«ГПБ Аэрофинанс» планирует собрать заявки по облигациям с залоговым обеспечением серии 02 на сумму 9.2 млрд рублей 23 марта, сообщается в материалах к размещению Газпромбанка. Гос. рег. номер выпуска: 4-02-36439-R от 16.12.2016 г. Ориентир ставки купона - 9.65-9.8% годовых (доходность к оферте - 9.88-10.04% годовых). Предварительная дата размещения - 27 марта. Организатором и агентом по размещению выступит Газпромбанк. Объем эмиссии – 9.2 млн облигаций номинальной стоимостью 1 000 рублей.
«ГПБ Аэрофинанс» планирует собрать заявки по облигациям с залоговым обеспечением серии 02 на сумму 9.2 млрд рублей 23 марта, сообщается в материалах к размещению Газпромбанка. Гос. рег. номер выпуска: 4-02-36439-R от 16.12.2016 г.
Ориентир ставки купона - 9.65-9.8% годовых (доходность к оферте - 9.88-10.04% годовых).
Предварительная дата размещения - 27 марта.
Организатором и агентом по размещению выступит Газпромбанк.
Объем эмиссии – 9.2 млн облигаций номинальной стоимостью 1 000 рублей. Дата погашения - 15.03.2020. Купонный период - 182 дня. Цена размещения – 100% от номинала.
Предусмотрена амортизация 2 раза в год в даты выплаты купона, начиная с 28.09.2018
Вторичное размещение - на Московской бирже.
Цель выпуска - рефинансирование кредита, предоставленного Gazprombank (Switzerland) Ltd на финансирование проекта поставки двухэтажных пассажирских вагонов.
Облигации обеспечены залогом по займу, по которому предусмотрена безотзывная гарантия рефинансирования Швейцарской организацией страхования экспортных рисков (SERV). ru.cbonds.info
2017-3-10 14:13