АЛРОСА разместила евробонды на $500 млн

Книга заявок превысила финальный объем выпуска более чем в 2 раза и достигла $1 млрд. Первоначальный ориентир доходности составлял 3.375-3.5% годовых. Средства, вырученные от размещения, будут использованы на рефинансирование существующей банковской задолженности, а также общекорпоративные цели. Инвесторы из стран континентальной Европы приобрели 28% выпуска, Великобритании и России – по 25%, Азии, Ближнего Востока и Северной Африки – 11%, США - 11%. Основными покупателями стали управляющие ко

Книга заявок превысила финальный объем выпуска более чем в 2 раза и достигла $1 млрд. Первоначальный ориентир доходности составлял 3.375-3.5% годовых.

Средства, вырученные от размещения, будут использованы на рефинансирование существующей банковской задолженности, а также общекорпоративные цели.

Инвесторы из стран континентальной Европы приобрели 28% выпуска, Великобритании и России – по 25%, Азии, Ближнего Востока и Северной Африки – 11%, США - 11%. Основными покупателями стали управляющие компании и фонды – 62% выпуска, банки – 28% выпуска, страховые компании – 6%, оставшуюся часть (4%) – приобрели хеджфонды.

Организаторами размещения выступили J.P. Morgan, Societe Generale, ВТБ Капитал и Газпромбанк. Листинг выпуска пройдет на Ирландской бирже.

22 мая АЛРОСА также вернулась на внутренний российский рынок облигаций, разместив 5 выпусков на 25 млрд рублей. Ставка купона по каждому из выпусков составила 5.75% годовых.

выпуска годовых размещения приобрели

2020-6-19 15:25

Источник: ru.cbonds.info

выпуска годовых → Результатов: 126 / выпуска годовых - фото


Москва установила ставку 1-го купона по «зеленым» облигациям 74-го выпуска объемом до 70 млрд рублей в размере 7.38% годовых

Москва установила ставку 1-го купона по «зеленым» облигациям 74-го выпуска объемом до 70 млрд рублей в размере 7.38% годовых, говорится в сообщении на официальном сайте Мэра Москвы. Величина купонного дохода на одну облигацию 74-го выпуска составляет 36.8 руб. Ориентир ставки 1-го купона составлял 7.29-7.38% годовых, что соответствует доходности к погашению 7.42-7.52% годовых. Целевое назначение выпуска - финансирование экологических проектов города, в том числе замена автобусного парка на эл ru.cbonds.info »

2021-05-27 10:13

Финальный ориентир ставки купона по облигациям Альфа-банка серии 002Р-07 установлен на уровне 5.3% годовых, объем выпуска составит 6 млрд рублей

Сегодня Альфа-банк установил финальный ориентир ставки купона по облигациям серии 002Р-07 на уровне 5.3% годовых, что соответствует эффективной доходности 5.38% годовых, сообщается в материалах организаторов. Объем выпуска зафиксирован и составит 6 млрд рублей. Срок обращения выпуска – 1 год и 3 месяца (447 дней). Номинальная стоимость каждой ценной бумаги – 1 000 рублей. Предварительная дата размещения – 8 октября. Организатором банк выступает самостоятельно. Размещение пройдет на Московской ru.cbonds.info »

2020-10-05 12:10

Книга заявок по облигациям «МРСК Центра» серии 001Р-02 откроется 29 мая в 11:00 (мск)

Компания «МРСК Центра» 29 мая с 11:00 до 15:00 (мск) планирует собирать заявки по облигациям серии 001Р-01, сообщается в материалах организаторов. Объем выпуска составит 5 млрд рублей. Номинальная стоимость одной бумаги – 1 000 рублей. Цена размещения – 100% от номинала. Срок обращения выпуска – 3 года. Купонный период – 182 дня. Ориентир ставки купона установлен на уровне 5.75 – 5.9% годовых, что соответствует эффективной доходности 5.83 – 5.99% годовых. Предварительная дата начала размещени ru.cbonds.info »

2020-05-27 16:01

Книга заявок по облигациям «МРСК Центра и Приволжья» серии 001Р-01 откроется 29 мая в 11:00 (мск)

Компания «МРСК Центра и Приволжья» 29 мая с 11:00 до 15:00 (мск) планирует собирать заявки по облигациям серии 001Р-01, сообщается в материалах организаторов. Объем выпуска составит 5 млрд рублей. Номинальная стоимость одной бумаги – 1 000 рублей. Цена размещения – 100% от номинала. Срок обращения выпуска – 3 года. Купонный период – 182 дня. Ориентир ставки купона установлен на уровне 5.75 – 5.9% годовых, что соответствует эффективной доходности 5.83 – 5.99% годовых. Предварительная дата на ru.cbonds.info »

2020-05-27 15:13

Казахстан разместит евробонды на 1.05 млрд евро

Казахстан планирует разместить два выпуска евробондов совокупным объемом 1.05 млрд евро, сообщает организатор размещения. Объем каждого выпуска составит 525 млн евро. Срок обращения – 5 и 10 лет (погашение выпусков 9 ноября 2023 г. и 9 ноября 2028 г. соответственно). Доходность пятилетнего выпуска составит 1.55% годовых, десятилетнего – 2.375% годовых. Спрос на бумаги по итогам букбилдинга превысил 3.3 млрд евро. Первоначальный ориентир доходности выпуска на 5 лет составлял 1.875-2% годовых, ru.cbonds.info »

2018-11-06 10:10

Доходность по семилетним еврооблигациям «Газпрома» установлена на уровне 4.25% годовых

«Газпром» размещает семилетние евробонды в фунтах стерлингах с доходностью 4.25% годовых, следует из материалов к размещению Газпромбанка. Первоначальный ориентир доходности составлял 4.375-4.5% годовых, позже он был снижен до 4.25-4.5% годовых. Книга заявок собрала более 1.5 млрд фунтов. Объем размещения – 850 млн фунтов. Погашение выпуска – 6 апреля 2024 года. Техническое размещение запланировано на 6 апреля 2017 года. Организаторами выпуска выступают DEUTSCHE BANK, GAZPROMBANK, J.P.MORGAN ru.cbonds.info »

2017-03-29 16:01

Книга заявок по еврооблигациям «Газпрома» уже собрала 1.1 млрд фунтов, доходность – 4.375% годовых +/- 12.5 б.п.

Сегодня «Газпром» размещает семилетние евробонды в фунтах стерлингах с ориентиром доходности 4.375% годовых +/- 12.5 б.п., следует из материалов к размещению Газпромбанка. Книга заявок уже собрала более 1.1 млрд фунтов. Погашение выпуска – 6 апреля 2024 года. Техническое размещение запланировано на 6 апреля 2017 года. Организаторами выпуска выступают DEUTSCHE BANK, GAZPROMBANK, J.P.MORGAN (B&D) и VTB CAPITAL. ru.cbonds.info »

2017-03-29 13:41

«Газпром» размещает семилетние евробонды с ориентиром доходности 4.375-4.5% годовых

Сегодня «Газпром» размещает семилетние евробонды в фунтах стерлингах с ориентиром доходности 4.375-4.5% годовых, следует из материалов к размещению Газпромбанка. Погашение выпуска – 6 апреля 2024 года. Техническое размещение запланировано на 6 апреля 2017 года. Организаторами выпуска выступают DEUTSCHE BANK, GAZPROMBANK, J.P.MORGAN (B&D) и VTB CAPITAL. ru.cbonds.info »

2017-03-29 10:35

Россельхозбанк утвердил условия выпуска облигаций серии БО-01Р, объем – 10 млрд рублей

24 марта Россельхозбанк утвердил условия выпуска серии БО-01Р в рамках программы биржевых облигаций 403349В001Р02E от 20.06.2016 г., сообщает эмитент. Объем выпуска – 10 млрд рублей. Срок обращения – 3.5 года (1 274 дня). Номинальная стоимость бумаг – 1 000 рублей. Бумаги размещаются по цене равной 100% от номинала по открытой подписке. Как сообщалось ранее, финальный ориентир ставки купона составил 9.5% годовых, доходность к погашению – 9.73% годовых. В процессе букбилдинга был снижен орие ru.cbonds.info »

2017-03-27 09:49

Ставка 1-28 купонов по облигациям «ЧТПЗ» серии 001P-03 установлена на уровне 9.7% годовых

«ЧТПЗ» установил ставку 1-28 купонов по облигациям серии 001P-03 на уровне 9.7% годовых (в расчете на одну бумагу – 24.18 рубля), говорится в сообщении эмитента. Размер дохода по каждому купону составит 120.9 млн рублей. Как сообщалось ранее, 22 марта «ЧТПЗ» утвердил условия выпуска серии 001P-03 в рамках программы биржевых облигаций 4-00182-A-001P-02E от 28 ноября 2016 г. Объем выпуска – 5 млрд рублей. Срок обращения – 7 лет (2 548 дней). Номинальная стоимость бумаг – 1 000 рублей. Бумаги ра ru.cbonds.info »

2017-03-23 14:03

«ЧТПЗ» утвердил условия выпуска облигаций серии 001P-03, объем выпуска – 5 млрд рублей

22 марта «ЧТПЗ» утвердил условия выпуска серии 001P-03 в рамках программы биржевых облигаций 4-00182-A-001P-02E от 28 ноября 2016 г. , сообщает эмитент. Объем выпуска – 5 млрд рублей. Срок обращения – 7 лет (2 548 дней). Номинальная стоимость бумаг – 1 000 рублей. Бумаги размещаются по цене равной 100% от номинала по открытой подписке. Как сообщалось ранее, в процессе букбилдинга, дважды снижался ориентир ставки до 9.65-9.5% годовых (доходность к погашению – 10-10.11% годовых) и 9.65-9.7% го ru.cbonds.info »

2017-03-23 10:13

«МТС» утвердил условия выпуска облигаций серии 001P-02, ставка 1-8 купонов составит 8.85% годовых

22 марта «МТС» утвердил условия выпуска серии 001P-02 в рамках программы биржевых облигаций 4-04715-A-001P-02E от 27.07.2016 г., сообщает эмитент. Объем выпуска – 10 млрд рублей. Срок обращения – 4 года (1 456 дней). Номинальная стоимость бумаг – 1 000 рублей. Бумаги размещаются по цене равной 100% от номинала по открытой подписке. Также эмитент установил ставку 1-8 купонов на уровне 8.85% годовых (в расчете на одну бумагу – 44.13 рубля), говорится в сообщении эмитента. Размер дохода по каж ru.cbonds.info »

2017-03-23 10:02

«Транснефть» утвердила условия выпуска облигаций серии БО-001Р-06, объем – 20 млрд рублей

22 марта «Транснефть» утвердила условия выпуска серии БО-001Р-06 в рамках программы биржевых облигаций 4-00206-A-001P-02E от 06.04.2016 г., сообщает эмитент. Объем выпуска – 20 млрд рублей. Срок обращения – 4 года (1 456 дней). Номинальная стоимость бумаг – 1 000 рублей. Бумаги размещаются по цене равной 100% от номинала по открытой подписке. Как сообщалось ранее, финальный ориентир ставки купона составил 8.95-9% годовых, доходность к погашению – 9.15-9.2% годовых. В процессе букбилдинга был ru.cbonds.info »

2017-03-22 13:54

«ДВМП» досрочно погасил 96 облигаций дефолтного выпуска серии БО-02

14 марта «ДВМП» досрочно погасил еще 96 облигаций дефолтного выпуска серии БО-02 на основании соглашения с владельцем облигаций, сообщает эмитент. Эмитент допустил дефолт по данному выпуску еще в мае 2016 года. Текущая ставка 8-го купона составляет 13% годовых (Ключевая ставка ЦБ РФ + 3% годовых, но не менее 12% годовых и не более 16% годовых). Дата погашения выпуска – 28.11.2017 г. Размер непогашенного номинала – 600 рублей. ru.cbonds.info »

2017-03-15 11:58

«ДВМП» досрочно погасил 188 облигаций дефолтного выпуска серии БО-02

13 марта «ДВМП» досрочно погасил 188 облигаций дефолтного выпуска серии БО-02 на основании соглашения с владельцем облигаций, сообщает эмитент. Эмитент допустил дефолт по данному выпуску еще в мае 2016 года. Текущая ставка 8-го купона составляет 13% годовых (Ключевая ставка ЦБ РФ + 3% годовых, но не менее 12% годовых и не более 16% годовых). Дата погашения выпуска – 28.11.2017 г. Размер непогашенного номинала – 600 рублей. ru.cbonds.info »

2017-03-14 12:17

Книга заявок по облигациям с залоговым обеспечением «ГПБ Аэрофинанс» серии 02 откроется 23 марта

«ГПБ Аэрофинанс» планирует собрать заявки по облигациям с залоговым обеспечением серии 02 на сумму 9.2 млрд рублей 23 марта, сообщается в материалах к размещению Газпромбанка. Гос. рег. номер выпуска: 4-02-36439-R от 16.12.2016 г. Ориентир ставки купона - 9.65-9.8% годовых (доходность к оферте - 9.88-10.04% годовых). Предварительная дата размещения - 27 марта. Организатором и агентом по размещению выступит Газпромбанк. Объем эмиссии – 9.2 млн облигаций номинальной стоимостью 1 000 рублей. ru.cbonds.info »

2017-03-10 14:13

«Газпром капитал» завершил размещение облигаций серий БО-05 и БО-06

15 февраля «Газпром капитал» завершил размещение облигаций серий БО-05 и БО-06 в количестве 15 млн штук по каждому из выпусков, сообщает эмитент. Как сообщалось ранее, компания установила ставку 1-14 купонов по облигациям серий БО-05 и БО-06 на уровне 8.9% годовых (в расчете на одну бумагу – 44.38 рубля). Общий размер дохода за каждый купонный период составит 665.7 млн рублей. Объем каждого выпуска – 15 млрд рублей. Срок обращения составляет 10 лет (3 640 дней). Пот итогам букбилдинга серии ru.cbonds.info »

2017-02-16 11:37

Ставка 1-14 купонов по облигациям «Газпром капитала» серий БО-05 и БО-06 составит 8.9% годовых

«Газпром капитал» установил ставку 1-14 купонов по облигациям серий БО-05 и БО-06 на уровне 8.9% годовых (в расчете на одну бумагу – 44.38 рубля), сообщает эмитент. Общий размер дохода за каждый купонный период составит 665.7 млн рублей. Как сообщалось ранее, вчера компания собрала заявки на облигации серии БО-05 с 11:00 до 15:00 (мск) и серии БО-06 с 16:00 до 16:30 (мск). Объем каждого выпуска – 15 млрд рублей. Срок обращения составляет 10 лет (3 640 дней). Пот итогам букбилдинга серии БО ru.cbonds.info »

2017-02-10 11:21

«ЧТПЗ» утвердил условия выпуска облигаций серии 001P-02, объем – 5 млрд рублей

«ЧТПЗ» утвердил условия выпуска серии 001P-02 в рамках программы биржевых облигаций 4-00182-A-001P-02E от 28 ноября 2016 г., сообщает эмитент. Объем выпуска – 5 млрд рублей. Срок обращения – 5 лет (1 820 дней). Номинальная стоимость бумаг – 1 000 рублей. Бумаги размещаются по цене равной 100% от номинала по открытой подписке. Как сообщалось ранее, в процессе букбилдинга был установлен финальный ориентир ставки купона на уровне 9.85% годовых. Ранее ориентир дважды снижался до 9.85-10% годовых ru.cbonds.info »

2017-02-08 19:12

«МТС» утвердил условия выпуска облигаций серии 001Р-01, объем – 10 млрд рублей

2 февраля «МТС» утвердил условия выпуска серии 001Р-01 в рамках программы биржевых облигаций 4-04715-A-001P-02E от 27.07.2016 г., сообщает эмитент. Объем выпуска – 10 млрд рублей. Срок обращения составляет 5 лет (1 820 дней). Номинальная стоимость бумаг – 1 000 рублей. Бумаги размещаются по цене равной 100% от номинала по открытой подписке. Как сообщалось ранее, финальный ориентир ставки был установлен на уровне 9% годовых, доходность к погашению – 9.2% годовых. Ранее ориентир ставки был сни ru.cbonds.info »

2017-02-03 12:31

«ГТЛК» утвердил условия выпуска облигаций серии 001Р-03, объем – 10 млрд рублей

1 февраля «ГТЛК» утвердил условия выпуска серии 001Р-03 в рамках программы биржевых облигаций 4-32432-H-001P-02E от 23.08.2016 г., сообщает эмитент. Объем выпуска – 10 млрд рублей. Срок обращения составляет 15 лет. Номинальная стоимость бумаг – 1 000 рублей. Бумаги размещаются по цене равной 100% от номинала по открытой подписке. Как сообщалось ранее, по итогам букбилдинга, финальный ориентир ставки по облигациям «ГТЛК» серии 001P-03 составил 11% годовых. Ранее ориентир был сужен до 11%-11.1 ru.cbonds.info »

2017-02-02 09:40

«НК «Роснефть» завершила размещение облигаций серии 001Р-02 в количестве 30 млн штук

23 декабря «НК «Роснефть» завершила размещение облигаций серии 001Р-02 в количестве 30 млн штук, сообщает эмитент. Как сообщалось ранее, «НК «Роснефть» установила ставку 1-10 купонов по облигациям серии 001Р-02 на уровне 9.39% годовых (в расчете на одну бумагу – 46.82 рублей). Общий размер дохода за каждый купонный период составит 1 404.6 млн рублей. 20 декабря «НК «Роснефть» утвердила условия выпуска серии 001Р-02 в рамках программы биржевых облигаций 4-00122-A-001P-02E от 01 декабря 2016 го ru.cbonds.info »

2016-12-26 13:05

Ставка 1-8 купонов по облигациям «ЧТПЗ» серии 001P-01 составит 10.75% годовых

«ЧТПЗ» установила ставку 1-8 купонов по облигациям серии 001P-01 на уровне 10.75% годовых (в расчете на одну бумагу – 53.60 рубля), сообщает эмитент. Общий размер дохода за каждый купонный период составит 268 млн рублей. Как сообщалось ранее, 23 декабря «ЧТПЗ» утвердил условия выпуска серии 001P-01 в рамках программы биржевых облигаций 4-00182-A-001P-02E от 28 ноября 2016 г. Объем выпуска – 5 млрд рублей. Срок обращения – 4 года (1 456 дней). Номинальная стоимость бумаг – 1 000 рублей. Бума ru.cbonds.info »

2016-12-23 13:29

«ЧТПЗ» утвердил условия выпуска облигаций серии 001P-01, объем – 5 млрд рублей

Сегодня «ЧТПЗ» утвердил условия выпуска серии 001P-01 в рамках программы биржевых облигаций 4-00182-A-001P-02E от 28 ноября 2016 г., сообщает эмитент. Объем выпуска – 5 млрд рублей. Срок обращения – 4 года (1 456 дней). Номинальная стоимость бумаг – 1 000 рублей. Бумаги размещаются по цене равной 100% от номинала по открытой подписке. Вчера, по итогу букбилдинга, финальный ориентир был установлен на уровне 10.75% годовых, что соответствует доходности к погашению – 11.04% годовых. Ранее он был ru.cbonds.info »

2016-12-23 13:15

Ставка 1-10 купонов по облигациям «НК «Роснефть» серии 001Р-02 составит 9.39% годовых

«НК «Роснефть» установила ставку 1-10 купонов по облигациям серии 001Р-02 на уровне 9.39% годовых (в расчете на одну бумагу – 46.82 рублей), сообщает эмитент. Общий размер дохода за каждый купонный период составит 1 404.6 млн рублей. Как сообщалось ранее, 20 декабря «НК «Роснефть» утвердила условия выпуска серии 001Р-02 в рамках программы биржевых облигаций 4-00122-A-001P-02E от 01 декабря 2016 года. Объем выпуска – 30 млрд рублей. Срок обращения – 10 лет (3 640 дней). Номинальная стоимость ru.cbonds.info »

2016-12-21 11:09

«НК «Роснефть» утвердила условия выпуска облигаций серии 001Р-02, объем – 30 млрд рублей

20 декабря «НК «Роснефть» утвердила условия выпуска серии 001Р-02 в рамках программы биржевых облигаций 4-00122-A-001P-02E от 01 декабря 2016 года, сообщает эмитент. Объем выпуска – 30 млрд рублей. Срок обращения – 10 лет (3 640 дней). Номинальная стоимость бумаг – 1 000 рублей. Бумаги размещаются по цене равной 100% от номинала по открытой подписке. Вчера, по итогу букбилдинга, финальный ориентир ставки купона по облигациям «Роснефти» серии 001Р-02 составил 9.39% годовых, доходность к оферт ru.cbonds.info »

2016-12-21 11:01

Газпромбанк: Спрос на облигации «РЖД» серии 41 превысил 30 млрд руб

15 декабря 2016 года на ФБ ММВБ успешно завершилось размещение облигаций ОАО «РЖД» серии 41. Объем выпуска составил 15 млрд рублей. Срок обращения – 15 лет, по выпуску предусмотрена оферта через 3 года с даты начала размещения. Купонный период 182 дня. Сбор книги заявок проводился 7 декабря 2016 года с 11:00 до 15:00. Первоначальный ориентир ставки купона был установлен в диапазоне 9.4-9.65% годовых. В книгу поступило около 50 заявок общим объемом свыше 30 млрд рублей, обеспечивших 2-кратную п ru.cbonds.info »

2016-12-19 17:53

Национальный Банк Казахстана продал на KASE 14 декабря МЕУКАМ-120 десятого выпуска (KZKDKY100102) номинальной стоимостью один миллиард тенге с доходностью к погашению 8,9999 % годовых

В торговой системе KASE состоялись специализированные торги по продаже Национальным Банком Республики Казахстан государственных долгосрочных казначейских обязательств Министерства финансов Республики Казахстан МЕУКАМ-120 десятого выпуска (KZKDKY100102, MUM120_0010, 1 000 тенге, 28,2 млрд тенге, 21.12.11 – 21.12.21, годовой купон 5,30 % годовых, 30/360, 1 807 дней до погашения). Ниже приводятся параметры спроса и результаты специализированных торгов. ru.cbonds.info »

2016-12-15 11:21

Национальный Банк Казахстана продал на KASE 13 декабря МЕУКАМ-120 десятого выпуска (KZKDKY100102) номинальной стоимостью один миллиард тенге с доходностью к погашению 9,1000 % годовых

В торговой системе KASE состоялись специализированные торги по продаже Национальным Банком Республики Казахстан государственных долгосрочных казначейских обязательств Министерства финансов Республики Казахстан МЕУКАМ-120 десятого выпуска (KZKDKY100102, MUM120_0010, 1 000 тенге, 28,2 млрд тенге, 21.12.11 – 21.12.21, годовой купон 5,30 % годовых, 30/360, 1 808 дней до погашения). Ниже приводятся параметры спроса и результаты специализированных торгов. ru.cbonds.info »

2016-12-14 10:57

Национальный Банк Казахстана продал на KASE 12 декабря МЕУКАМ-120 десятого выпуска (KZKDKY100102) номинальной стоимостью один миллиард тенге с доходностью к погашению 9,3000 % годовых

В торговой системе KASE состоялись специализированные торги по продаже Национальным Банком Республики Казахстан государственных долгосрочных казначейских обязательств Министерства финансов Республики Казахстан МЕУКАМ-120 десятого выпуска (KZKDKY100102, MUM120_0010, 1 000 тенге, 28,2 млрд тенге, 21.12.11 – 21.12.21, годовой купон 5,30 % годовых, 30/360, 1 809 дней до погашения). Ниже приводятся параметры спроса и результаты специализированных торгов. ru.cbonds.info »

2016-12-13 10:29

Национальный Банк Казахстана продал на KASE 07 декабря МЕУКАМ-120 восьмого выпуска (KZKDKY100086) номинальной стоимостью один миллиард тенге с доходностью к погашению 9,3900 % годовых

В торговой системе KASE состоялись специализированные торги по продаже Национальным Банком Республики Казахстан государственных долгосрочных казначейских обязательств Министерства финансов Республики Казахстан МЕУКАМ-120 восьмого выпуска (KZKDKY100086, MUM120_0008, 1 000 тенге, 50,7 млрд тенге, 15.09.10 – 15.09.20, годовой купон 5,80 % годовых, 30/360, 1 358 дней до погашения). Ниже приводятся параметры спроса и результаты специализированных торгов. ru.cbonds.info »

2016-12-08 10:56

Книга заявок по облигациям Ямало-Ненецкого автономного округа серии 35002 откроется 2 декабря в 11:00 (мск)

Размещение облигаций Ямало-Ненецкого автономного округа серии 35002 запланировано на 7 декабря, сообщается в материалах Sberbank CIB. Предлагаемый инвесторам объем составит 20 млрд рублей (номинальный объем выпуска). Номинал облигации – 1 000 рублей. Срок обращения – 7 лет (2 555 дней). Cтавки 2-28 купонов будут равны ставке 1 купона. Длительность купонов: 1-27 купон – 91 день, 28 купон – 98 дней. Ориентир ставки купона – 9.2-9.5% годовых, что соответствует доходности к погашению 9.52-9.84% ru.cbonds.info »

2016-11-30 14:21

Национальный Банк Казахстана продал на KASE 25 ноября МЕУКАМ-108 пятого выпуска (KZKDKY090055) номинальной стоимостью один миллиард тенге с доходностью к погашению 10,1500 % годовых

В торговой системе KASE состоялись специализированные торги по продаже Национальным Банком Республики Казахстан государственных долгосрочных казначейских обязательств Министерства финансов Республики Казахстан МЕУКАМ-108 пятого выпуска (KZKDKY090055, MUM108_0005, 1 000 тенге, 38,6 млрд тенге, 19.10.10 – 19.10.19, годовой купон 5,60 % годовых, 30/360, 1 044 дня до погашения). Ниже приводятся параметры спроса и результаты специализированных торгов. ru.cbonds.info »

2016-11-28 11:12

АФК «Система» утвердила условия выпуска облигаций серии 001Р-05, объем – 10 млрд рублей

Сегодня АФК «Система» утвердила условия выпуска серии 001Р-05 в рамках программы биржевых облигаций 4-01669-A-001P-02E от 23.09.2015 года, сообщает эмитент. Объем выпуска – 10 млрд рублей. Срок обращения – 10 лет (3 640 дней). Номинальная стоимость бумаг – 1 000 рублей. Бумаги размещаются по цене равной 100% от номинала по открытой подписке. Длительность купонного периода составит 91 день. Ранее, по итогу букбилдинга был установлен финальный ориентир ставки купона на уровне 9.9% годовых, что ru.cbonds.info »

2016-11-18 12:43

Банк ЗЕНИТ разместил 80% выпуска серии БО-001Р-02 в количестве 800 тыс. штук

Сегодня Банк ЗЕНИТ завершил размещение облигаций серии БО-001Р-02 в количестве 800 тыс. штук, или 80% от выпуска, сообщает эмитент. Как сообщалось ранее, Банк ЗЕНИТ установил ставку 1 купона по облигациям серии БО-001Р-01 на уровне 10.25% годовых (в расчете на одну бумагу – 25.55 рублей). Общий размер дохода за первый купонный период составит 25.55 млн рублей. Ставки 2-20 купонов рассчитываются по формуле: Ключевая ставка ЦБ РФ (действующая по состоянию на 3-й день, предшествующий дате начала ru.cbonds.info »

2016-11-16 18:03

АФК «Система» завершила размещение облигаций серии 001Р-04 в количестве 6.5 млн штук

11 ноября АФК «Система» завершила размещение облигаций серии 001Р-04 в количестве 6.5 млн штук, сообщает эмитент. Как сообщалось ранее, 3 ноября компания утвердила условия данного выпуска в рамках программы биржевых облигаций 4-01669-A-001P-02E от 23.09.2015 года. Номинальный объем выпуска – 6.5 млрд рублей. Срок обращения – 10 лет (3 640 дней). Номинальная стоимость бумаг – 1 000 рублей. Бумаги размещаются по цене равной 100% от номинала по открытой подписке. Ранее АФК «Система» установила ru.cbonds.info »

2016-11-14 10:01

Банк ЗЕНИТ разместил 55% выпуска облигаций серии БО-001Р-01

Сегодня Банк ЗЕНИТ завершил размещение выпуска облигаций серии БО-001Р-01 в количестве 550 000 штук или 55% от номинального объема выпуска, сообщает эмитент. Как сообщалось ранее, Банк ЗЕНИТ установил ставку 1 купона на уровне 10.25% годовых (в расчете на одну бумагу – 16.57 рублей). Общий размер дохода за первый купонный период составит 16.57 млн рублей. Ставки 2-20 купонов рассчитываются по формуле: Ключевая ставка ЦБ РФ (действующая по состоянию на 3-й день, предшествующий дате начала соотв ru.cbonds.info »

2016-11-07 17:48

АФК «Система» утвердила условия выпуска облигаций серии 001Р-04 – объем увеличен до 6.5 млрд рублей

Сегодня АФК «Система» утвердила условия выпуска серии 001Р-04 в рамках программы биржевых облигаций 4-01669-A-001P-02E от 23.09.2015 года, сообщает эмитент. Объем выпуска – 6.5 млрд рублей. Срок обращения – 10 лет (3 640 дней). Номинальная стоимость бумаг – 1 000 рублей. Бумаги размещаются по цене равной 100% от номинала по открытой подписке. Ранее АФК «Система» установила ставку 1-8 купонов по облигациям серии 001Р-04 на уровне 9.8% годовых (в расчете на одну бумагу – 48.87 рублей). Общий р ru.cbonds.info »

2016-11-03 15:33

Ставка первого купона по облигациям Ставропольского края серии 35003 определена в размере 9.8% годовых

2 ноября была закрыта книга заявок на приобретение государственных облигаций Ставропольского края 2016 года (в форме документарных ценных бумаг на предъявителя) с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга, размещаемых по открытой подписке, общим номиналом 4.8 млрд руб. Государственный регистрационный номер выпуска RU35003STV0. Срок обращения облигаций составляет 2 555 дней (7 лет). По результатам букбилдинга эмитент принял решение об установлении ставки первого купона в размере 9.8% г ru.cbonds.info »

2016-11-03 11:46

Ориентир ставки купона по облигациям Ставропольского края серии 35003 снижен до 9.7-9.8% годовых

В процессе букбилдинга ориентир ставки купона по облигациям Ставропольского края серии 35003 снижен до 9.7-9.8% годовых, что соответствует доходность к погашению 10.06-10.17% годовых, следует из материалов к размещению Совкомбанка. Как сообщалось ранее, Ставропольский край собирает заявки сегодня до 15:00 (мск). Первичный ориентир по ставке купона – 9.7-9.9% годовых, что соответствовало доходности к погашению на уровне 10.06-10.27% годовых. Объем выпуска составит 4.8 млрд рублей. Срок обраще ru.cbonds.info »

2016-11-02 15:06

Омская область доразместила облигации серии 35003 в количестве 2.5 млн штук по цене, равной 100% от номинала

Вчера Омская область доразместила облигации серии 35003 в количестве 2 500 200 штук по цене, равной 100% от номинала, следует из данных биржи. С бумагами были совершены 2 сделки, доходность – 9.63% годовых. Ориентир по цене доразмещения был установлен на уровне не ниже 98.55% от номинала, что соответствует доходности 10.06% годовых. Объем, предлагаемый к доразмещению – 2 499 800 000 рублей. Номинальный объем выпуска – 5 млрд рублей. Срок обращения – 5 лет (1 826 дней). Ставки 2-20 купонов равн ru.cbonds.info »

2016-11-02 12:56

Город Омск доразместил облигации серии 34002 в количестве 1.25 млн штук, цена доразмещения – 98.9% от номинала, доходность – 10.92% годовых

По данным Московской биржи, Администрация г.Омска доразместила 26 октября облигации серии 34002 в количестве 1.25 млн штук (на сумму 1 235 900 883 рубля), цена размещения – 98.9% от номинала, доходность – 10.92% годовых. С бумагами проведено 22 сделки. Ориентир по цене доразмещения составил 99.25-98.9% от номинала, что соответствовало доходности 10.71-10.92% годовых. Объем, предлагаемый к доразмещению – 1 249 647 штук. Номинальный объем выпуска – 2.5 млрд рублей. Ставка 1-12 купонов равна 9. ru.cbonds.info »

2016-10-27 14:41

Ставка первого купона по облигациям Омской области серии 35003 определена в размере 9.3% годовых

24 октября 2016 года была закрыта книга заявок на приобретение государственных облигаций Омской области 2016 года в форме документарных ценных бумаг на предъявителя с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга общим номиналом 5 млрд. руб. Государственный регистрационный номер выпуска RU35003OMS0. Срок обращения облигаций составляет 1 826 дней. По результатам букбилдинга эмитент принял решение об установлении ставки первого купона в размере 9,30% годовых. Ставки 2-20-го купонов приравн ru.cbonds.info »

2016-10-25 09:35

Книга заявок по облигациям Красноярского края серии 34012 откроется 26 октября в 11:00 (мск)

Размещение облигаций Красноярского края серии 34012 запланировано на 2 ноября, сообщается в материалах Совкомбанка. Предлагаемый инвесторам объем составит 18.231 млрд рублей (номинальный объем выпуска). Номинал облигации – 1 000 рублей. Срок обращения – 7 лет (2 548 дней). Ставки 2-14 купонов равны ставке первого купона. Длительность купонов – 182 дня. Ориентир ставки купона – 9.6-9.9% годовых, что соответствует доходности к погашению 9.83-10.14% годовых. Цена доразмещения – 100% от номина ru.cbonds.info »

2016-10-20 15:31

Книга заявок по облигациям Омской области серии 35003 откроется 24 октября в 10:00 (мск)

Размещение облигаций Омской области серии 35003 запланировано на 1 ноября, сообщается в материалах Совкомбанка. Предлагаемый инвесторам объем составит 5 млрд рублей (номинальный объем выпуска). Номинал облигации – 1 000 рублей. Срок обращения – 5 лет (1 826 дней). Ставки 2-20 купонов равны ставке первого купона. Длительность 1-19 купонов – 91 день, 20 купона – 97 дней. Ориентир ставки купона – 9.7-9.9% годовых, что соответствует доходности к погашению 10.06-10.27% годовых. Цена доразмещения ru.cbonds.info »

2016-10-20 15:04

Книга заявок по облигациям г.Омска серии 34002 откроется 20 октября в 10:00 (мск)

Размещение облигаций г.Омска серии 34002 запланировано на 25 октября, сообщается в материалах Совкомбанка. Объём выпуска составит 2.5 млрд рублей. Номинал – 1 000 рублей. Срок обращения – 3 года (1 096 дней). Бумаги размещаются по открытой подписке. Ставка первого купона определяется по результатам букбилдинга. Ориентир по ставке первого купона: 10.5-11% годовых (доходность к погашению 10.92-11.46% годовых). Ставки 2-12 купонов равны ставке первого купона. Длительность 1 -11 купонов составит 9 ru.cbonds.info »

2016-10-14 15:44

«ГК «Пионер» проводит презентацию предстоящего размещения биржевых облигаций

18 октября «ГК «Пионер», Банк «ФК Открытие», БИНБАНК и АЛЬФА-БАНК проводят презентацию предстоящего размещения биржевых облигаций, сообщает один из банков-организатор будущего выпуска. Мероприятие проходит в Москве, отель Four Seasons, начало в 19:30 (мск). Как сообщалось ранее, ГК «Пионер» проведет букбилдинг по облигациям серии 001P-01 в пятницу, 28 октября. Ориентир ставки купона – 14-14.5% годовых, что соответствует доходности к оферте 14.49-15.03% годовых. Оферта предусмотрена через 1.5 ru.cbonds.info »

2016-10-13 15:30

Спрос на облигации «Европлана» серии БО-07 составил более 11 млрд рублей, в ходе маркетинга инвесторами было подано более 30 заявок

6 октября 2016 г. ПАО «Европлан» (ВВ-/стабильный (Fitch)) успешно закрыло книгу заявок по выпуску биржевых облигаций серии БО-07 (идентификационный номер 4B02-07-56453-P от 05.08.2016 г.), общей номинальной стоимостью 5 млрд рублей (далее – «Облигации») со сроком до погашения 10 лет (3 640 дней) и офертой на приобретение по требованию владельцев через 2 года с даты размещения. Книга заявок была открыта с первоначальным диапазоном ставки первого купона 12–12.5% годовых, что соответствовало дох ru.cbonds.info »

2016-10-10 14:02

Сбербанк завершил размещение облигаций выпуска БО-37 в количестве 10 млн штук

Вчера Сбербанк завершил размещение облигаций выпуска БО-37 в количестве 10 млн штук, сообщает эмитент. Как сообщалось ранее, ставка 1-10 купонов по облигациям Сбербанка серии БО-37 составит 9.25% годовых (в расчете на одну бумагу – 45.87 рублей по 1, 3, 5, 7 и 9 купонам, 46.63 рублей по 2, 4, 6, 8 и 10 купонам). Размер дохода составляет 688.05 млн рублей по 1, 3, 5, 7 и 9 купонам и 699.45 млн рублей по 2, 4, 6, 8 и 10 купонам. Финальный ориентир ставки составил 9.25% годовых, доходность к пога ru.cbonds.info »

2016-10-06 09:58

дальше еще 77 новостей →

Партнеры