Размещение облигаций Республики Коми серии 35013 предварительно запланировано на 23 ноября, сообщается в материалах Sberbank CIB. Размещение пройдет в форме букбилдинга по цене размещения. Предлагаемый инвесторам объем составит 6.18 млрд рублей (номинальный объем выпуска). Номинал облигации – 1 000 рублей. Срок обращения – 6 лет (2 184 дня). Ставки 1-24-го купонов определена эмитентом в размере 9.5% годовых. Длительность купонов – 3 месяца. Ориентир цены размещения – 99.5-100% от номинальной
Размещение облигаций Республики Коми серии 35013 предварительно запланировано на 23 ноября, сообщается в материалах Sberbank CIB. Размещение пройдет в форме букбилдинга по цене размещения.
Предлагаемый инвесторам объем составит 6.18 млрд рублей (номинальный объем выпуска). Номинал облигации – 1 000 рублей. Срок обращения – 6 лет (2 184 дня). Ставки 1-24-го купонов определена эмитентом в размере 9.5% годовых. Длительность купонов – 3 месяца.
Ориентир цены размещения – 99.5-100% от номинальной стоимости облигаций, что соответствует доходности к погашению 9.84-9.98% годовых.
Погашение номинальной стоимости облигаций осуществляется амортизационными частями в следующие сроки и в следующих размерах: в дату выплаты шестнадцатого купона, 18 ноября 2020 года – 30%, в дату выплаты двадцать первого купона, 17 ноября 2021 года – 30%, в дату погашения, 16 ноября 2022 года – 40%.
Книга заявок планируется к открытию 17 ноября с 11:00 до 15:00 (мск).
Организатор и технический андеррайтер – Sberbank CIB.
Выпуск соответствует требованиям к включению в Ломбардный лист Банка России. Гос. регистрационный номер – RU35013KOM0 ru.cbonds.info
2016-11-14 16:42