В процессе букбилдинга был снижен ориентир ставки купона по облигациям АФК «Система» серии 001Р-06 до 9-9.1% годовых, доходность к оферте – 9.2-9.31% годовых, сообщается в материалах к размещению банка-организатора. Как сообщалось ранее, АФК «Система» собирает заявки сегодня, 30 марта, с 11:00 до 15:00 (мск). Облигации размещаются в рамках программы биржевых облигаций 4-01669-A-001P-02E от 23.09.2015 г. Первичный ориентир ставки купона – 9-9.15% годовых, доходность к оферте – 9.2-9.36% годовы
В процессе букбилдинга был снижен ориентир ставки купона по облигациям АФК «Система» серии 001Р-06 до 9-9.1% годовых, доходность к оферте – 9.2-9.31% годовых, сообщается в материалах к размещению банка-организатора.
Как сообщалось ранее, АФК «Система» собирает заявки сегодня, 30 марта, с 11:00 до 15:00 (мск). Облигации размещаются в рамках программы биржевых облигаций 4-01669-A-001P-02E от 23.09.2015 г. Первичный ориентир ставки купона – 9-9.15% годовых, доходность к оферте – 9.2-9.36% годовых. Оферта предусмотрена через 5 лет.
Объем эмиссии – 15 млрд рублей, бумаги номинальной стоимостью 1 000 рублей каждая. Срок обращения – 10 лет с даты начала размещения. Купонный период – 182 дня. Цена размещения – 100% от номинала.
Предварительная дата расчетов – 7 апреля.
Организаторы размещения – BCS GM, Промсвязьбанк, Россельхозбанк, Sberbank CIB, ЮниКредит Банк, со-организаторы – East West United Bank S.A., МТС-Банк, агент – ЮниКредит Банк.
Ожидается Первый уровень листинга на Московской Бирже, выпуск соответствует требованиям по включению в Ломбардный список Банка России. ru.cbonds.info
2017-3-30 12:50