Купона Usd [ Фото новости ] | |
Эмитент Vedanta разместил еврооблигации на сумму USD 1 000.0 млн со сроком погашения в 2022 году и ставкой купона 6.375%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: Barclays, Citigroup, JP Morgan, Standard Chartered Bank. ru.cbonds.info »
Эмитент Goldman Sachs разместил еврооблигации на сумму USD 600.0 млн со сроком погашения в 2047 году и ставкой купона 0%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: KGI Securities. ru.cbonds.info »
Эмитент IBM разместил еврооблигации на сумму USD 1 000.0 млн со сроком погашения в 2022 году и ставкой купона 2.5%. Бумаги были проданы по цене 99.869% от номинала. Организатор: BNP Paribas, Credit Suisse, HSBC, Mizuho Financial Group, RBC Capital Markets. ru.cbonds.info »
Эмитент IBM разместил еврооблигации на сумму USD 500.0 млн со сроком погашения в 2020 году и ставкой купона 3M LIBOR USD+ 0.23%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: BNP Paribas, Credit Suisse, HSBC, Mizuho Financial Group, RBC Capital Markets. ru.cbonds.info »
Эмитент IBM разместил еврооблигации на сумму USD 500.0 млн со сроком погашения в 2027 году и ставкой купона 3.3%. Бумаги были проданы по цене 99.469% от номинала. Организатор: BNP Paribas, Credit Suisse, HSBC, Mizuho Financial Group, RBC Capital Markets. ru.cbonds.info »
Эмитент IBM разместил еврооблигации на сумму USD 750.0 млн со сроком погашения в 2020 году и ставкой купона 1.9%. Бумаги были проданы по цене 99.904% от номинала. Организатор: BNP Paribas, Credit Suisse, HSBC, Mizuho Financial Group, RBC Capital Markets. ru.cbonds.info »
Эмитент Quebec разместил еврооблигации на сумму USD 2 000.0 млн со сроком погашения в 2022 году и ставкой купона 2.375%. Бумаги были проданы по цене 99.911% от номинала с доходностью 2.394%. Организатор: Bank of America Merrill Lynch, Bank of Montreal, Deutsche Bank, ScotiaBank. ru.cbonds.info »
Эмитент Imperial Brands через SPV Imperial Brands Finance разместил еврооблигации на сумму USD 500.0 млн со сроком погашения в 2021 году и ставкой купона 0.5%. Организатор: Banco Bilbao (BBVA), Banco Santander, Commerzbank, Societe Generale. ru.cbonds.info »
Эмитент Nordic Investment Bank (NIB) разместил еврооблигации на сумму USD 1 250.0 млн со сроком погашения в 2022 году и ставкой купона 2.125%. Бумаги были проданы по цене 99.939% от номинала с доходностью 2.138%. Организатор: Citigroup, JP Morgan, RBC Capital Markets, TD Securities. ru.cbonds.info »
Эмитент Allianz разместил еврооблигации на сумму USD 600.0 млн со сроком погашения в 2049 году и ставкой купона 5.1%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: Credit Agricole CIB, HSBC. ru.cbonds.info »
24 января 2017 состоялось размещение облигаций Tech Data на сумму USD 500.0 млн. по ставке купона 4.95% с погашением в 2027 г. Бумаги были проданы по цене 99.833% от номинала Организатор: Bank of America Merrill Lynch, Citigroup, JP Morgan. ru.cbonds.info »
24 января 2017 состоялось размещение облигаций Tech Data на сумму USD 500.0 млн. по ставке купона 3.7% с погашением в 2022 г. Бумаги были проданы по цене 99.848% от номинала Организатор: Bank of America Merrill Lynch, Citigroup, JP Morgan. ru.cbonds.info »
Эмитент Кернел Групп разместил еврооблигации на сумму USD 500.0 млн со сроком погашения в 2022 году и ставкой купона 8.75%. Бумаги были проданы по цене 99.504% от номинала. Организатор: ING Wholesale Banking Лондон, JP Morgan. ru.cbonds.info »
Эмитент Египет разместил еврооблигации на сумму USD 1 000.0 млн со сроком погашения в 2027 году и ставкой купона 7.5%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: BNP Paribas, Citigroup, JP Morgan, Natixis. ru.cbonds.info »
Эмитент Египет разместил еврооблигации на сумму USD 1 250.0 млн со сроком погашения в 2047 году и ставкой купона 8.5%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: BNP Paribas, Citigroup, JP Morgan, Natixis. ru.cbonds.info »
Эмитент Египет разместил еврооблигации на сумму USD 1 750.0 млн со сроком погашения в 2022 году и ставкой купона 6.125%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: BNP Paribas, Citigroup, JP Morgan, Natixis. ru.cbonds.info »
Эмитент Goldman Sachs разместил еврооблигации на сумму USD 1 000.0 млн со сроком погашения в 2022 году и ставкой купона 3M LIBOR USD+1.11%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: Goldman Sachs. ru.cbonds.info »
Эмитент Goldman Sachs разместил еврооблигации на сумму USD 2 250.0 млн со сроком погашения в 2022 году и ставкой купона 3%. Бумаги были проданы по цене 99.68% от номинала. Организатор: Goldman Sachs. ru.cbonds.info »
Эмитент Goldman Sachs разместил еврооблигации на сумму USD 1 750.0 млн со сроком погашения в 2027 году и ставкой купона 3.85%. Бумаги были проданы по цене 99.72% от номинала. Организатор: Goldman Sachs. ru.cbonds.info »
Эмитент Baffinland разместил еврооблигации на сумму USD 350.0 млн со сроком погашения в 2022 году и ставкой купона 12%. Бумаги были проданы по цене 97.5% от номинала с доходностью 12.69%. Организатор: Goldman Sachs, Morgan Stanley. ru.cbonds.info »
Эмитент Aercap Ireland разместил еврооблигации на сумму USD 600.0 млн со сроком погашения в 2022 году и ставкой купона 3.5%. Бумаги были проданы по цене 99.676% от номинала. Организатор: Bank of America Merrill Lynch, Citigroup, Goldman Sachs, JP Morgan. ru.cbonds.info »
Эмитент Pattern Energy Group разместил еврооблигации на сумму USD 350.0 млн со сроком погашения в 2024 году и ставкой купона 5.875%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: Bank of America Merrill Lynch, Bank of Montreal, Citigroup, Morgan Stanley, RBC Capital Markets. ru.cbonds.info »
Эмитент Radiate Holdco разместил еврооблигации на сумму USD 400.0 млн со сроком погашения в 2025 году и ставкой купона 6.625%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: Credit Suisse, Deutsche Bank, Morgan Stanley, UBS. ru.cbonds.info »
Эмитент Wells Fargo разместил еврооблигации на сумму USD 500.0 млн со сроком погашения в 2023 году и ставкой купона 2.125%. Бумаги были проданы по цене 99.368% от номинала. Организатор: Barclays, Lloyds Banking Group, Banco Santander, Wells Fargo. ru.cbonds.info »
Эмитент Industrial Bank of Korea разместил еврооблигации на сумму USD 300.0 млн со сроком погашения в 2020 году и ставкой купона 2.25%. Бумаги были проданы по цене 99.816% от номинала. Организатор: Commerzbank, Goldman Sachs, HSBC, Mitsubishi UFJ Financial Group, Nomura International. ru.cbonds.info »
Эмитент KDB разместил еврооблигации на сумму USD 30.0 млн со сроком погашения в 2018 году и ставкой купона 3M LIBOR USD + 0.35%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: Commerzbank. ru.cbonds.info »
Эмитент Shui On Land через SPV Shui On Development Holding разместил еврооблигации на сумму USD 500.0 млн со сроком погашения в 2021 году и ставкой купона 5.7%. Бумаги были проданы по цене 99.384% от номинала. Организатор: Deutsche Bank, Standard Chartered Bank. ru.cbonds.info »
Эмитент Avolon разместил еврооблигации на сумму USD 1 750.0 млн со сроком погашения в 2022 году и ставкой купона 5.25%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала с доходностью 5.25%. Организатор: Barclays, BNP Paribas, Credit Agricole CIB, JP Morgan, Morgan Stanley, UBS, SunTrust Banks. ru.cbonds.info »
Эмитент Avolon разместил еврооблигации на сумму USD 1 250.0 млн со сроком погашения в 2024 году и ставкой купона 5.5%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала с доходностью 5.5%. Организатор: Barclays, BNP Paribas, Credit Agricole CIB, JP Morgan, Morgan Stanley, UBS, SunTrust Banks. ru.cbonds.info »
Эмитент ANZ New Zealand (Int’l), London Branch разместил еврооблигации на сумму USD 300.0 млн со сроком погашения в 2022 году и ставкой купона 3M LIBOR USD + 1%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: ANZ, Citigroup, Morgan Stanley, RBC Capital Markets. ru.cbonds.info »
19 января 2017 состоялось размещение облигаций U.S. Bancorp на сумму USD 1 250.0 млн. по ставке купона 2.625% с погашением в 2022 г. Бумаги были проданы по цене 99.828% от номинала Организатор: Goldman Sachs, U.S. Bancorp, Morgan Stanley. ru.cbonds.info »
Эмитент AG2R La Mondiale разместил еврооблигации на сумму USD 530.0 млн со сроком погашения в 2047 году и ставкой купона 5.875% until 26.01.2027, then 5Y USD Swap Rate + 4.482%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: BNP Paribas, Credit Agricole CIB, Credit Suisse, Deutsche Bank, HSBC, Natixis. ru.cbonds.info »
Эмитент JP Morgan разместил еврооблигации на сумму USD 600.0 млн со сроком погашения в 2047 году и ставкой купона 0%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: Cathay United Bank, E.Sun Commercial Bank, KGI Securities, Yuanta Securities. ru.cbonds.info »
Эмитент Ardagh Holdings USA через SPV Ardagh Packaging Finance PLC разместил еврооблигации на сумму USD 1 000.0 млн со сроком погашения в 2025 году и ставкой купона 6%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: Bank of America Merrill Lynch, Citigroup, Deutsche Bank. ru.cbonds.info »
Эмитент Vector Group разместил еврооблигации на сумму USD 850.0 млн со сроком погашения в 2025 году и ставкой купона 6.125%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: Jefferies. ru.cbonds.info »
Эмитент Koppers Inc. разместил еврооблигации на сумму USD 500.0 млн со сроком погашения в 2025 году и ставкой купона 6%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: Wells Fargo, Fifth Third Bancorp, Bank of America Merrill Lynch, PNC Bank. ru.cbonds.info »
Эмитент Toyota Motor Corporation через SPV Toyota Motor Finance (Netherlands) разместил еврооблигации на сумму USD 100.5 млн со сроком погашения в 2021 году и ставкой купона 1.91%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: Mitsubishi UFJ Financial Group. ru.cbonds.info »
Эмитент European Investment Bank (EIB) разместил еврооблигации на сумму USD 500.0 млн со сроком погашения в 2020 году и ставкой купона 3M LIBOR USD + 0.1%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: Goldman Sachs. ru.cbonds.info »
Эмитент Council of Europe разместил еврооблигации на сумму USD 1 000.0 млн со сроком погашения в 2020 году и ставкой купона 1.875%. Бумаги были проданы по цене 99.93% от номинала. Организатор: Barclays, JP Morgan, RBC Capital Markets, TD Securities. ru.cbonds.info »
Эмитент NRW Bank разместил еврооблигации на сумму USD 750.0 млн со сроком погашения в 2020 году и ставкой купона 1.875%. Организатор: Bank of America Merrill Lynch, Deutsche Bank. ru.cbonds.info »
Эмитент Zhuhai Huafa Group через SPV Huaxing Investment Holding разместил еврооблигации на сумму USD 200.0 млн со сроком погашения в 2020 году и ставкой купона 3.5%. Бумаги были проданы по цене 99.944% от номинала. Организатор: CCB International, CITIC Securities International, DBS Bank, HSBC, Jiangsu Huajing Assets Management, ICBC. ru.cbonds.info »
Эмитент Аргентина разместил еврооблигации на сумму USD 3 250.0 млн со сроком погашения в 2022 году и ставкой купона 5.625%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: Banco Santander, Banco Bilbao (BBVA), Citigroup, Deutsche Bank, HSBC, JP Morgan. ru.cbonds.info »
Эмитент Аргентина разместил еврооблигации на сумму USD 3 750.0 млн со сроком погашения в 2027 году и ставкой купона 6.875%. Бумаги были проданы по цене 99.112% от номинала. Организатор: Banco Santander, Banco Bilbao (BBVA), Citigroup, Deutsche Bank, HSBC, JP Morgan. ru.cbonds.info »
Эмитент Green River Holding разместил еврооблигации на сумму USD 42.6 млн со сроком погашения в 2022 году и ставкой купона 0%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: Yuanta Securities. ru.cbonds.info »
Эмитент KDB разместил еврооблигации на сумму USD 70.0 млн со сроком погашения в 2018 году и ставкой купона 3M LIBOR USD + 0.37%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: TD Securities. ru.cbonds.info »
Эмитент DBS Bank разместил еврооблигации на сумму USD 75.0 млн со сроком погашения в 2047 году и ставкой купона 0%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: SinoPac Securities. ru.cbonds.info »
Эмитент Royal Bank of Canada разместил еврооблигации на сумму USD 1 000.0 млн со сроком погашения в 2019 году и ставкой купона 3M LIBOR USD + 0.45%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: RBC Capital Markets. ru.cbonds.info »
Эмитент Asahi Mutual Life Insurance Company разместил еврооблигации на сумму USD 350.0 млн и ставкой купона 7.25% until 24.01.2022, 5Y USD Swap Rate + 6.34%. Организатор: Citigroup. ru.cbonds.info »
Эмитент ANZ New Zealand (Int’l), London Branch разместил еврооблигации на сумму USD 700.0 млн со сроком погашения в 2022 году и ставкой купона 2.875%. Бумаги были проданы по цене 99.575% от номинала с доходностью 2.967%. Организатор: ANZ, Citigroup, Morgan Stanley, RBC Capital Markets. ru.cbonds.info »
Эмитент Oesterreichische Kontrollbank разместил еврооблигации на сумму USD 1 500.0 млн со сроком погашения в 2020 году и ставкой купона 1.75%. Бумаги были проданы по цене 99.756% от номинала с доходностью 1.834%. Организатор: Barclays, Goldman Sachs, HSBC. ru.cbonds.info »
