Финальный ориентир доходности пятилетних еврооблигаций «Global Ports» составил 6.875% годовых

Финальный ориентир доходности дебютных пятилетних еврооблигаций «Global Ports» составил 6.875% годовых, следует из материалов Sberbank CIB. Размещение начнется 18 апреля. Прежние ориентиры составили 7-7.125% годовых и 7.25-7.5% годовых. Объем размещения составляет 350 млн долларов. Дата погашения – январь 2022 года. 1 апреля компания провела презентацию для инвесторов, посвященную планируемому размещению. Организаторы выпуска – ING, J.P. Morgan, Raiffeisen Bank International, Sberbank CIB,

Финальный ориентир доходности дебютных пятилетних еврооблигаций «Global Ports» составил 6.875% годовых, следует из материалов Sberbank CIB.

Размещение начнется 18 апреля.

Прежние ориентиры составили 7-7.125% годовых и 7.25-7.5% годовых. Объем размещения составляет 350 млн долларов. Дата погашения – январь 2022 года. 1 апреля компания провела презентацию для инвесторов, посвященную планируемому размещению.

Организаторы выпуска – ING, J.P. Morgan, Raiffeisen Bank International, Sberbank CIB, UniCredit and «ВТБ Капитал».

годовых sberbank cib 875 финальный составил ports доходности

2016-4-11 18:24

Источник: ru.cbonds.info

годовых sberbank → Результатов: 15 / годовых sberbank - фото


Банк «Интеза» планирует 26 мая разместить облигации серии БО-03 объемом 5 млрд рублей

ЗАО «Банк Интеза» планирует разместить облигации серии БО-03 объемом 5 млрд рублей, сообщается в материалах Газпромбанка, который вместе со Sberbank CIB выступает организатором размещения. Агент по размещению - Sberbank CIB. Предварительно размещение назначено на 26 мая. Сбор заявок от инвесторов на приобретение облигаций предварительно будет проходить 20 мая. Индикативная ставка купона составляет 12.25 - 12.75% годовых (доходность 12.63 – 13.16% годовых). Номинальная стоимость одной бумаги ru.cbonds.info »

2015-05-18 13:57

Ставка первого купона дебютного выпуска облигаций города Омска серии 34001 составила 13.06% годовых

27 ноября 2014 года была закрыта книга приема заявок на приобретение дебютного выпуска облигаций города Омска (государственный регистрационный номер выпуска RU34001OMK1) на сумму 1 млрд рублей, сообщается в релизе Sberbank CIB, который вместе с «ВТБ Капиталом» выступает организатором размещения. Срок обращения – 3 года с даты начала размещения. Ставка 1-го купона была установлена в размере 13,06% годовых, что соответствует доходности к погашению на уровне 13,71% годовых. По выпуску предусмотр ru.cbonds.info »

2014-11-28 16:43

Ставка первого купона по облигациям Ярославской области определена на уровне 10.2% годовых, спрос составил 18 млрд рублей

Ставка первого купона по облигациям Ярославской области определена на уровне 10.2% годовых, сообщается в материалах Sberbank CIB, который выступает одним из организаторов сделки. В ходе формирования книги была подана 71 заявка инвесторов общим объемом около 18 млрд рублей в диапазоне ставок первого купона от 10,00% до 11,04% годовых. Эмитент принял решение установить ставку первого купона в размере 10,20% годовых, что соответствует доходности к погашению 10,60% годовых, и удовлетворить 48 заяво ru.cbonds.info »

2014-06-26 18:10

Финальный ориентир по купону облигаций Белгородской области составил 10,65% годовых

Финальный ориентир первого купона облигаций Белгородской области составил 10,65% (доходность к погашению 11.08% годовых), следует из материалов Sberbank CIB, который выступает одним из организаторов сделки. Книга заявок по облигациям была закрыта сегодня в 15.00 (мск). В ходе бук-билдинга первоначальный ориентир ставки по купону (11.3-11.5% годовых) дважды снижался. Цена размещения облигаций серии 35008 составит 100% от номинала. Срок обращения облигаций – 7 лет (2 548 дней) с даты начала разме ru.cbonds.info »

2014-06-24 16:55

Партнеры