Финальный ориентир ставки купона по облигациям АФК «Система» серии 001Р-06 составил 8.9-8.95% годовых

В процессе букбилдинга был установлен финальный диапазон ориентира ставки купона по облигациям АФК «Система» серии 001Р-06 на уровне 8.9-8.95% годовых, доходность к оферте – 9.1-9.15% годовых, сообщается в материалах к размещению банка-организатора. Предыдущие ориентиры – 9-9.1% годовых и 8.95-9% годовых. Как сообщалось ранее, АФК «Система» собирает заявки сегодня, 30 марта, с 11:00 до 15:00 (мск). Облигации размещаются в рамках программы биржевых облигаций 4-01669-A-001P-02E от 23.09.2015 г. П

Как сообщалось ранее, АФК «Система» собирает заявки сегодня, 30 марта, с 11:00 до 15:00 (мск). Облигации размещаются в рамках программы биржевых облигаций 4-01669-A-001P-02E от 23.09.2015 г. Первичный ориентир ставки купона – 9-9.15% годовых, доходность к оферте – 9.2-9.36% годовых. Оферта предусмотрена через 5 лет.

Объем эмиссии – 15 млрд рублей, бумаги номинальной стоимостью 1 000 рублей каждая. Срок обращения – 10 лет с даты начала размещения. Купонный период – 182 дня. Цена размещения – 100% от номинала.

Предварительная дата расчетов – 7 апреля.

Организаторы размещения – BCS GM, Промсвязьбанк, Россельхозбанк, Sberbank CIB, ЮниКредит Банк, со-организаторы – East West United Bank S.A., МТС-Банк, агент – ЮниКредит Банк.

Ожидается Первый уровень листинга на Московской Бирже, выпуск соответствует требованиям по включению в Ломбардный список Банка России. ru.cbonds.info

годовых афк система купона ставки размещения 9-9 доходность

2017-3-30 14:48

0 +

→

Источник: ru.cbonds.info

годовых афк → Результатов: 10 / годовых афк - фото

Финальный ориентир ставки купона по облигациям АФК «Система» серии 001P-07 составил 9.8% годовых

В процессе букбилдинга по облигациям АФК «Система» серии 001Р-07 установлен финальный ориентир ставки купона на уровне 9.8% годовых, что соответствует доходности 10.04% годовых, сообщается в материалах банка-организатора. Как сообщалось ранее, сегодня с 11:00 до 16:00 (мск) АФК «Система» собирает заявки по облигациям данной серии. Первоначальный ориентир по ставкам купонов составил 9.8–10% годовых, что соответствует доходности 10.4–10.25% годовых. Объем выпуска – 10 млрд рублей. Номинальная с ru.cbonds.info »

2018-01-26 15:43

Новый ориентир ставки купона по облигациям АФК «Система» серии 001Р-06 снижен до 8.95-9% годовых

В процессе букбилдинга был вторично снижен ориентир ставки купона по облигациям АФК «Система» серии 001Р-06 до 8.95-9% годовых, доходность к оферте – 9.15-9.2% годовых, сообщается в материалах к размещению банка-организатора. Предыдущий ориентир – 9-9.1% годовых. Как сообщалось ранее, АФК «Система» собирает заявки сегодня, 30 марта, с 11:00 до 15:00 (мск). Облигации размещаются в рамках программы биржевых облигаций 4-01669-A-001P-02E от 23.09.2015 г. Первичный ориентир ставки купона – 9-9.15% г ru.cbonds.info »

2017-03-30 13:49

Ориентир ставки купона по облигациям АФК «Система» серии 001Р-06 снижен до 9-9.1% годовых

В процессе букбилдинга был снижен ориентир ставки купона по облигациям АФК «Система» серии 001Р-06 до 9-9.1% годовых, доходность к оферте – 9.2-9.31% годовых, сообщается в материалах к размещению банка-организатора. Как сообщалось ранее, АФК «Система» собирает заявки сегодня, 30 марта, с 11:00 до 15:00 (мск). Облигации размещаются в рамках программы биржевых облигаций 4-01669-A-001P-02E от 23.09.2015 г. Первичный ориентир ставки купона – 9-9.15% годовых, доходность к оферте – 9.2-9.36% годовы ru.cbonds.info »

2017-03-30 12:50

АФК «Система» завершила размещение облигаций серии 001Р-05 в количестве 10 млн штук

Сегодня АФК «Система» завершила размещение облигаций серии 001Р-05 в количестве 10 млн штук, сообщает эмитент. Как сообщалось ранее, АФК «Система» установила ставку 1-13 купонов по облигациям серии 001Р-05 на уровне 9.9% годовых (в расчете на одну бумагу – 24.68 рубля). Общий размер дохода за каждый купонный период составит 246.8 млн рублей. По итогу букбилдинга был установлен финальный ориентир ставки купона на уровне 9.9% годовых, что соответствует доходности к оферте 10.27% годовых. В про ru.cbonds.info »

2016-11-25 18:06

АФК «Система» утвердила условия выпуска облигаций серии 001Р-05, объем – 10 млрд рублей

Сегодня АФК «Система» утвердила условия выпуска серии 001Р-05 в рамках программы биржевых облигаций 4-01669-A-001P-02E от 23.09.2015 года, сообщает эмитент. Объем выпуска – 10 млрд рублей. Срок обращения – 10 лет (3 640 дней). Номинальная стоимость бумаг – 1 000 рублей. Бумаги размещаются по цене равной 100% от номинала по открытой подписке. Длительность купонного периода составит 91 день. Ранее, по итогу букбилдинга был установлен финальный ориентир ставки купона на уровне 9.9% годовых, что ru.cbonds.info »

2016-11-18 12:43

Новый ориентир ставки купона по облигациям АФК «СИСТЕМА» серии 001Р-05 сужен до 9.8-9.9% годовых

В процессе букбилдинга новый ориентир ставки купона по облигациям АФК «СИСТЕМА» серии 001Р-05 сужен до 9.8-9.9% годовых, что соответствует доходности к оферте 10.17-10.27% годовых, сообщается в материалах к размещению Sberbank CIB. Как сообщалось ранее, АФК «СИСТЕМА» собирает 17 ноября с 11:00 до 16:00 (мск) заявки по облигациям серии 001Р-05 на сумму 10 млрд рублей. Первичный ориентир ставки купона – 9.8-9.99% годовых (доходность к оферте – 10.17-10.37% годовых). Оферта предусмотрена через 3.2 ru.cbonds.info »

2016-11-17 15:49

Книга заявок по облигациям АФК «СИСТЕМА» серии 001Р-05 объемом 10 млрд рублей откроется 17 ноября

АФК «СИСТЕМА» планирует 17 ноября с 11:00 до 16:00 (мск) собрать заявки по облигациям серии 001Р-05 на сумму 10 млрд рублей, сообщается в материалах к размещению Sberbank CIB. Индикативная ставка купона – 9.8-9.99% годовых (доходность к погашению – 10.17-10.37% годовых). Оферта предусмотрена через 3.25 года по номиналу. Облигации размещаются в рамках программы биржевых облигаций 4-01669-A-001P-02E от 23.09.2015 г. Срок обращения выпуска – 10 лет. Длительность купонного периода составит 91 ден ru.cbonds.info »

2016-11-16 11:37

АФК «Система» завершила размещение облигаций серии 001Р-04 в количестве 6.5 млн штук

11 ноября АФК «Система» завершила размещение облигаций серии 001Р-04 в количестве 6.5 млн штук, сообщает эмитент. Как сообщалось ранее, 3 ноября компания утвердила условия данного выпуска в рамках программы биржевых облигаций 4-01669-A-001P-02E от 23.09.2015 года. Номинальный объем выпуска – 6.5 млрд рублей. Срок обращения – 10 лет (3 640 дней). Номинальная стоимость бумаг – 1 000 рублей. Бумаги размещаются по цене равной 100% от номинала по открытой подписке. Ранее АФК «Система» установила ru.cbonds.info »

2016-11-14 10:01

АФК «Система» утвердила условия выпуска облигаций серии 001Р-04 – объем увеличен до 6.5 млрд рублей

Сегодня АФК «Система» утвердила условия выпуска серии 001Р-04 в рамках программы биржевых облигаций 4-01669-A-001P-02E от 23.09.2015 года, сообщает эмитент. Объем выпуска – 6.5 млрд рублей. Срок обращения – 10 лет (3 640 дней). Номинальная стоимость бумаг – 1 000 рублей. Бумаги размещаются по цене равной 100% от номинала по открытой подписке. Ранее АФК «Система» установила ставку 1-8 купонов по облигациям серии 001Р-04 на уровне 9.8% годовых (в расчете на одну бумагу – 48.87 рублей). Общий р ru.cbonds.info »

2016-11-03 15:33

Финальный ориентир ставки купона по облигациям АФК «Система» серии 001P-04 установлен на уровне 9.8% годовых, доходность 10.04% годовых (4-летняя оферта)

В процессе букбилдинга был установлен финальный ориентир ставки купона по облигациям АФК «Система» серии 001P-04 установлен на уровне 9.8% годовых, доходность 10.04% годовых (4-летняя оферта), следует из материалов к размещению Совкомбанка. Ранее, ориентир ставки купона был дважды снижен до 9.75-9.85% годовых, доходность к оферте – 9.99-10.09% годовых и 9.75-9.9% годовых, что соответствовало доходности к оферте 9.99-10.15% годовых. АФК «Система» собирает сегодня с 11:00 до 16:00 (мск) заявки ru.cbonds.info »

2016-11-02 17:23

Ориентир ставки купона по облигациям АФК «Система» серии 001P-04 сужен до 9.75-9.9% годовых

В процессе букбилдинга, ориентир ставки купона по облигациям АФК «Система» серии 001P-04 был сужен до 9.75-9.9% годовых, что соответствует доходность к оферте 9.99-10.15% годовых, следует из материалов к размещению Совкомбанка. Как сообщалось ранее, АФК «Система» собирает сегодня с 11:00 до 15:00 (мск) заявки по облигациям серии 001P-04 на сумму от 5 млрд рублей. Книга была собрана до 13:30 (мск). Первичный ориентир ставка купона – 9.75-10% годовых (доходность к оферте – 9.99-10.25%). Оферта ru.cbonds.info »

2016-11-02 14:40