«Vodafone Украина» разместит дебютный выпуск евробондов в долларах

«Vodafone Украина» 11 февраля разместит дебютный выпуск евробондов в долларах, сообщается в материалах организатора. Объем размещения – benchmark size. Срок обращения – 5 лет, call-опцион возможен не ранее, чем через 2 года после размещения. Объем размещения будет зависеть от конъюнктуры рынка. Ориентир доходности – не выше 6% годовых. Встречи с инвесторами прошли в Лондоне, Нью-Йорке и Бостоне с 28 по 31 января. Организаторами размещения выступят J.P. Morgan, Raiffeisen Bank International,

«Vodafone Украина» 11 февраля разместит дебютный выпуск евробондов в долларах, сообщается в материалах организатора.

Объем размещения – benchmark size. Срок обращения – 5 лет, call-опцион возможен не ранее, чем через 2 года после размещения. Объем размещения будет зависеть от конъюнктуры рынка.

Ориентир доходности – не выше 6% годовых.

Встречи с инвесторами прошли в Лондоне, Нью-Йорке и Бостоне с 28 по 31 января.

Организаторами размещения выступят J.P. Morgan, Raiffeisen Bank International, Dragon Capital и ICBC Standard Bank.

размещения объем долларах vodafone евробондов bank выпуск украина

2020-2-3 14:34

Источник: ru.cbonds.info

размещения объем → Результатов: 126 / размещения объем - фото


Финальный ориентир цены размещения облигаций Республики Коми серии 35013 составил 100% от номинала, объем размещения – 3.095 млрд рублей

По итогу букбилдинга Республика Коми установила финальный ориентир цены размещения облигаций серии 35013 на уровне 100% от номинала (доходность к погашению – 9.84% годовых), сообщается в материалах Sberbank CIB. Объем размещения составляет 3.095 млрд рублей. Как сообщалось ранее, размещение облигаций предварительно запланировано на 23 ноября. Размещение – в форме букбилдинга по цене размещения. Предлагаемый инвесторам объем составил 6.18 млрд рублей (номинальный объем выпуска). Номинал облигац ru.cbonds.info »

2016-11-17 18:14

Книга заявок по облигациям Республики Коми серии 35013 откроется 17 ноября в 11:00 (мск)

Размещение облигаций Республики Коми серии 35013 предварительно запланировано на 23 ноября, сообщается в материалах Sberbank CIB. Размещение пройдет в форме букбилдинга по цене размещения. Предлагаемый инвесторам объем составит 6.18 млрд рублей (номинальный объем выпуска). Номинал облигации – 1 000 рублей. Срок обращения – 6 лет (2 184 дня). Ставки 1-24-го купонов определена эмитентом в размере 9.5% годовых. Длительность купонов – 3 месяца. Ориентир цены размещения – 99.5-100% от номинальной ru.cbonds.info »

2016-11-14 16:42

«ГТЛК» проведет вторичное размещение облигаций серии БО-05 в среду, 2 ноября

«ГТЛК» планирует 2 ноября с 11:00 до 14:00 (мск) собрать заявки на вторичное размещение облигаций серии БО-05, сообщается в материалах Совкомбанка. Ориентировочная дата размещения – 2 ноября. Расчеты на ММВБ будут проведены в режиме переговорных сделок (РПС). Ориентировочная цена вторичного размещения – не менее 100% от номинальной стоимости, эффективная доходность к оферте – не выше 11.46% годовых. Оферта предусмотрена 25 октября 2023 года. Объем вторичного размещения составит до 4 млн обли ru.cbonds.info »

2016-10-25 16:06

Банк ВТБ завершил размещение облигаций серии КС-1-1 в количестве чуть более 3 млн штук (12% от номинального объема)

Вчера Банк ВТБ завершил размещение первого выпуска краткосрочных облигаций серии КС-1-1 в рамках программы на 5 трлн рублей в количестве 3 006 440 штук (12% от номинального объема), сообщает эмитент. По данным Московской биржи с бумагами было совершено 13 сделок. Как сообщалось ранее, объем первого выпуска - 25 млрд рублей, цена размещения однодневных облигаций ВТБ серии КС-1-1 составит 99.9719% от номинальной стоимости, что соответствует доходности к погашению в размере 10.26% годовых. Дата о ru.cbonds.info »

2016-10-25 09:48

ВТБ может начать размещение краткосрочных облигаций в рамках программы на 5 трлн рублей уже с 24 октября – релиз Cbonds

ВТБ планирует начать размещение однодневных биржевых облигаций в рамках программы серии КС-1 на 5 трлн рублей на Московской Бирже, следует из информации, опубликованной в СМИ и подтвержденной пресс-службой ВТБ. Предполагается, что размещения начнутся с 24 октября. Стартовать банк рассчитывает с выпуска объемом 25 миллиардов рублей, и далее в зависимости от спроса будет поддерживать его на этом уровне, либо наращивать. В ВТБ рассчитывают, что весь объем программы покроет промежуток времени в пол ru.cbonds.info »

2016-10-18 17:19

Внешэкономбанк проведет вторичное размещение облигаций серии 08 в четверг, 20 октября

Внешэкономбанк планирует 20 октября с 11:00 до 15:30 (мск) провести букбилдинг по цене вторичного размещения облигаций серии 08, сообщается в материалах Совкомбанка. Расчеты на ММВБ будут проведены также 20 октября, режим переговорных сделок (РПС). Индикативная цена размещения – не ниже 100% от номинала, эффективная доходность к погашению 9.94% годовых. Объем вторичного размещения составит до 15 млрд рублей (номинальный объем выпуска). Дата погашения – 13 октября 2020 года (4 года). Ставка ку ru.cbonds.info »

2016-10-18 15:57

Внешэкономбанк проведет вторичное размещение облигаций серии 19 в понедельник, 17 октября

Внешэкономбанк планирует 17 октября с 11:00 до 15:30 (мск) провести букбилдинг по цене вторичного размещения облигаций серии 19, сообщается в материалах Совкомбанка. Расчеты на ММВБ будут проведены также 17 октября, режим переговорных сделок (РПС). Индикативная цена размещения – не ниже 100% от номинала, эффективная доходность к оферте 9.99% годовых. Объем вторичного размещения составит до 10 млрд рублей (номинальный объем выпуска). Дата оферты – 12 апреля 2021 года (4.5 года). Ставка купона ru.cbonds.info »

2016-10-10 14:10

Внешэкономбанк проведет вторичное размещение облигаций серии 18 во вторник, 11 октября

Внешэкономбанк планирует 11 октября с 11:00 до 15:30 (мск) провести букбилдинг по цене на вторичное размещение облигаций серии 18, сообщается в материалах Совкомбанка. Расчеты на ММВБ будут проведены также 11 октября, режим переговорных сделок (РПС). Индикативная цена размещения – не ниже 100% от номинала, эффективная доходность к оферте 10.04% годовых. Объем вторичного размещения составит до 10 млрд рублей (номинальный объем выпуска). Дата оферты – 8 октября 2019 года (3 года). Ставка купон ru.cbonds.info »

2016-10-03 11:29

Цена размещения допвыпусков №15 и 18 облигаций БИНБАНКа серии БО-02 установлена на уровне 100% от номинала

Цена размещения допвыпусков №15 и 18 облигаций БИНБАНКа серии БО-02 установлена на уровне 100% от номинала (1 000 рублей за одну биржевую облигацию), сообщает эмитент. Как сообщалось ранее, книга заявок была открыта во вторник, 13 сентября, с 11:00 до 16:00 (мск). Объем допвыпусков составляет 2 и 3 млрд рублей соответственно. Бумаги погашаются 24 сентября 2025 года. Бумаги размещаются по открытой подписке. Начало размещения бумаг запланировано на 15 сентября. Организаторы размещения – БИНБАН ru.cbonds.info »

2016-09-14 15:47

Финальный ориентир цены вторичного размещения облигаций ВЭБа серии 21 составил 100.35% от номинала, объем размещения – 109 млн рублей

Сегодня в 12:00 (мск) Внешэкономбанк открыл книгу заявок на вторичное размещение серии 21, сообщается в материалах к размещению Sberbank CIB. Финальный ориентир цены вторичного размещения облигаций ВЭБа серии 21 составил 100.35% от номинала. Размещаемый объем составит 108 987 000 рублей. Индикативная цена размещения была установлена на уровне не ниже 100.25% от номинала (дох. к оферте (2.5 года) – 10.13% годовых). Следующая оферта – 7 марта 2019 года. Предварительно планировалось разместит ru.cbonds.info »

2016-09-08 16:26

ВЭБ открыл книгу заявок на вторичное размещение серии 21, индикативная цена – не ниже 100.25% от номинала (дох. к оферте (2.5 года) – 10.13% годовых)

Сегодня в 12:00 (мск) Внешэкономбанк открыл книгу заявок на вторичное размещение серии 21, сообщается в материалах к размещению Sberbank CIB. Индикативная цена размещения – не ниже 100.25% от номинала (дох. к оферте (2.5 года) – 10.13% годовых). Следующая оферта – 7 марта 2019 года. Книга закрывается 8 сентября в 15:30 (мск). Объем вторичного размещения составит до 15 млрд рублей (номинальный объем выпуска). Дата погашения – 17 февраля 2032 года. Ставка купона на срок до оферты – 10% годовых ru.cbonds.info »

2016-09-08 12:15

«Теле2-Санкт-Петербург» 14 сентября проведет вторичное размещение облигаций серии 04

«Теле2-Санкт-Петербург» планирует 14 сентября с 11:00 до 15:00 (мск) провести букбилдинг по цене на вторичное размещение облигаций серии 04, сообщается в материалах «АБ «РОССИЯ». Расчеты на ММВБ будут проведены 15 сентября. Индикативная цена размещения – не ниже 100% от номинала. Объем вторичного размещения составит до 3 млрд рублей (номинальный объем выпуска). Дата погашения – 31 января 2022 года. Следующая оферта предусмотрена 6 августа 2020 года. Ставка купона на срок до оферты – 10.7% годо ru.cbonds.info »

2016-09-07 12:08

Внешэкономбанк 8 сентября проведет вторичное размещение облигаций серии 21

Внешэкономбанк планирует8 сентября с 11:00 до 15:30 (мск) провести букбилдинг по цене на вторичное размещение облигаций серии 21, сообщается в материалах Совкомбанка. Расчеты на ММВБ в режиме переговорных сделок будут проведены также 8 сентября. Индикативная цена размещения – не ниже 100% от номинала. Объем вторичное размещения составит до 15 млрд рублей (номинальный объем выпуска). Дата погашения – 17 февраля 2032 года. Следующая оферта предусмотрена 7 марта 2019 года. Ставка купона на срок д ru.cbonds.info »

2016-08-31 12:16

ФГУП «Главный центр специальной связи» разместил 47% дебютного выпуска облигаций

ФГУП «Главный центр специальной связи» сегодня завершил размещение облигаций серии 01, говорится в сообщении эмитента. Объем размещенных бумаг – 705 млн рублей, что составляет 47% от номинального объема выпуска. Дата фактического размещения бумаг – 25 августа. Ставка 1-6 установлена на уровне 13% годовых. Книга заявок по выпуску было открыта 22 августа с 14:00 (мск) до 15:00 (мск). Номинальный объем эмиссии – 1.5 млрд рублей со сроком обращения 3 года (1 092 дня) и возможностью досрочног ru.cbonds.info »

2016-08-30 18:02

Объем размещения «Транснефти» серии БО-001Р-03 увеличен до 15 млрд рублей, закрытие книги сегодня в 16:00 (мск)

«Транснефть» проводит букбилдинг по облигациям серии БО-001Р-03 сегодня, 2 августа, с 11:00 (мск) до 16:00 (мск), сообщается в материалах к размещению Газпромбанка. Ориентир ставки купона – 9.65-9.85% годовых, что соответствует доходности к погашению в размере 9.88-10.09% годовых. Оферта не предусмотрена. Бумаги размещаются в рамках программы 4-00206-А-001Р-02Е от 06.04.2016 г. Размещаемый объем выпуска увеличен до 15 млрд рублей. Срок обращения – 7 лет. Номинальная стоимость бумаг – 1 000 р ru.cbonds.info »

2016-08-02 13:47

Книга заявок по облигациям «ГК ПИК» серий БО-01, БО-02 и БО-07 на 10 млрд рублей откроется 3 августа

«ГК ПИК» проведет букбилдинг по облигациям серий БО-01, БО-02 и БО-07 в среду, 3 августа, сообщается в материалах к размещению Банка «ФК Открытие». Ориентир ставки купона – 12.5% - 13% годовых, что соответствует доходности к оферте в размере 12.89% - 13.42% годовых. Оферта предусмотрена через 3 года после даты начала размещения по цене 100% от номинала. Размещаемый объем выпуска составляет 10 млрд рублей (номинальный объем выпусков составляет 3, 3 и 5 млрд рублей соответственно). Срок обраще ru.cbonds.info »

2016-08-01 11:38

Книга заявок по вторичному размещению облигаций «О1 Пропертиз Финанс» серии 01 откроется 8 августа в 11:00 (мск)

«О1 Пропертиз Финанс» проводит букбилдинг по вторичному размещению облигаций серии 01 с 11:00 (мск) до 16:00 (мск) в понедельник, 8 августа, говорится в материалах к размещению Банка «ФК Открытие» и Райффайзенбанка. Объем вторичного размещения – до 6 млрд рублей. Финальный номинальный объем вторичного размещения будет определен 9 августа по итогам выставления инвесторами заявок на продажу облигаций по оферте. Номинальная стоимость бумаги – 1 000 рублей. Купонный период – 182 дня. Бумаги выпуск ru.cbonds.info »

2016-07-28 14:46

Минфин разместил выпуск ОФЗ-ПК серии 29006 на 20 млрд рублей – доходность 11.4%

По итогам аукциона МинФина размещены облигации федерального займа с переменным купонным доходом (ОФЗ-ПК) выпуска №29006RMFS (погашение 29 января 2025 года) на 20 млрд рублей, говорится в сообщении ведомства. Спрос превысил предложение в 2.6 раза. Итоги размещения следующие: - объем предложения – 20 млрд рублей; - объем спроса – 51.034 млрд рублей; - выручка от размещения – 21.513 млрд рублей; - цена отсечения – 106.8115% от номинала; - доходность по цене отсечения – 11.4% годовых; - средн ru.cbonds.info »

2016-03-02 15:41

Минфин разместил выпуск ОФЗ-ПК серии 29011 на 10 млрд рублей – доходность 11.14% – спрос превысил предложение в 2.7 раза

По итогам аукциона МинФина размещены облигации федерального займа с постоянным доходом (ОФЗ-ПК) выпуска № 29011RMFS (погашение 29 января 2020 года) на 10 млрд рублей, говорится в сообщении ведомства. Спрос превысил предложение в 2.7 раза. Итоги размещения следующие: - объем предложения – 10 млрд рублей; - объем спроса – 27.235 млрд рублей; - выручка от размещения – 10.433 млрд рублей; - цена отсечения – 103.845% от номинала; - доходность по цене отсечения – 11.15% годовых; - средневзвешен ru.cbonds.info »

2016-02-17 16:29

Минфин разместил выпуск ОФЗ-ПД серии 26218 на 20 млрд рублей – доходность 10.22% – спрос превысил предложение в 3.2 раза

По итогам аукциона МинФина размещены облигации федерального займа с постоянным доходом (ОФЗ-ПД) выпуска №26218RMFS (погашение 17 сентября 2031 года) на 20 млрд рублей, говорится в сообщении ведомства. Спрос превысил предложение в 3.2 раза. Итоги размещения следующие: - объем предложения – 20 млрд рублей; - объем спроса – 65.252 млрд рублей; - выручка от размещения – 18.214 млрд рублей; - цена отсечения – 88.2269% от номинала; - доходность по цене отсечения – 10.25% годовых; - средневзвеше ru.cbonds.info »

2016-02-17 14:46

Минфин разместил выпуск ОФЗ-ПК серии 29011 на 14.008 млрд рублей – доходность 13.98%

По итогам аукциона МинФина размещены облигации федерального займа с переменным купонным доходом (ОФЗ-ПК) выпуска №29011RMFS (29 января 2020 года) на 14.008 млрд рублей, говорится в сообщении ведомства. Спрос превысил предложение в 3 раза. Итоги размещения следующие: - объем предложения – 14.008 млрд рублей; - объем спроса – 40.995 млрд. рублей; - выручка от размещения – 15.354 млрд рублей; - цена отсечения – 102.655% от номинала; - доходность по цене отсечения – 14.4% годовых; - средневзве ru.cbonds.info »

2016-01-27 16:50

Минфин разместил ОФЗ-ПК серии 29006 на 11.19 млрд рублей – доходность 14.39%

По итогам аукциона МинФина размещены облигации федерального займа с переменным купонным доходом (ОФЗ-ПК) выпуска №29006RMFS (29 января 2025 года) на 11.19 млрд рублей, говорится в сообщении ведомства. Спрос превысил предложение в 1.7 раза. Итоги размещения следующие: - объем предложения – 16 млрд рублей; - объем спроса – 26.928 млрд рублей; - выручка от размещения – 12.256 млрд рублей; - цена отсечения – 102.8% от номинала; - доходность по цене отсечения – 14.41% годовых; - средневзвешенна ru.cbonds.info »

2016-01-27 15:01

Минфин разместил ОФЗ-ПК серии 29006 на 12 млрд рублей – доходность 14.44%

По итогам аукциона МинФина размещены облигации федерального займа с постоянным купонным доходом (ОФЗ-ПК) выпуска №29006RMFS (29 января 2025 года) на 12 млрд рублей, говорится в сообщении ведомства. Спрос превысил предложение в 2 раза. Итоги размещения следующие: - объем предложения – 12 млрд рублей; - объем спроса – 24.994 млрд. рублей; - выручка от размещения – 13.083 млрд рублей; - цена отсечения – 102.58% от номинала; - доходность по цене отсечения – 14.45% годовых; - средневзвешенная ц ru.cbonds.info »

2016-01-20 16:31

Спрос на ОФЗ-ПД серии 26207 превысил предложение в 1.9 раза – доходность 10.74% годовых

По итогам аукциона МинФина размещены облигации федерального займа с постоянным купонным доходом (ОФЗ-ПД) выпуска №26207RMFS (дата погашения 3 февраля 2027 года) на 8 млрд рублей, говорится в сообщении ведомства. Спрос на бумаги превысил предложение в 1.85 раза. Итоги размещения следующие: - объем предложения – 8 млрд рублей; - объем спроса – 14.818 млрд рублей; - выручка от размещения – 7.079 млрд рублей; - цена отсечения – 84.811% от номинала; - доходность по цене отсечения – 10.78% годовы ru.cbonds.info »

2016-01-20 16:28

Спрос на ОФЗ-ПД серии 26214 превысил предложение в 2.2 раза – доходность 10.56% годовых

По итогам аукциона МинФина размещены облигации федерального займа с постоянным купонным доходом (ОФЗ-ПД) выпуска №26214RMFS (дата погашения 25 мая 2020 года) на 7.8 млрд рублей, говорится в сообщении ведомства. Спрос на бумаги превысил предложение в 2.2 раза. Итоги размещения следующие: - объем предложения – 7.8 млрд рублей; - объем спроса – 17.46 млрд рублей; - выручка от размещения – 6.808 млрд рублей; - цена отсечения – 86.3555% от номинала; - доходность по цене отсечения – 10.62% годов ru.cbonds.info »

2016-01-13 17:09

Минфин разместил ОФЗ-ПК серии 24018 на 9.523 млрд рублей – доходность 11.31%

По итогам аукциона МинФина размещены облигации федерального займа с постоянным купонным доходом (ОФЗ-ПК) выпуска №24018RMFS (27 декабря 2017 года) на 9.523 млрд рублей, говорится в сообщении ведомства. Спрос превысил предложение в 1.6 раза. Итоги размещения следующие: - объем предложения – 10 млрд рублей; - объем спроса – 16.517 млрд рублей; - выручка от размещения – 9.724 млрд рублей; - цена отсечения – 101.55% от номинала; - доходность по цене отсечения – 11.38% годовых; - средневзвешенная ru.cbonds.info »

2016-01-13 14:31

Минфин разместил ОФЗ-ПК серии 29011 на 6.5 млрд рублей – доходность 14.17%

По итогам аукциона МинФина размещены облигации федерального займа с постоянным купонным доходом (ОФЗ-ПК) выпуска №29011RMFS (29 января 2020 года) на 6.5 млрд рублей, говорится в сообщении ведомства. Спрос превысил предложение в 4 раза. Итоги размещения следующие: - объем предложения – 6.5 млрд рублей; - объем спроса – 26.566 млрд рублей; - выручка от размещения – 7 млрд рублей; - цена отсечения – 102.11% от номинала; - доходность по цене отсечения – 14.19% годовых; - средневзвешенная цена ru.cbonds.info »

2015-12-23 14:34

Минфин разместил ОФЗ-ПК серии 29006 на 8.185 млрд рублей – доходность 14.61%

По итогам аукциона МинФина размещены облигации федерального займа с постоянным купонным доходом (ОФЗ-ПК) выпуска №29006RMFS (29 января 2025 года) на 8.185 млрд рублей, говорится в сообщении ведомства. Спрос оказался ниже предложения. Итоги размещения следующие: - объем предложения – 10 млрд рублей; - объем спроса – 9.185 млрд. рублей; - размещенный объем выпуска – 8.185 млрд рублей; - выручка от размещения – 8.744 млрд рублей; - цена отсечения – 101.65% от номинала; - доходность по цене о ru.cbonds.info »

2015-12-16 14:18

По итогам аукциона МинФина размещены ОФЗ-ПК серии 24018 на 4.917 млрд рублей

По итогам аукциона МинФина размещены облигаций федерального займа с переменным купонным доходом (ОФЗ-ПК) выпуска №24018RMFS (27 декабря 2017 года) на 4.917 млрд рублей, говорится в сообщении ведомства. Спрос на бумаги был в 2.5 раза ниже предложения. Параметры размещения следующие: - объем предложения – 12.5 млрд рублей; - объем спроса – 9.391 млрд рублей; - размещенный объем выпуска – 4.917 млрд рублей; - выручка от размещения – 5.232 млрд рублей; - цена отсечения – 101.7% от номинала; ru.cbonds.info »

2015-10-21 18:01

Книга заявок по облигациям «НЛМК» серии БО-08 откроется 22 октября в 11:00 (мск) на сумму 5 млрд рублей

«Новолипецкий металлургический комбинат» проведет букбилдинг по облигациям серии БО-08 в четверг, 22 октября, с 11:00 (мск) до 16:00 (мск), говорится в материалах к размещению Sberbank CIB. Номинальный объем выпуска – 10 млрд рублей, объем размещения – 5 млрд рублей. Ориентир ставки купона находится в диапазоне 11.4 - 11.6% годовых, что соответствует доходности к двухлетней оферте 11.73 - 11.94% годовых. Цена размещения – 100% от номинала (1 000 рублей). Купонный период составляет 182 дня ru.cbonds.info »

2015-10-21 16:47

«ММК» принял решение перенести размещение облигаций серии 20 на неопределенный срок

«ММК» принял решение перенести размещение облигаций серии 20 на неопределенный срок, сообщает организатор размещения ЮниКредит Банк. Ранее «ММК» собирался проводить букбилдинг по облигациям серии 20 в среду, 21 октября, с 11:00 (мск) до 16:00 (мск). Планируемый объем размещения – 5 млрд рублей, номинальный объем выпуска – 10 млрд рублей. Ориентир ставки купона находится в диапазоне 11.8% - 12.1% годовых, что соответствует доходности к годовой оферте 12.15% - 12.47% годовых. Купонный период ru.cbonds.info »

2015-10-20 17:54

«ВымпелКом» открыл книгу заявок по облигациям серии БО-03 в 11:00 (мск)

«ВымпелКом» проводит букбилдинг по облигациям серии БО-03 сегодня, с 11:00 (мск) до 15:00 (мск), говорится в материалах к размещению. Дата планируемого размещения на бирже - 16 октября. Объем размещения – от 10 млрд рублей с возможным увеличением по итогам премаркетинга. Ориентир ставки купона находится в диапазоне 12.25-12.75% годовых, что соответствует доходности к двухлетней оферте 12.63% - 13.16% годовых. Купонный период составляет 182 дня. Номинальный объем эмиссии в соответствии с эм ru.cbonds.info »

2015-10-09 12:10

Спрос на ОФЗ-ПК серии 29011 на 10 млрд рублей превысил предложение в 3.7 раза

По итогам аукциона МинФина размещены облигации федерального займа с переменным купонным доходом (ОФЗ-ПК) выпуска №29011RMFS (дата погашения 29 января 2020 года) на 10 млрд рублей, говорится в сообщении ведомства. Спрос на бумаги превысил предложение в 3.7 раза. Параметры размещения следующие: - объем предложения – 10 млрд рублей; - объем спроса – 37.385 млрд. рублей; - выручка от размещения – 10.407 млрд рублей; - цена отсечения – 101.575% от номинала; - доходность по цене отсечения – 14.39% г ru.cbonds.info »

2015-10-07 18:02

«ВымпелКом» перенес дату букбилдинга по облигациям серии БО-03 на 9 октября

«ВымпелКом» перенес дату букбилдинга по облигациям серии БО-03 на 9 октября, с 11:00 (мск) до 15:00 (мск), говорится в материалах к размещению. Дата технического размещения на бирже перенесена на 16 октября. Планируемый объем размещения – от 10 млрд рублей с возможным увеличением по итогам премаркетинга. Ориентир ставки купона находится в диапазоне 12.25-12.75% годовых, что соответствует доходности к двухлетней оферте 12.63% - 13.16% годовых. Купонный период составляет 182 дня. Номинальный ru.cbonds.info »

2015-10-07 17:34

КБ «ЛОКО-Банк» открыл книгу заявок по облигациям серии БО-07

КБ «ЛОКО-Банк» сегодня в 11.00 (мск) открыл книгу заявок по облигациям серии БО-07, говорится в сообщении эмитента. Закрытие книги заявок состоится сегодня в 17.00 (мск). Как сообщалось ранее, ориентир ставки первого купона составляет 14.25-14.5% годовых, что соответствует доходности к годовой оферте 15.03-15.31% годовых. Бумаги имеют квартальные купоны. Облигации будут размещаться по цене 100% от номинала. Размещение облигаций назначено на 5 октября. Объем эмиссии составляет 4 млрд рублей. Пл ru.cbonds.info »

2015-10-01 12:43

Ориентир ставки первого купона по облигациям «О1 Пропертиз Финанс» серии БО-01 составляет 13-14% годовых

«О1 Пропертиз Финанс» планирует 5 октября в 11.00 (мск) открыть книгу заявок по облигациям серии БО-01, следует из материалов к размещению. Закрытие книги заявок состоится 7 октября в 17.00 (мск). Ориентир ставки первого купона составляет 13-14% годовых, что соответствует доходности к погашению на уровне 13.42-14.49% годовых. 2-10 купоны равны ставке первого купона. Облигации размещаются по цене 100% от номинала. Номинальный объем выпуска - 15 млрд рублей, планируемый объем размещения - 7 млрд ru.cbonds.info »

2015-09-30 18:08

По итогам аукциона МинФина размещены ОФЗ-ПК серии 29011 на 5 млрд рублей

По итогам аукциона МинФина размещены облигаций федерального займа с переменным купонным доходом (ОФЗ-ПК) выпуска №29011RMFS (дата погашения 29 января 2020 года) на 5 млрд рублей, говорится в сообщении ведомства. Спрос на бумаги превысил предложение в 2.5 раза. Параметры размещения следующие: - объем предложения – 5 млрд рублей; - объем спроса – 12.709 млрд рублей; - выручка от размещения – 5.145 млрд рублей; - цена отсечения – 100.901% от номинала; - доходность по цене отсечения – 14.62% г ru.cbonds.info »

2015-09-23 17:57

Татфондбанк полностью разместил допвыпуск облигаций серии БО-07 объемом 1 млрд рублей

16 апреля 2015 года ОАО «АИКБ «Татфондбанк» полностью разместило дополнительный выпуск биржевых облигаций серии БО-07 (идентификационный номер выпуска 4В020703058В от 23.12.2011г.), сообщается в пресс-релизе БК «Регион», выступившей организатором размещения. Цена размещения дополнительного выпуска установлена эмитентом на уровне 100% от номинала. Объем дополнительного выпуска – 1 млрд рублей. Номинал одной биржевой облигации – 1 тыс рублей. Купонный период по выпуску составляет 6 месяцев. С ru.cbonds.info »

2015-04-16 17:48

Индикативная ставка первого купона по облигациям банка «ФК Открытие» серий БО-П01 и БО-П02 составляет 15.75%-16.25%

Индикативная ставка первого купона по облигациям банка «ФК Открытие» серий БО-П01 и БО-П02 составляет 15.75%-16.25% годовых. Об этом сообщается в материалах банка, организующего размещение самостоятельно. Бумаги размещаются в рамках программы биржевых облигаций. Книга заявок была открыта 6 апреля в 11.00 (мск) и закроется сегодня в 16.00 (мск). Размещение ориентировочно запланировано на 13 апреля. Номинальный объем предложения – по 2 млрд рублей (окончательный объем размещения будет определен ru.cbonds.info »

2015-04-07 15:02

Банк «ФК Открытие» увеличил объем вторичного размещения облигаций серии 12 до 2.5 млрд рублей

Банк «ФК Открытие» увеличил объем вторичного размещения облигаций серии 12 до 2.472 985 млрд рублей, сообщается в материалах к размещению. Первоначально заявленный объем составлял 1 млрд рублей. Цена размещения находится в диапазоне 100.0-100.1% от номинальной стоимости. Размещение облигаций на ММВБ состоится 27 марта. Организацию размещения банк осуществляет самостоятельно. Облигации объемом 5 млрд рублей были выпущены в августе 2010. Дата погашения – 28 августа 2017 года. Ставка текущего ru.cbonds.info »

2015-03-26 17:47

Опубликован рэнкинг организаторов российских облигаций на 16 февраля 2015 года

По состоянию на 16 февраля 2015 года на внутреннем рынке облигаций был размещен 21 выпуск 15 эмитентов на общую сумму 64.694 млрд рублей (учитываются только размещения, вошедшие в рэнкинг). Объем рыночных размещений составил 57 млрд рублей (15 эмиссий 12 эмитентов). На текущий момент рэнкинг организаторов российских облигаций возглавляет банк «ФК Открытие» с результатом 16 млрд рублей (7 эмиссий для 5 эмитентов). Далее идет БК «Регион», при ru.cbonds.info »

2015-02-16 17:43

На ФБ ММВБ с 16 декабря начнутся торги облигациями «Трансфина-М» и КБ «Восточный»

На ФБ ММВБ с 16 декабря во втором уровне листинга начнутся торги в процессе размещения и обращения облигациями ПАО «Трансфин-М» серии 27 (торговый код RU000A0JV2G6), говорится в сообщении биржи. Объем выпуска составляет 3 млрд рублей, срок обращения – 3 года с даты начала размещения. Также с 16 декабря в третьем уровне листинга начнутся торги в процессе размещения и обращения облигациями ПАО «Восточный экспресс банк» серии 03 (торговый код RU000A0JV102). Объем выпуска составляет 3 млрд рублей ru.cbonds.info »

2014-12-15 17:29

Дайджест основных новостей по СНГ и Балтии за 17-21.11.2014

УкраинаКонъюнктура на рынке МБК была смешанной: котировки O/N-кредитов снизились на 17 б.п. (до 11.0%); 1-нед. и 1-мес. повысились на 17 б.п. (до 12%) и 33 б.п. (до 17%) соответственно; стоимость ресурсов на срок 2-мес. и более осталась без изменений (18%). ru.cbonds.info »

2014-11-24 12:28

Дайджест основных новостей по СНГ и Балтии за 10-14.11.2014

УкраинаНа прошлой неделе ликвидность банковской системы обновила локальный максимум, объем остатков на счетах достиг – 33.3 млрд. грн. Не смотря на это доходности краткосрочных МБК несколько увеличились: котировки O/N-кредитов добавили 154 б.п. (до 11.17%), 1-нед - на 83 б.п. (до 11.83%), 1-мес. - на 42 ru.cbonds.info »

2014-11-17 13:52

Дайджест основных новостей по СНГ и Балтии за 03-07.11.2014

УкраинаНа прошлой неделе ликвидность банковской системы заметно увеличилась (объем остатков на счетах достиг 5-мес. максимума – 33.3 млрд. грн.), благодаря чему доходности краткосрочных МБК снизились. Котировки O/N-кредитов опустились на 87 б.п. (до 9.63%), 1-нед - на 50 б.п. (до 11.0%), 1-мес. - на 25 б ru.cbonds.info »

2014-11-10 12:48

Дайджест основных новостей по СНГ и Балтии за 20-24.10.2014

УкраинаНа прошлой неделе ликвидность банковской системы достаточно ощутимо снизилась (объем остатков на счетах снизился до двухнедельного минимума - 26.6 млрд. грн.), что, впрочем, не оказало сильного влияния на котировки краткосрочных МБК, которые подорожали на 5-20 б.п. ru.cbonds.info »

2014-10-27 13:26

На ФБ ММВБ с 27 октября начнутся торги облигациями «Трансфина-М» и «Регион Капитала»

На ФБ ММВБ с 27 октября в первом уровне листинга начнутся торги в процессе размещения и обращения облигациями «Трансфина-М» серии БО-35 (торговый код RU000A0JUXT5), говорится в сообщении биржи. Объем выпуска составляет 2.5 млрд рублей, срок обращения – 10 лет с даты начала размещения. Также с 27 октября в третьем уровне листинга начнутся торги в процессе размещения и обращения облигациями «Регион Капитала» серии 01 (торговый код RU000A0JUXS7). Объем выпуска составляет 2 млрд рублей, срок обращ ru.cbonds.info »

2014-10-24 16:13

Омская область разместила облигации на 1.5 млрд рублей

Омская область 21 октября разместила облигации серии 34002 на 1.5 млрд рублей (объем, предлагаемый к размещению), следует из материалов биржи. В день размещения с облигациями эмитента было совершено 28 сделок. Номинальный объем выпуска составляет 5 млрд рублей. Номинальная стоимость одной бумаги – 1000 рублей. Срок обращения – 5 лет с даты начала размещения. По выпуску предусмотрена амортизация долга: в даты выплаты четвертого, восьмого, двенадцатого, шестнадцатого и двадцатого купонов будет п ru.cbonds.info »

2014-10-22 11:45

Дайджест основных новостей по СНГ и Балтии за 22-26.09.2014

УкраинаНа прошлой неделе доходности краткосрочных МБК несколько снизились. Наибольшее снижение продемонстрировали ресурсы на срок O/N (-50 б.п., до 8%) и 1 мес. (-45 б.п., до 15.38%). Доходности менее ликвидных ресурсов на срок от 2-мес. и больше остались на уровне 18%. ru.cbonds.info »

2014-09-29 13:41

дальше еще 77 новостей →

Партнеры