Купона Usd [ Фото новости ] | |
Эмитент BCS Cyprus разместил еврооблигации на сумму USD 200.0 млн со сроком погашения в 2027 году и ставкой купона 6M LIBOR USD + 0.5%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: BCS Cyprus. ru.cbonds.info »
Эмитент Nomura International Funding разместил еврооблигации на сумму USD 70.0 млн со сроком погашения в 2022 году и ставкой купона 3M LIBOR USD + 1.57%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: Nomura International. ru.cbonds.info »
Эмитент Japan Bank for International Cooperation разместил еврооблигации на сумму USD 1 500.0 млн со сроком погашения в 2020 году и ставкой купона 2.25%. Бумаги были проданы по цене 99.726% от номинала с доходностью 2.345%. Организатор: Barclays, Citigroup, Daiwa Securities, JP Morgan. ru.cbonds.info »
Эмитент Novartis Capital разместил еврооблигации на сумму USD 1 000.0 млн со сроком погашения в 2027 году и ставкой купона 3.1%. Бумаги были проданы по цене 99.109% от номинала. Организатор: Citigroup, JP Morgan, Bank of America Merrill Lynch, Credit Suisse, Goldman Sachs, UBS. ru.cbonds.info »
Эмитент Japan Bank for International Cooperation разместил еврооблигации на сумму USD 500.0 млн со сроком погашения в 2020 году и ставкой купона 3M LIBOR USD + 0.57%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: Barclays, Citigroup, Daiwa Securities, JP Morgan. ru.cbonds.info »
Эмитент Novartis Capital разместил еврооблигации на сумму USD 1 000.0 млн со сроком погашения в 2022 году и ставкой купона 2.4%. Бумаги были проданы по цене 99.449% от номинала. Организатор: Citigroup, JP Morgan, Bank of America Merrill Lynch, Credit Suisse, Goldman Sachs, UBS. ru.cbonds.info »
Эмитент Novartis Capital разместил еврооблигации на сумму USD 1 000.0 млн со сроком погашения в 2020 году и ставкой купона 1.8%. Бумаги были проданы по цене 99.609% от номинала. Организатор: Citigroup, JP Morgan, Bank of America Merrill Lynch, Credit Suisse, Goldman Sachs, UBS. ru.cbonds.info »
Эмитент Morgan Stanley разместил еврооблигации на сумму USD 3 000.0 млн со сроком погашения в 2020 году и ставкой купона 3M LIBOR+0.8%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: Morgan Stanley, Mitsubishi UFJ Financial Group. ru.cbonds.info »
Эмитент Boeing разместил еврооблигации на сумму USD 300.0 млн со сроком погашения в 2027 году и ставкой купона 2.8%. Бумаги были проданы по цене 97.698% от номинала. Организатор: Citigroup, Goldman Sachs, Mizuho Financial Group, BNP Paribas, Bank of America Merrill Lynch, RBC Capital Markets. ru.cbonds.info »
Эмитент Boeing разместил еврооблигации на сумму USD 300.0 млн со сроком погашения в 2022 году и ставкой купона 2.125%. Бумаги были проданы по цене 98.79% от номинала. Организатор: Citigroup, Deutsche Bank, SMBC Nikko Capital, Credit Agricole CIB, Banco Santander, U.S. Bancorp. ru.cbonds.info »
Эмитент Apple разместил еврооблигации на сумму USD 1 000.0 млн со сроком погашения в 2047 году и ставкой купона 4.3%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: Deutsche Bank. ru.cbonds.info »
Эмитент Proven Glory Capital разместил еврооблигации на сумму USD 500.0 млн со сроком погашения в 2027 году и ставкой купона 4%. Бумаги были проданы по цене 99.081% от номинала с доходностью 4.0371%. Организатор: Bank of China, Citigroup, DBS Bank, HSBC, Standard Chartered Bank. ru.cbonds.info »
Эмитент Proven Glory Capital разместил еврооблигации на сумму USD 1 000.0 млн со сроком погашения в 2022 году и ставкой купона 3.25%. Бумаги были проданы по цене 99.767% от номинала с доходностью 3.2576%. Организатор: Bank of China, Citigroup, DBS Bank, HSBC, Standard Chartered Bank. ru.cbonds.info »
13 февраля 2017 состоялось размещение облигаций American Honda Finance на сумму USD 500.0 млн. по ставке купона 2.9% с погашением в 2024 г. Бумаги были проданы по цене 99.373% от номинала с доходностью 3% Организатор: JP Morgan, Bank of America Merrill Lynch, Mizuho Financial Group, SMBC Nikko Capital. ru.cbonds.info »
Эмитент BNZ International Funding разместил еврооблигации на сумму USD 250.0 млн со сроком погашения в 2020 году и ставкой купона 3M LIBOR USD + 0.7%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: HSBC, JP Morgan, Morgan Stanley, National Australia Bank (NAB). ru.cbonds.info »
Эмитент BNZ International Funding разместил еврооблигации на сумму USD 500.0 млн со сроком погашения в 2022 году и ставкой купона 2.9%. Бумаги были проданы по цене 99.824% от номинала с доходностью 2.938%. Организатор: HSBC, JP Morgan, Morgan Stanley, National Australia Bank (NAB). ru.cbonds.info »
Эмитент BNZ International Funding разместил еврооблигации на сумму USD 500.0 млн со сроком погашения в 2020 году и ставкой купона 2.4%. Бумаги были проданы по цене 99.965% от номинала с доходностью 2.412%. Организатор: HSBC, JP Morgan, Morgan Stanley, National Australia Bank (NAB). ru.cbonds.info »
Эмитент American Honda Finance разместил облигации на cумму USD 500.0 млн. со сроком погашения в 2020 году и ставкой купона 3M LIBOR USD+0.34%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала Организатор: JP Morgan, Bank of America Merrill Lynch, Mizuho Financial Group, SMBC Nikko Capital. ru.cbonds.info »
13 февраля 2017 состоялось размещение облигаций American Honda Finance на сумму USD 750.0 млн. по ставке купона 2% с погашением в 2020 г. Бумаги были проданы по цене 99.858% от номинала с доходностью 2.049% Организатор: JP Morgan, Bank of America Merrill Lynch, Mizuho Financial Group, SMBC Nikko Capital. ru.cbonds.info »
Эмитент Highwoods Realty разместил еврооблигации на сумму USD 300.0 млн со сроком погашения в 2027 году и ставкой купона 3.875%. Бумаги были проданы по цене 98.667% от номинала с доходностью 4.038%. Организатор: Bank of America Merrill Lynch, Jefferies, Wells Fargo, BB&T, U.S. Bancorp. ru.cbonds.info »
Эмитент Hexcel разместил еврооблигации на сумму USD 400.0 млн со сроком погашения в 2027 году и ставкой купона 3.95%. Бумаги были проданы по цене 99.559% от номинала с доходностью 4.004%. Организатор: Bank of America Merrill Lynch, Goldman Sachs. ru.cbonds.info »
Эмитент ICBC Asia разместил еврооблигации на сумму USD 600.0 млн со сроком погашения в 2022 году и ставкой купона 3M LIBOR USD + 0.965%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: Bank of China, Bank of America Merrill Lynch, HSBC, ICBC, JP Morgan, Mizuho Financial Group, Standard Chartered Bank, UBS, Wells Fargo. ru.cbonds.info »
Эмитент ICBC Asia разместил еврооблигации на сумму USD 500.0 млн со сроком погашения в 2020 году и ставкой купона 3M LIBOR USD + 0.75%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: Bank of China, Bank of America Merrill Lynch, HSBC, ICBC, JP Morgan, Mizuho Financial Group, Standard Chartered Bank, UBS, Wells Fargo. ru.cbonds.info »
Эмитент ICBC Asia разместил еврооблигации на сумму USD 900.0 млн со сроком погашения в 2022 году и ставкой купона 2.875%. Бумаги были проданы по цене 99.594% от номинала с доходностью 2.8867%. Организатор: Bank of China, Bank of America Merrill Lynch, HSBC, ICBC, JP Morgan, Mizuho Financial Group, Standard Chartered Bank, UBS, Wells Fargo. ru.cbonds.info »
Эмитент Road King Infrastructure через SPV RKP Overseas Finance 2016 A разместил еврооблигации на сумму USD 300.0 млн и ставкой купона 7.95%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала с доходностью 7.95%. Организатор: DBS Bank, HSBC, JP Morgan. ru.cbonds.info »
Эмитент Stoneway Capital разместил еврооблигации на сумму USD 500.0 млн со сроком погашения в 2027 году и ставкой купона 10%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала с доходностью 10%. Организатор: Jefferies, The Seaport Group. ru.cbonds.info »
Эмитент Deutsche Bank AG (Singapore Branch) разместил еврооблигации на сумму USD 57.2 млн со сроком погашения в 2020 году и ставкой купона 3M LIBOR USD + 1.4%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: Deutsche Bank. ru.cbonds.info »
Эмитент Cliffs Natural Resources разместил еврооблигации на сумму USD 500.0 млн со сроком погашения в 2025 году и ставкой купона 5.75%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: Credit Suisse, Deutsche Bank, Goldman Sachs, Bank of America Merrill Lynch. ru.cbonds.info »
Эмитент Toyota Motor Credit разместил облигации на cумму USD 650.0 млн. со сроком погашения в 2018 году и ставкой купона 3M LIBOR USD+0.23%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала Организатор: RBC Capital Markets. ru.cbonds.info »
Эмитент American Tanker разместил еврооблигации на сумму USD 220.0 млн со сроком погашения в 2022 году и ставкой купона 9.25%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: Arctic securities, Pareto Securities, SEB. ru.cbonds.info »
Эмитент Hill-Rom Holdings Inc разместил еврооблигации на сумму USD 300.0 млн со сроком погашения в 2025 году и ставкой купона 5%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: Citizens Financial Group, Goldman Sachs, JP Morgan, Bank of America Merrill Lynch, Mitsubishi UFJ Financial Group, PNC Bank. ru.cbonds.info »
Эмитент Halcon Resources разместил еврооблигации на сумму USD 850.0 млн со сроком погашения в 2025 году и ставкой купона 6.75%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: Bank of America Merrill Lynch, Barclays, Bank of Montreal, Goldman Sachs. ru.cbonds.info »
Эмитент Block Communications разместил еврооблигации на сумму USD 500.0 млн со сроком погашения в 2025 году и ставкой купона 6.875%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: JP Morgan, Bank of America Merrill Lynch. ru.cbonds.info »
Эмитент Peabody Energy через SPV Peabody Securities Finance разместил еврооблигации на сумму USD 500.0 млн со сроком погашения в 2025 году и ставкой купона 6.375%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: Credit Suisse, Goldman Sachs, JP Morgan, Macquarie. ru.cbonds.info »
Эмитент Peabody Energy через SPV Peabody Securities Finance разместил еврооблигации на сумму USD 500.0 млн со сроком погашения в 2022 году и ставкой купона 6%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: Credit Suisse, Goldman Sachs, JP Morgan, Macquarie. ru.cbonds.info »
Эмитент Silgan Holdings разместил еврооблигации на сумму USD 300.0 млн со сроком погашения в 2025 году и ставкой купона 4.75%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: Bank of America Merrill Lynch, Goldman Sachs, Mizuho Financial Group, HSBC, Wells Fargo. ru.cbonds.info »
Эмитент Athabasca Oil разместил еврооблигации на сумму USD 450.0 млн со сроком погашения в 2022 году и ставкой купона 9.875%. Бумаги были проданы по цене 95.5% от номинала с доходностью 11.071%. Организатор: Credit Suisse, Goldman Sachs, RBC Capital Markets, TD Securities. ru.cbonds.info »
08 февраля 2017 состоялось размещение облигаций Summit Midstream на сумму USD 500.0 млн. по ставке купона 5.75% с погашением в 2025 г. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала Организатор: Bank of America Merrill Lynch, Deutsche Bank, RBC Capital Markets, TD Securities, Wells Fargo, Banco Bilbao (BBVA), Bank of Montreal, Capital One Financial Corporation, Citigroup, Citizens Financial Group, Credit Suisse, ING Wholesale Banking Лондон, Morgan Stanley, Regions Financial Corporation, BB&T, Com ru.cbonds.info »
Эмитент H.B. Fuller разместил еврооблигации на сумму USD 300.0 млн со сроком погашения в 2027 году и ставкой купона 4%. Бумаги были проданы по цене 99.551% от номинала. Организатор: Citigroup, JP Morgan, Bank of America Merrill Lynch. ru.cbonds.info »
Эмитент FMS Wertmanagement разместил еврооблигации на сумму USD 500.0 млн со сроком погашения в 2019 году и ставкой купона 3M LIBOR USD + 0.03%. Организатор: Barclays, Deutsche Bank, JP Morgan, Nomura International. ru.cbonds.info »
Эмитент Future Land Development разместил еврооблигации на сумму USD 350.0 млн со сроком погашения в 2020 году и ставкой купона 5%. Бумаги были проданы по цене 99.656% от номинала с доходностью 5.0173%. Организатор: Bank of America Merrill Lynch, Deutsche Bank, Haitong International securities, HSBC, JP Morgan. ru.cbonds.info »
Эмитент Северсталь через SPV Abigrove Limited разместил еврооблигации на сумму USD 250.0 млн со сроком погашения в 2022 году и ставкой купона 0%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: Citigroup, Deutsche Bank, JP Morgan, Societe Generale. ru.cbonds.info »
Эмитент BP Group (plc) разместил еврооблигации на сумму USD 750.0 млн со сроком погашения в 2018 году и ставкой купона 3M LIBOR USD + 0.35%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: Bank of America Merrill Lynch, Barclays, BNP Paribas, Deutsche Bank, Mitsubishi UFJ Financial Group, RBS. ru.cbonds.info »
Эмитент BP Group (plc) через SPV BP Capital Markets разместил еврооблигации на сумму USD 1 000.0 млн со сроком погашения в 2024 году и ставкой купона 3.224%. Бумаги были проданы по цене 99.994% от номинала с доходностью 3.124%. Организатор: Bank of America Merrill Lynch, Barclays, BNP Paribas, Deutsche Bank, Mitsubishi UFJ Financial Group, RBS. ru.cbonds.info »
Эмитент BP Group (plc) через SPV BP Capital Markets разместил еврооблигации на сумму USD 850.0 млн со сроком погашения в 2027 году и ставкой купона 3.588%. Бумаги были проданы по цене 99.993% от номинала с доходностью 3.588%. Организатор: Bank of America Merrill Lynch, Barclays, BNP Paribas, Deutsche Bank, Mitsubishi UFJ Financial Group, RBS. ru.cbonds.info »
Эмитент Bank Nederlandse Gemeenten разместил еврооблигации на сумму USD 2 250.0 млн со сроком погашения в 2019 году и ставкой купона 1.5%. Организатор: Bank of Montreal, BNP Paribas, Goldman Sachs, Nomura International. ru.cbonds.info »
Эмитент CMS Energy разместил еврооблигации на сумму USD 350.0 млн со сроком погашения в 2027 году и ставкой купона 3.45%. Бумаги были проданы по цене 99.851% от номинала. Организатор: BNP Paribas, JP Morgan, Mizuho Financial Group, Mitsubishi UFJ Financial Group, RBC Capital Markets. ru.cbonds.info »
Эмитент Sumitomo Mitsui FG разместил еврооблигации на сумму USD 470.0 млн со сроком погашения в 2047 году и ставкой купона 4.3%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала с доходностью 4.3%. Организатор: KGI Securities, CTBC. ru.cbonds.info »
Эмитент Buenos Aires (province) разместил еврооблигации на сумму USD 750.0 млн со сроком погашения в 2023 году и ставкой купона 6.5%. Бумаги были проданы по цене 99.581% от номинала с доходностью 6.5273%. Организатор: Banco Bilbao (BBVA), BNP Paribas, JP Morgan. ru.cbonds.info »
Эмитент Singyes Solar разместил еврооблигации на сумму USD 260.0 млн со сроком погашения в 2019 году и ставкой купона 7.95%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала с доходностью 7.95%. Организатор: Bank of China, China Everbright Bank, Guotai Junan Securities, HSBC, SBI Holdings, Sun Hung Kai & Co.. ru.cbonds.info »
