По итогу букбилдинга Республика Коми установила финальный ориентир цены размещения облигаций серии 35013 на уровне 100% от номинала (доходность к погашению – 9.84% годовых), сообщается в материалах Sberbank CIB. Объем размещения составляет 3.095 млрд рублей. Как сообщалось ранее, размещение облигаций предварительно запланировано на 23 ноября. Размещение – в форме букбилдинга по цене размещения. Предлагаемый инвесторам объем составил 6.18 млрд рублей (номинальный объем выпуска). Номинал облигац
По итогу букбилдинга Республика Коми установила финальный ориентир цены размещения облигаций серии 35013 на уровне 100% от номинала (доходность к погашению – 9.84% годовых), сообщается в материалах Sberbank CIB. Объем размещения составляет 3.095 млрд рублей.
Как сообщалось ранее, размещение облигаций предварительно запланировано на 23 ноября. Размещение – в форме букбилдинга по цене размещения.
Предлагаемый инвесторам объем составил 6.18 млрд рублей (номинальный объем выпуска). Номинал облигации – 1 000 рублей. Срок обращения – 6 лет (2 184 дня). Ставки 1-24-го купонов определена эмитентом в размере 9.5% годовых. Длительность купонов – 3 месяца. Первичный ориентир цены размещения – 99.5-100% от номинальной стоимости облигаций, что соответствовало доходности к погашению 9.84-9.98% годовых.
Погашение номинальной стоимости облигаций осуществляется амортизационными частями в следующие сроки и в следующих размерах: в дату выплаты шестнадцатого купона, 18 ноября 2020 года – 30%, в дату выплаты двадцать первого купона, 17 ноября 2021 года – 30%, в дату погашения, 16 ноября 2022 года – 40%.
Организатор и технический андеррайтер – Sberbank CIB.
Выпуск соответствует требованиям к включению в Ломбардный лист Банка России. Гос. регистрационный номер – RU35013KOM0. ru.cbonds.info
2016-11-17 18:14