22 марта «Транснефть» утвердила условия выпуска серии БО-001Р-06 в рамках программы биржевых облигаций 4-00206-A-001P-02E от 06.04.2016 г., сообщает эмитент. Объем выпуска – 20 млрд рублей. Срок обращения – 4 года (1 456 дней). Номинальная стоимость бумаг – 1 000 рублей. Бумаги размещаются по цене равной 100% от номинала по открытой подписке. Как сообщалось ранее, финальный ориентир ставки купона составил 8.95-9% годовых, доходность к погашению – 9.15-9.2% годовых. В процессе букбилдинга был
22 марта «Транснефть» утвердила условия выпуска серии БО-001Р-06 в рамках программы биржевых облигаций 4-00206-A-001P-02E от 06.04.2016 г., сообщает эмитент.
Объем выпуска – 20 млрд рублей. Срок обращения – 4 года (1 456 дней). Номинальная стоимость бумаг – 1 000 рублей. Бумаги размещаются по цене равной 100% от номинала по открытой подписке.
Как сообщалось ранее, финальный ориентир ставки купона составил 8.95-9% годовых, доходность к погашению – 9.15-9.2% годовых. В процессе букбилдинга был снижен ориентир ставки купона до 8.95-9.05% годовых, доходность к погашению – 9.15-9.26% годовых. Оферта не предусмотрена. Купонный период - 182 дня. Цена размещения – 100% от номинала. Дата проведения расчетов – 29 марта.
Организатором и агентом по размещению выступил Газпромбанк. Ожидается Второй уровень листинга на Московской Бирже. ru.cbonds.info
2017-3-22 13:54