еврооблигации - Последние новости [ Фото в новостях ] | |
Эмитент Statoil 03 ноября 2014 выпустил еврооблигации на USD 750.0 млн со сроком погашения в 2019 году и ставкой купона 2.25% Бумаги были проданы по цене 99.958% от номинала с доходностью 1.629% . ru.cbonds.info »
Эмитент Novartis 31 октября 2014 выпустил еврооблигации на EUR 600.0 млн со сроком погашения в 2026 году и ставкой купона 1.625% Бумаги были проданы по цене 99.697% от номинала . Организаторами размещения выступили Организатор: Barclays Capital, BNP Paribas, Deutsche Bank. ru.cbonds.info »
Эмитент Novartis 31 октября 2014 выпустил еврооблигации на EUR 600.0 млн со сроком погашения в 2021 году и ставкой купона 0.75% Бумаги были проданы по цене 99.143% от номинала . ru.cbonds.info »
Светлана Русакова, специалист отдела международных продаж долговых ценных бумаг Dragon Capital: На рынке вчера преобладал нисходящий тренд из-за опасения эскалации конфликта на востоке и признания Россией «выборов», проведенных сепаратистами на Донбассе. Суверены закрылись снижением на 1 п.п. при отсутствии какой-либо значительной активности, а квазисуверенные бумаги подешевели на 0,5 п.п. ru.cbonds.info »
Светлана Русакова, специалист отдела международных продаж долговых ценных бумаг Dragon Capital: Торги в пятницу проходили спокойно, несмотря на подписание газового соглашения. На открытии суверенные выпуски немного подорожали, но затем распрощались с приобретенным ростом, поскольку инвесторы по привычке не захотели брать на выходные дополнительные риски. В то же время, корпоративные бумаги продолжили нагонять суверены и прибавили по итогам дня около 0,5 п.п. ru.cbonds.info »
Эмитент Arrow Global 30 октября 2014 выпустил еврооблигации на EUR 225.0 млн со сроком погашения в 2021 году и ставкой купона 5.25% Бумаги были проданы по цене 97.5% от номинала . ru.cbonds.info »
Эмитент KfW 30 октября 2014 выпустил еврооблигации на NZD 100.0 млн со сроком погашения в 2019 году и ставкой купона 4.25% Бумаги были проданы по цене 101.291% от номинала . ru.cbonds.info »
Эмитент Raiffeisenbank CZ 29 октября 2014 выпустил еврооблигации на EUR 500.0 млн со сроком погашения в 2019 году и ставкой купона 0.75% Бумаги были проданы по цене 99.722% от номинала . Организаторами размещения выступили Организатор: Barclays Capital, BNP Paribas, RBI Group. ru.cbonds.info »
Эмитент BOC Aviation 29 октября 2014 выпустил еврооблигации на CNY 1 500.0 млн со сроком погашения в 2018 году и ставкой купона 4.2% Бумаги были проданы по цене 100% от номинала с доходностью 4.2% . Организаторами размещения выступили Организатор: Bank of China, HSBC. ru.cbonds.info »
Эмитент ENAP 27 октября 2014 выпустил еврооблигации на USD 600.0 млн со сроком погашения в 2024 году и ставкой купона 4.375% Бумаги были проданы по цене 99.328% от номинала . Организаторами размещения выступили Организатор: HSBC, JP Morgan. ru.cbonds.info »
Эмитент China Travel Service 27 октября 2014 через SPV King Power Capital выпустил еврооблигации на USD 700.0 млн со сроком погашения в 2024 году и ставкой купона 5.625% Бумаги были проданы по цене 99.419% от номинала . Организаторами размещения выступили Организатор: ABC, CCB International, HSBC, ICBC, JP Morgan, UBS. ru.cbonds.info »
Эмитент China Travel Service 27 октября 2014 через SPV King Power Capital выпустил еврооблигации на USD 300.0 млн со сроком погашения в 2019 году и ставкой купона 3.875% Бумаги были проданы по цене 99.959% от номинала . Организаторами размещения выступили Организатор: ABC, CCB International, HSBC, ICBC, JP Morgan, UBS. ru.cbonds.info »
Эмитент Tewoo 27 октября 2014 выпустил еврооблигации на USD 400.0 млн со сроком погашения в 2017 году и ставкой купона 2.875% Бумаги были проданы по цене 99.897% от номинала . Организаторами размещения выступили Организатор: BNP Paribas, HSBC, ICBC. ru.cbonds.info »
Светлана Русакова, специалист отдела международных продаж долговых ценных бумаг Dragon Capital: Рынок воспринял результаты парламентских выборов весьма позитивно, что отразилось в росте цен суверенов почти на 2 п.п. Квазисуверенные и корпоративные выпуски также подорожали, однако уровень активности был достаточно низким, за исключением крупных покупок еврооблигаций Укрэксимбанка, погашаемых в 2015 г. ru.cbonds.info »
Эмитент AT&T 27 октября 2014 выпустил еврооблигации на USD 1 295.0 млн со сроком погашения в 2044 году и ставкой купона 4.7% Бумаги были проданы по цене 100% от номинала с доходностью 4.7% . Организаторами размещения выступили JOINT BOOKRUNNERS: MasterLink Securities, Mega International Commercial Bank. GLOBAL STRUCTURING AGENT AND COORDINATOR: Morgan Stanley. JUNIOR STRUCTURING AGENT: EA Markets. ru.cbonds.info »
Эмитент E-CL 24 октября 2014 выпустил еврооблигации на USD 350.0 млн со сроком погашения в 2025 году и ставкой купона 4.5% Бумаги были проданы по цене 99.455% от номинала . Организаторами размещения выступили Организатор: BTG Pactual, Bank of America Merrill Lynch, Citigroup, Credit Agricole CIB, HSBC. ru.cbonds.info »
Эмитент KEXIM 24 октября 2014 выпустил еврооблигации на CNY 306.2 млн со сроком погашения в 2016 году и ставкой купона 2.94% Бумаги были проданы по цене 100% от номинала с доходностью 2.94% . ru.cbonds.info »
Эмитент KEXIM 24 октября 2014 выпустил еврооблигации на USD 30.0 млн со сроком погашения в 2029 году и ставкой купона 3.463% Бумаги были проданы по цене 100% от номинала с доходностью 3.463% . Организаторами размещения выступили Организатор: Citigroup. ru.cbonds.info »
Эмитент Fresenius Medical Care 24 октября 2014 выпустил еврооблигации на USD 500.0 млн со сроком погашения в 2020 году и ставкой купона 4.125% Бумаги были проданы по цене 100% от номинала с доходностью 4.125% . ru.cbonds.info »
Эмитент Santander 24 октября 2014 выпустил еврооблигации на EUR 525.0 млн со сроком погашения в 2016 году и ставкой купона 0.37% Бумаги были проданы по цене 100% от номинала . ru.cbonds.info »
Эмитент Coventry Building Society 23 октября 2014 выпустил еврооблигации на EUR 500.0 млн со сроком погашения в 2021 году и ставкой купона 0.625% Бумаги были проданы по цене 99.164% от номинала . ru.cbonds.info »
Эмитент Grand City Properties 24 октября 214 выпустил еврооблигации на EUR 500.0 млн со сроком погашения в 2021 году и ставкой купона 2% Бумаги были проданы по цене 95.564% от номинала . ru.cbonds.info »
КазМунайГаз начал проведение роад-шоу по размещению нового выпуска еврооблигаций, номинированных в долларах США. Организаторами выпуска выступят Citigroup, Credit Suisse, Deutsche Bank и UBS, а также казахстанские компании SkyBridge Invest и Kazkommerts Securities. Более подробные параметры сделки пока не сообщаются. Новая планируемая сделка говорит о том, что суверенный выпуск Казахстана на $2.5 млрд уже начинает давать свои плоды в виде выхода на международный рынок корпоративных эмитентов. ru.cbonds.info »
Эмитент Turkiye Is Bankasi 23 октября 2014 выпустил еврооблигации на USD 750.0 млн со сроком погашения в 2020 году и ставкой купона 5% Бумаги были проданы по цене 99.337% от номинала с доходностью 5.14% . Организаторами размещения выступили Организатор: Citigroup, Commerzbank, MUFG Capital Finance 1, Natixis, Standard Chartered Bank. ru.cbonds.info »
Эмитент SQM 23 октября 2014 выпустил еврооблигации на USD 250.0 млн со сроком погашения в 2025 году и ставкой купона 4.375% Бумаги были проданы по цене 99.41% от номинала с доходностью 4.448% . Организаторами размещения выступили Организатор: Bank of America Merrill Lynch, JP Morgan, SG Americas. ru.cbonds.info »
Эмитент China Resources Land 22 октября 2014 выпустил еврооблигации на HKD 3 500.0 млн со сроком погашения в 2029 году и ставкой купона 6.1% Бумаги были проданы по цене 100% от номинала с доходностью 6.1% . Организаторами размещения выступили Организатор: HSBC. ru.cbonds.info »
Светлана Русакова, специалист отдела международных продаж долговых ценных бумаг Dragon Capital: Суверены подросли вчера еще на 0,5 п.п. благодаря положительным ожиданиям относительно исхода вчерашних газовых переговоров, возможно даже чересчур оптимистичных, но, как бы там ни было, процесс продолжается, и следующий раунд запланирован на 29 октября (по крайней мере, к этому моменту уже пройдут выборы). В корпоративном сегменте появились заявки на покупку от инвесторов, подбирающих сильно подешев ru.cbonds.info »
Эмитент Turkiye Is Bankasi 21 октября 2014 через SPV Turkiye Sinai Kalkinma Bankasi выпустил еврооблигации на USD 350.0 млн со сроком погашения в 2019 году и ставкой купона 5.375% Бумаги были проданы по цене 99.926% от номинала . Организаторами размещения выступили Организатор: Citigroup, Commerzbank, ING Wholesale Banking Лондон, Standard Chartered Bank. ru.cbonds.info »
Эмитент Румыния 21 октября 2014 выпустил еврооблигации на EUR 1 500.0 млн со сроком погашения в 2024 году и ставкой купона 2.875% Бумаги были проданы по цене 99.163% от номинала . Организаторами размещения выступили Организатор: HSBC, RBI Group, Societe Generale, UniCredit Group. ru.cbonds.info »
Эмитент Korea Hydro & Nuclear Power 21 октября 2014 выпустил еврооблигации на USD 300.0 млн со сроком погашения в 2019 году и ставкой купона 2.375% Бумаги были проданы по цене 99.752% от номинала . Организаторами размещения выступили Организатор: Bank of America Merrill Lynch, Deutsche Bank, HSBC, JP Morgan, Royal Bank of Scotland. ru.cbonds.info »
Эмитент Hebei Iron and Steel 20 октября 2014 выпустил еврооблигации на USD 500.0 млн со сроком погашения в 2017 году и ставкой купона 2.75% Бумаги были проданы по цене 99.774% от номинала . Организаторами размещения выступили Организатор: ABC, Agricultural Bank of China, ANZ, HSBC, Morgan Stanley, Standard Chartered Bank. ru.cbonds.info »
Эмитент IDBI Bank 20 октября 2014 выпустил еврооблигации на USD 350.0 млн со сроком погашения в 2020 году и ставкой купона 4.125% Бумаги были проданы по цене 100% от номинала с доходностью 4.125% . Организаторами размещения выступили Организатор: ANZ, BNP Paribas, Citigroup, HSBC. ru.cbonds.info »
Эмитент Schaeffler 21 октября 2014 через SPV Schaeffler Finance выпустил еврооблигации на USD 475.0 млн со сроком погашения в 2022 году и ставкой купона 6.25% Бумаги были проданы по цене 100% от номинала с доходностью 6.25% . Организаторами размещения выступили Организатор: Citigroup, Commerzbank, Deutsche Bank, HSBC, JP Morgan, UniCredit Group. ru.cbonds.info »
Эмитент Schaeffler 21 октября 2014 через SPV Schaeffler Finance выпустил еврооблигации на USD 675.0 млн со сроком погашения в 2022 году и ставкой купона 6.75% Бумаги были проданы по цене 100% от номинала с доходностью 6.75% . Организаторами размещения выступили Организатор: Citigroup, Commerzbank, Deutsche Bank, HSBC, JP Morgan, UniCredit Group. ru.cbonds.info »
Эмитент Schaeffler 21 октября 2014 через SPV Schaeffler Finance выпустил еврооблигации на EUR 350.0 млн со сроком погашения в 2021 году и ставкой купона 5.75% Бумаги были проданы по цене 98.576% от номинала . ru.cbonds.info »
Эмитент KfW 20 октября 2014 выпустил еврооблигации на USD 3 000.0 млн со сроком погашения в 2017 году и ставкой купона 0.875% Бумаги были проданы по цене 99.653% от номинала . Организаторами размещения выступили BNP Paribas, Credit Suisse, Nomura International. ru.cbonds.info »
Эмитент Commonwealth Bank 21 октября 2014 выпустил еврооблигации на EUR 1 000.0 млн со сроком погашения в 2021 году и ставкой купона 0.75% Бумаги были проданы по цене 99.587% от номинала . Организаторами размещения выступили Организатор: Commonwealth Bank, HSBC, RBS, UBS. ru.cbonds.info »
Эмитент Европейский стабилизационный механизм 20 октября 2014 выпустил еврооблигации на EUR 4 000.0 млн со сроком погашения в 2016 году и ставкой купона 0% Бумаги были проданы по цене 99.92% от номинала . Организаторами размещения выступили Bank of America Merrill Lynch, Barclays Capital, BNP Paribas. ru.cbonds.info »
Эмитент Province of Quebec 21 октября 2014 выпустил еврооблигации на CHF 375.0 млн со сроком погашения в 2024 году и ставкой купона 0.75% Бумаги были проданы по цене 100.462% от номинала . Организаторами размещения выступили Организатор: BNP Paribas, Deutsche Bank. ru.cbonds.info »
Эмитент Commonwealth Bank 21 октября 2014 выпустил еврооблигации на JPY 12 420.0 млн со сроком погашения в 2016 году и ставкой купона 2% Бумаги были проданы по цене 100% от номинала с доходностью 2% . Организаторами размещения выступили Организатор: Nomura International. ru.cbonds.info »
Эмитент Abbey National 20 октября 2014 выпустил еврооблигации на EUR 126.0 млн со сроком погашения в 2016 году и ставкой купона 0.29% Бумаги были проданы по цене 100% от номинала . ru.cbonds.info »
Эмитент KDB 17 октября 2014 выпустил еврооблигации на JPY 10 100.0 млн со сроком погашения в 2016 году и ставкой купона 0.28% Бумаги были проданы по цене 100% от номинала с доходностью 0.28% . Организаторами размещения выступили Организатор: Nomura International, Mitsubishi UFJ Securities International, Daiwa Securities, Citigroup, SMBC. ru.cbonds.info »
Эмитент KDB 17 октября 2014 выпустил еврооблигации на JPY 24 800.0 млн со сроком погашения в 2017 году и ставкой купона 0.35% Бумаги были проданы по цене 100% от номинала с доходностью 0.35% . Организаторами размещения выступили Организатор: Citigroup, Daiwa Securities, Mitsubishi UFJ Securities International, Nomura International, SMBC. ru.cbonds.info »
Светлана Русакова, специалист отдела международных продаж долговых ценных бумаг Dragon Capital: Рынок суверенных еврооблигаций продолжил находиться под давлением при достаточно низком уровне ликвидности. Учитывая нежелание покупателей брать на себя дополнительные риски, создается впечатление, что малейшее проявление интереса со стороны продавцов может сдвинуть рынок существенно ниже. В корпоративном сегменте мы видели несколько предложений на продажу, включая бумаги Укрэксимбанка и Укрзализныци ru.cbonds.info »
Эмитент Guinness Partnership 16 октября 2014 выпустил еврооблигации на GBP 150.0 млн со сроком погашения в 2044 году и ставкой купона 4% Бумаги были проданы по цене 99.653% от номинала . Организаторами размещения выступили Barclays Capital, RBS. ru.cbonds.info »
Эмитент IFC 16 октября 2014 выпустил еврооблигации на BRL 260.0 млн со сроком погашения в 2018 году и ставкой купона 8.62% Бумаги были проданы по цене 99.97% от номинала . Организаторами размещения выступили Daiwa Securities. ru.cbonds.info »
Эмитент Roggio 10 октября 2014 через SPV Cia Latinoamericana Infraestructura Servicios выпустил еврооблигации на USD 87.1 млн со сроком погашения в 2019 году и ставкой купона 11.5% Бумаги были проданы по цене 100% от номинала с доходностью 11.5% . Организаторами размещения выступили Banco Galicia, BCP Securities, Santander. ru.cbonds.info »
Эмитент Bank of China 15 октября 2014 выпустил еврооблигации на USD 6 499.8 млн и ставкой купона 6.75% Бумаги были проданы по цене 100% от номинала с доходностью 6.75% . Организаторами размещения выступили Bank of China, BNP Paribas, China Merchants Bank, Citigroup, CITIC Securities International, Credit Suisse, HSBC, Morgan Stanley, Standard Chartered Bank. ru.cbonds.info »
Эмитент Yunnan Investment 14 октября 2014 выпустил еврооблигации на CNY 600.0 млн со сроком погашения в 2017 году и ставкой купона 5.5% Бумаги были проданы по цене 99.727% от номинала . Организаторами размещения выступили ABC, Guotai Junan Securities, Huatai Securities. ru.cbonds.info »
Эмитент Tencent Holdings 14 октября 2014 выпустил еврооблигации на HKD 1 200.0 млн со сроком погашения в 2020 году и ставкой купона 2.9% Бумаги были проданы по цене 100% от номинала с доходностью 2.9% . Организаторами размещения выступили Barclays Capital. ru.cbonds.info »
