Ориентир по ставке купона облигаций «ВымпелКома» серии БО-03 снижен до 11.8 - 12% годовых

«ВымпелКом» вновь снизил ориентир по ставке купона облигаций серии БО-03 до 11.8 - 12% годовых, что соответствует доходности к двухлетней оферте 12.15 – 12.36% годовых, говорится в материалах к размещению Райффайзенбанка. Книга заявок закрывается в 15:00 (мск). Ранее «ВымпелКом» уже скорректировал диапазон ориентира ставки до 12 – 12.25% годовых, что соответствовало доходности к двухлетней оферте 12.36 – 12.63% годовых. Дата технического размещения на бирже - 16 октября. Планируемый объем

Книга заявок закрывается в 15:00 (мск).

Ранее «ВымпелКом» уже скорректировал диапазон ориентира ставки до 12 – 12.25% годовых, что соответствовало доходности к двухлетней оферте 12.36 – 12.63% годовых.

Дата технического размещения на бирже - 16 октября.

Планируемый объем размещения – скорректирован до 15 млрд рублей. Исходный ориентир ставки купона находился в диапазоне 12.25-12.75% годовых, что соответствовало доходности к двухлетней оферте 12.63% - 13.16% годовых. Купонный период составляет 182 дня.

Номинальный объем эмиссии в соответствии с эмиссионными документами – 15 млрд рублей.

Ставки 2–4 купонов равны ставке первого купона. Ставки 5–20 купонов определяются в соответствии с эмиссионной документацией.

Срок обращения облигаций – 10 лет (3 640 дней). Оферта предусмотрена через 2 года с даты начала обращения.

Организаторами размещения выступают Альфа-Банк, Райффайзенбанк и «Sberbank CIB».

Выпуск соответствует требованиям по включению облигаций в Ломбардный список Банка России. ru.cbonds.info

годовых доходности ставки оферте двухлетней купона облигаций вымпелком

2015-10-9 15:25

0 +

→

Источник: ru.cbonds.info

годовых доходности → Результатов: 3 / годовых доходности - фото

Москва провела аукцион по облигациям 73-й серии на 35 млрд рублей

Сегодня Москва провела сбор заявок с с 10:00 (мск) до 12:00 (мск) по облигациям 73-й серии, говорится в сообщении Московской биржи. Доходность составляет 7.51% годовых, что соответствует цене размещения в размере 99.28% от номинала. Ориентир по доходности оценивался на уровне - премия 55-65 базисных пунктов к 5-летним ОФЗ, что соответствует доходности 7.52-7.62% годовых. Купонный период – 182 дня. Количество купонов – 10. Ставка купона установлена на уровне 7.2% годовых. Номинальный объем в ru.cbonds.info »

2021-06-10 19:54

Спрос на бессрочные евробонды Совкомбанка составил 1.9 млрд долларов, финальный ориентир доходности – 7.75% годовых

Книга заявок на бессрочные евробонды Совкомбанка закрылась при спросе 1.4 млрд долларов, финальный ориентир доходности составил 7.75% годовых, сообщается в материалах организатора. 24-29 января эмитент проводил встречи с инвесторами. Первоначальный ориентир доходности составлял 8.25% годовых. Организаторами размещения выступают J.P. Morgan, Альфа-банк, Emirates NBD Capital, Газпромбанк, «Ренессанс капитал», Sberbank CIB и ВТБ Капитал. ru.cbonds.info »

2020-01-31 10:00

Финальный ориентир доходности по евробондам «Газпрома» – 5.15-5.25% годовых, спрос превысил 5.4 млрд долларов

Финальный ориентир доходности по евробондам «Газпрома» составил 5.15-5.25% годовых, сообщается в материалах организатора. Спрос превысил 5.4 млрд долларов, прием заявок завершится в 17:30 (мск). Как сообщалось ранее, «Газпром» размещает выпуск евробондов в долларах. Срок обращения составит 7 лет (дата погашения – 11 февраля 2026 года). Первоначальный ориентир доходности составлял 5.5-5.625% годовых. 4 февраля «Газпром» проводил серию встреч с инвесторами в Лос-Анджелесе, Сан-Франциско и Нью-Йо ru.cbonds.info »

2019-02-06 16:54

Ориентир доходности евробондов России на 10 лет – около 4.25% годовых, на 30 лет – около 5.25% годовых; спрос – около 6 млрд долл

В процессе сбора заявок инвесторов был снижен ориентир доходности евробондов России, следует из материалов к размещению. Новые параметры для 10-летних бумаг – около 4.25% годовых, для 30 летних – около 5.25% годовых. Спрос достигает 6 млрд долл. Первичный ориентир доходности по 10-летнему выпуску составляет 4.25-4.5% годовых, по 30-летнему – 5.25-5.5% годовых. Организатором выступает «ВТБ Капитал». Техническое размещение – 23 июня. ru.cbonds.info »

2017-06-20 12:26

Финальный ориентир ставки по облигациям «ЕвразХолдинг Финанс» серии 001P-01R установлен на уровне 12.6% годовых, объем выпуска - 15 млрд руб.

Финальный ориентир ставки по облигациям «ЕвразХолдинг Финанс» серии 001P-01R установлен на уровне 12.6% годовых, что соответствует доходности к погашению 13% годовых, следует из материалов к размещению Sberbank CIB. В процессе букбилдинга ориентир ставки по облигациям «ЕвразХолдинг Финанс» серии 001P-01R вновь снижался дважды: до уровня 12.4-12.65% годовых, что соответствует доходности к погашению 12.78 – 13.05% годовых и до 12.4-12.75%, что соответствовало доходности к погашению 12.78 – 13.16% ru.cbonds.info »

2016-03-18 16:51

Финальный ориентир по ставке купона облигаций «ВымпелКома» серии БО-03 составил 11.9% годовых

«ВымпелКом» установил финальный ориентир по ставке купона облигаций серии БО-03 на уровне 11.9% годовых, что соответствует доходности к двухлетней оферте 12.25% годовых, сообщается в материалах к размещению Sberbank CIB. Напомним, что ранее «ВымпелКом» во второй раз снизил ориентир по ставке купона до 11.8% - 12% годовых, что соответствует доходности к двухлетней оферте 12.15 – 12.36% годовых. До этого, «ВымпелКом» скорректировал диапазон ориентира ставки до 12 – 12.25% годовых, что соответство ru.cbonds.info »

2015-10-09 18:06

Ориентир ставки первого купона по облигациям Волгоградской области серии 35006 на 5 млрд рублей снижен до 13.2% годовых

Комитет финансов Волгоградской области вновь снизил ориентир ставки первого купона по облигациям серии 35006 до уровня не выше 13.2% годовых, что соответствует доходности к погашению на уровне 13.53% годовых, сообщается в материалах к размещению. Предыдущий ориентир был установлен в диапазоне до 13.2% – 13.5% годовых, что соответствовало доходности к погашению на уровне 13.53% – 13.86% годовых. Напомним, что Комитет финансов Волгоградской области проводит 7 октября аукцион по ставке первого куп ru.cbonds.info »

2015-10-07 16:50

Финальный ориентир ставки 1 купона по облигациям «Первой Грузовой Компании» серии 01 составил 12.7% годовых

Книга заявок по десятилетним облигациям серии 01 «Первой Грузовой Компании» была закрыта сегодня в 15:00 (мск), сообщил эмитент. Цена размещения выпуска составила 100% от номинала. Ориентир ставки первого купона составил, по данным Росбанка (один из организаторов размещения), 12.7% годовых. В течение дня, ориентир купона был сужен с первоначальных 12.75% - 13.15% годовых (что соответствует доходности к трехлетней оферте 13.16% - 13.58% годовых) до 12.75%-13.00% (что соответствует доходности к ru.cbonds.info »

2015-09-22 18:19