Купона Usd [ Фото новости ] | |
Эмитент Siemens разместил еврооблигации на сумму USD 850.0 млн со сроком погашения в 2022 году и ставкой купона 3M LIBOR USD + 0.61%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: BNP Paribas, Citigroup, Deutsche Bank, HSBC, JP Morgan, RBS. ru.cbonds.info »
Эмитент Siemens через SPV Siemens Financieringsmaatschappij N.V. (SFM) разместил еврооблигации на сумму USD 1 100.0 млн со сроком погашения в 2020 году и ставкой купона 2.2%. Бумаги были проданы по цене 99.98% от номинала. Организатор: BNP Paribas, Citigroup, Deutsche Bank, HSBC, JP Morgan, RBS. ru.cbonds.info »
Эмитент Siemens через SPV Siemens Financieringsmaatschappij N.V. (SFM) разместил еврооблигации на сумму USD 1 500.0 млн со сроком погашения в 2047 году и ставкой купона 4.2%. Бумаги были проданы по цене 99.645% от номинала. Организатор: BNP Paribas, Citigroup, Deutsche Bank, HSBC, JP Morgan, RBS. ru.cbonds.info »
Эмитент Siemens разместил еврооблигации на сумму USD 800.0 млн со сроком погашения в 2020 году и ставкой купона 3M LIBOR USD + 0.34%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: BNP Paribas, Citigroup, Deutsche Bank, HSBC, JP Morgan, RBS. ru.cbonds.info »
Эмитент Siemens через SPV Siemens Financieringsmaatschappij N.V. (SFM) разместил еврооблигации на сумму USD 1 250.0 млн со сроком погашения в 2027 году и ставкой купона 3.4%. Бумаги были проданы по цене 99.899% от номинала. Организатор: BNP Paribas, Citigroup, Deutsche Bank, HSBC, JP Morgan, RBS. ru.cbonds.info »
Эмитент SEB разместил еврооблигации на сумму USD 750.0 млн со сроком погашения в 2020 году и ставкой купона 2.3%. Бумаги были проданы по цене 99.931% от номинала. Организатор: Bank of America Merrill Lynch, Citigroup, Deutsche Bank, Morgan Stanley, SEB. ru.cbonds.info »
Эмитент HSBC разместил еврооблигации на сумму USD 605.0 млн со сроком погашения в 2047 году и ставкой купона 0%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: HSBC. ru.cbonds.info »
Эмитент Enstar Group разместил еврооблигации на сумму USD 350.0 млн со сроком погашения в 2022 году и ставкой купона 4.5%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала с доходностью 4.5%. Организатор: Barclays, Lloyds Banking Group, SunTrust Banks, Wells Fargo. ru.cbonds.info »
Эмитент China Exim Bank разместил еврооблигации на сумму USD 850.0 млн со сроком погашения в 2027 году и ставкой купона 3.375%. Бумаги были проданы по цене 98.009% от номинала с доходностью 3.65%. Организатор: Bank of China, Bank of Communications, Barclays, Credit Agricole CIB, ING Wholesale Banking Лондон, KGI Securities, Mitsubishi UFJ Financial Group, Westpac Banking. ru.cbonds.info »
Эмитент China Exim Bank разместил еврооблигации на сумму USD 1 150.0 млн со сроком погашения в 2022 году и ставкой купона 2.625%. Бумаги были проданы по цене 98.77% от номинала с доходностью 2.89%. Организатор: Bank of China, Bank of Communications, Barclays, Credit Agricole CIB, ING Wholesale Banking Лондон, KGI Securities, Mitsubishi UFJ Financial Group, Westpac Banking. ru.cbonds.info »
Эмитент Warba Bank разместил еврооблигации на сумму USD 250.0 млн и ставкой купона 5Y USD Swap Rate + 4.374%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: Bank ABC, Emirates NBD, KAMCO, KFH Capital Investment Company, Noor Bank, Standard Chartered Bank. ru.cbonds.info »
Эмитент Noble Group Ltd разместил еврооблигации на сумму USD 750.0 млн со сроком погашения в 2022 году и ставкой купона 8.75%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала с доходностью 8.75%. Организатор: HSBC, ING Wholesale Banking Лондон, Morgan Stanley, Societe Generale. ru.cbonds.info »
Эмитент China Opportunity International Ltd разместил еврооблигации на сумму USD 632.0 млн со сроком погашения в 2018 году и ставкой купона 2.05%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала с доходностью 2.05%. Организатор: Bank of China, Standard Chartered Bank. ru.cbonds.info »
Эмитент Qatar Insurance Company разместил еврооблигации на сумму USD 45.0 млн и ставкой купона 5Y USD Swap Rate + 2.786%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: BNP Paribas, Emirates NBD, HSBC, National Bank of Abu Dhabi. ru.cbonds.info »
Эмитент Vermilion Energy Inc разместил еврооблигации на сумму USD 300.0 млн со сроком погашения в 2025 году и ставкой купона 5.625%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала с доходностью 5.625%. ru.cbonds.info »
Эмитент Commonwealth Bank разместил еврооблигации на сумму USD 900.0 млн со сроком погашения в 2022 году и ставкой купона 2.75%. Бумаги были проданы по цене 99.703% от номинала. Организатор: Commonwealth Bank, Goldman Sachs, HSBC, Morgan Stanley, RBC Capital Markets. ru.cbonds.info »
Эмитент Commonwealth Bank разместил еврооблигации на сумму USD 600.0 млн со сроком погашения в 2020 году и ставкой купона 3M LIBOR USD + 0.45%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: Commonwealth Bank, Goldman Sachs, HSBC, Morgan Stanley, RBC Capital Markets. ru.cbonds.info »
Эмитент Commonwealth Bank разместил еврооблигации на сумму USD 600.0 млн со сроком погашения в 2022 году и ставкой купона 3M LIBOR USD + 0.7%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: Commonwealth Bank, Goldman Sachs, HSBC, Morgan Stanley, RBC Capital Markets. ru.cbonds.info »
Эмитент Commonwealth Bank разместил еврооблигации на сумму USD 900.0 млн со сроком погашения в 2020 году и ставкой купона 2.25%. Бумаги были проданы по цене 99.864% от номинала. ru.cbonds.info »
Эмитент BNP Paribas разместил еврооблигации на сумму USD 1 250.0 млн со сроком погашения в 2027 году и ставкой купона 4.625%. Бумаги были проданы по цене 99.905% от номинала. ru.cbonds.info »
Эмитент Swedbank разместил еврооблигации на сумму USD 500.0 млн со сроком погашения в 2022 году и ставкой купона 3M LIBOR USD + 0.7%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. ru.cbonds.info »
Эмитент HSBC Holdings plc разместил еврооблигации на сумму USD 2 500.0 млн со сроком погашения в 2028 году и ставкой купона 4.041% from 13.03.2017 to 13.03.2027m then 3M LIBOR USD + 1.546%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала с доходностью 4.041%. Организатор: HSBC. ru.cbonds.info »
Эмитент HSBC Holdings plc разместил еврооблигации на сумму USD 2 500.0 млн со сроком погашения в 2023 году и ставкой купона 3.262%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала с доходностью 3.262%. Организатор: HSBC. ru.cbonds.info »
Эмитент Swedbank разместил еврооблигации на сумму USD 1 000.0 млн со сроком погашения в 2022 году и ставкой купона 2.8%. Бумаги были проданы по цене 99.958% от номинала. ru.cbonds.info »
Эмитент Nordstrom разместил еврооблигации на сумму USD 350.0 млн со сроком погашения в 2027 году и ставкой купона 4%. Бумаги были проданы по цене 99.624% от номинала. Организатор: Bank of America Merrill Lynch, Morgan Stanley, U.S. Bancorp. ru.cbonds.info »
Эмитент Enable Midstream разместил еврооблигации на сумму USD 700.0 млн со сроком погашения в 2027 году и ставкой купона 4.4%. Бумаги были проданы по цене 99.615% от номинала. Организатор: Citigroup, Mitsubishi UFJ Financial Group, RBC Capital Markets, Barclays, Credit Suisse, Bank of America Merrill Lynch, Mizuho Financial Group, SunTrust Banks, U.S. Bancorp. ru.cbonds.info »
Эмитент BNSF разместил еврооблигации на сумму USD 500.0 млн со сроком погашения в 2027 году и ставкой купона 3.25%. Бумаги были проданы по цене 99.747% от номинала. Организатор: JP Morgan, Morgan Stanley, Wells Fargo, Citigroup, Goldman Sachs. ru.cbonds.info »
Эмитент Aircastle разместил еврооблигации на сумму USD 500.0 млн со сроком погашения в 2024 году и ставкой купона 4.125%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: Citigroup, BNP Paribas, Credit Agricole CIB, Deutsche Bank, Goldman Sachs, JP Morgan, Mitsubishi UFJ Financial Group, RBC Capital Markets. ru.cbonds.info »
Эмитент GOME Electrical Appliances Holding разместил еврооблигации на сумму USD 400.0 млн со сроком погашения в 2020 году и ставкой купона 5%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала с доходностью 5%. Организатор: Barclays. ru.cbonds.info »
02 марта 2017 состоялось размещение облигаций Navient на сумму USD 750.0 млн. по ставке купона 6.5% с погашением в 2022 г. Бумаги были проданы по цене 99.958% от номинала Организатор: JP Morgan, Barclays, RBC Capital Markets. ru.cbonds.info »
02 марта 2017 состоялось размещение облигаций Goodyear Tire & Rubber на сумму USD 700.0 млн. по ставке купона 4.875% с погашением в 2027 г. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала Организатор: JP Morgan, Barclays, BNP Paribas, Citigroup, Credit Agricole CIB, Deutsche Bank, Goldman Sachs, HSBC, Bank of America Merrill Lynch, Wells Fargo. ru.cbonds.info »
02 марта 2017 состоялось размещение облигаций Covanta на сумму USD 400.0 млн. по ставке купона 5.875% с погашением в 2025 г. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала Организатор: JP Morgan, Bank of America Merrill Lynch, Credit Agricole CIB, Citizens Financial Group, Mitsubishi UFJ Financial Group. ru.cbonds.info »
Эмитент JP Morgan разместил еврооблигации на сумму USD 1 750.0 млн со сроком погашения в 2021 году и ставкой купона 3M LIBOR USD+0.55%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: JP Morgan. ru.cbonds.info »
Эмитент FMS Wertmanagement разместил еврооблигации на сумму USD 1 000.0 млн со сроком погашения в 2019 году и ставкой купона 1.625%. Бумаги были проданы по цене 99.989% от номинала. Bookrunner:. ru.cbonds.info »
Эмитент Mercedes-Benz Japan Co. разместил еврооблигации на сумму USD 106.0 млн со сроком погашения в 2018 году и ставкой купона 3M LIBOR USD + 0.42%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. ru.cbonds.info »
Эмитент China Cinda Holdings Company через SPV China Cinda Finance 2017 I разместил еврооблигации на сумму USD 700.0 млн со сроком погашения в 2024 году и ставкой купона 4.1%. Бумаги были проданы по цене 99.807% от номинала с доходностью 4.13%. Организатор: Agricultural Bank of China, ANZ, Bank of China, Bank of Communications, BNP Paribas, CCB International, China Everbright Bank, CICC, China Merchants Bank, China Minsheng Banking, China Cinda Asset Management, CLSA, DBS Bank, Deutsche Bank, Ha ru.cbonds.info »
Эмитент China Cinda Holdings Company через SPV China Cinda Finance 2017 I разместил еврооблигации на сумму USD 300.0 млн со сроком погашения в 2020 году и ставкой купона 3%. Бумаги были проданы по цене 99.716% от номинала с доходностью 3.09%. Организатор: Agricultural Bank of China, ANZ, Bank of China, Bank of Communications, BNP Paribas, CCB International, China Everbright Bank, CICC, China Merchants Bank, China Minsheng Banking, China Cinda Asset Management, CLSA, DBS Bank, Deutsche Bank, Hait ru.cbonds.info »
Эмитент China Cinda Holdings Company через SPV China Cinda Finance 2017 I разместил еврооблигации на сумму USD 1 300.0 млн со сроком погашения в 2022 году и ставкой купона 3.65%. Бумаги были проданы по цене 99.855% от номинала с доходностью 3.68%. Организатор: Agricultural Bank of China, ANZ, Bank of China, Bank of Communications, BNP Paribas, CCB International, China Everbright Bank, CICC, China Merchants Bank, China Minsheng Banking, China Cinda Asset Management, CLSA, DBS Bank, Deutsche Bank, ru.cbonds.info »
Эмитент Aozora Bank разместил еврооблигации на сумму USD 300.0 млн со сроком погашения в 2020 году и ставкой купона 2.75% с доходностью 2.798%. Организатор: Citigroup, Goldman Sachs, Morgan Stanley. ru.cbonds.info »
Эмитент Eversource Energy разместил еврооблигации на сумму USD 300.0 млн со сроком погашения в 2022 году и ставкой купона 2.75%. Бумаги были проданы по цене 99.86% от номинала с доходностью 2.78%. Организатор: Barclays, Goldman Sachs, JP Morgan, TD Securities, U.S. Bancorp. ru.cbonds.info »
Эмитент Physicians Realty L.P. разместил еврооблигации на сумму USD 400.0 млн со сроком погашения в 2027 году и ставкой купона 4.3%. Бумаги были проданы по цене 99.677% от номинала. Организатор: JP Morgan, Credit Agricole CIB, Jefferies. ru.cbonds.info »
Эмитент AT&T Inc разместил еврооблигации на сумму USD 1 430.0 млн со сроком погашения в 2047 году и ставкой купона 5.5%. Бумаги были проданы по цене 99.9% от номинала. Организатор: BNP Paribas, Deutsche Bank. ru.cbonds.info »
Эмитент Pacific Century Premium Developments через SPV PCPD Capital разместил еврооблигации на сумму USD 500.0 млн со сроком погашения в 2022 году и ставкой купона 4.75%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала с доходностью 4.75%. Организатор: China Everbright Bank, HSBC, JP Morgan, Morgan Stanley. ru.cbonds.info »
Эмитент China South City разместил еврооблигации на сумму USD 300.0 млн со сроком погашения в 2020 году и ставкой купона 5.75%. Бумаги были проданы по цене 98.986% от номинала с доходностью 6.15%. Организатор: AMTD Asset Management Limited, Bank of America Merrill Lynch, Citigroup, Credit Suisse, Guotai Junan Securities, HSBC, Nomura International, UBS. ru.cbonds.info »
Эмитент China Re Asset Management через SPV China Reinsurance Finance разместил еврооблигации на сумму USD 800.0 млн со сроком погашения в 2022 году и ставкой купона 3.375%. Бумаги были проданы по цене 99.381% от номинала с доходностью 3.52%. Организатор: Bank of China, CCB International, China Everbright Bank, China Galaxy International Securities, China Merchants Bank, HSBC. ru.cbonds.info »
Эмитент Оман разместил еврооблигации на сумму USD 2 000.0 млн со сроком погашения в 2047 году и ставкой купона 6.5%. Бумаги были проданы по цене 99.36% от номинала с доходностью 6.56%. Организатор: Bank Muscat, Citigroup, Deutsche Bank, HSBC, ICBC, JP Morgan, Societe Generale, Standard Chartered Bank. ru.cbonds.info »
Эмитент Оман разместил еврооблигации на сумму USD 1 000.0 млн со сроком погашения в 2022 году и ставкой купона 3.875%. Бумаги были проданы по цене 99.488% от номинала с доходностью 3.99%. Организатор: Bank Muscat, Citigroup, Deutsche Bank, HSBC, ICBC, JP Morgan, Societe Generale, Standard Chartered Bank. ru.cbonds.info »
Эмитент China Everbright Bank Co разместил еврооблигации на сумму USD 500.0 млн со сроком погашения в 2020 году и ставкой купона 2.5%. Бумаги были проданы по цене 99.67% от номинала с доходностью 2.61%. Организатор: Agricultural Bank of China, Bank of China, China Merchants Bank, Haitong International securities, ICBC, ScotiaBank, Shanghai Pudong Development Bank. ru.cbonds.info »
Эмитент Beijing Properties через SPV KEEN Idea Global разместил еврооблигации на сумму USD 300.0 млн со сроком погашения в 2020 году и ставкой купона 4.375%. Бумаги были проданы по цене 99.307% от номинала с доходностью 4.62%. Организатор: Credit Suisse, DBS Bank, Guotai Junan Securities. ru.cbonds.info »
Эмитент Olam International разместил еврооблигации на сумму USD 300.0 млн со сроком погашения в 2023 году и ставкой купона 4.375%. Бумаги были проданы по цене 99.37% от номинала с доходностью 4.51%. Организатор: Credit Suisse, DBS Bank, HSBC, Standard Chartered Bank. ru.cbonds.info »
