Сегодня АФК «Система» завершила размещение облигаций серии 001Р-05 в количестве 10 млн штук, сообщает эмитент. Как сообщалось ранее, АФК «Система» установила ставку 1-13 купонов по облигациям серии 001Р-05 на уровне 9.9% годовых (в расчете на одну бумагу – 24.68 рубля). Общий размер дохода за каждый купонный период составит 246.8 млн рублей. По итогу букбилдинга был установлен финальный ориентир ставки купона на уровне 9.9% годовых, что соответствует доходности к оферте 10.27% годовых. В про

Сегодня АФК «Система» завершила размещение облигаций серии 001Р-05 в количестве 10 млн штук, сообщает эмитент.

Как сообщалось ранее, АФК «Система» установила ставку 1-13 купонов по облигациям серии 001Р-05 на уровне 9.9% годовых (в расчете на одну бумагу – 24.68 рубля).

Общий размер дохода за каждый купонный период составит 246.8 млн рублей.

По итогу букбилдинга был установлен финальный ориентир ставки купона на уровне 9.9% годовых, что соответствует доходности к оферте 10.27% годовых. В процессе сбора заявок ориентир ставки сужался до 9.8-9.9% годовых, что соответствовало доходности к оферте 10.17-10.27% годовых. Компания закрыла книгу 17 ноября, в 16:00 (мск). Первичный ориентир ставки купона – 9.8-9.99% годовых (доходность к оферте – 10.17-10.37% годовых). Оферта предусмотрена через 3.25 года по номиналу.

Облигации размещаются в рамках программы биржевых облигаций 4-01669-A-001P-02E от 23.09.2015 г. Объем размещения – 10 млрд рублей. Срок обращения выпуска – 10 лет. Длительность купонного периода составит 91 день. Номинальная стоимость одной бумаги – 1 000 рублей.

Организаторами размещения выступают Газпромбанк, Россельхозбанк и Sberbank CIB. Агент по размещению – Газпромбанк. Со-организаторы – МТС Банк, East West United Bank S.A.

Выпуск соответствует требованиям по включению облигаций в Ломбардный список Банка России. ru.cbonds.info

2016-11-25 18:06