В процессе букбилдинга был снижен ориентир ставки купона по облигациям «Роснефти» серии 001Р-04 до 8.55-8.65% годовых, доходности к оферте – 8.73-8.84% годовых, сообщается в материалах к размещению Газпромбанка. Объем размещения увеличен до 40 млрд рублей. Книга заявок закрывается сегодня в 16:00 (мск). Бумаги размещаются в рамках программы 4-00122-A-001P-02E от 01.12.2016 г. Первичный ориентир ставки купона – 8.65-8.8% годовых, что соответствовало доходности к оферте в размере 8.84-8.99% годо
В процессе букбилдинга был снижен ориентир ставки купона по облигациям «Роснефти» серии 001Р-04 до 8.55-8.65% годовых, доходности к оферте – 8.73-8.84% годовых, сообщается в материалах к размещению Газпромбанка.
Объем размещения увеличен до 40 млрд рублей. Книга заявок закрывается сегодня в 16:00 (мск).
Бумаги размещаются в рамках программы 4-00122-A-001P-02E от 01.12.2016 г. Первичный ориентир ставки купона – 8.65-8.8% годовых, что соответствовало доходности к оферте в размере 8.84-8.99% годовых. Оферта предусмотрена через 6 лет.
Срок обращения – 10 лет. Номинальная стоимость бумаг – 1 000 рублей. Бумаги имеют полугодовые купоны (182 дня).
Предварительная дата начал размещения – 4 мая.
Размещение о вторичное обращение запланировано на Московской Бирже, Первый уровень листинга.
Организатор размещения – Газпромбанк. Со-организаторы – ВТБ Капитал, Регион БК, Промсвязьбанк, Sberbank CIB. Агент по размещению – ВБРР. Выпуск удовлетворяет требованием для включения в Ломбардный список Банка России. ru.cbonds.info
2017-4-26 14:47