Купона Usd [ Фото новости ] | |
Эмитент Mattamy разместил еврооблигации на сумму USD 325.0 млн со сроком погашения в 2023 году и ставкой купона 6.875%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала с доходностью 6.875%. Организатор: Credit Suisse, RBC Capital Markets, Wells Fargo. ru.cbonds.info »
Эмитент Assa Abloy разместил еврооблигации на сумму USD 50.0 млн со сроком погашения в 2025 году и ставкой купона 3.205%. Организатор: Swedbank. ru.cbonds.info »
Эмитент Tervita Corporation разместил еврооблигации на сумму USD 360.0 млн со сроком погашения в 2021 году и ставкой купона 7.625%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала с доходностью 7.625%. Организатор: Barclays, Deutsche Bank, JP Morgan. ru.cbonds.info »
Эмитент EPR Properties разместил еврооблигации на сумму USD 450.0 млн со сроком погашения в 2026 году и ставкой купона 4.75%. Бумаги были проданы по цене 98.429% от номинала. Организатор: KeyBanc Capital Markets, U.S. Bancorp. ru.cbonds.info »
Эмитент Pemex разместил еврооблигации на сумму USD 3 000.0 млн со сроком погашения в 2027 году и ставкой купона 6.5%. Бумаги были проданы по цене 99.094% от номинала. Организатор: Bank of America Merrill Lynch, Citigroup, JP Morgan, Mizuho Financial Group, Morgan Stanley. ru.cbonds.info »
Эмитент Pemex разместил еврооблигации на сумму USD 1 500.0 млн со сроком погашения в 2022 году и ставкой купона 5.375%. Бумаги были проданы по цене 99.446% от номинала. Организатор: Bank of America Merrill Lynch, Citigroup, JP Morgan, Mizuho Financial Group, Morgan Stanley. ru.cbonds.info »
Эмитент Pemex разместил еврооблигации на сумму USD 1 000.0 млн со сроком погашения в 2022 году и ставкой купона 3M Libor USD + 3.65%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: Bank of America Merrill Lynch, Citigroup, JP Morgan, Mizuho Financial Group, Morgan Stanley. ru.cbonds.info »
Эмитент Chesapeake Energy разместил еврооблигации на сумму USD 1 000.0 млн со сроком погашения в 2025 году и ставкой купона 8%. Бумаги были проданы по цене 98.522% от номинала. Организатор: Citigroup, Deutsche Bank, Bank of America Merrill Lynch, Wells Fargo. ru.cbonds.info »
Эмитент Rowan Cos. разместил еврооблигации на сумму USD 500.0 млн со сроком погашения в 2025 году и ставкой купона 7.375%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: Barclays, Citigroup, Deutsche Bank, DNB ASA, Goldman Sachs, HSBC, Bank of America Merrill Lynch, Morgan Stanley, Mitsubishi UFJ Financial Group, Wells Fargo. ru.cbonds.info »
Эмитент Parsley Energy разместил еврооблигации на сумму USD 650.0 млн со сроком погашения в 2025 году и ставкой купона 5.375%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: Credit Suisse, RBC Capital Markets. ru.cbonds.info »
Эмитент Matador Resources разместил еврооблигации на сумму USD 175.0 млн со сроком погашения в 2023 году и ставкой купона 6.875%. Бумаги были проданы по цене 105.5% от номинала. Организатор: Bank of Montreal, Bank of America Merrill Lynch, RBC Capital Markets, ScotiaBank, SunTrust Banks, Wells Fargo. ru.cbonds.info »
Эмитент CBL & Associates Limited Partnership разместил еврооблигации на сумму USD 400.0 млн со сроком погашения в 2026 году и ставкой купона 5.95%. Бумаги были проданы по цене 98.565% от номинала. Организатор: Wells Fargo, JP Morgan, Jefferies, U.S. Bancorp, Bank of America Merrill Lynch, Stifel. ru.cbonds.info »
Эмитент NCL Corporation разместил еврооблигации на сумму USD 700.0 млн со сроком погашения в 2021 году и ставкой купона 4.75%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: Barclays, Citigroup, Credit Agricole CIB, JP Morgan, UBS. ru.cbonds.info »
Эмитент National Retail Properties разместил еврооблигации на сумму USD 350.0 млн со сроком погашения в 2026 году и ставкой купона 3.6%. Бумаги были проданы по цене 98.897% от номинала. Организатор: Bank of America Merrill Lynch, Citigroup, SunTrust Banks, U.S. Bancorp, Wells Fargo. ru.cbonds.info »
Эмитент Southern разместил еврооблигации на сумму USD 550.0 млн со сроком погашения в 2057 году и ставкой купона 5.5%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: Goldman Sachs, JP Morgan, Mizuho Financial Group, Wells Fargo. ru.cbonds.info »
Эмитент Lincoln National разместил еврооблигации на сумму USD 400.0 млн со сроком погашения в 2026 году и ставкой купона 3.625%. Бумаги были проданы по цене 99.882% от номинала. Организатор: Wells Fargo, Goldman Sachs, JP Morgan, BNP Paribas. ru.cbonds.info »
Эмитент Ford разместил еврооблигации на сумму USD 1 300.0 млн со сроком погашения в 2046 году и ставкой купона 5.291%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: Citigroup, Deutsche Bank, Goldman Sachs, Bank of America Merrill Lynch, Morgan Stanley. ru.cbonds.info »
Эмитент Ford разместил еврооблигации на сумму USD 1 500.0 млн со сроком погашения в 2026 году и ставкой купона 4.346%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: Citigroup, Deutsche Bank, Goldman Sachs, Bank of America Merrill Lynch, Morgan Stanley. ru.cbonds.info »
Эмитент Dr Pepper Snapple Group разместил еврооблигации на сумму USD 400.0 млн со сроком погашения в 2046 году и ставкой купона 4.42%. Бумаги были проданы по цене 99.917% от номинала. Организатор: Credit Suisse, Bank of America Merrill Lynch, Morgan Stanley, Deutsche Bank. ru.cbonds.info »
Эмитент Dr Pepper Snapple Group разместил еврооблигации на сумму USD 400.0 млн со сроком погашения в 2027 году и ставкой купона 3.43%. Бумаги были проданы по цене 99.956% от номинала. Организатор: Credit Suisse, Bank of America Merrill Lynch, Morgan Stanley, Deutsche Bank. ru.cbonds.info »
Эмитент Dr Pepper Snapple Group разместил еврооблигации на сумму USD 500.0 млн со сроком погашения в 2023 году и ставкой купона 3.13%. Бумаги были проданы по цене 99.962% от номинала. Организатор: Credit Suisse, Bank of America Merrill Lynch, Morgan Stanley, Deutsche Bank. ru.cbonds.info »
Эмитент Dr Pepper Snapple Group разместил еврооблигации на сумму USD 250.0 млн со сроком погашения в 2021 году и ставкой купона 2.53%. Бумаги были проданы по цене 99.96% от номинала. Организатор: Credit Suisse, Bank of America Merrill Lynch, Morgan Stanley, Deutsche Bank. ru.cbonds.info »
Эмитент Grinding Media разместил еврооблигации на сумму USD 775.0 млн со сроком погашения в 2023 году и ставкой купона 7.375%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: Deutsche Bank, Jefferies, Morgan Stanley, UBS. ru.cbonds.info »
Эмитент Nabors Industries разместил еврооблигации на сумму USD 600.0 млн со сроком погашения в 2023 году и ставкой купона 5.5%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: Morgan Stanley. ru.cbonds.info »
Эмитент Alta Mesa разместил еврооблигации на сумму USD 500.0 млн со сроком погашения в 2024 году и ставкой купона 7.875%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: Capital One Financial Corporation, Citigroup, ING Wholesale Banking Лондон, Morgan Stanley, Natixis, TD Securities, Wells Fargo. ru.cbonds.info »
Эмитент AdvancePierre Foods разместил еврооблигации на сумму USD 400.0 млн со сроком погашения в 2024 году и ставкой купона 5.5%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: Barclays, Credit Suisse, Deutsche Bank, Morgan Stanley, Wells Fargo. ru.cbonds.info »
Эмитент Toyota Motor Credit разместил еврооблигации на сумму USD 63.5 млн со сроком погашения в 2021 году и ставкой купона 1.91%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: Mitsubishi UFJ Financial Group. ru.cbonds.info »
Эмитент Valero Energy разместил еврооблигации на сумму USD 500.0 млн со сроком погашения в 2026 году и ставкой купона 4.375%. Бумаги были проданы по цене 99.959% от номинала. Организатор: JP Morgan, Bank of America Merrill Lynch, Morgan Stanley, Credit Suisse, PNC Bank, SMBC Nikko Capital, SunTrust Banks, U.S. Bancorp. ru.cbonds.info »
Эмитент JP Morgan разместил еврооблигации на сумму USD 500.0 млн со сроком погашения в 2023 году и ставкой купона 3M LIBOR USD+1%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: JP Morgan. ru.cbonds.info »
Эмитент HudBay Minerals разместил еврооблигации на сумму USD 400.0 млн со сроком погашения в 2023 году и ставкой купона 7.25%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала с доходностью 7.25%. Организатор: Barclays, Bank of America Merrill Lynch, RBC Capital Markets. ru.cbonds.info »
Эмитент HudBay Minerals разместил еврооблигации на сумму USD 600.0 млн со сроком погашения в 2025 году и ставкой купона 7.625%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала с доходностью 7.625%. Организатор: Barclays, Bank of America Merrill Lynch, RBC Capital Markets. ru.cbonds.info »
01 декабря 2026 Allstate Corp разместит облигации на сумму USD 700.0 млн. по ставке купона 4.2% с погашением в 2046 г. Бумаги были проданы по цене 99.576% от номинала Организатор: Barclays, JP Morgan, Bank of America Merrill Lynch, Wells Fargo, Citigroup, Goldman Sachs. ru.cbonds.info »
01 декабря 2026 Allstate Corp разместит облигации на сумму USD 550.0 млн. по ставке купона 3.28% с погашением в 2026 г. Бумаги были проданы по цене 99.864% от номинала Организатор: Barclays, JP Morgan, Bank of America Merrill Lynch, Wells Fargo, Citigroup, Goldman Sachs. ru.cbonds.info »
Эмитент Potash Corporation разместил еврооблигации на сумму USD 500.0 млн со сроком погашения в 2026 году и ставкой купона 4%. Бумаги были проданы по цене 99.884% от номинала с доходностью 4.014%. Организатор: Goldman Sachs, Morgan Stanley, RBC Capital Markets, ScotiaBank. ru.cbonds.info »
Эмитент Alberta разместил еврооблигации на сумму USD 2 250.0 млн со сроком погашения в 2019 году и ставкой купона 1.9%. Бумаги были проданы по цене 99.954% от номинала с доходностью 1.916%. Организатор: Bank of Montreal, HSBC, TD Securities, National Bank of Canada. ru.cbonds.info »
Эмитент Analog Devices разместит еврооблигации на сумму USD 250.0 млн со сроком погашения в 2036 году и ставкой купона 4.5%. Бумаги были проданы по цене 99.348% от номинала. Организатор: Credit Suisse, JP Morgan, Bank of America Merrill Lynch, Mitsubishi UFJ Financial Group. ru.cbonds.info »
Эмитент Analog Devices разместит еврооблигации на сумму USD 900.0 млн со сроком погашения в 2026 году и ставкой купона 3.5%. Бумаги были проданы по цене 99.366% от номинала. Организатор: Credit Suisse, JP Morgan, Bank of America Merrill Lynch, Mitsubishi UFJ Financial Group. ru.cbonds.info »
Эмитент Analog Devices разместит еврооблигации на сумму USD 550.0 млн со сроком погашения в 2023 году и ставкой купона 3.125%. Бумаги были проданы по цене 99.639% от номинала. Организатор: Credit Suisse, JP Morgan, Bank of America Merrill Lynch, Mitsubishi UFJ Financial Group. ru.cbonds.info »
Эмитент Analog Devices разместит еврооблигации на сумму USD 400.0 млн со сроком погашения в 2021 году и ставкой купона 2.5%. Бумаги были проданы по цене 99.594% от номинала. Организатор: Credit Suisse, JP Morgan, Bank of America Merrill Lynch, Mitsubishi UFJ Financial Group. ru.cbonds.info »
Эмитент Komatsu Finance America разместил еврооблигации на сумму USD 55.0 млн со сроком погашения в 2021 году и ставкой купона 2.961%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: Daiwa Securities. ru.cbonds.info »
Эмитент Komatsu Finance America разместит еврооблигации на сумму USD 56.0 млн со сроком погашения в 2021 году и ставкой купона 2.961%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: Citigroup. ru.cbonds.info »
Эмитент National Australia Bank (NAB) разместит еврооблигации на сумму USD 1 000.0 млн со сроком погашения в 2021 году и ставкой купона 2.4%. Бумаги были проданы по цене 99.771% от номинала с доходностью 2.449%. Организатор: HSBC, National Australia Bank (NAB), RBC Capital Markets, TD Securities. ru.cbonds.info »
30 ноября 2016 UBSH разместит облигации на сумму USD 150.0 млн. по ставке купона 5% с погашением в 2026 г. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала Организатор: Sandler O’Neill. ru.cbonds.info »
29 ноября 2016 Arch Capital Finance разместит облигации на сумму USD 450.0 млн. по ставке купона 5.031% с погашением в 2046 г. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала Организатор: Credit Suisse, Barclays, JP Morgan, Lloyds Banking Group, Bank of America Merrill Lynch, U.S. Bancorp, Wells Fargo, Bank of Montreal. ru.cbonds.info »
29 ноября 2016 Arch Capital Finance разместит облигации на сумму USD 500.0 млн. по ставке купона 4.011% с погашением в 2026 г. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала Организатор: Credit Suisse, Barclays, JP Morgan, Lloyds Banking Group, Bank of America Merrill Lynch, U.S. Bancorp, Wells Fargo, Bank of Montreal. ru.cbonds.info »
Эмитент Steel Dynamics разместил еврооблигации на сумму USD 400.0 млн со сроком погашения в 2026 году и ставкой купона 5%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: Goldman Sachs, JP Morgan, Bank of America Merrill Lynch, Morgan Stanley. ru.cbonds.info »
Эмитент Time Warner разместил еврооблигации на сумму USD 1 500.0 млн со сроком погашения в 2027 году и ставкой купона 3.8%. Бумаги были проданы по цене 99.615% от номинала. Организатор: Banco Santander, Barclays, BNP Paribas, Citigroup, Credit Agricole CIB, Mizuho Financial Group, Morgan Stanley, RBS, SMBC Nikko Capital, Societe Generale, Wells Fargo. ru.cbonds.info »
Эмитент L-3 Communications разместил еврооблигации на сумму USD 550.0 млн со сроком погашения в 2026 году и ставкой купона 3.85%. Бумаги были проданы по цене 99.489% от номинала. Организатор: Bank of America Merrill Lynch, Barclays, Deutsche Bank, Mitsubishi UFJ Financial Group, ScotiaBank, SMBC Nikko Capital, SunTrust Banks, U.S. Bancorp, Wells Fargo. ru.cbonds.info »
29 ноября 2016 состоялось размещение облигаций Tesoro Logistics на сумму USD 750.0 млн. по ставке купона 5.25% с погашением в 2025 г. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала Организатор: RBC Capital Markets, BNP Paribas, Citigroup, Credit Suisse, Deutsche Bank, Bank of America Merrill Lynch, PNC Bank, TD Securities. ru.cbonds.info »
29 ноября 2016 состоялось размещение облигаций Constellation Brands на сумму USD 600.0 млн. по ставке купона 3.7% с погашением в 2026 г. Бумаги были проданы по цене 99.909% от номинала Организатор: Bank of America Merrill Lynch, JP Morgan. ru.cbonds.info »
