Греция, дефолт, Grexit, долговой кризис – слова прочно вошедшие в ленты новостных агентств последние недели. Ход переговоров кредиторов с Афинами стал темой номер один, а опасения греческого дефолта – главным дестабилизатором финансовых площадок.
Еще на прошлой неделе стало ясно, что стороны не могут прийти к единому знаменателю. Политические силы Греции переложили тяжесть решения на население, что было интерпретировано рынками как однозначное отсутствие договоренностей и высокая вероятность наступление дефолта. И если в начале вторника были осторожные надежды на выплату долга перед МВФ в размере 1,6 млрд. евро до конца дня, то заявление министра финансов Греции Яниса Варуфакиса поставила все на свои места. Отвечая на вопрос журналистов, будет ли осуществлен платеж сегодня, Варуфакис ответил: "Нет". В том же время на вопрос о том, сможет ли страна в последний момент договориться с кредиторами о продлении финансовой помощи, которая истекает сегодня, глава минфина ответил: "Мы надеемся, что да". Позже, появилась информация, что правительство поменяло свое мнение не платить, и высказалось в пользу переноса сроков, что по факту является тем же дефолтом, только техническим.
Под занавес торгов страсти накалились до предела. К моменту публикации материала официального объявления МВФ о дефолте Греции не поступило. Также не поступило информации о достижении каких-либо договоренностей, либо осуществлении выплат Грецией.
Пессимизм в отношении дефолта Афин не покинул финансовые рынки, которые активно спекулировали в ожидании новостей из Европы. По итогам торгов пара EUR/USD снизилась до 1,114, с потерями закрылся и британский фунт и швейцарский франк, потеряв против доллара 0,1% и 1,1% соответственно. Не смотря на формирующиеся долговые риски, драгоценные металлы большую часть дня находились под давлением, в том числе укрепляющегося доллара. Стоимость золота XAUUSD снизилась на 0,6%, серебра XAGUSD - на 0,1%.
Среди финансовых инструментов отдельно выделим рост Bitcoin, который прибавил 1,8%. Спекуляции по данной позиции возросли на фоне турбулентности традиционных валют. Дополнительный интерес может быть вызван покупками со стороны европейских инвесторов, особенно греческих.
Фондовые рынки наоборот взяли паузу, показав отскок после обвала понедельника. Инвесторы посчитали вчерашнее падение чрезмерным, поскольку надежда на сделку по Греции в последнюю минуту все еще оставалась. Также игроки пытались искать поводы для оптимизма в макростатистике. В частности, поддержку американских площадкам оказал рост индекса потребительского доверия в США с 94,6п до близких у рекордным 101,4п. По итогам торгов, фьючерс на индекс DAX вырос на 0,1%, Dow Jones снизился на 0,1%.
Котировки нефти марки Brent по итогам вторника выросли на 2,4% до 64,46 долл. /барр в ожидании публикации недельного отчета Агентства энергетической информации США.
График дня:
Экономические данные:
Германия: май, розничные продажи в Германии показали рост на 0,5% к апрелю против ожиданий нулевой динамики
Великобритания: 1 квартал, финальные данные ВВП совпали с ожиданиями, показав рост 0,4%
Еврозона: май, уровень безработицы остался неизменным на отметке 11,1%
США, июнь, индекс потребительского доверия от Conference Board вырос до 101,4 п. в мае, что существенно выше показателей прошлого месяца (94,6п) и рыночных ожиданий (97,1п. )
Прогноз на среду, 1 июля
Фондовый рынок
Риски замедления глобальной экономики ввиду последствий греческого дефолта будут сохранять свое влияние на фондовые площадки. Проблемы Афин могут обернутся убытками не только для региона, но и для мультинациональных компаний и корпораций, особенно ориентированных на европейские рынки. Под прицелом окажутся и американские и азиатские компании. Впрочем, в этой бочке дегтя все-таки может найтись и ложка меда, которая подсластит жизнь американских инвесторов. Дело в том, что проблемы Европы могут удержать ФРС от повышения ставки в этом году. И если данное предположение завладеет рынками, текущая коррекция может стать хорошим поводом для наращивания длинных позиций.
В тоже время, пока DAX (FDAX) может остаться под прессом продаж, либо впасть в вялый боковик в ожидании результатов греческого референдума. Смягчить натиск медведей может сильная статистика по деловой активности в странах Еврозоны. Тем не менее вырвать индекс с зоны двухлетних минимумов сможет только позитивное решение по Греции. Американские фондовые индексы также могут залечь в волатильный боковик в ожидании новостей «с греческих фронтов». И только капитуляция Афин перед требованиями кредиторов ослабит медвежий захват. Настроения азиатских рынков будут опираться на новости из Европы, однако для данного региона не менее существенной для движения станет статистика по деловой активности КНР в производственном секторе.
Товарно-сырьевой рынок
Нефть марки Brent нащупала поддержку в районе 61,35 доллара за баррель. Уже не один раз подход сверху к данной отметке приводил к отскоку цены вверх. В итоге можно предположить, что далее нефть будет консолидироваться в диапазоне 62-64 доллара за баррель в ожидании публикации традиционного отчета Агентства энергетической информации США. Также повышать волатильность актива будут спекуляции вокруг переговоров по ядерной программе Ирана и растущая напряженность в Катаре.
Валютный рынок
Рубль в среду достигнув 100 дневной средней на отметке 55,8 во вторник начал восстанавливаться. Наметившаяся стабилизация цен нефти позволяет сдерживать ослабление валюты. Возврат «черного золота» в рост, позволит даже компенсировать часть потеть предыдущей недели. Но, укрепление доллара против основных валюты на фоне греческих проблем, может сдержать эту тенденцию.
Пара EUR/USD на фоне греческих страстей вероятно останется под давлением с перспективой к снижению в зону 1,11 и далее к 1,1. Вместе с тем, укрепление доллара переведет пару в зоне дискомфорта американских компаний экспортеров.
Предупреждение: Прибыльность в прошлом не означает прибыльность в будущем. Любые прогнозы носят информационный характер и не гарантируют получение результата.
Похоже, пик спада экономик стран постсоветского пространства еще впереди. Повторит ли население ошибки «декабрьской паники» в попытках сохранить свои сбережения или все же сможет распорядиться ими более эффективно? В нашем прогнозе на 3-ий квартал 2015 года мы объясним на какие тренды стоит ориентироваться, чтобы инвестиции приносили доход и традиционно предложим уже готовые решения по вариантам вложений.
Источник: ГК Forex Club - "Обзор от 29 июня: момент истины для Греции"
.
Источник: ГК Forex Club - "Презентация инвестиционной идеи «Nike – прыжок вверх»"
Список экономических событий:
Времяи
Страна
Время и событие
Событие
и волатильность
Прошлое
Прогноз
Факт
Единицы
среда, 1 июля
24h
CAN
00:00
День Канады
Банки закрыты в связи с празднованием Дня Канады.
Исторические данные
График
Таблица
24h
HKG
00:00
День создания специального административного района Гонконг
Сегодня банки закрыты.
Исторические данные
График
Таблица
01:00
CHN
01:00
Уровень деловой активности в производственной сфере NBS
(июнь)
50. 2
50. 3
50,20
Прошлое значение
50,30
Прогноз
- Фактическое значение
Индекс деловой активности (PMI) в производственном секторе, выпускаемый Китайской Федерацией Логистики и Снабжения (CFLP), показывает, каким на текущий момент являются деловые условия в китайском промышленном секторе. Только значение выше 50 сигнализирует о росте, тогда как значение ниже 50 свидетельствует о негативной динамике. Учитывая, что китайская экономика влияет на состояние мировой экономики, данный экономический индикатор будет воздействовать на движения валютного рынка.
Исторические данные
График
Таблица
01:00
CHN
01:00
Индекс деловой активности в сфере услуг
(июнь)
53. 2
53,20
Прошлое значение
-
Прогноз
- Фактическое значение
Отчёт по индексу деловой активности PMI в сфере услуг, выпускаемый Китайской Федерацией Логистики и Снабжения (CFLP), основан на исследовании деятельности около 1200 компаний в 27 отраслях экономики, включая строительство, транспорт и телекоммуникации. Это определённый уровень индекса распространения, основанный на данных исследования деятельности менеджеров по закупкам в сфере услуг, и если значение этого показателя выше 50,0, это сигнализирует о росте, если ниже – о сокращении.
Исторические данные
График
Таблица
01:30
AUS
01:30
Разрешение на строительство (г/г)
(май)
16. 3
%
16,30%
Прошлое значение
-
Прогноз
- Фактическое значение
Разрешения на строительство, публикуемые Австралийским бюро статистики, отражают число разрешений на новые строительные проекты. Показатель включает в себя движения корпоративных инвестиций (экономическая динамика Австралии). Как правило, данный индикатор вызывает волатильность курса AUD. Чем больше число разрешений, тем более позитивным (или бычьим) этот фактор является для AUD.
Исторические данные
График
Таблица
01:30
AUS
01:30
Разрешение на строительство (м/м)
(май)
-4. 4
1
%
-4,40%
Прошлое значение
1,00%
Прогноз
- Фактическое значение
Разрешения на строительство, публикуемые Австралийским бюро статистики, отражают число разрешений на новые строительные проекты. Показатель включает в себя движения корпоративных инвестиций (экономическая динамика Австралии). Как правило, данный индикатор вызывает волатильность курса AUD. Чем больше число разрешений, тем более позитивным (или бычьим) этот фактор является для AUD.
Исторические данные
График
Таблица
01:35
JPN
01:35
Индекс деловой активности в производственной сфере Nomura/ JMMA
(июнь)
50. 9
49. 9
50,90
Прошлое значение
49,90
Прогноз
- Фактическое значение
Индекс деловой активности в производственной сфере Nomura/JMMA дает предварительную оценку состояния здоровья производственного сектора Японии. Индекс деловой активности в производственной сфере – важный индикатор деловых условий и общих экономических условий в Японии. Значение показателя выше 50 сигнализирует о росте и является бычьим фактором для JPY, а значение показателя ниже 50 - медвежьим.
Исторические данные
График
Таблица
01:45
CHN
01:45
Индекс деловой активности в производственном секторе HSBC
(июнь)
49. 2
49. 6
49,20
Прошлое значение
49,60
Прогноз
- Фактическое значение
Индекс деловой активности (PMI™) HSBC в сфере обрабатывающей промышленности, публикуемый Markit Economics, это опережающий индикатор экономического здоровья сектора обрабатывающей промышленности Китая. Значение выше 50 говорит о росте в секторе, а ниже 50 – о падении. А поскольку экономика Китая оказывает влияние на глобальную экономику, данный индикатор имеет большое значение для рынка Форекс.
Исторические данные
График
Таблица
03:00
IDN
03:00
Инфляция (м/м)
(июнь)
0. 5
%
0,50%
Прошлое значение
-
Прогноз
- Фактическое значение
Отчет по инфляции, публикуемый Бюро статистики Индонезии, оценивает колебания розничных цен в рамках цен на товары и услуги, формирующих потребительскую корзину. Покупательная способность индонезийской рупии снижается под воздействием инфляции. CPI является ключевым индикатором инфляции способен изменить тренды покупок. В целом высокое значение показателя является позитивным (или бычьим) фактором для рупии, а низкое - негативным (или медвежьим).
Исторические данные
График
Таблица
03:00
IDN
03:00
Базовая инфляция (г/г)
(июнь)
5. 04
%
5,04%
Прошлое значение
-
Прогноз
- Фактическое значение
Базовый CPI, публикуемый Бюро статистики Индонезии, представляет собой показатель колебания розничных цен в рамках цен на товары и услуги, формирующих потребительскую корзину. Покупательная способность индонезийской рупии снижается под воздействием инфляции. Базовый CPI является ключевым индикатором инфляции, поскольку используется Центробанком для установления уровня процентных ставок. В целом высокое значение показателя является позитивным (или бычьим) фактором для рупии, а низкое - негативным (или медвежьим).
Исторические данные
График
Таблица
03:00
IDN
03:00
Инфляция (г/г)
(июнь)
7. 15
%
7,15%
Прошлое значение
-
Прогноз
- Фактическое значение
Отчет по инфляции, публикуемый Бюро статистики Индонезии, оценивает колебания розничных цен в рамках цен на товары и услуги, формирующих потребительскую корзину. Покупательная способность индонезийской рупии снижается под воздействием инфляции. CPI является ключевым индикатором инфляции способен изменить тренды покупок. В целом высокое значение показателя является позитивным (или бычьим) фактором для рупии, а низкое - негативным (или медвежьим).
Исторические данные
График
Таблица
03:00
IRL
03:00
Индекс деловой активности в производственном секторе
(июнь)
57. 1
57,10
Прошлое значение
-
Прогноз
- Фактическое значение
Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) публикуется Markit Economics и оценивает условия в секторе обрабатывающей промышленности. PMI в производственном секторе является важным индикатором деловых условий и общего состояния экономики Ирландии. Показатель, превышающий отметку 50, является позитивным фактором для евро, а результат ниже 50 – медвежьим.
Исторические данные
График
Таблица
05:00
JPN
05:00
Продажи транспортных средств (г/г)
(июнь)
1. 4
%
1,40%
Прошлое значение
-
Прогноз
- Фактическое значение
Продажи транспортных средств, публикуемые японской Ассоциацией автопроизводителей, отражают показатели продаж транспортных средств в стране. Стоит отметить, что продажи транспортных средств являются крупным компонентом японской экономики в целом. Высокое значение показателя является позитивным (или бычьим) фактором для JPY, а низкое – негативным (или медвежьим).
Исторические данные
График
Таблица
06:30
AUS
06:30
Индекс цен на сырье РБА (г/г)
(июнь)
-19. 5
%
-19,50%
Прошлое значение
-
Прогноз
- Фактическое значение
Индекс цен на сырье РБА, публикуемый Резервным Банком Австралии, считается опережающим индикатором изменений в ценах на экспорт. Изменения цен влияют на ВВП и валютные курсы. Рост цен может обусловить укрепление AUD, тогда как их снижение как правило оказывает давление на AUD. Высокое значение показателя является бычьим фактором для AUD, а низкое – медвежьим.
Исторические данные
График
Таблица
07:15
ESP
07:15
Индекс деловой активности в производственном секторе Markit
(июнь)
55. 8
55. 5
55,80
Прошлое значение
55,50
Прогноз
- Фактическое значение
Индекс деловой активности менеджеров по закупкам (PMI) в секторе обрабатывающей промышленности публикуется Markit Economics и оценивает деловой климат и условия в секторе обрабатывающей промышленности. Поскольку данный сектор формирует значительную часть итогового показателя ВВП, производственный индекс PMI является важным индикатором деловой конъюнктуры и общего состояния экономики Испании. Показатель, превышающий отметку 50, является позитивным (или бычьим) фактором для EUR, а результат ниже 50 – медвежьим.
Исторические данные
График
Таблица
07:30
CHE
07:30
Индекс деловой активности SVME
(июнь)
49. 4
49. 9
49,40
Прошлое значение
49,90
Прогноз
- Фактическое значение
Индекс деловой активности SVME оценивает деловые условия в производственном секторе Швейцарии. Является важным индикатором конъюнктуры рынка и экономики страны в целом. Результат, превышающий отметку 50, считается позитивным (бычьим) фактором для CHF, а не дотягивающий до 50 – негативным, или медвежьим.
Исторические данные
График
Таблица
07:30
CZE
07:30
Индекс деловой активности
(июнь)
55. 5
55,50
Прошлое значение
-
Прогноз
- Фактическое значение
Индекс деловой активности (PMI) публикуется Markit Economics и оценивает экономическую ситуацию в Чешской Республике. Показатель, превышающий отметку 50, отражает рост сектора, а результат ниже 50 – снижение. Обычно индекс выше 50 является бычьим фактором для чешской кроне, а ниже 50 – медвежьим.
Исторические данные
График
Таблица
07:45
ITA
07:45
Индекс деловой активности в производственном секторе Markit
(июнь)
54. 8
54. 4
54,80
Прошлое значение
54,40
Прогноз
- Фактическое значение
Индекс деловой активности менеджеров по закупкам (PMI) в секторе обрабатывающей промышленности публикуется Markit Economics и оценивает деловой климат и условия в секторе обрабатывающей промышленности. Поскольку данный сектор формирует значительную часть итогового показателя ВВП, производственный индекс PMI является важным индикатором деловой конъюнктуры и общего состояния экономики Италии. Показатель, превышающий отметку 50, является позитивным (или бычьим) фактором для EUR, а результат ниже 50 – медвежьим.
Исторические данные
График
Таблица
07:50
FRA
07:50
Индекс деловой активности в производственном секторе Markit
(июнь)
49. 4
50. 5
49,40
Прошлое значение
50,50
Прогноз
- Фактическое значение
Индекс деловой активности менеджеров по закупкам (PMI) в секторе обрабатывающей промышленности публикуется Markit Economics и оценивает деловой климат и условия в секторе обрабатывающей промышленности. Поскольку данный сектор формирует значительную часть итогового показателя ВВП, производственный индекс PMI является важным индикатором деловой конъюнктуры и общего состояния экономики Франции. Показатель, превышающий отметку 50, является позитивным (или бычьим) фактором для EUR, а результат ниже 50 – медвежьим.
Исторические данные
График
Таблица
07:55
DEU
07:55
Индекс деловой активности в производственном секторе Markit
(июнь)
51. 1
51. 9
51,10
Прошлое значение
51,90
Прогноз
- Фактическое значение
Индекс деловой активности менеджеров по закупкам (PMI) в секторе обрабатывающей промышленности публикуется Markit Economics и оценивает деловой климат и условия в секторе обрабатывающей промышленности. Поскольку данный сектор формирует значительную часть итогового показателя ВВП, производственный индекс PMI является важным индикатором деловой конъюнктуры и общего состояния экономики Германии. Показатель, превышающий отметку 50, является позитивным (или бычьим) фактором для EUR, а результат ниже 50 – медвежьим.
Исторические данные
График
Таблица
08:00
EMU
08:00
Индекс деловой активности в производственном секторе Markit
(июнь)
52. 2
52. 5
52,20
Прошлое значение
52,50
Прогноз
- Фактическое значение
Индекс оценивает экономические условия в производственном секторе. Важный индикатор состояния экономики Еврозоны в целом. Обыкновенно результат выше 50 укрепляет евро, ниже 50 - ослабляет.
Исторические данные
График
Таблица
08:00
GRC
08:00
Индекс деловой активности в производственном секторе
(июнь)
48
48,00
Прошлое значение
-
Прогноз
- Фактическое значение
Индекс деловой активности менеджеров по закупкам (PMI) в производственном секторе публикуется Markit Economics и оценивает деловой климат и fxclub.org
2015-7-1 00:59