долларах - Последние новости [ Фото в новостях ] | |
Книга заявок по 7-летним евробондам в долларах «ГТЛК» открыта, сообщается в материалах организатора. Ориентир доходности – выше 4% годовых. Срок обращения выпуска составит 7 лет. Встречи с инвесторами в рамках road show прошли в Лондоне. Организаторами размещения выступят Citi, Газпромбанк, J.P. Morgan, Ренессанс Капитал, Sova Capital, Совкомбанк и ВТБ Капитал. ru.cbonds.info »
Белоруссия планирует со 2 марта провести road show евробондов в долларах и евро, сообщается в материалах организатора. Встречи с инвесторами пройдут в городах США, Франкфурте и Лондоне. Срок обращения выпуска в долларах составит 15 лет, выпуска в евро – 6 или 8 лет, в зависимости от условий рынка. Организаторами размещения выступят Citi, Raiffeisen Bank International и Ренессанс Капитал. ru.cbonds.info »
«ГТЛК» планирует со 2 марта провести road show 7-летних евробондов в долларах, сообщается в материалах организатора. Срок обращения выпуска составит 7 лет. Встречи с инвесторами в рамках road show пройдут в Лондоне. Организаторами размещения выступят Citi, Газпромбанк, J.P. Morgan, Ренессанс Капитал, Sova Capital, Совкомбанк и ВТБ Капитал. ru.cbonds.info »
Компания «Еврохим» планирует со 2 марта провести road show евробондов в долларах, сообщается в материалах организатора. Срок обращения выпуска составит 5 или 7 лет, в зависимости от условий рынка. Встречи с инвесторами пройдут в Лондоне. Организаторами размещения выступят Citi, J.P. Morgan, Газпромбанк, Raiffeisen Bank International, Ренессанс Капитал, Sberbank CIB и ВТБ Капитал. ru.cbonds.info »
Газпром планирует с 13 по 17 февраля провести road show евробондов в долларах, сообщает эмитент. Срок обращения выпуска составит 10 или 12 лет, в зависимости от конъюнктуры рынка. Организаторами размещения выступят Газпромбанк, J.P. Morgan и UniCredit. Встречи с инвесторами пройдут в трех городах: 13 февраля в Бостоне, 14 февраля в Нью-Йорке и 17 февраля в Лондоне. ru.cbonds.info »
ТМК установила новый ориентир доходности 7-летних евробондов в долларах на уровне около 4.5% годовых, сообщается в материалах организатора. Спрос инвесторов превысил 1.2 млрд долларов. с 31 января по 4 февраля эмитент проводил road show в Москве, Лондоне, Франкфурте, Женеве и Цюрихе. Срок обращения выпуска – 7 лет. Организаторами размещения выступят J.P. Morgan, «Ренессанс капитал», Альфа-банк, BofA Securities, Газпромбанк, Sova Capital, UBS и ВТБ Капитал. ru.cbonds.info »
ТМК установила ориентир доходности 7-летних евробондов в долларах на уровне около 4.75%, сообщается в материалах организатора. с 31 января по 4 февраля эмитент проводил road show в Москве, Лондоне, Франкфурте, Женеве и Цюрихе. Срок обращения выпуска – 7 лет. Организаторами размещения выступят J.P. Morgan, «Ренессанс капитал», Альфа-банк, BofA Securities, Газпромбанк, Sova Capital, UBS и ВТБ Капитал. ru.cbonds.info »
«Vodafone Украина» 11 февраля разместит дебютный выпуск евробондов в долларах, сообщается в материалах организатора. Объем размещения – benchmark size. Срок обращения – 5 лет, call-опцион возможен не ранее, чем через 2 года после размещения. Объем размещения будет зависеть от конъюнктуры рынка. Ориентир доходности – не выше 6% годовых. Встречи с инвесторами прошли в Лондоне, Нью-Йорке и Бостоне с 28 по 31 января. Организаторами размещения выступят J.P. Morgan, Raiffeisen Bank International, ru.cbonds.info »
ТМК планирует с 31 января по 4 февраля проводить road show евробондов в долларах, сообщается в материалах организатора. Срок обращения выпуска – от 5 до 7 лет, в зависимости от конъюнктуры рынка. Встречи пройдут в пяти городах в следующие даты: 31 января в Москве, 3 февраля в Лондоне и Франкфурте, 4 февраля в Лондоне, Женеве и Цюрихе. Организаторами размещения выступят J.P. Morgan, «Ренессанс капитал», Альфа-банк, BofA Securities, Газпромбанк, Sova Capital, UBS и ВТБ Капитал. ru.cbonds.info »
«Vodafone Украина» планирует провести road show дебютных евробондов в долларах. Срок обращения – 5 лет, call-опцион возможен не ранее, чем через 2 года после размещения. Объем размещения будет зависеть от конъюнктуры рынка. Встречи с инвесторами пройдут в Лондоне, Нью-Йорке и Бостоне с 28 по 31 января. Организаторами размещения выступят J.P. Morgan, Raiffeisen Bank International, Dragon Capital и ICBC Standard Bank. ru.cbonds.info »
Ориентир доходности по евробондам Московского кредитного банка в долларах обновлен до 4.875% годовых, спрос превысил 1.5 млрд. долл. Как сообщалось ранее, сегодня Московский кредитный банк открыл книгу заявок на пятилетние еврооблигации в долларах. Банк 15-21 января провел встречи с инвесторами, посвященные возможному размещению евробондов в долларах. Организаторами выступают Citi, ING, Societe Generale, UBS, Commerzbank, Emirates NBD Capital, Raiffeisen Bank International и Sova Capital. Мо ru.cbonds.info »
Совкомбанк планирует провести road show бессрочных субординированных евробондов для капитала 1-го уровня в долларах Call-опцион по LPN предусмотрен через 5.25 лет Встречи пройдут в Лондоне, Москве, Дубае, Нью-Йорке, Цюрихе и Женеве с 24 по 29 января. Организаторы размещения – JP Morgan, Альфа-Банк, Sberbank CIB, Emirates NBD Capital, Газпромбанк, Ренессанс Капитал, ВТБ Капитал. Листинг запланирован на Ирландской бирже. ru.cbonds.info »
«Фосагро» размещает евробонды в долларах, сообщается в материалах организатора. Срок обращения выпуска – 5 лет (дата погашения – 23.01.2025). Ориентир доходности – 3.375% годовых. C 13 января компания проводила встречи с инвесторами в Лондоне и Нью-Йорке. Организаторы размещения – BofA Securities, Citi, Газпромбанк, JP Morgan, Renaissance Capital, Sberbank CIB и ВТБ Капитал. ru.cbonds.info »
Московский кредитный банк планирует road show евробондов в долларах, сообщается в материалах организатора. Срок обращения выпуска – 5 лет, в зависимости от конъюнктуры рынка. Встречи с инвесторами пройдут с 15 января в городах Европы, США, Азии и Ближнего Востока. Организаторами выступят Citi, ING, Societe Generale, UBS, Commerzbank, Emirates NBD Capital, Raiffeisen Bank International и Sova Capital. ru.cbonds.info »
«Фосагро» планирует провести road show евробондов в долларах, говорится в материалах организатора. Срок обращения выпуска – 5-7 лет, в зависимости от конъюнктуры рынка. Встречи с инвесторами пройдут с 13 января в Лондоне и Нью-Йорке. Организаторы размещения – BofA Securities, Citi, Газпромбанк, JP Morgan, Renaissance Capital, Sberbank CIB и ВТБ Капитал. Также компания планирует выкупить евробонды с погашением в 2021 году на сумму до $150 млн. При этом максимальный лимит выкупа бумаг может бы ru.cbonds.info »
«Узпромстройбанк» разместил евробонды в долларах США, сообщается в материалах организатора. Срок обращения выпуска – 5 лет (дата погашения – 02.12.2024). Ставка купона – 5.75% годовых. 18-22 ноября компания проводила встречи с инвесторами в Сингапуре, Лондоне и Франкфурте. Организаторы размещения – Citigroup, JP Morgan, Commerzbank и RBI Group. ru.cbonds.info »
Альфа-Банк доразмещает субординированные евробонды в долларах, говорится в материалах организатора. Срок обращения выпуска – 11 лет. Ориентир цены доразмещения – 100.5% от номинала, ориентир эффективной доходности – 5.84% годовых. Ставка купона – 5.95% годовых, после 15 апреля 2025 года – 5-летний UST + 454.6 б.п. Организаторы размещения – Альфа-Банк и JP Morgan. ru.cbonds.info »
Узпромстройбанк проводит road show евробондов в долларах, говорится в материалах организатора. Срок обращения выпуска – 5 лет. Встречи с инвесторами пройдут 18–20 ноября в Цюрихе, Франкфурте и Лондоне. Организаторы размещения – Citi, JP Morgan, Commerzbank и Райффайзенбанк. ru.cbonds.info »
Андреас Стено Ларсен, аналитик Nordea Markets, полагает, что тенденция к снижению стоимости хеджирования в долларах США остается неизменной. "У ФРС есть больше возможностей для сокращения ставки, чем у ЕЦБ, что оставляет историю о более низких издержках хеджирования неизменной. teletrade.ru »
Андреас Стено Ларсен, аналитик Nordea Markets, полагает, что тенденция к снижению стоимости хеджирования в долларах США остается неизменной. "У ФРС есть больше возможностей для сокращения ставки, чем у ЕЦБ, что оставляет историю о более низких издержках хеджирования неизменной. teletrade.ru »
«Норильский никель» размещает евробонды в долларах, сообщается в материалах организатора. Срок обращения выпуска – 5 лет (дата погашения – 28.10.2024). Ориентир доходности – 3.625% годовых. 16–18 октября компания проводила встречи с инвесторами в Лондоне, Франкфурте и Нью-Йорке. Организаторы размещения – Citi, J.P. Morgan, Societe Generale, Газпромбанк, ING, Sberbank CIB и ВТБ Капитал. ru.cbonds.info »
Уралкалий планируется провести road show евробондов в долларах, сообщается в материалах организатора. Срок обращения выпуска – 5 лет. Встречи с инвесторами пройдут 9–14 октября в Нью-Йорке, Лондоне, Франкфурте, Бостоне и Цюрихе. Организаторы размещения – Credit Agricole CIB, ING, NATIXIS, Renaissance Capital, UBS, JP Morgan, Sberbank CIB, Societe Generale, ВТБ Капитал и UniCredit. ru.cbonds.info »
Сегодня Альфа-Банк размещает субординированные евробонды в долларах, сообщается в материалах организатора. Срок обращения выпуска – 10.5 лет, call-опцион – через 5.5 лет. Ориентир доходности – 6% годовых. С 1-2 октября банк проводил встречи с инвесторами, посвященные возможному размещению еврооблигаций. Road show прошли в Швейцарии. Организаторы размещения – Альфа-Банк, JP Morgan и UBS. ru.cbonds.info »
VEON размещает евробонды в долларах, сообщается в материалах организатора. Срок обращения выпуска – 5.5 лет. Ориентир доходности – 4% годовых. Организаторы размещения – Citi, HSBC, JP Morgan и Societe Generale. Эмитент планирует направить вырученные средства от размещения на общие корпоративные цели и рефинансирование непогашенных обязательств, включая возобновляемую кредитную линию для финансирования предложения по Global Telecom Holding. В группу VEON входят российский сотовый оператор « ru.cbonds.info »
NordGold размещает евробонды в долларах, сообщается в материалах организатора. Срок обращения выпуска – 5 лет. Ориентир доходности – 4.375–4.5% годовых. С 26 сентября по 1 октября компания проводила встречи с инвесторами, посвященные возможному размещению еврооблигаций. Road show прошли в Москве, Нью-Йорке, Лондоне, Бостоне и Цюрихе. Организаторы размещения – Citi, JP Morgan, Societe Generale, Газпромбанк, ING, Sberbank CIB и ВТБ Капитал. ru.cbonds.info »
ГТЛК проведет road show выпуска евробондов в долларах, сообщается в материалах организатора. Срок обращения выпуска – 6-7 лет. Встречи пройдут в Лондоне, Франкфурте и Цюрихе 23-24 сентября. Организаторы размещения – Газпромбанк, JP Morgan, Renaissance Capital и ВТБ Капитал. ru.cbonds.info »
Совкомбанк проведет road show субординированных евробондов для капитала 2-го уровня в долларах, сообщается в материалах организатора. Предполагаемый срок обращения – 10.5 лет, call-опцион – через 5.5 лет. Встречи пройдут в Лондоне, Москве, Цюрихе, Бостоне и Нью-Йорке с 18 по 26 сентября. Организаторы размещения – Газпромбанк, ВТБ Капитал, UBS, JP Morgan и Sberbank CIB. Листинг запланирован на Ирландской бирже. ru.cbonds.info »
Сегодня «СИБУР» размещает евробонды в долларах, сообщается в материалах организатора. Срок обращения выпуска – 5 лет. Ориентир доходности по евробондам – 3.75% годовых. С 9 сентября компания проводила встречи с инвесторами, посвященные возможному размещению еврооблигаций. Road show прошли в Лондоне, Франкфурте, Цюрихе, Бостоне и Нью-Йорке. Организаторы размещения – Газпромбанк, Goldman Sachs International, JP Morgan и Sberbank CIB. ru.cbonds.info »
«ЧТПЗ» собирает заявки по выпуску евробондов в долларах, говорится в материалах организатора. Срок обращения выпуска – 5 лет. Ориентир доходности по евробондам – 4.75-5% годовых. С 5 сентября компания проводила встречи с инвесторами, посвященные возможному размещению еврооблигаций. Road show прошли в Москве, Цюрихе, Франкфурте, Нью-Йорке и Лондоне. Организаторы размещения – Citi, Газпромбанк, JP Morgan и Societe Generale, Renaissance Capital. ru.cbonds.info »
«Северсталь» собирает заявки по выпуску евробондов в долларах, говорится в материалах организатора. Срок обращения выпуска – 5 лет. Ориентир доходности по евробондам – 3.5% годовых. С 5 сентября компания проводила встречи с инвесторами, посвященные возможному размещению еврооблигаций. Road show прошли в Лондоне, Нью-Йорке и Франкфурте. Организаторы размещения – Citi, JP Morgan, Societe Generale, ING, Sberbank CIB и ВТБ Капитал. ru.cbonds.info »
«ЧТПЗ» проведет road show евробондов в долларах, говорится в материалах организатора. Срок обращения выпуска – 5 лет, планируемый объем размещения – 300 млн долларов. Встречи пройдут в Москве, Цюрихе, Франкфурте, Нью-Йорке и Лондоне 5-11 сентября. Организаторы размещения – Citi, Газпромбанк, JP Morgan и Societe Generale, Renaissance Capital. ru.cbonds.info »
Северсталь планирует провести road show евробондов в долларах, сообщает организатор. Срок обращения выпуска – 5-7 лет, в зависимости от конъюнктуры рынка. Встречи пройдут в Лондоне, Нью-Йорке и Франкфурте 5-6 сентября. Организаторы размещения – Citi, JP Morgan, Societe Generale, ING, Sberbank CIB и ВТБ Капитал. ru.cbonds.info »
Министерство финансов 25 июня будет размещать гривневые и номинированные в долларах облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ). Об этом говорится в сообщении Минфина, передают Українські Новини. К размещению предлагаются гривневые ОВГЗ со сроком обращения 112 дней, 161, 350, 462, 1 050 и 2 072 дня Номинированные в долларах ОВГЗ предлагаются со сроком обращения 322 и 708 дней. Как сообщали Українські Новини, Минфин в 2018 году привлек в государственный бюджет 65,128 млрд гривен, 3,478 ru.cbonds.info »
Сегодня Черноморский банк торговли и развития размещает евробонды в долларах, сообщается в материалах организатора. Срок обращения – 5 лет. Дата погашения – 26 июня 2024 года. Ориентир доходности – mid-swap + 200 б.п. С 13 июня банк проводил встречи с инвесторами, посвященные возможному размещению еврооблигаций. Road show прошли в городах Европы и Азии. Организаторами размещения выступают HSBC, JP Morgan и Societe Generale. ru.cbonds.info »
Министерство финансов 18 июня будет размещать гривневые и номинированные в долларах и евро облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ). Об этом говорится в сообщении Минфина, передают Українські Новини. К размещению предлагаются гривневые ОВГЗ со сроком обращения 119 день, 168, 357 и 784. Номинированные в долларах ОВГЗ предлагаются со сроком обращения 288 дня, 329 и 715 дней (с возможностью досрочного погашения). Номинированные в евро ОВГЗ предлагаются со сроком обращения 161 день. Как ru.cbonds.info »
Черноморский банк торговли и развития проведет road show евробондов в долларах, сообщает организатор размещения. Ориентировочный срок обращения выпуска – 3-5 лет, в зависимости от рыночных условий. Встречи пройдут в Европе и Азии с 13 июня. Организаторы размещения – JP Morgan, Societe Generale и HSBC. ru.cbonds.info »
GeoProMining Group проведет road show евробондов в долларах, сообщает организатор размещения. Ориентировочный срок обращения выпуска – 5 лет. Встречи пройдут в Цюрихе, Москве и Лондоне с 3 июня. Организаторами размещения выступают Citi, Sberbank CIB и ВТБ Капитал. ru.cbonds.info »
«ММК» проведет road show евробондов в долларах, сообщает организатор размещения. Ориентировочный срок обращения выпуска – 5 лет. Встречи пройдут в Москве, городах Европы и США с 30 мая. Организаторы размещения – JP Morgan, Societe Generale и Citi. ru.cbonds.info »
«НЛМК» проведут road show евробондов в долларах, сообщает организатор размещения. Срок обращения выпуска – 5-7 лет, в зависимости от конъюнктуры рынка. Встречи пройдут в США, Лондоне, Цюрихе и Франкфурте с 16 по 22 мая. Организаторы размещения – JP Morgan, Societe Generale, ING и UniCredit. ru.cbonds.info »
Финальный ориентир доходности по евробондам «АЛРОСА» составил 4.65-4.75% годовых, сообщается в материалах организатора. Спрос на бумаги превысил 2.4 млрд долларов. Ожидаемый объем размещения – 500 млн долларов. Как сообщалось ранее, сегодня «АЛРОСА» планирует разместить пятилетние евробонды в долларах. Первоначальный доходности – 5-5.125%% годовых. Дата погашения – 9 апреля 2024 года. С 26 марта компания проводила встречи с инвесторами, посвященные возможному размещению еврооблигаций, номи ru.cbonds.info »
Ориентир доходности по евробондам «АЛРОСА» снижен до 4.875% годовых, сообщается в материалах организатора. Спрос на бумаги превысил 2 млрд долларов. Как сообщалось ранее, сегодня «АЛРОСА» планирует разместить пятилетние евробонды в долларах. Первоначальный доходности – 5-5.125%% годовых. Дата погашения – 9 апреля 2024 года. С 26 марта компания проводила встречи с инвесторами, посвященные возможному размещению еврооблигаций, номинированных в долларах. Road show прошли в Москве, Цюрихе, Лондо ru.cbonds.info »
Ориентир доходности по евробондам «ЕВРАЗ» снижен до 5.25-5.3% годовых, сообщается в материалах организатора. Спрос превысил 3.25 млрд долларов. Как сообщалось ранее, сегодня «ЕВРАЗ» планирует разместить пятилетние евробонды в долларах. Первоначальный доходности – 5.625-5.75% годовых. Дата погашения – 2 апреля 2024 года. С 20 марта ЕВРАЗ проводил встречи с инвесторами, посвященные возможному размещению еврооблигаций, номинированных в долларах. Road show прошли в Москве, Цюрихе, Лондоне, Фран ru.cbonds.info »
Ориентир доходности по евробондам «ЕВРАЗ» снижен до 5.5% годовых, сообщается в материалах организатора. Спрос на бумаги превысил 2.4 млрд долларов. Как сообщалось ранее, сегодня «ЕВРАЗ» планирует разместить пятилетние евробонды в долларах. Первоначальный доходности – 5.625-5.75% годовых. Дата погашения – 2 апреля 2024 года. С 20 марта ЕВРАЗ проводил встречи с инвесторами, посвященные возможному размещению еврооблигаций, номинированных в долларах. Road show прошли в Москве, Цюрихе, Лондоне, ru.cbonds.info »
Сегодня ЕВРАЗ размещает евробонды в долларах, сообщается в материалах организатора. Ориентир доходности – 5.625-5.75% годовых. Дата погашения – 2 апреля 2024 года. С 20 марта ЕВРАЗ проводил встречи с инвесторами, посвященные возможному размещению еврооблигаций, номинированных в долларах. Road show прошли в Москве, Цюрихе, Лондоне, Франкфурте, Бостоне и Нью-Йорке. Организаторы размещения – JP Morgan, BofA Merrill Lynch, Газпромбанк, ING и Sberbank CIB. ru.cbonds.info »
Объем размещения по долларовому выпуску евробондов России составит 3 млрд, спрос превысил 7 млрд, сообщается в материалах организатора. Выпуск в евро будет доразмещен на 750 млн, спрос – свыше 3 млрд. Финальный ориентир доходности по евробондам в долларах – 5.1% годовых, по выпуску в евро – 2.375% годовых. Как сообщалось ранее, сегодня Минфин России собирает заявки по выпускам в евро и долларах. Первоначальный ориентир доходности по долларовому выпуску – 5.5% годовых, по выпуску в евро – 2.62 ru.cbonds.info »
Ориентир доходности на доразмещаемые еврооблигации в евро снижен до 2.375-2.5% годовых, по новым евробондам в долларах – до 5.125-5.25% годовых, сообщается в материалах организатора. Спрос на выпуск в долларах превысил 5.5 млрд долларов, на выпуск в евро – 2.5 млрд евро. Как сообщалось ранее, сегодня Минфин России собирает заявки по выпускам в евро и долларах. Первоначальный ориентир доходности по долларовому выпуску – 5.5% годовых, по выпуску в евро – 2.625% годовых. Выпуск в евро доразмещает ru.cbonds.info »
Спрос на выпуск евробондов Минфина России в долларах превысил 3 млрд, в евро – 1.6 млрд, сообщает организатор размещения. Как сообщалось ранее, сегодня Минфин России собирает заявки по выпускам в евро и долларах. Ориентир доходности по долларовому выпуску – 5.5% годовых, по выпуску в евро – 2.625% годовых. Выпуск в евро доразмещается, размещенный объем эмиссии составляет 1 млрд. Срок обращения – 16 лет по долларовому выпуску (дата погашения – 28 марта 2035 года) и 6 лет по выпуску в евро (да ru.cbonds.info »
Ориентир доходности по евробондам Московского Кредитного банка снижен до 7.125-7.25% годовых, сообщается в материалах организатора. Минимальный объем размещения составляет 300 млн долларов, спрос превысил 600 млн долларов. Как сообщалось ранее, сегодня Московский Кредитный Банк планирует разместить пятилетние евробонды в долларах. Первоначальный ориентир доходности – 7.25% годовых. Дата погашения – 25 июня 2024 года. С 14 марта Московский кредитный банк проводил встречи с инвесторами, посвя ru.cbonds.info »
Сегодня Московский Кредитный Банк планирует разместить пятилетние евробонды в долларах, сообщается в материалах организатора. Ориентир доходности – 7.25% годовых. Дата погашения – 25 июня 2024 года. Как сообщалось ранее, с 14 марта Московский кредитный банк проводил встречи с инвесторами, посвященные возможному размещению еврооблигаций, номинированных в долларах. Road show прошли в Европе и США. Организаторами размещения выступают Citi, Societe Generale, Commerzbank, ING и Sova Capital. ru.cbonds.info »
Сегодня «Еврохим» планирует разместить пятилетние евробонды в долларах, сообщается в материалах организатора. Ориентир доходности – 5.875% годовых. Дата погашения – 13 марта 2024 года. Купонный период – полгода. Как сообщалось ранее, с 26 февраля эмитент проводил встречи с инвесторами, посвященные возможному размещению еврооблигаций. Road show прошли в Москве, Цюрихе, Лондоне, Нью-Йорке и Бостоне. Организаторами размещения выступают Citi, J.P. Morgan, Sberbank CIB, Societe Generale, UniCredi ru.cbonds.info »
