По итогам букбилдинга был установлен финальный ориентир ставки купона по облигациям «Ростелекома» серии 001P-02R на уровне 8.65% годовых, доходность к оферте – 8.84% годовых, сообщается в материалах к размещению Газпромбанка. Ранее ориентир ставки купона дважды снижался: до 8.7-8.8% годовых, доходность к оферте – 8.89-8.99% годовых и до 8.6-8.7% годовых, доходность к оферте – 8.79-8.89% годовых. «Ростелеком» закрыл книгу заявок в 5:00 (мск). Бумаги размещаются в рамках программы 4-00124-A-001P
По итогам букбилдинга был установлен финальный ориентир ставки купона по облигациям «Ростелекома» серии 001P-02R на уровне 8.65% годовых, доходность к оферте – 8.84% годовых, сообщается в материалах к размещению Газпромбанка.
Ранее ориентир ставки купона дважды снижался: до 8.7-8.8% годовых, доходность к оферте – 8.89-8.99% годовых и до 8.6-8.7% годовых, доходность к оферте – 8.79-8.89% годовых.
«Ростелеком» закрыл книгу заявок в 5:00 (мск). Бумаги размещаются в рамках программы 4-00124-A-001P-02E от 15.12.2015 г. Первичный ориентир ставки купона – 8.8-8.95% годовых, что соответствует доходности к оферте в размере 8.99-9.15% годовых. Оферта предусмотрена через 5 лет.
Размещаемый объем выпуска составляет 10 млрд рублей. Срок обращения – 10 лет. Номинальная стоимость бумаг – 1 000 рублей. Бумаги имеют полугодовые купоны (182 дня). Цена размещения – 100% от номинала.
Предварительная дата размещения – 26 апреля. Размещение о вторичное обращение запланировано на ММВБ, Первый уровень листинга.
Организаторы размещения – ВТБ Капитал, Газпромбанк, Росбанк и Sberbank CIB. Агент по размещению – Sberbank CIB. Выпуск удовлетворяет требованием для включения в Ломбардный список Банка России. ru.cbonds.info
2017-4-19 15:39