Купона Usd [ Фото новости ] | |
Эмитент Гондурас разместил еврооблигации на сумму USD 700.0 млн со сроком погашения в 2027 году и ставкой купона 6.25%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: Bank of America Merrill Lynch, Citigroup. ru.cbonds.info »
Эмитент Корея разместил еврооблигации на сумму USD 1 000.0 млн со сроком погашения в 2027 году и ставкой купона 2.75%. Бумаги были проданы по цене 98.955% от номинала. Организатор: Bank of America Merrill Lynch, Citigroup, Goldman Sachs, HSBC, JP Morgan, KDB, Samsung Securities. ru.cbonds.info »
Эмитент Aviation Capital Group разместил еврооблигации на сумму USD 1 000.0 млн со сроком погашения в 2022 году и ставкой купона 2.875%. Бумаги были проданы по цене 99.364% от номинала. Организатор: BNP Paribas, Citigroup, Goldman Sachs, RBC Capital Markets. ru.cbonds.info »
Эмитент GM Financial разместил облигации на cумму USD 500.0 млн. со сроком погашения в 2022 году и ставкой купона 3M LIBOR USD+1.55%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала Организатор: Credit Agricole CIB, Deutsche Bank, Goldman Sachs, RBC Capital Markets, ScotiaBank, Wells Fargo. ru.cbonds.info »
11 января 2017 состоялось размещение облигаций GM Financial на сумму USD 750.0 млн. по ставке купона 4.35% с погашением в 2027 г. Бумаги были проданы по цене 99.855% от номинала Организатор: Credit Agricole CIB, Deutsche Bank, Goldman Sachs, RBC Capital Markets, ScotiaBank, Wells Fargo. ru.cbonds.info »
Эмитент Zayo Group разместил еврооблигации на сумму USD 800.0 млн со сроком погашения в 2027 году и ставкой купона 5.75%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: Barclays, Citigroup, Goldman Sachs, JP Morgan, Morgan Stanley, RBC Capital Markets, SunTrust Banks. ru.cbonds.info »
Эмитент Icahn Enterprises разместил еврооблигации на сумму USD 500.0 млн со сроком погашения в 2024 году и ставкой купона 6.75%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: Jefferies. ru.cbonds.info »
Эмитент Icahn Enterprises разместил еврооблигации на сумму USD 695.0 млн со сроком погашения в 2022 году и ставкой купона 6.25%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: Jefferies. ru.cbonds.info »
Эмитент Penn National Gaming разместил еврооблигации на сумму USD 400.0 млн со сроком погашения в 2027 году и ставкой купона 5.625%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: Citizens Financial Group, Fifth Third Bancorp, Goldman Sachs, JP Morgan, Bank of America Merrill Lynch, SunTrust Banks, TD Securities, UBS, U.S. Bancorp, Wells Fargo. ru.cbonds.info »
Эмитент Stryker разместил еврооблигации на сумму USD 500.0 млн со сроком погашения в 2019 году и ставкой купона 1.8%. Бумаги были проданы по цене 99.979% от номинала. Организатор: JP Morgan. ru.cbonds.info »
Эмитент Standard Chartered Bank разместил еврооблигации на сумму USD 1 000.0 млн и ставкой купона 7.75% until 02.04.2023, then 5Y USD Swap Rate + 5.723%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: Bank of America Merrill Lynch, BNP Paribas, Citigroup, Standard Chartered Bank. ru.cbonds.info »
Эмитент MEG Energy разместил еврооблигации на сумму USD 750.0 млн со сроком погашения в 2025 году и ставкой купона 6.5%. Организатор: Barclays, Bank of Montreal, RBC Capital Markets. ru.cbonds.info »
Эмитент FMO разместил еврооблигации на сумму USD 500.0 млн со сроком погашения в 2020 году и ставкой купона 3M LIBOR USD + 0.26%. Организатор: Daiwa Securities, HSBC, JP Morgan. ru.cbonds.info »
Эмитент Landwirtschaftliche Rentenbank разместил еврооблигации на сумму USD 500.0 млн со сроком погашения в 2024 году и ставкой купона 2.375%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: BNP Paribas, Citigroup, Deutsche Bank. ru.cbonds.info »
Эмитент SEA Holdings через SPV New Rose Investments разместил еврооблигации на сумму USD 200.0 млн со сроком погашения в 2020 году и ставкой купона 4.5%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: China Everbright Bank, DBS Bank, Mitsubishi UFJ Financial Group, Standard Chartered Bank. ru.cbonds.info »
11 января 2017 состоялось размещение еврооблигаций Fibra Celulose на сумму USD 700.0 млн. по ставке купона 5.5% с погашением в 2027 г. Бумаги были проданы по цене 98.491% от номинала Организатор: Bank of America Merrill Lynch, BNP Paribas, Citigroup, HSBC, JP Morgan Юридический консультант организаторов по международному праву: Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom Юридический консультант эмитента по международному праву: White & Case. ru.cbonds.info »
11 января 2017 состоялось размещение еврооблигаций Taikang Insurance Group на сумму USD 800.0 млн. по ставке купона 3.5% с погашением в 2022 г. Бумаги были проданы по цене 99.678% от номинала Организатор: Bank of China, Bank of Communications, CICC, Credit Suisse, ICBC, JP Morgan, SPDB International Holdings Limited. ru.cbonds.info »
Эмитент Flex Acquisition разместил еврооблигации на сумму USD 625.0 млн со сроком погашения в 2025 году и ставкой купона 6.875%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: Credit Suisse, Deutsche Bank, Jefferies, Morgan Stanley. ru.cbonds.info »
Эмитент KFW разместил еврооблигации на сумму USD 5 000.0 млн со сроком погашения в 2022 году и ставкой купона 2.125% с доходностью 2.226%. Организатор: Deutsche Bank, Goldman Sachs, TD Securities. ru.cbonds.info »
Эмитент Broadcom разместил еврооблигации на сумму USD 3 500.0 млн со сроком погашения в 2022 году и ставкой купона 3%. Бумаги были проданы по цене 99.592% от номинала. Организатор: Bank of America Merrill Lynch, Barclays, BMO Financial Corp., Citigroup, Credit Suisse, Deutsche Bank, Goldman Sachs, JP Morgan, Morgan Stanley, Mitsubishi UFJ Financial Group, RBC Capital Markets, ScotiaBank, SMBC Nikko Capital, Wells Fargo. ru.cbonds.info »
11 января 2017 состоялось размещение облигаций GM Financial на сумму USD 1 250.0 млн. по ставке купона 3.45% с погашением в 2022 г. Бумаги были проданы по цене 99.868% от номинала Организатор: Bank of America Merrill Lynch, Credit Agricole CIB, Deutsche Bank, Goldman Sachs, RBC Capital Markets, Wells Fargo. ru.cbonds.info »
Эмитент Dexia Credit Local разместил еврооблигации на сумму USD 1 500.0 млн со сроком погашения в 2020 году и ставкой купона 2.25% с доходностью 2.365%. Организатор: Barclays, Citigroup, Goldman Sachs, Societe Generale. ru.cbonds.info »
Эмитент Inter-American Development Bank (IDB) разместил еврооблигации на сумму USD 3 000.0 млн со сроком погашения в 2022 году и ставкой купона 2.125%. Организатор: Bank of America Merrill Lynch, Bank of Montreal, HSBC, JP Morgan. ru.cbonds.info »
Эмитент ADS Tactical разместит еврооблигации на сумму USD 70.0 млн со сроком погашения в 2022 году и ставкой купона 9%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: Банк неизвестен. ru.cbonds.info »
Эмитент Kommuninvest i Sverige разместил еврооблигации на сумму USD 1 250.0 млн со сроком погашения в 2020 году и ставкой купона 1.75%. Организатор: Bank of America Merrill Lynch, BNP Paribas, Nomura International, TD Securities. ru.cbonds.info »
Эмитент NRW Bank разместил еврооблигации на сумму USD 750.0 млн со сроком погашения в 2019 году и ставкой купона 3M LIBOR USD + 0.17%. Организатор: Barclays, TD Securities, RBS. ru.cbonds.info »
Эмитент ABN AMRO разместил еврооблигации на сумму USD 750.0 млн со сроком погашения в 2019 году и ставкой купона 3M LIBOR USD + 0.64%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: Credit Suisse, Goldman Sachs, HSBC, Morgan Stanley, RBC Capital Markets. ru.cbonds.info »
Эмитент ABN AMRO разместил еврооблигации на сумму USD 1 000.0 млн со сроком погашения в 2019 году и ставкой купона 2.1%. Бумаги были проданы по цене 99.986% от номинала с доходностью 2.107%. Организатор: Credit Suisse, Goldman Sachs, HSBC, Morgan Stanley, RBC Capital Markets. ru.cbonds.info »
Эмитент Export Development Canada разместил еврооблигации на сумму USD 1 250.0 млн со сроком погашения в 2020 году и ставкой купона 1.625%. Бумаги были проданы по цене 99.811% от номинала с доходностью 1.69%. Организатор: Bank of America Merrill Lynch, BNP Paribas, Deutsche Bank, Goldman Sachs. ru.cbonds.info »
Эмитент Orix разместил еврооблигации на сумму USD 500.0 млн со сроком погашения в 2022 году и ставкой купона 3.2%. Организатор: Bank of America Merrill Lynch, Goldman Sachs, JP Morgan. ru.cbonds.info »
Эмитент Orix разместил еврооблигации на сумму USD 250.0 млн со сроком погашения в 2027 году и ставкой купона 3.95%. Организатор: Bank of America Merrill Lynch, Goldman Sachs, JP Morgan. ru.cbonds.info »
11 января 2017 состоялось размещение облигаций Energy Transfer Partners на сумму USD 900.0 млн. по ставке купона 5.3% с погашением в 2047 г. Бумаги были проданы по цене 99.483% от номинала Организатор: Bank of America Merrill Lynch, Mitsubishi UFJ Financial Group, TD Securities, Banco Bilbao (BBVA), Credit Suisse, Goldman Sachs, HSBC, Mizuho Financial Group, Natixis, PNC Bank, UBS, U.S. Bancorp, Wells Fargo. ru.cbonds.info »
11 января 2017 состоялось размещение облигаций Energy Transfer Partners на сумму USD 600.0 млн. по ставке купона 4.2% с погашением в 2027 г. Бумаги были проданы по цене 99.786% от номинала Организатор: Bank of America Merrill Lynch, Mitsubishi UFJ Financial Group, TD Securities, Banco Bilbao (BBVA), Credit Suisse, Goldman Sachs, HSBC, Mizuho Financial Group, Natixis, PNC Bank, UBS, U.S. Bancorp, Wells Fargo. ru.cbonds.info »
Эмитент Municipality Finance PLC разместил еврооблигации на сумму USD 500.0 млн со сроком погашения в 2020 году и ставкой купона 3M LIBOR USD + 0.17%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: Bank of Montreal, Deutsche Bank, HSBC. ru.cbonds.info »
Эмитент Bharat Petroleum через SPV BPRL International Singapore разместил еврооблигации на сумму USD 600.0 млн со сроком погашения в 2027 году и ставкой купона 4.375%. Бумаги были проданы по цене 99.952% от номинала. Организатор: Citigroup, DBS Bank, Mitsubishi UFJ Financial Group, SBI Holdings, Standard Chartered Bank. ru.cbonds.info »
Эмитент China Jinmao (form. Franshion Properties) разместил еврооблигации на сумму USD 500.0 млн и ставкой купона 5Y USD Swap Rate + 3.859%. Бумаги были проданы по цене 99.146% от номинала. Организатор: Goldman Sachs, HSBC. ru.cbonds.info »
Эмитент New World China Land разместил еврооблигации на сумму USD 600.0 млн со сроком погашения в 2027 году и ставкой купона 4.75%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: HSBC, JP Morgan. ru.cbonds.info »
Эмитент Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ разместил еврооблигации на сумму USD 303.0 млн со сроком погашения в 2047 году и ставкой купона 0%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: MasterLink, Taipei Fubon Commercial Bank. ru.cbonds.info »
Эмитент Deutsche Telekom разместил еврооблигации на сумму USD 400.0 млн со сроком погашения в 2020 году и ставкой купона 3M LIBOR USD + 0.58%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: Mitsubishi UFJ Financial Group, Citigroup, Credit Suisse, Deutsche Bank, Morgan Stanley, Banco Santander. ru.cbonds.info »
Эмитент Deutsche Telekom через SPV Deutsche Telekom International Finance B.V. разместил еврооблигации на сумму USD 1 250.0 млн со сроком погашения в 2027 году и ставкой купона 3.6%. Бумаги были проданы по цене 99.875% от номинала с доходностью 3.615%. Организатор: Mitsubishi UFJ Financial Group, Citigroup, Credit Suisse, Deutsche Bank, Morgan Stanley, Banco Santander. ru.cbonds.info »
Эмитент Deutsche Telekom через SPV Deutsche Telekom International Finance B.V. разместил еврооблигации на сумму USD 850.0 млн со сроком погашения в 2020 году и ставкой купона 2.225%. Бумаги были проданы по цене 99.94% от номинала с доходностью 2.246%. Организатор: Mitsubishi UFJ Financial Group, Citigroup, Credit Suisse, Deutsche Bank, Morgan Stanley, Banco Santander. ru.cbonds.info »
Эмитент Toronto-Dominion Bank разместил еврооблигации на сумму USD 1 750.0 млн со сроком погашения в 2022 году и ставкой купона 2.5%. Бумаги были проданы по цене 99.911% от номинала с доходностью 2.519%. Организатор: Bank of Montreal, BNP Paribas, Goldman Sachs, HSBC, TD Securities. ru.cbonds.info »
Эмитент Nissan Motor Acceptance разместил еврооблигации на сумму USD 500.0 млн со сроком погашения в 2022 году и ставкой купона 3M LIBOR USD +0.89%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: Bank of America Merrill Lynch, Barclays, JP Morgan, Societe Generale. ru.cbonds.info »
Эмитент Nissan Motor Acceptance разместил еврооблигации на сумму USD 500.0 млн со сроком погашения в 2022 году и ставкой купона 2.8%. Бумаги были проданы по цене 99.94% от номинала. Организатор: Bank of America Merrill Lynch, Barclays, JP Morgan, Societe Generale. ru.cbonds.info »
Эмитент Nissan Motor Acceptance разместил еврооблигации на сумму USD 250.0 млн со сроком погашения в 2020 году и ставкой купона 3M LIBOR USD+0.58%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: Bank of America Merrill Lynch, Barclays, JP Morgan, Societe Generale. ru.cbonds.info »
Эмитент Nissan Motor Acceptance разместил еврооблигации на сумму USD 750.0 млн со сроком погашения в 2020 году и ставкой купона 2.25%. Бумаги были проданы по цене 99.994% от номинала. Организатор: Bank of America Merrill Lynch, Barclays, JP Morgan, Societe Generale. ru.cbonds.info »
Эмитент New York Life Global FDG разместил еврооблигации на сумму USD 450.0 млн со сроком погашения в 2018 году и ставкой купона 3M LIBOR USD+0.18%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: Barclays, Deutsche Bank, Goldman Sachs. ru.cbonds.info »
Эмитент New York Life Global FDG разместил еврооблигации на сумму USD 750.0 млн со сроком погашения в 2024 году и ставкой купона 2.9%. Бумаги были проданы по цене 99.912% от номинала. Организатор: Barclays, Deutsche Bank, Goldman Sachs. ru.cbonds.info »
Эмитент BASF разместил еврооблигации на сумму USD 450.0 млн со сроком погашения в 2022 году и ставкой купона 2.5% с доходностью 2.598%. Организатор: Credit Suisse, TD Securities, UBS. ru.cbonds.info »
Эмитент Banco Santander разместил еврооблигации на сумму USD 400.0 млн со сроком погашения в 2047 году и ставкой купона 0%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: Yuanta Securities. ru.cbonds.info »
