РусГидро собирает заявки на размещение рублевых евробондов, ориентир доходности - 8.25% годовых

Сегодня РусГидро собирает заявки на размещение рублевых евробондов, сообщается в материалах к размещению банка-организатора. Компания намеревается разместить ноты участия в кредите сроком обращения 5 лет. Объем эмиссии не раскрывается. Предполагается фиксированная ставка с полугодовыми выплатами. Ориентир доходности - 8.25% годовых, спрос со стороны инвесторов превышает 15 млрд. Формальным эмитентом сделки выступает RusHydro Capital Markets DAC, листинг на Ирландской бирже. Организаторы разм

Сегодня РусГидро собирает заявки на размещение рублевых евробондов, сообщается в материалах к размещению банка-организатора.

Компания намеревается разместить ноты участия в кредите сроком обращения 5 лет.

Объем эмиссии не раскрывается. Предполагается фиксированная ставка с полугодовыми выплатами. Ориентир доходности - 8.25% годовых, спрос со стороны инвесторов превышает 15 млрд.

Формальным эмитентом сделки выступает RusHydro Capital Markets DAC, листинг на Ирландской бирже.

Организаторы размещения - Газпромбанк, J.P. MORGAN, Sberbank CIB, ВТБ Капитал

ориентир доходности русгидро евробондов годовых собирает рублевых заявки

2017-9-21 11:03

Источник: ru.cbonds.info

ориентир доходности → Результатов: 75 / ориентир доходности - фото


Ориентир доходности по восьмилетним еврооблигациям «Газпрома» снижен до 2.75%

Ориентир доходности по восьмилетним еврооблигациям «Газпрома» снижен до 2.75%, сообщается в материалах банка-организатора. Как сообщалось ранее, «Газпром» размещает еврооблигации, номинированные в евро. Первоначальный ориентир доходности составляет около 2.875%. 12-13 марта компания провела road show бондов в Париже и Лондоне. По результатам встреч с инвесторами установлен срок обращения облигаций – 8 лет (дата погашения – 21 марта 2026 года). Организаторами назначены Deutsche Bank, Газпромбан ru.cbonds.info »

2018-03-14 14:24

Финальный ориентир доходности по пятилетним еврооблигациям «Газпрома» составил 1.45%

Финальный ориентир доходности по еврооблигациям «Газпрома», номинированных в швейцарских франках, составил 1.45%, говорится в сообщении банка-организатора. Первоначальный ориентир доходности – 1.75%. Срок обращения облигаций – 5 лет. Как сообщалось ранее, 26–27 февраля «Газпром» провел в Женеве и Цюрихе road show еврооблигаций. Планировалось разместить бумаги с погашением через 5–7 лет. Организаторами назначены Газпромбанк, Renaissance Capital, UBS и «ВТБ Капитал». ru.cbonds.info »

2018-02-28 14:26

Ориентир доходности по еврооблигациям «Газпрома» снижен до 1.5%

Ориентир доходности по еврооблигациям «Газпрома», номинированных в швейцарских франках, снижен до 1.5%, говорится в сообщении банка-организатора. Первоначальный ориентир доходности – 1.75%. Срок обращения облигаций – 5 лет. Как сообщалось ранее, 26–27 февраля «Газпром» провел в Женеве и Цюрихе road show еврооблигаций. Планировалось разместить бумаги с погашением через 5–7 лет. Организаторами назначены Газпромбанк, Renaissance Capital, UBS и «ВТБ Капитал». ru.cbonds.info »

2018-02-28 13:04

Ориентир доходности по евробондам РусГидро скорректирован до 8-8.125% годовых

Ориентир доходности по евробондам РусГидро скорректирован до 8-8.125% годовых, сообщается в материалах к размещению банка-организатора. Как сообщалось ранее, РусГидро собирает сегодня заявки на размещение рублевых евробондов. Компания намеревается разместить ноты участия в кредите сроком обращения 5 лет. Объем эмиссии не раскрывается. Предполагается фиксированная ставка с полугодовыми выплатами. Первоначальный ориентир доходности - 8.25% годовых, спрос со стороны инвесторов превышает 15 млрд. ru.cbonds.info »

2017-09-21 14:29

Россия размещает евробонды на 10 лет в объеме 1 млрд долл и на 30 лет в объеме 2 млрд долл

По итогам сбора заявок МинФин РФ принял решение разместить евробонды на 10 лет в объеме 1 млрд долл и на 30 лет в объеме 2 млрд долл, следует из материалов к размещению. Финальный ориентир доходности – 4.25% годовых для 10-летних бумаг и 5.25% годовых для 30-летних. Спрос достиг 6.6 млрд долл. Первичный ориентир доходности по 10-летнему выпуску составляет 4.25-4.5% годовых, по 30-летнему – 5.25-5.5% годовых. Организатором выступает «ВТБ Капитал». Техническое размещение – 23 июня. ru.cbonds.info »

2017-06-20 15:49

Ориентир доходности евробондов России на 10 лет – около 4.25% годовых, на 30 лет – около 5.25% годовых; спрос – около 6 млрд долл

В процессе сбора заявок инвесторов был снижен ориентир доходности евробондов России, следует из материалов к размещению. Новые параметры для 10-летних бумаг – около 4.25% годовых, для 30 летних – около 5.25% годовых. Спрос достигает 6 млрд долл. Первичный ориентир доходности по 10-летнему выпуску составляет 4.25-4.5% годовых, по 30-летнему – 5.25-5.5% годовых. Организатором выступает «ВТБ Капитал». Техническое размещение – 23 июня. ru.cbonds.info »

2017-06-20 12:26

Финальный ориентир ставки купона по облигациям «Роснефти» серии 001Р-04 составил 8.65% годовых

По итогам букбилдинга финальный ориентир ставки купона по облигациям «Роснефти» серии 001Р-04 составил 8.65% годовых, доходности к оферте – 8.84% годовых, сообщается в материалах к размещению Газпромбанка. Объем размещения увеличен до 40 млрд рублей. Книга заявок закрывается сегодня в 16:00 (мск). Бумаги размещаются в рамках программы 4-00122-A-001P-02E от 01.12.2016 г. Первичный ориентир ставки купона – 8.65-8.8% годовых, что соответствовало доходности к оферте в размере 8.84-8.99% годовых. О ru.cbonds.info »

2017-04-26 16:45

Финальный ориентир ставки купона по облигациям «ЭР-Телеком Холдинга» серии ПБО-03 составил 10.65% годовых

По итогам букбилдинга финальный ориентир ставки купона по облигациям «ЭР-Телеком Холдинга» серии ПБО-03 установлен на уровне 10.65% годовых, что соответствует доходности к погашению в размере 10.93% годовых, сообщается в материалах к размещению банк-организатор. Сбор заявок проходил сегодня, 26 апреля с 11:00 до 16:00 (мск). Бумаги размещаются в рамках программы 4-53015-К-001P-02E от 31.05.2016 г. Первичный ориентир ставки купона – 10.5-10.75% годовых, что соответствует доходности к погашению ru.cbonds.info »

2017-04-26 16:12

Ориентир доходности 5-летних еврооблигаций «КОКСа» сужен до 7.75% годовых, объем – от 350 млн долл

«КОКС» (KOKS Finance D.A.C.) размещает 5-летние долларовые еврооблигации с целью выкупа облигаций выпуска с погашением в 2018 году и рефинансирования текущей задолженности, следует из материалов к размещению. Ориентир доходности бумаг – 7.75% годовых. Дата погашения – 4 мая 2022 г. Техническое размещение – 4 мая 2017 года. Объем размещения составит не менее 350 млн долл, спрос инвесторов превысил 600 млн долл. Организаторами выступят Citi (B&D), Gazprombank, Renaissance Capital, Sberbank ru.cbonds.info »

2017-04-26 15:58

Ориентир ставки купона по облигациям «Роснефти» серии 001Р-04 снижен до 8.55-8.65% годовых, объем размещения увеличен до 40 млрд рублей

В процессе букбилдинга был снижен ориентир ставки купона по облигациям «Роснефти» серии 001Р-04 до 8.55-8.65% годовых, доходности к оферте – 8.73-8.84% годовых, сообщается в материалах к размещению Газпромбанка. Объем размещения увеличен до 40 млрд рублей. Книга заявок закрывается сегодня в 16:00 (мск). Бумаги размещаются в рамках программы 4-00122-A-001P-02E от 01.12.2016 г. Первичный ориентир ставки купона – 8.65-8.8% годовых, что соответствовало доходности к оферте в размере 8.84-8.99% годо ru.cbonds.info »

2017-04-26 14:47

Новый ориентир ставки купона по облигациям «ЭР-Телеком Холдинга» серии ПБО-03 составил 10.5-10.7% годовых

В процессе букбилдинга ориентир ставки купона по облигациям «ЭР-Телеком Холдинга» серии ПБО-03 был сужен до 10.5-10.7% годовых, что соответствует доходности к погашению в размере 10.78-10.99% годовых, сообщается в материалах к размещению банк-организатор. Сбор заявок проходит сегодня, 26 апреля с 11:00 до 16:00 (мск). Бумаги размещаются в рамках программы 4-53015-К-001P-02E от 31.05.2016 г. Первичный ориентир ставки купона – 10.5-10.75% годовых, что соответствует доходности к погашению в разме ru.cbonds.info »

2017-04-26 13:48

Ориентир доходности еврооблигаций «Фосагро» – 4-4.125% годовых, спрос превысил 1.45 млрд долл

«Фосагро» готовится разместить еврооблигации со сроком обращения 4.5 года с целью рефинансирования текущей задолженности и на общекорпоративные нужды, следует из материалов к размещению. Спрос превысил 1.45 млрд долл. Объем размещения – до 500 млн долл. Ориентир доходности – 4-4.125% годовых. Срок погашения – 3 ноября 2021 года, техническое размещение выпуска – 3 мая. Гарантами по выпуску выступают компании «Апатит» и «ФосАгро-Череповец». Организаторами выступят Citi (B&D), Sberbank CIB, VTB ru.cbonds.info »

2017-04-25 15:39

X5 Retail размещает трехлетние рублевые еврооблигации, ориентир доходности – около 9.5% годовых

Сегодня X5 Retail (X5 Finance B.V.) собирает заявки инвесторов по рублевым еврооблигациям, сообщает банк-организатор. Срок обращения – 3 года. Ориентир доходности выпуска – около 9.5% годовых. Гаранты выпуска: X5 Retail Group N.V., Trade House PEREKRIOSTOK JSC, Agrotorg Limited Liability Company. Организаторы – Goldman Sachs, UBS и VTB Capital. ru.cbonds.info »

2017-04-11 11:38

Ориентир доходности шестилетних еврооблигаций «Норникеля» снижен до 4.25% годовых

По данным банка-организатора, «Норникель» размещает шестилетние еврооблигации, номинированные в долларах. Первичный ориентир доходности – 4.5% годовых. В процессе сбора заявок ориентир был снижен до 4.25% годовых. Объем книги превысил 2.5 млрд долл. Погашение – 11 апреля 2023 г. Техническое размещение - 11 апреля 2017 г. Также известно, что организаторами выпуска выступят Citi, GPB, HSBC, ING, Sberbank CIB, UniCredit и VTBC. ru.cbonds.info »

2017-04-04 13:40

Альфа-Банк размещает еврооблигации на сумму от 300 млн евро, ориентир доходности – около 2.75% годовых

Сегодня ABH FINANCIAL LIMITED (холдинговая компания Альфа-Банка) собирает заявки инвесторов по еврооблигациям на сумму от 300 млн евро, сообщает банк-организатор. Срок обращения – 3 года (погашение 28 апреля 2020 г.). Ориентир доходности выпуска – около 2.75% годовых. Размещение запланировано на 28 марта. Организаторы – Alfa Bank, ING, UBS. ru.cbonds.info »

2017-03-23 11:35

Polyus Gold размещает шестилетние еврооблигации на 800 млн долл с доходностью 5.25% годовых

Вчера Polyus Gold собирал заявки на шестилетний выпуск еврооблигаций, следует из материалов к размещению Sberbank CIB. Финальный ориентир доходности – 5.25% годовых. Объем размещения – 800 млн долл. Выпуск погашается 7 февраля 2023 года. Книга собрала порядка 1.7 млрд долл. Первичный ориентир доходности – 5.25-5.5% годовых, финальный – 5.1-5.25% годовых. Техническое размещение запланировано на 7 февраля. Организаторами выпуска выступают Alfa-Bank, Gazprombank, JP Morgan(B&D), Renaissance Capi ru.cbonds.info »

2017-02-01 10:13

Polyus Gold планирует разместить шестилетние еврооблигации, ориентир доходности – 5.25-5.5% годовых

Сегодня Polyus Gold собирает заявки на шестилетний выпуск долларовых еврооблигаций, следует из материалов к размещению Sberbank CIB. Ориентир доходности – 5.25-5.5% годовых. Размещение запланировано на февраль. Организаторами выпуска выступают Alfa-Bank, Gazprombank, JP Morgan(B&D), Renaissance Capital, Sberbank CIB, VTB Capital. ru.cbonds.info »

2017-01-31 11:29

Финальный ориентир доходности по еврооблигациям Rusal Capital D.A.C. установлен на уровне 5.125% годовых

Вчера Rusal Capital D.A.C.собирал заявки на пятилетней выпуск еврооблигаций с целью рефинансирования прежних обязательств, следует из материалов к размещению Sberbank CIB. Финальный ориентир доходности – 5.125% годовых. Объем размещения – 600 млн долл. Выпуск погашается 2 февраля 2022 года. Прежнее снижение – до 5.25% годовых. Первоначально ориентир составлял 5.375% годовых. Организаторами выпуска выступают J.P. Morgan, Credit Agricole CIB, Citi, Credit Suisse, Gazprombank, ING, Raiffeisen Ba ru.cbonds.info »

2017-01-27 10:05

Новый ориентир доходности по бессрочным еврооблигациям Альфа-Банка составил 7.75-8%, спрос превысил 375 млн долл

В процессе сбора заявок новый ориентир доходности по бессрочным еврооблигациям Альфа-Банка составил 7.75-8%, спрос превысил 375 млн долл, следует из материалов эмитента. Как сообщалось ранее, до конца недели Альфа-Банк намерен доразместить бессрочные долларовые еврооблигации. Ориентир доходности – 8% годовых. Техническое размещение – 23 декабря, заявки принимаются сегодня, 20 декабря. Ставка купона по бумагам установлена на уровне 8% годовых до 3 февраля 2022 года (колл-опцион через 5.25 лет). ru.cbonds.info »

2016-12-20 15:55

Альфа-Банк доразмещает бессрочные долларовые еврооблигации, ориентир доходности – 8% годовых

До конца недели Альфа-Банк намерен доразместить бессрочные долларовые еврооблигации, следует из материалов эмитента. Ориентир доходности – 8% годовых. Техническое размещение – 23 декабря, заявки принимаются сегодня, 20 декабря. Ставка купона по бумагам установлена на уровне 8% годовых до 3 февраля 2022 года (колл-опцион через 5.25 лет). Организаторы доразмещения – Alfa Bank и UBS Investment Bank. Выпуск бессрочных облигаций Альфа-Банка на 400.0 млн долл был размещен 3 ноября 2016 года. Бумаг ru.cbonds.info »

2016-12-20 12:13

Ставка 1-13 купонов по облигациям АФК «Система» серии 001Р-05 составит 9.9% годовых

АФК «Система» установила ставку 1-13 купонов по облигациям серии 001Р-05 на уровне 9.9% годовых (в расчете на одну бумагу – 24.68 рубля), сообщает эмитент. Общий размер дохода за каждый купонный период составит 246.8 млн рублей. Как сообщалось ранее, по итогу букбилдинга был установлен финальный ориентир ставки купона на уровне 9.9% годовых, что соответствует доходности к оферте 10.27% годовых. В процессе сбора заявок ориентир ставки сужался до 9.8-9.9% годовых, что соответствовало доходности ru.cbonds.info »

2016-11-18 13:25

Финальный ориентир ставки купона по облигациям АФК «Система» серии 001Р-05 составил до 9.9% годовых

По итогу букбилдинга был установлен финальный ориентир ставки купона по облигациям АФК «Система» серии 001Р-05 на уровне 9.9% годовых, что соответствует доходности к оферте 10.27% годовых, сообщается в материалах к размещению Sberbank CIB. В процессе сбора заявок ориентир ставки сужался до 9.8-9.9% годовых, что соответствовало доходности к оферте 10.17-10.27% годовых. Компания закрыла книгу сегодня, 17 ноября, в 16:00 (мск). Первичный ориентир ставки купона – 9.8-9.99% годовых (доходность к офе ru.cbonds.info »

2016-11-17 17:18

Республика Хакасия разместила выпуск облигаций серии 35006 на 5 млрд рублей

3 ноября Республика Хакасия разместила выпуск облигаций серии 35006 на 5 млрд рублей, следует из данных биржи. С бумагами была совершена 161 сделка. Как сообщалось ранее, ставка 1 купона составит 11.7% годовых. По итогу букбилдинга был установлен финальный ориентир ставки купона на уровне 11.7% годовых, что соответствует доходности к погашению 12.22% годовых. Первичный ориентир по ставке купона составил 11.7-12% годовых, что соответствовало доходности к погашению на уровне 12.22-12.55% годовых. ru.cbonds.info »

2016-11-07 10:24

Ставка 1 купона по облигациям Республики Хакасия серии 35006 составит 11.7% годовых

Ставка 1 купона по облигациям Республики Хакасия серии 35006 составит 11.7% годовых, сообщает эмитент. Как сообщалось ранее, по итогу букбилдинга был установлен финальный ориентир ставки купона на уровне 11.7% годовых, что соответствует доходности к погашению 12.22% годовых. Первичный ориентир по ставке купона составил 11.7-12% годовых, что соответствовало доходности к погашению на уровне 12.22-12.55% годовых. Объем выпуска составит 5 млрд рублей. Срок обращения бумаг – 7 лет (2 555 дней). О ru.cbonds.info »

2016-11-01 17:18

Финальный ориентир ставки купона по облигациям Республики Хакасия серии 35006 составляет 11.7% годовых

По итогу букбилдинга был установлен финальный ориентир ставки купона по облигациям Республики Хакасия серии 35006 составляет 11.7% годовых, что соответствует доходности к погашению 12.22% годовых, сообщается в материалах к размещению Совкомбанка. Как сообщалось ранее, субъект открыл книгу заявок по размещению облигаций сегодня 11:00 и закрыл в 14:00 (мск), сообщается в материалах к размещению Совкомбанка. Первичный ориентир по ставке купона – 11.7-12% годовых, что соответствовало доходности ru.cbonds.info »

2016-10-31 14:04

Ставка 1-6 купонов по облигациям «СУЭК-Финанс» серии 001Р-01R составит 10.5% годовых

Ставка 1-6 купонов по облигациям «СУЭК-Финанс» серии 001Р-01R составит 10.5% годовых (в расчете на одну бумагу – 52.36 рубля), сообщает эмитент. Размер дохода составляет 418.88 млн рублей. Как сообщалось ранее, 20 октября «СУЭК-Финанс» утвердил условия выпуска серии 001P-01R в рамках программы биржевых облигаций 4-36393-R-001P-02E от 19.05.2016 года. Финальный ориентир ставки купона по итогам букбилдинга составил 10.5% годовых, что соответствует доходности к погашению 10.78% годовых. При э ru.cbonds.info »

2016-10-21 11:42

Ставка 1-4 купонов по облигациям «Европлана» серии БО-07 составит 11.75% годовых

Ставка 1-4 купонов по облигациям «Европлана» серии БО-07 составит 11.75% годовых (в расчете на одну бумагу – 58.59 рублей), сообщает эмитент. Размер дохода составляет 292.95 млн рублей по каждому из купонов. Как сообщалось ранее, по итогам букбилдинга финальный ориентир ставки купона был установлен на уровне 11.75% годовых, что соответствует доходности к оферте 12.1% годовых. Ориентир ставки купона уже был снижен до 11.75-12% годовых, что соответствовало доходности к оферте 12.1-12.36% годов ru.cbonds.info »

2016-10-07 13:29

Ставка 1-3 купонов по облигациям «Фольксваген Банк РУС» серии 001Р-01 составит 9.8% годовых

Ставка 1-3 купонов по облигациям «Фольксваген Банк РУС» серии 001Р-01 составит 9.8% годовых (в расчете на одну бумагу – 49.13 рублей), сообщает эмитент. Размер дохода составляет 245.65 млн рублей по каждому из купонов. Как сообщалось ранее, по итогам букбилдинга финальный ориентир ставки купона был установлен на уровне 9.8% годовых, что соответствует доходности к оферте 10.04% годовых. Ранее ориентир ставки купона уже был снижен до 9.6-9.8% годовых, что соответствовало доходности к оферте 9.8 ru.cbonds.info »

2016-10-07 11:17

Банк Интеза утвердил условия выпуска облигаций серии 001P-01R на сумму 3 млрд рублей

Вчера Банк Интеза утвердил условия выпуска серии 001P-01R в рамках программы биржевых облигаций 402216B001P02E от 26.11.2015 г., сообщает эмитент. Как сообщалось ранее, по итогам проведенного 6 октября букбилдинга финальный ориентир ставки купона по облигациям Банка Интеза серии 001P-01R был установлен на уровне 9.75% годовых, что соответствует доходности к погашению 9.99% годовых. Первичный ориентир ставки купона составил 9.5-9.8% годовых, что соответствовало доходности к погашению 9.73-10. ru.cbonds.info »

2016-10-07 09:54

Финальный ориентир ставки купона по облигациям «Европлана» серии БО-07 установлен на уровне 11.75% годовых

По итогам букбилдинга финальный ориентир ставки купона по облигациям «Европлана» серии БО-07 был установлен на уровне 11.75% годовых, что соответствует доходности к оферте 12.1% годовых, сообщается в материалах к размещению Альфа-Банка. Как сообщалось ранее, ориентир ставки купона уже был снижен до 11.75-12% годовых, что соответствовало доходности к оферте 12.1-12.36% годовых. Сегодня «Европлан» провел сбор заявок. Первичный ориентир ставки купона был равен 12-12.5% годовых, что соответствов ru.cbonds.info »

2016-10-06 16:12

Финальный ориентир ставки купона по облигациям Фольксваген Банк РУС серии 001Р-01 установлен на уровне 9.8% годовых

По итогам букбилдинга финальный ориентир ставки купона по облигациям Фольксваген Банк РУС серии 001Р-01 был установлен на уровне 9.8% годовых, что соответствует доходности к оферте 10.04% годовых, сообщается в материалах к размещению Райффайзенбанка. Как сообщалось ранее, ориентир ставки купона уже был снижен до 9.6-9.8% годовых, что соответствовало доходности к оферте 9.83-10.04% годовых. Фольксваген Банк РУС провел букбилдинг сегодня, 6 октября с 11:00 (мск) до 16:00 (мск). Прежний ориенти ru.cbonds.info »

2016-10-06 16:07

Финальный диапазон значений ставки купона по облигациям «Европлана» серии БО-07 установлен на уровне 11.75-11.9% годовых

По итогам букбилдинга финальный диапазон значений ставки купона по облигациям «Европлана» серии БО-07 был установлен на уровне 11.75-11.9% годовых, что соответствует доходности к оферте 12.1-12.25% годовых, сообщается в материалах к размещению Совкомбанка. Как сообщалось ранее, ориентир ставки купона уже был снижен до 11.75-12% годовых, что соответствовало доходности к оферте 12.1-12.36% годовых. Сегодня «Европлан» проводит сбор заявок до 16:00 (мск). Первичный ориентир ставки купона – 12-12 ru.cbonds.info »

2016-10-06 15:52

Новый ориентир ставки купона по облигациям «ЕВРОПЛАНа» серии БО-07 снижен до 11.75-12% годовых

В процессе букбилдинга ориентир ставки купона по облигациям «ЕВРОПЛАНа» серии БО-07 был снижен до 11.75-12% годовых, что соответствует доходности к оферте 12.1-12.36% годовых, сообщается в материалах к размещению Альфа-Банка. «Европлан» проведет букбилдинг сегодня с 11:00 до 16:00 (мск). Первичный ориентир ставки купона – 12-12.5% годовых, что соответствовало доходности к оферте в размере 12.36-12.89% годовых. Оферта предусмотрена через 2 года. Размещаемый объем выпуска составляет 5 млрд рубл ru.cbonds.info »

2016-10-06 13:38

Ориентир доходности еврооблигаций «ЕвроХима» снижен до 4% годовых, спрос превысил 1.5 млрд долл

В процессе букбилдинга ориентир доходности еврооблигаций «ЕвроХима» снижен до 4% годовых, спрос превысил 1.5 млрд долл, следует из материалов Sberbank CIB. Изначально ориентир был равен 4.25% годовых. Срок обращения выпуска – 3.5 года (погашение 12 апреля 2020 года). Размещение запланировано 12 октября. Организаторы - Citi (B&D), Goldman Sachs International, HSBC, ING, J.P. Morgan, Sberbank CIB, со-организатор – ADS Securities. Компания с 28 сентября провела road show новых еврооблигаций в Ев ru.cbonds.info »

2016-10-05 14:10

Банк «Открытие» увеличил объем размещения выпуска трехлетних еврооблигаций до 400 млн долларов, ориентир доходности 4.5% годовых

Банк «Открытие» увеличил объем размещения выпуска трехлетних еврооблигаций до 400 млн долларов, сообщает Райффайзенбанк. Ориентир доходности составляет около 4.5% годовых. Спрос превысил 600 млн долларов. Книга заявок закроется в 15:30 (мск). Road show по бумагам прошло 7 сентября в Европе и Азии. Организаторы размещения - Citi, Commerzbank, ING, Otkritie FC Bank, RBI, SG CIB (B&D), UniCredit Bank и VTB Capital. ru.cbonds.info »

2016-10-04 17:54

Банк «Открытие» готовит к размещению трехлетние еврооблигации на 300 млн долларов, ориентир доходности 4.5% годовых

Банк «Открытие» готовит к размещению трехлетние еврооблигации на сумму 300 млн долларов, сообщает Райффайзенбанк. Ориентир доходности составляет около 4.5% годовых. Спрос превысил 500 млн долларов. Книга заявок закроется в 15:30 (мск). Road show по бумагам прошло 7 сентября в Европе и Азии. Организаторы размещения - Citi, Commerzbank, ING, Otkritie FC Bank, RBI, SG CIB (B&D), UniCredit Bank и VTB Capital. Сделку планируется закрыть во вторник. ru.cbonds.info »

2016-10-04 15:34

Финальный ориентир ставки по облигациям «ТрансКонтейнера» серии БО-02 установлен на уровне 9.4% годовых

Финальный ориентир ставки по облигациям «ТрансКонтейнера» серии БО-02 установлен на уровне 9.4% годовых, что соответствует доходности к погашению в размере 9.62% годовых, сообщается в материалах к размещению Альфа-Банка. Прежний ориентир находился в диапазоне до 9.25-9.4% и 9.25-9.5% годовых, что соответствовало доходности к погашению в размере 9.47-9.62% и 9.47-9.73% годовых. Как сообщалось ранее, «ТрансКонтейнер» проводит букбилдинг по облигациям серии БО-02 сегодня, 20 сентября с 11:00 (мс ru.cbonds.info »

2016-09-20 17:46

Ориентир ставки по облигациям «ТрансКонтейнера» серии БО-02 вновь снижен до 9.25-9.4% годовых

Ориентир ставки по облигациям «ТрансКонтейнера» серии БО-02 вновь снижен до 9.25-9.4% годовых, что соответствует доходности к погашению в размере 9.47-9.62% годовых, сообщается в материалах к размещению Альфа-Банка. Прежний ориентир находился в диапазоне до 9.25-9.5% годовых, что соответствовало доходности к погашению в размере 9.47-9.73% годовых. Как сообщалось ранее, «ТрансКонтейнер» проводит букбилдинг по облигациям серии БО-02 сегодня, 20 сентября с 11:00 (мск) до 16:00 (мск). Первичный ru.cbonds.info »

2016-09-20 15:33

Ориентир доходности по еврооблигациям O1 Properties на сумму от 300 млн долл составляет 8.5% годовых

По данным Райффайзенбанка, ориентир доходности по еврооблигациям O1 Properties на сумму от 300 млн долл составляет 8.5% годовых. Срок обращения выпуска – 5 лет (погашение в сентябре 2021 г). Расчеты должны быть проведены во вторник, 27 сентября. Привлеченные средства будут использованы на погашение других займов. Roadshow по данному выпуску завершился в пятницу, 16 сентября. Организаторами выпуска выбраны Credit Suisse, Goldman Sachs, JP Morgan, Raiffeisen Bank International AG и VTB Capital. ru.cbonds.info »

2016-09-20 13:17

Новый ориентир ставки по облигациям «ТрансКонтейнера» серии БО-02 составил 9.25-9.5% годовых

В процессе букбилдинга ориентир ставки по облигациям «ТрансКонтейнера» серии БО-02 был снижен до 9.25-9.5% годовых, что соответствует доходности к погашению в размере 9.47-9.73% годовых, сообщается в материалах к размещению Альфа-Банка. Как сообщалось ранее, «ТрансКонтейнер» проводит букбилдинг по облигациям серии БО-02 сегодня, 20 сентября с 11:00 (мск) до 16:00 (мск). Первичный ориентир ставки купона – 9.5-9.75% годовых, что соответствовало доходности к погашению в размере 9.73-9.99% годовых ru.cbonds.info »

2016-09-20 12:52

Новый ориентир ставки по облигациям «Почты России» серии БО-03 сужен до 9.35% годовых

В процессе букбилдинга диапазон индикативной ставки купона по облигациям «Почты России» серии БО-03 был сужен до 9.35% годовых, что соответствует доходности к оферте в размере 9.57% годовых, сообщается в материалах к размещению Райффайзенбанка. Прежние диапазоны – 9.2-9.35% годовых и 9.25-9.5% годовых (дох. к оф. 9.41-9.57% годовых и 9.46-9.73% годовых) соответственно. Книга закрывается сегодня в 16:00 (мск). Первичный ориентир ставки купона снижен еще до открытия книги до уровня 9.35-9.65% ru.cbonds.info »

2016-09-19 17:01

Global Ports установил финальный ориентир доходности по еврооблигациям на 350 млн долл на уровне 6.5-6.75% годовых, спрос достигает 1 млрд долл

По данным Райффайзенбанка, Global Ports установил финальный ориентир доходности по семилетним еврооблигации на сумму 350 млн долл на уровне 6.5-6.75% годовых. Общий объем направленных заявок достигает 1 млрд долл. Как сообщалось ранее, исходный ориентир доходности составлял 6.75-7% годовых. Организаторы размещения – ING, J.P.Morgan, Raiffeisen Bank International, Sberbank CIB, UniCredit и VTB Capital. Средства привлекаются с целью рефинансирования текущей задолженности. Гарантами выступают Gl ru.cbonds.info »

2016-09-15 16:14

«ИКС 5 ФИНАНС» завершил размещение облигаций серии БО-07 в количестве 5 млн штук

Сегодня «ИКС 5 ФИНАНС» завершил размещение облигаций серии БО-07 в количестве 5 млн штук, сообщает эмитент. Как сообщалось ранее, ставка 1-5 купонов составит 9.75% годовых (в расчете на одну бумагу – 48.62 рублей). Размер дохода за 1-5 купонным периодам составляет 243.1 млн рублей. Финальный ориентир ставки купона составил 9.75% годовых, что соответствует доходности к оферте в размере 9.99% годовых. Прежний ориентир ставки купона составил 9.75-9.85% годовых, что соответствовало доходности к офе ru.cbonds.info »

2016-08-09 16:33

Ориентир ставки купона по облигациям Альфа-Банка серии БО-16 вновь снижен до 9.7-9.9% годовых

Новый ориентир ставки купона по облигациям Альфа-Банка серии БО-16 снижен до 9.8-10% годовых, что соответствует доходности к оферте в размере 9.94-10.15% годовых, сообщается в материалах к размещению банка. Прежний ориентир – 9.8-10% годовых, что соответствовало доходности к оферте в размере 10.04-10.25% годовых. Как сообщалось ранее, Альфа-Банк проводит букбилдинг по облигациям серии БО-16 сегодня, 9 августа с 11:00 (мск) до 17:00 (мск). Первичный ориентир ставки купона – 9.9-10.1% годовых, ru.cbonds.info »

2016-08-09 13:56

Финальный ориентир ставки купона по облигациям Русфинанс Банка серии БО-001P-01 составил 9.95-10% годовых

Финальный ориентир ставки купона по облигациям Русфинанс Банка серии БО-001P-01 составил 9.95-10% годовых, что соответствует доходности к оферте в размере 10.2-10.25% годовых, сообщается в материалах к размещению РОСБАНКа. Как сообщалось ранее, Русфинанс Банк проводит букбилдинг сегодня, 5 августа, с 10:00 (мск) до 15:00 (мск). Бумаги размещаются в рамках программы 401792B001P02E от 27.01.2016 г. Первичный ориентир ставки купона – 10.15-10.35% годовых, что соответствовало доходности к оферте ru.cbonds.info »

2016-08-05 15:34

Финальный ориентир ставки купона по облигациям «МОСТОТРЕСТа» серии 08 установлен на уровне 11.15% годовых

Финальный ориентир ставки купона по облигациям «МОСТОТРЕСТа» серии 08 установлен на уровне 11.15% годовых, что соответствует доходности к оферте в размере 11.46% годовых, сообщается в материалах к размещению ВТБ Капитала. Прежние ориентиры: 11.15 – 11.25% годовых (доходность к оферте 11.46 – 11.57% годовых), и 11.25-11.5% годовых, что соответствовало доходности к оферте в размере 11.57-11.83% годовых. Первичный ориентир ставки купона – 11.5-11.75% годовых, что соответствовало доходности к офе ru.cbonds.info »

2016-08-05 15:15

Новый ориентир ставки купона по облигациям «МОСТОТРЕСТа» серии 08 снижен до 11.15-11.25% годовых

Новый ориентир ставки купона по облигациям «МОСТОТРЕСТа» серии 08 снижен до 11.15-11.25% годовых, что соответствует доходности к оферте в размере 11.46 – 11.57% годовых, сообщается в материалах к размещению ВТБ Капитала. Прежний ориентир – 11.25-11.5% годовых, что соответствовало доходности к оферте в размере 11.57-11.83% годовых. Первичный ориентир ставки купона – 11.5-11.75% годовых, что соответствовало доходности к оферте в размере 11.83-12.1% годовых. Оферта предусмотрена через 5 лет. «МОС ru.cbonds.info »

2016-08-05 14:50

Ставка 1-5 купонов по облигациям «ИКС 5 ФИНАНС» серии БО-07 составит 9.75% годовых

Ставка 1-5 купонов по облигациям «ИКС 5 ФИНАНС» серии БО-07 составит 9.75% годовых (в расчете на одну бумагу – 48.62 рублей), сообщает эмитент. Размер дохода за 1-5 купонным периодам составляет 243.1 млн рублей. Как сообщалось ранее, финальный ориентир ставки купона составил 9.75% годовых, что соответствует доходности к оферте в размере 9.99% годовых. Прежний ориентир ставки купона составил 9.75-9.85% годовых, что соответствовало доходности к оферте в размере 9.99-10.09% годовых. К 13:15 (мск ru.cbonds.info »

2016-08-03 18:05

Финальный ориентир ставки купона по облигациям «РЕСО-Лизинг» серии БО-02 составил 12% годовых

Финальный ориентир ставки купона по облигациям «РЕСО-Лизинг» серии БО-02 определен на уровне 12% годовых, что соответствует доходности к оферте 12.36% годовых, следует из материалов к размещению АКБ «Связь-Банк». Как сообщалось ранее, «РЕСО-Лизинг» провел букбилдинг сегодня, 3 августа с 10:00 (мск) до 12:00 (мск). Первичный ориентир ставки купона – 11.9-12.1% годовых, что соответствовало доходности к оферте 12.26-12.47% годовых. Оферта предусмотрена через 3 года по цене 100% от непогашенной час ru.cbonds.info »

2016-08-03 12:31

дальше еще 26 новостей →

Партнеры