихся долговых рынках. Новость об отсрочке имплементации зоны свободной торговли с Евросоюзом вышла уже после закрытия рынка, т.е. реакция на нее должна последовать сегодня. В целом, нас ожидает очень насыщенная неделя: ратификация договора об ассоциации украинским и европейским парламе ru.cbonds.info »
Эмитент Toronto-Dominion Bank 12 сентября 2014 выпустил еврооблигации на GBP 900.0 млн со сроком погашения в 2017 году и ставкой купона 0.2% Бумаги были проданы по цене 100% от номинала . Организаторами размещения выступили BNP Paribas, HSBC, TD Securities. ru.cbonds.info »
Эмитент Lloyds Bank 11 сентября 2014 выпустил еврооблигации на USD 250.0 млн со сроком погашения в 2044 году и ставкой купона 0% Бумаги были проданы по цене 100% от номинала . Организаторами размещения выступили SinoPac Securities. ru.cbonds.info »
Эмитент Volvo Treasury 11 сентября 2014 выпустил еврооблигации на EUR 110.0 млн со сроком погашения в 2026 году и ставкой купона 2.5% . Организаторами размещения выступили SEB. ru.cbonds.info »
Эмитент UT Capital Group 11 сентября 2014 через SPV Unican выпустил еврооблигации на CNY 1 600.0 млн со сроком погашения в 2017 году и ставкой купона 5.6% Бумаги были проданы по цене 100% от номинала с доходностью 5.6% . Организаторами размещения выступили Bank of China, Haitong International securities, HSBC, ICBC, Standard Chartered Bank. ru.cbonds.info »
Эмитент Гана 11 сентября 2014 выпустил еврооблигации на USD 1 000.0 млн со сроком погашения в 2026 году и ставкой купона 8.125% Бумаги были проданы по цене 99.161% от номинала с доходностью 8.25% . Организаторами размещения выступили Barclays Capital, Deutsche Bank, Standard Chartered Bank. ru.cbonds.info »
Эмитент MPM 12 сентября 2014 выпустил еврооблигации на USD 200.0 млн со сроком погашения в 2019 году и ставкой купона 6.75% Бумаги были проданы по цене 100% от номинала . Организаторами размещения выступили Deutsche Bank. ru.cbonds.info »
Эмитент Сальвадор 11 сентября 2014 выпустил еврооблигации на USD 800.0 млн со сроком погашения в 2027 году и ставкой купона 6.375% Бумаги были проданы по цене 100% от номинала . Организаторами размещения выступили Citigroup, Deutsche Bank. ru.cbonds.info »
Эмитент ICICI Bank 11 сентября 2014 выпустил еврооблигации на USD 500.0 млн со сроком погашения в 2020 году и ставкой купона 3.5% Бумаги были проданы по цене 99.653% от номинала . Организаторами размещения выступили Bank of America Merrill Lynch, Citigroup, Deutsche Bank, HSBC. ru.cbonds.info »
Светлана Русакова, специалист отдела международных продаж долговых ценных бумаг Dragon Capital: Суверенные облигации вчера пользовались хорошей поддержкой, особенно долгосрочные бумаги. Кроме этого, облигации Укрэксимбанка и Ощадбанка выросли на 1-2 пункта на хорошем спросе, а ДТЭК добавил 3 пункта после телефонной конференции компании по результатам за первое полугодие (Метинвест параллельно также вырос). ru.cbonds.info »
Эмитент Jupiter Resources 09 сентября 2014 выпустил еврооблигации на USD 1 100.0 млн со сроком погашения в 2022 году и ставкой купона 8.5% Бумаги были проданы по цене 95.805% от номинала с доходностью 9.25% . Организаторами размещения выступили Barclays Capital, Credit Suisse, Deutsche Bank, Goldman Sachs, Nomura International, RBC Capital Markets, TD Securities, UBS. ru.cbonds.info »
Эмитент Credit Agricole SA 11 сентября 2014 выпустил еврооблигации на USD 1 250.0 млн и ставкой купона 6.625% . Организаторами размещения выступили Citigroup, Credit Agricole CIB, Credit Suisse, Morgan Stanley. ru.cbonds.info »
Эмитент Швеция 11 сентября 2014 выпустил еврооблигации на USD 2 000.0 млн со сроком погашения в 2016 году и ставкой купона 0.625% Бумаги были проданы по цене 99.889% от номинала . Организаторами размещения выступили Credit Suisse, Goldman Sachs, JP Morgan. ru.cbonds.info »
Эмитент JFM 11 сентября 2014 выпустил еврооблигации на EUR 1 000.0 млн со сроком погашения в 2021 году и ставкой купона 0.875% Бумаги были проданы по цене 99.293% от номинала . Организаторами размещения выступили Bank of America Merrill Lynch, Barclays Capital, BNP Paribas, Nomura International. ru.cbonds.info »
Эмитент Abbey National 11 сентября 2014 выпустил еврооблигации на EUR 1 000.0 млн со сроком погашения в 2019 году и ставкой купона 0.375% Бумаги были проданы по цене 99.398% от номинала . Организаторами размещения выступили Commerzbank, Natixis, Santander, UniCredit Group. ru.cbonds.info »
Эмитент Aurizon 11 сентября 2014 выпустил еврооблигации на EUR 500.0 млн со сроком погашения в 2024 году и ставкой купона 2% Бумаги были проданы по цене 99.195% от номинала . Организаторами размещения выступили Bank of America Merrill Lynch, Credit Suisse, RBC Capital Markets. ru.cbonds.info »
Эмитент Abbey National 11 сентября 2014 выпустил еврооблигации на EUR 500.0 млн со сроком погашения в 2024 году и ставкой купона 1.25% . Организаторами размещения выступили Commerzbank, Natixis, Santander, UniCredit Group. ru.cbonds.info »
Эмитент Telefonica 11 сентября 2014 выпустил еврооблигации на EUR 1 500.0 млн со сроком погашения в 2017 году и ставкой купона 4.9% Бумаги были проданы по цене 100% от номинала . Организаторами размещения выступили Bank of America Merrill Lynch, Goldman Sachs, Morgan Stanley, UBS. ru.cbonds.info »
Эмитент Telefonica 11 сентября 2014 выпустил еврооблигации на USD 1 500.0 млн со сроком погашения в 2017 году и ставкой купона 4.9% Бумаги были проданы по цене 100% от номинала . Организаторами размещения выступили Bank of America Merrill Lynch, Goldman Sachs, Morgan Stanley, UBS. ru.cbonds.info »
Эмитент Inversiones CMPC S.A. 10 сентября 2014 выпустил еврооблигации на USD 500.0 млн со сроком погашения в 2024 году и ставкой купона 4.75% Бумаги были проданы по цене 99.717% от номинала с доходностью 4.786% . Организаторами размещения выступили JP Morgan, Mitsubishi UFJ Securities International, Santander. ru.cbonds.info »
Светлана Русакова, специалист отдела международных продаж долговых ценных бумаг Dragon Capital: Котировки украинских еврооблигаций продолжили вчера снижаться, отражая царящее на рынке недоверие относительно длительности объявленного перемирия. Цены суверенных бумаг упали на 1-1,5 пункта, квазисуверены снизились аналогично, но на выпуски EXIMUK 18 и OSCHAD 18 присутствовал спрос. ru.cbonds.info »
Эмитент Mexichem 09 сентября 2014 выпустил еврооблигации на USD 750.0 млн со сроком погашения в 2044 году и ставкой купона 5.875% Бумаги были проданы по цене 99.15% от номинала с доходностью 5.936% . Организаторами размещения выступили Banco Santander, BBVA, JP Morgan, Morgan Stanley. ru.cbonds.info »
Эмитент Ecopetrol 09 сентября 2014 выпустил еврооблигации на USD 1 200.0 млн со сроком погашения в 2025 году и ставкой купона 4.125% Бумаги были проданы по цене 99.001% от номинала . Организаторами размещения выступили Citigroup. ru.cbonds.info »
Эмитент ADCB Finance Limited 09 сентября 2014 выпустил еврооблигации на USD 600.0 млн со сроком погашения в 2019 году и ставкой купона 2.75% Бумаги были проданы по цене 99.94% от номинала . Организаторами размещения выступили Barclays Capital, ING Bank, JP Morgan, Mizuho Financial Group. ru.cbonds.info »
Эмитент Arcelik 09 сентября 2014 выпустил еврооблигации на EUR 350.0 млн со сроком погашения в 2021 году и ставкой купона 3.875% Бумаги были проданы по цене 99.25% от номинала . ru.cbonds.info »
Эмитент Verizon Communications 09 сентября 2014 выпустил еврооблигации на USD 870.0 млн со сроком погашения в 2044 году и ставкой купона 4.8% Бумаги были проданы по цене 100% от номинала с доходностью 4.8% . Организаторами размещения выступили Global Structuring Agent and Coordinator: Morgan Stanley. Junior Structuring Agents: Blaylock Beal Van, Great Pacific Securities, Guzman & Company, Muriel Siebert. ru.cbonds.info »
Эмитент Desjardins Group 09 сентября 2014 выпустил еврооблигации на USD 250.0 млн со сроком погашения в 2017 году и ставкой купона 0.35% Бумаги были проданы по цене 100% от номинала . Организаторами размещения выступили Citigroup, Morgan Stanley, Desjardins Group. ru.cbonds.info »
Эмитент British Sky Broadcasting 09 сентября 2014 выпустил еврооблигации на USD 750.0 млн со сроком погашения в 2019 году и ставкой купона 2.625% Бумаги были проданы по цене 99.851% от номинала с доходностью 2.657% . ru.cbonds.info »
Эмитент Societe Generale 09 сентября 2014 выпустил еврооблигации на EUR 1 000.0 млн со сроком погашения в 2026 году и ставкой купона 2.5% Бумаги были проданы по цене 99.292% от номинала . Организаторами размещения выступили Societe Generale, Danske Bank, Mediobanca, RBC Capital Markets, Santander, Swedbank. ru.cbonds.info »
Эмитент Nederlandse Waterschapsbank 08 сентября 2014 выпустил еврооблигации на USD 1 500.0 млн со сроком погашения в 2017 году и ставкой купона 1.25% Бумаги были проданы по цене 99.974% от номинала . Организаторами размещения выступили Bank of America Merrill Lynch, Citigroup, TD Securities. ru.cbonds.info »
Эмитент Land of Nordrhein-Westfalen 09 сентября 2014 выпустил еврооблигации на USD 500.0 млн со сроком погашения в 2021 году и ставкой купона 2.375% Бумаги были проданы по цене 99.274% от номинала . Организаторами размещения выступили Deutsche Bank, HSBC, JP Morgan. ru.cbonds.info »
Эмитент Glencore 09 сентября 2014 выпустил еврооблигации на EUR 700.0 млн со сроком погашения в 2022 году и ставкой купона 1.625% Бумаги были проданы по цене 99.238% от номинала . Организаторами размещения выступили HSBC, Mizuho Financial Group, Rabobank, RBS. ru.cbonds.info »
Эмитент Sampo Group 09 сентября 2014 выпустил еврооблигации на EUR 500.0 млн со сроком погашения в 2021 году и ставкой купона 1.5% Бумаги были проданы по цене 99.395% от номинала . Организаторами размещения выступили Citigroup, Deutsche Bank, Nordea. ru.cbonds.info »
Эмитент Nyrstar 09 сентября 2014 выпустил еврооблигации на USD 350.0 млн со сроком погашения в 2019 году и ставкой купона 8.5% Бумаги были проданы по цене 98.018% от номинала . Организаторами размещения выступили BNP Paribas, Goldman Sachs, KBC Bank, RBS, UBS, Westpac. ru.cbonds.info »
