Сегодня «РСГ – Финанс» завершил размещение облигаций серии БО-07 в количестве 3 млн штук, сообщает эмитент. Как сообщалось ранее, «РСГ-Финанс» установил ставку 1-4 купонов на уровне 13.5% годовых (в расчете на одну бумагу – 67.32 рублей). Размер дохода по каждому купону составит 201.96 млн рублей. По итогам букбилдинга финальный ориентир ставки купона составил 13.5% годовых, доходность к оферте – 13.96% годовых. Ранее ориентир снижался до 13.5- 13.65% годовых, доходность к оферте – 13.96-14.1

Сегодня «РСГ – Финанс» завершил размещение облигаций серии БО-07 в количестве 3 млн штук, сообщает эмитент.

Как сообщалось ранее, «РСГ-Финанс» установил ставку 1-4 купонов на уровне 13.5% годовых (в расчете на одну бумагу – 67.32 рублей). Размер дохода по каждому купону составит 201.96 млн рублей.

По итогам букбилдинга финальный ориентир ставки купона составил 13.5% годовых, доходность к оферте – 13.96% годовых. Ранее ориентир снижался до 13.5- 13.65% годовых, доходность к оферте – 13.96-14.12% годовых. Первичная индикативная ставка купона – 13.5-13.9% годовых, доходность к оферте – 13.96-14.38% годовых. Срок обращения – 5 лет (1 820 дней). Номинальная стоимость бумаг – 1 000 рублей. Бумаги размещаются по цене равной 100% от номинала по открытой подписке. Купонный период – 182 дня. Оферта предусмотрена через 2 года.

Организаторами размещения выступают BCS Global Markets и Банк «ФК Открытие». Агент по размещению – Банк «ФК Открытие». Поручитель – РСГ ИНТЕРНЕШНЛ ЛТД., представитель владельцев облигаций – ООО «Л Си Пи Инвестор Сервисез».

Размещение и вторичное обращение проводится на Московской Бирже, Третий уровень листинга. ru.cbonds.info

2017-4-7 14:27