«ВымпелКом» установил финальный ориентир по ставке купона облигаций серии БО-03 на уровне 11.9% годовых, что соответствует доходности к двухлетней оферте 12.25% годовых, сообщается в материалах к размещению Sberbank CIB. Напомним, что ранее «ВымпелКом» во второй раз снизил ориентир по ставке купона до 11.8% - 12% годовых, что соответствует доходности к двухлетней оферте 12.15 – 12.36% годовых. До этого, «ВымпелКом» скорректировал диапазон ориентира ставки до 12 – 12.25% годовых, что соответство

«ВымпелКом» установил финальный ориентир по ставке купона облигаций серии БО-03 на уровне 11.9% годовых, что соответствует доходности к двухлетней оферте 12.25% годовых, сообщается в материалах к размещению Sberbank CIB.

Напомним, что ранее «ВымпелКом» во второй раз снизил ориентир по ставке купона до 11.8% - 12% годовых, что соответствует доходности к двухлетней оферте 12.15 – 12.36% годовых. До этого, «ВымпелКом» скорректировал диапазон ориентира ставки до 12 – 12.25% годовых, что соответствовало доходности к двухлетней оферте 12.36 – 12.63% годовых.

Дата технического размещения на бирже - 16 октября.

Объем размещения увеличен до 15 млрд рублей по итогам премаркетинга. Исходный ориентир ставки купона находился в диапазоне 12.25-12.75% годовых, что соответствовало доходности к двухлетней оферте 12.63% - 13.16% годовых. Купонный период составляет 182 дня.

Ставки 2–4 купонов равны ставке первого купона. Ставки 5–20 купонов определяются в соответствии с эмиссионной документацией.

Срок обращения облигаций – 10 лет (3 640 дней). Оферта предусмотрена через 2 года с даты начала обращения.

Организаторами размещения выступают Альфа-Банк, Райффайзенбанк и «Sberbank CIB».

Выпуск соответствует требованиям по включению облигаций в Ломбардный список Банка России. ru.cbonds.info

2015-10-9 18:06