Размещение облигаций Ямало-Ненецкого автономного округа серии 35002 запланировано на 7 декабря, сообщается в материалах Sberbank CIB. Предлагаемый инвесторам объем составит 20 млрд рублей (номинальный объем выпуска). Номинал облигации – 1 000 рублей. Срок обращения – 7 лет (2 555 дней). Cтавки 2-28 купонов будут равны ставке 1 купона. Длительность купонов: 1-27 купон – 91 день, 28 купон – 98 дней. Ориентир ставки купона – 9.2-9.5% годовых, что соответствует доходности к погашению 9.52-9.84%
Размещение облигаций Ямало-Ненецкого автономного округа серии 35002 запланировано на 7 декабря, сообщается в материалах Sberbank CIB.
Предлагаемый инвесторам объем составит 20 млрд рублей (номинальный объем выпуска). Номинал облигации – 1 000 рублей. Срок обращения – 7 лет (2 555 дней). Cтавки 2-28 купонов будут равны ставке 1 купона. Длительность купонов: 1-27 купон – 91 день, 28 купон – 98 дней.
Ориентир ставки купона – 9.2-9.5% годовых, что соответствует доходности к погашению 9.52-9.84% годовых. Цена размещения – 100% от номинальной стоимости.
Погашение выпуска осуществляется амортизационными частями в даты выплат 8 купона – 40%, 16 купона – 30%, 20 купона – 15%, 24 купона – 10%, 28 купона – 5% от номинала.
Книга заявок планируется к открытию 2 декабря с 11:00 до 16:00 (мск).
Организаторы – БК Регион, ВТБ Капитал, Газпромбанк, Sberbank CIB, Совкомбанк. Генеральный агент по размещению и агент по размещению – БК Регион.
Выпуск соответствует требованиям по включению в Ломбардный список Банка России. ru.cbonds.info
2016-11-30 14:21