В процессе букбилдинга новый ориентир ставки купона по облигациям АФК «СИСТЕМА» серии 001Р-05 сужен до 9.8-9.9% годовых, что соответствует доходности к оферте 10.17-10.27% годовых, сообщается в материалах к размещению Sberbank CIB. Как сообщалось ранее, АФК «СИСТЕМА» собирает 17 ноября с 11:00 до 16:00 (мск) заявки по облигациям серии 001Р-05 на сумму 10 млрд рублей. Первичный ориентир ставки купона – 9.8-9.99% годовых (доходность к оферте – 10.17-10.37% годовых). Оферта предусмотрена через 3.2
В процессе букбилдинга новый ориентир ставки купона по облигациям АФК «СИСТЕМА» серии 001Р-05 сужен до 9.8-9.9% годовых, что соответствует доходности к оферте 10.17-10.27% годовых, сообщается в материалах к размещению Sberbank CIB.
Как сообщалось ранее, АФК «СИСТЕМА» собирает 17 ноября с 11:00 до 16:00 (мск) заявки по облигациям серии 001Р-05 на сумму 10 млрд рублей. Первичный ориентир ставки купона – 9.8-9.99% годовых (доходность к оферте – 10.17-10.37% годовых). Оферта предусмотрена через 3.25 года по номиналу.
Облигации размещаются в рамках программы биржевых облигаций 4-01669-A-001P-02E от 23.09.2015 г.
Срок обращения выпуска – 10 лет. Длительность купонного периода составит 91 день. Номинальная стоимость одной бумаги – 1 000 рублей.
Техническое размещение предварительно запланировано на 25 ноября. Организаторами размещения выступают Газпромбанк, Россельхозбанк и Sberbank CIB. Агент по размещению – Газпромбанк. Со-организаторы – МТС Банк, East West United Bank S.A.
Выпуск соответствует требованиям по включению облигаций в Ломбардный список Банка России. ru.cbonds.info
2016-11-17 15:49