Финальный ориентир доходности по восьмилетним еврооблигациям «Газпрома» составил 2.5–2.7%

Финальный ориентир доходности по восьмилетним еврооблигациям «Газпрома» составил 2.5–2.7%, сообщается в материалах банка-организатора. Спрос на облигации превысил 2.25 млн евро. Как сообщалось ранее, «Газпром» размещает восьмилетние еврооблигации, номинированные в евро. Первоначальный ориентир доходности составил 2.875%. 12-13 марта компания провела road show еврооблигаций в Париже и Лондоне. По результатам встреч с инвесторами установлен срок обращения облигаций – 8 лет (дата погашения – 21

Как сообщалось ранее, «Газпром» размещает восьмилетние еврооблигации, номинированные в евро. Первоначальный ориентир доходности составил 2.875%.

12-13 марта компания провела road show еврооблигаций в Париже и Лондоне. По результатам встреч с инвесторами установлен срок обращения облигаций – 8 лет (дата погашения – 21 марта 2026 года).

Организаторами назначены Deutsche Bank, Газпромбанк, J.P. Morgan, Renaissance Capital и «ВТБ Капитал». ru.cbonds.info

составил доходности ориентир евро финальный газпрома еврооблигациям восьмилетним

2018-3-14 16:12

0 +

→

Источник: ru.cbonds.info

составил доходности → Результатов: 18 / составил доходности - фото

Финальный ориентир доходности по пятилетним еврооблигациям «Газпрома» составил 1.45%

Финальный ориентир доходности по еврооблигациям «Газпрома», номинированных в швейцарских франках, составил 1.45%, говорится в сообщении банка-организатора. Первоначальный ориентир доходности – 1.75%. Срок обращения облигаций – 5 лет. Как сообщалось ранее, 26–27 февраля «Газпром» провел в Женеве и Цюрихе road show еврооблигаций. Планировалось разместить бумаги с погашением через 5–7 лет. Организаторами назначены Газпромбанк, Renaissance Capital, UBS и «ВТБ Капитал». ru.cbonds.info »

2018-02-28 14:26

Финальный ориентир доходности по еврооблигациям Белоруссии составил 6.2–6.25%

Финальный ориентир доходности по еврооблигациям Белоруссии составил 6.2–6.25%, говорится в сообщении банка-организатора. Первоначальный ориентир ставки купона – около 6.5%. Спрос на еврооблигации Белоруссии превышает 3 млрд долларов (при установленном объеме размещения до 600 млн долларов). Как сообщалось ранее, Белоруссия размещает еврооблигации, номинированные в долларах, со сроком обращения 12 лет. ru.cbonds.info »

2018-02-21 17:34

Новый ориентир ставки купона по облигациям НПК серии ПБО-01 составил 7.2–7.25% годовых

В процессе букбилдинга по облигациям «Новой перевозочной компании» (НПК) установлен новый ориентир ставки купона на уровне 7.2–7.25% годовых, что соответствует доходности 7.33–7.38% годовых, говорится в сообщении банка-организатора. Как сообщалось ранее, сегодня с 11:00 до 15:00 (мск) НПК собирает заявки по облигациям данной серии. Первоначальный диапазон ставки купона составил 7.5–7.75% годовых, что соответствует доходности 7.64–7.9% годовых. Объем выпуска – 5 млрд рублей. Номинальная стоимо ru.cbonds.info »

2018-02-13 15:12

Новый ориентир ставки купона по облигациям НПК серии ПБО-01 составил 7.2–7.3% годовых

В процессе букбилдинга по облигациям «Новой перевозочной компании» (НПК) установлен новый ориентир ставки купона на уровне 7.2–7.3% годовых, что соответствует доходности 7.33–7.43% годовых, говорится в сообщении банка-организатора. Как сообщалось ранее, сегодня с 11:00 до 15:00 (мск) НПК собирает заявки по облигациям данной серии. Первоначальный диапазон ставки купона составил 7.5–7.75% годовых, что соответствует доходности 7.64–7.9% годовых. Объем выпуска – 5 млрд рублей. Номинальная стоимос ru.cbonds.info »

2018-02-13 14:10

Финальный ориентир доходности по еврооблигациям «РусГидро» составил 7.4%

«РусГидро» разместит трехлетние еврооблигации, номинированные в рублях, с доходностью 7.4%, сообщается в материалах банка-организатора. Первоначальный ориентир доходности составил 7.65–7.8%. Объем размещения составит 20 млрд рублей. Как сообщалось ранее, с 6 февраля компания «РусГидро» проводила в Лондоне road show еврооблигаций, номинированных в рублях. Организаторами размещения назначены Газпромбанк, J.P. Morgan, Sberbank CIB, ВТБ Капитал. ru.cbonds.info »

2018-02-08 16:02

Финальный диапазон ориентира ставки купона по облигациям Роснефти серии 002Р-04 составил 7.5–7.55% годовых

В процессе букбилдинга по облигациям Роснефти серии 002Р-04 установлен финальный диапазон ориентира ставки купона на уровне 7.5–7.55% годовых, что соответствует доходности 7.64–7.69% годовых, сообщается в материалах банка-организатора. Как сообщалось ранее, сегодня с 11:00 до 16:00 (мск) Роснефть проводит букбилдинг по облигациям данной серии. Первоначальный ориентир по ставкам купонов составил 7.6–7.7% годовых, что соответствует доходности к оферте 7.74–7.85% годовых. Объем выпуска – не менее ru.cbonds.info »

2018-02-08 15:23

Финальный ориентир доходности по еврооблигациям «РУСАЛа» составил 4.85–4.95%

Финальный ориентир доходности по еврооблигациям «РусАла» с погашением 1 февраля 2023 года составил 4.85–4.95%, говорится в сообщении банка-организатора. Спрос на пятилетние еврооблигации «РусАла» превысил 1.5 млрд долларов. Как сообщалось ранее, 22 – 23 января эмитент провел road show еврооблигаций, номинированных в долларах США, в Москве, Лондоне, Нью-Йорке, Гонконге, Бостоне, Сингапуре и Франкфурте. Срок обращения составит 5–7 лет. Первоначальный ориентир доходности по еврооблигациям «РусАл ru.cbonds.info »

2018-01-25 17:15

Новый ориентир ставки купона по облигациям ВБРР серии 001Р-02 составил 7.75–7.8% годовых

В процессе букбилдинга по облигациям Всероссийского банка развития регионов (ВБРР) серии 001Р-02 установлен новый ориентир ставки купона на уровне 7.75–7.8% годовых, что соответствует доходности 7.9–7.95% годовых, говорится в сообщении банка-организатора. Как сообщалось ранее, сегодня с 11:00 по 15:00 (мск) ВБРР собирает заявки по облигациям данной серии. Первоначальный ориентир по ставкам купонов составил 7.8–7.95% годовых, что соответствует доходности 7.95–8.11% годовых. Объем эмиссии – 5 м ru.cbonds.info »

2018-01-25 14:45

Ориентир доходности по еврооблигациям «РУСАЛа» составил 5% годовых

Ориентир доходности по еврооблигациям «РусАла» составил 5% годовых, говорится в сообщении банка-организатора. Как сообщалось ранее, 22–23 января эмитент провел road show еврооблигаций, номинированных в долларах США, в Москве, Лондоне, Нью-Йорке, Гонконге, Бостоне, Сингапуре и Франкфурте. Срок обращения составит 5–7 лет. Организаторами назначены Citi, J.P. Morgan, Sberbank CIB, «ВТБ Капитал», Газпромбанк, Natixis и Sberbank CIB. ru.cbonds.info »

2018-01-25 11:55

Ориентир доходности по еврооблигациям «РусАла» составил 5% годовых

2018-01-25 11:55

Финальный ориентир доходности по еврооблигациям «Полюса» составил 4.7–4.8%

Финальный ориентир доходности по еврооблигациям «Полюса» составил 4.7–4.8%, говорится в сообщении банка-организатора. Как сообщалось ранее, с 19 по 23 января проводились встречи с российскими, американскими и европейскими инвесторами. Ориентир доходности был установлен на уровне около 5%. Еврооблигации будут размещены в среду. Организаторами назначены Газпромбанк, J.P. Morgan, Renaissance Capital, Sberbank CIB, ВТБ Капитал. ru.cbonds.info »

2018-01-24 16:56

Финальный ориентир доходности по 7-летним еврооблигациям Газпрома на 750 млн евро составил 2.25% годовых

Финальный ориентир доходности по еврооблигациям Газпрома со сроком обращения 7 лет составил 2.25% годовых, говорится в сообщении банка-организатора. Сегодня Газпром провел букбилдинг по 7-летним еврооблигациям. На момент сбора заявок, по данным Deutsche Bank, объем спроса превышал 1.5 млрд евро. Объем эмиссии – 750 млн евро. Срок обращения – 7 лет. Дата погашения – 22 ноября 2024 года. Первоначальный ориентир доходности составил 2.5% годовых. Организаторы – Credit Agricole CIB, Deutsche Ba ru.cbonds.info »

2017-11-15 16:48

Ориентир доходности по евробондам Petropavlovsk составил менее 8% годовых

Ориентир доходности по евробондам Petropavlovsk составил менее 8% годовых, сообщается в материалах к размещению банка-организатора. Как сообщалось ранее, с 26 октября по 6 ноября Petropavlovsk провел road show еврооблигаций в Европе и США. Объем эмиссии – до 500 млн долларов. Компания намеревается разместить ноты участия в кредите сроком обращения – 5 лет. Организаторы размещения - Citi, J.P. MORGAN, Sberbank CIB, ВТБ Капитал. ru.cbonds.info »

2017-11-07 12:26

АТОН: Российские суверенные облигации двигались в фарватере других рынков EM

Доходности мировых бенчмарков продолжали расти на фоне сильной макроэкономической статистики из США (индексы PMI и ISM) и роста ожиданий повышения ставки в ноябре/декй рынок EM: доходности 10-летних суверенных бумаг Бразилии, ЮАР и Турции выросли на 4-7 бп, гособлигации в локальной валюте тоже дешевели. Заметным исключени ru.cbonds.info »

2016-10-06 10:00

Финальный ориентир ставки купона по облигациям «Магнита» серии 001Р-04 составил 10% годовых

Финальный ориентир ставки купона по облигациям «Магнита» серии 001Р-04 составил 10% годовых, что соответствует доходности к погашению в размере 10.25% годовых. Оферта не предусмотрена, следует из материалов Совкомбанка. Прежний ориентир составил 10% – 10.1% годовых, что соответствовало доходности к погашению в размере 10.25 - 10.36% годовых. Как сообщалось ранее, «Магнит» проводит букбилдинг сегодня, 24 июня, с 10:00 (мск) до 15:00 (мск). Первичный ориентир ставки купона – 10%-10.25% годовых, ru.cbonds.info »

2016-06-24 15:07

Финальный ориентир доходности пятилетних еврооблигаций «Global Ports» составил 6.875% годовых

Финальный ориентир доходности дебютных пятилетних еврооблигаций «Global Ports» составил 6.875% годовых, следует из материалов Sberbank CIB. Размещение начнется 18 апреля. Прежние ориентиры составили 7-7.125% годовых и 7.25-7.5% годовых. Объем размещения составляет 350 млн долларов. Дата погашения – январь 2022 года. 1 апреля компания провела презентацию для инвесторов, посвященную планируемому размещению. Организаторы выпуска – ING, J.P. Morgan, Raiffeisen Bank International, Sberbank CIB, ru.cbonds.info »

2016-04-11 18:24

Обзор ICU: Минфин продлевает кривую

Сегодняшний аукцион позволил Минфину продолжить построение кривой доходности первичного рынка, продлив её до двух лет. Успешное размещение на прошлой неделе 12-месячных облигаций по ставке 18.50% и сегодняшняя продажа 2-летних облигаций по ставке 19.70% формируют основу для кривой, которая может быть расширена во вторник при наличии спроса на более короткие инструменты. Сегодня спрос на 2-летние ОВГЗ составил 235.00 млн гривень, со ставками доходности от 19.70% до 21.00%, однако из пяти получен ru.cbonds.info »

2016-01-20 18:39

Обзор рынка государственных ценных бумаг Республики Кыргызстан за 30 марта-3 апреля

Ирина Иванова, аналитик отдела торговли и листинга, Кыргызская Фондовая Биржа: Государственные казначейские векселя (ГКВ) На прошлой неделе в Нацбанке КР состоялся аукцион по размещению ГКВ сроком обращения 6 месяцев, ранее объявленный Министерством финансов объем предложения по которым составил 61,0 млн.сом. Спрос участников на данный вид госбумаг увеличился на 7,98% (22,15 млн.сом), составив 29,15 млн.сом, в этом же объеме были удовлетворены заявки на покупку по средневзвешенной ставке дохо ru.cbonds.info »

2015-04-07 15:46