6 октября 2016 г. ПАО «Европлан» (ВВ-/стабильный (Fitch)) успешно закрыло книгу заявок по выпуску биржевых облигаций серии БО-07 (идентификационный номер 4B02-07-56453-P от 05.08.2016 г.), общей номинальной стоимостью 5 млрд рублей (далее – «Облигации») со сроком до погашения 10 лет (3 640 дней) и офертой на приобретение по требованию владельцев через 2 года с даты размещения. Книга заявок была открыта с первоначальным диапазоном ставки первого купона 12–12.5% годовых, что соответствовало дох
6 октября 2016 г. ПАО «Европлан» (ВВ-/стабильный (Fitch)) успешно закрыло книгу заявок по выпуску биржевых облигаций серии БО-07 (идентификационный номер 4B02-07-56453-P от 05.08.2016 г.), общей номинальной стоимостью 5 млрд рублей (далее – «Облигации») со сроком до погашения 10 лет (3 640 дней) и офертой на приобретение по требованию владельцев через 2 года с даты размещения.
Книга заявок была открыта с первоначальным диапазоном ставки первого купона 12–12.5% годовых, что соответствовало доходности к оферте в размере 12.36-12.89% годовых. Выпуск привлек значительный интерес со стороны инвесторов и в ходе сбора книги заявок совокупный спрос превысил номинальный объем выпуска более чем в 2 раза (11.483 млрд. руб.). Маркетинговый диапазон дважды сужался до 11.75–11.9% (доходность к оферте 12.1-12.25% годовых). По результатам букбилдинга Эмитент принял решение об установлении ставки первого купона в размере 11.75% годовых, что соответствует доходности к оферте через 2 года – 12.1%.
В ходе маркетинга было подано более 30 заявок от банков, инвестиционных, управляющих и страховых компаний, из них 25 удовлетворено по итогам закрытия книги.
Техническое размещение бумаг на ЗАО «ФБ ММВБ» запланировано на 11 октября 2016 г. при использовании торговых и расчетных систем ЗАО «ФБ ММВБ». Депозитарием выпуска является НКО АО НРД. Выпуск соответствует всем требованиям для включения в Ломбардный список Банка России.
Организаторами выпуска Облигаций выступили: ПАО «БИНБАНК», АО «АЛЬФА-БАНК», ПАО «Совкомбанк», АО ЮниКредит Банк. Соандеррайтером выступил АО Банк «Национальный Стандарт».
Агентом по размещению выпуска выступит ПАО «БИНБАНК». ru.cbonds.info
2016-10-10 14:02