В процессе букбилдинга, ориентир ставки купона по облигациям АФК «Система» серии 001P-04 был сужен до 9.75-9.9% годовых, что соответствует доходность к оферте 9.99-10.15% годовых, следует из материалов к размещению Совкомбанка. Как сообщалось ранее, АФК «Система» собирает сегодня с 11:00 до 15:00 (мск) заявки по облигациям серии 001P-04 на сумму от 5 млрд рублей. Книга была собрана до 13:30 (мск). Первичный ориентир ставка купона – 9.75-10% годовых (доходность к оферте – 9.99-10.25%). Оферта
В процессе букбилдинга, ориентир ставки купона по облигациям АФК «Система» серии 001P-04 был сужен до 9.75-9.9% годовых, что соответствует доходность к оферте 9.99-10.15% годовых, следует из материалов к размещению Совкомбанка.
Как сообщалось ранее, АФК «Система» собирает сегодня с 11:00 до 15:00 (мск) заявки по облигациям серии 001P-04 на сумму от 5 млрд рублей. Книга была собрана до 13:30 (мск).
Первичный ориентир ставка купона – 9.75-10% годовых (доходность к оферте – 9.99-10.25%). Оферта предусмотрена через 4 года с даты начала размещения.
Облигации размещаются в рамках программы биржевых облигаций 4-01669-A-001P-02E от 23.09.2015.
Срок обращения выпуска – 10 лет. Длительность купонного периода составит 6 месяцев. Номинальная стоимость одной бумаги – 1 000 рублей. Цена размещения – 100% от номинала.
Техническое размещение предварительно запланировано на 11 ноября. Организаторами размещения выступают «ВТБ Капитал» и Совкомбанк. Со-организаторы - МТС Банк, East West United Bank S.A. ru.cbonds.info
2016-11-2 14:40