По итогу букбилдинга был установлен финальный ориентир ставки купона по облигациям «РСГ-Финанс» серии БО-07 на уровне 13.5% годовых, доходность к оферте – 13.96% годовых, сообщается в материалах к размещению. Ранее ориентир снижался до 13.5- 13.65% годовых, доходность к оферте – 13.96-14.12% годовых. Компания собрала заявки на сумму 3 млрд рублей сегодня, 5 апреля. Первичная индикативная ставка купона – 13.5-13.9% годовых, доходность к оферте – 13.96-14.38% годовых. Срок обращения – 5 лет (1
По итогу букбилдинга был установлен финальный ориентир ставки купона по облигациям «РСГ-Финанс» серии БО-07 на уровне 13.5% годовых, доходность к оферте – 13.96% годовых, сообщается в материалах к размещению.
Ранее ориентир снижался до 13.5- 13.65% годовых, доходность к оферте – 13.96-14.12% годовых.
Компания собрала заявки на сумму 3 млрд рублей сегодня, 5 апреля. Первичная индикативная ставка купона – 13.5-13.9% годовых, доходность к оферте – 13.96-14.38% годовых. Срок обращения – 5 лет (1 820 дней). Номинальная стоимость бумаг – 1 000 рублей. Бумаги размещаются по цене равной 100% от номинала по открытой подписке. Купонный период – 182 дня. Ставка 2-4 купонов равна ставке первого купона. Оферта предусмотрена через 2 года.
Предварительная дата размещения – 7 апреля.
Организаторами размещения выступают BCS Global Markets и Банк «ФК Открытие». Агент по размещению – Банк «ФК Открытие». Поручитель – РСГ ИНТЕРНЕШНЛ ЛТД., представитель владельцев облигаций – ООО «Л Си Пи Инвестор Сервисез».
Размещение и вторичное обращение проводится на Московской Бирже, Третий уровень листинга. ru.cbonds.info
2017-4-6 17:29