Разместил Еврооблигации [ Фото новости ] | |
Эмитент Sysco разместил еврооблигации на сумму USD 750.0 млн со сроком погашения в 2027 году и ставкой купона 3.25%. Бумаги были проданы по цене 99.463% от номинала. Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A. Организатор: Goldman Sachs, JP Morgan, TD Securities, Wells Fargo, Bank of America Merrill Lynch, Deutsche Bank, HSBC, U.S. Bancorp. ru.cbonds.info »
Эмитент Road King Infrastructure через SPV RKI Overseas Finance 2017 A разместил еврооблигации на сумму USD 300.0 млн и ставкой купона 7%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: HSBC, JP Morgan Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A.. ru.cbonds.info »
Эмитент Danaher через SPV DH Europe Finance S.A. разместил еврооблигации на сумму EUR 600.0 млн со сроком погашения в 2027 году и ставкой купона 1.2%. Бумаги были проданы по цене 99.682% от номинала с доходностью 1.234%. Организатор: BNP Paribas, Bank of America Merrill Lynch, Deutsche Bank, Commerzbank, HSBC, JP Morgan, Lloyds Bank Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank. ru.cbonds.info »
Эмитент Intelsat разместил еврооблигации на сумму USD 1 500.0 млн со сроком погашения в 2025 году и ставкой купона 9.75%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала с доходностью 9.75%. Организатор: Credit Suisse, Goldman Sachs, Guggenheim, JP Morgan, Morgan Stanley Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A.. ru.cbonds.info »
Эмитент Orange разместил еврооблигации на сумму GBP 517.3 млн со сроком погашения в 2021 году и ставкой купона 0.375%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала с доходностью 0.375%. Организатор: BNP Paribas, JP Morgan Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A.. ru.cbonds.info »
Эмитент Compass Group разместил еврооблигации на сумму GBP 300.0 млн со сроком погашения в 2029 году и ставкой купона 2%. Организатор: Bank of America Merrill Lynch, Barclays, Citigroup, HSBC Депозитарий: Clearstream Banking S.A.. ru.cbonds.info »
Эмитент Compass Group разместил еврооблигации на сумму EUR 750.0 млн со сроком погашения в 2024 году и ставкой купона 0.625%. Организатор: Bank of America Merrill Lynch, Barclays, Citigroup, HSBC Депозитарий: Clearstream Banking S.A.. ru.cbonds.info »
Эмитент SpareBank 1 Boligkreditt разместил еврооблигации на сумму EUR 1 000.0 млн со сроком погашения в 2024 году и ставкой купона 0.375%. Организатор: BNP Paribas, Commerzbank, Danske Bank, Dekabank Депозитарий: Clearstream Banking S.A.. ru.cbonds.info »
Эмитент Аргентина разместил еврооблигации на сумму USD 2 750.0 млн со сроком погашения в 2117 году и ставкой купона 7.125%. Бумаги были проданы по цене 90% от номинала с доходностью 8.07%. Организатор: Citigroup, HSBC Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A.. ru.cbonds.info »
Эмитент Citigroup разместил еврооблигации на сумму USD 400.0 млн со сроком погашения в 2047 году и ставкой купона 0%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: E.Sun Commercial Bank, Yuanta Securities Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank. ru.cbonds.info »
Эмитент Assa Abloy разместил еврооблигации на сумму NOK 300.0 млн со сроком погашения в 2027 году и ставкой купона 2.65%. Организатор: SEB Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A.. ru.cbonds.info »
Эмитент Brighthouse Financial разместил еврооблигации на сумму USD 1 500.0 млн со сроком погашения в 2027 году и ставкой купона 3.7%. Бумаги были проданы по цене 99.917% от номинала. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank Организатор: JP Morgan, Wells Fargo, Bank of America Merrill Lynch. ru.cbonds.info »
Эмитент SNCF Reseau разместил еврооблигации на сумму SEK 440.0 млн со сроком погашения в 2047 году и ставкой купона 2.455%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала с доходностью 2.455%. Организатор: JP Morgan Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A.. ru.cbonds.info »
Эмитент SNCF Reseau разместил еврооблигации на сумму SEK 440.0 млн со сроком погашения в 2047 году и ставкой купона 2.425%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала с доходностью 2.425%. Организатор: JP Morgan Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A.. ru.cbonds.info »
Эмитент Brighthouse Financial разместил еврооблигации на сумму USD 1 500.0 млн со сроком погашения в 2046 году и ставкой купона 4.7%. Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A. Организатор: JP Morgan, Bank of America Merrill Lynch, Wells Fargo. ru.cbonds.info »
Эмитент Globalworth Real Estate Investments разместил еврооблигации на сумму EUR 550.0 млн со сроком погашения в 2022 году и ставкой купона 2.875%. Бумаги были проданы по цене 99.427% от номинала с доходностью 3.0049%. Организатор: Deutsche Bank, JP Morgan, UBS Депозитарий: Clearstream Banking S.A.. ru.cbonds.info »
Эмитент Greenland Holding Group через SPV Greenland Global Investment разместил еврооблигации на сумму USD 500.0 млн со сроком погашения в 2018 году и ставкой купона 4%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала с доходностью 4.0402%. Организатор: Bank of China, Haitong International securities, JP Morgan Депозитарий: Clearstream Banking S.A.. ru.cbonds.info »
Эмитент Nuovo Trasporto Viaggiatori разместил еврооблигации на сумму EUR 550.0 млн со сроком погашения в 2023 году и ставкой купона 3M EURIBOR + 3.5%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: Banca IMI, Credit Suisse, Goldman Sachs Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A.. ru.cbonds.info »
Эмитент Landshypotek Bank разместил еврооблигации на сумму SEK 500.0 млн со сроком погашения в 2019 году и ставкой купона 0%. Бумаги были проданы по цене 100.016% от номинала. Организатор: DNB ASA Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A.. ru.cbonds.info »
Эмитент LeasePlan Corporation разместил еврооблигации на сумму SEK 500.0 млн со сроком погашения в 2019 году и ставкой купона 0.08%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала с доходностью 0.08%. Организатор: DNB ASA Депозитарий: Clearstream Banking S.A.. ru.cbonds.info »
Эмитент Yapi Kredi Bank разместил еврооблигации на сумму USD 500.0 млн со сроком погашения в 2024 году и ставкой купона 5.85%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала с доходностью 5.85%. Организатор: BNP Paribas, Goldman Sachs, JP Morgan, Mizuho Financial Group, Standard Chartered Bank, UniCredit Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A.. ru.cbonds.info »
Эмитент AT&T Inc разместил еврооблигации на сумму GBP 1 000.0 млн со сроком погашения в 2037 году и ставкой купона 3.55%. Бумаги были проданы по цене 99.65% от номинала. Организатор: Barclays, Credit Suisse, Bank of America Merrill Lynch, RBC Capital Markets Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank. ru.cbonds.info »
Эмитент Vodafone Group разместил еврооблигации на сумму HKD 455.0 млн со сроком погашения в 2027 году и ставкой купона 2.85%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала с доходностью 2.85%. Организатор: JP Morgan Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A.. ru.cbonds.info »
Эмитент Astaldi разместил еврооблигации на сумму EUR 140.0 млн со сроком погашения в 2024 году и ставкой купона 4.875%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: BNP Paribas, HSBC, UniCredit Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A.. ru.cbonds.info »
Эмитент Ocado Group разместил еврооблигации на сумму GBP 250.0 млн со сроком погашения в 2024 году и ставкой купона 4%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала с доходностью 4%. Организатор: Barclays, Goldman Sachs, HSBC, RBS, Rabobank Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A.. ru.cbonds.info »
Эмитент Чили разместил еврооблигации на сумму USD 1 243.0 млн со сроком погашения в 2047 году и ставкой купона 3.86%. Бумаги были проданы по цене 99.841% от номинала с доходностью 3.869%. Организатор: Citigroup, Goldman Sachs, HSBC, JP Morgan Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A.. ru.cbonds.info »
Эмитент Apple разместил еврооблигации на сумму USD 1 000.0 млн со сроком погашения в 2027 году и ставкой купона 3%. Бумаги были проданы по цене 99.769% от номинала. Организатор: Bank of America Merrill Lynch, Goldman Sachs, JP Morgan Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A.. ru.cbonds.info »
Эмитент VimpelCom Holdings B.V. разместил еврооблигации на сумму USD 900.0 млн со сроком погашения в 2024 году и ставкой купона 4.95%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала с доходностью 4.95%. Организатор: Barclays, HSBC, ING Wholesale Banking Лондон, JP Morgan Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A.. ru.cbonds.info »
Эмитент VimpelCom Holdings B.V. разместил еврооблигации на сумму USD 600.0 млн со сроком погашения в 2021 году и ставкой купона 3.95%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала с доходностью 3.95%. Организатор: Barclays, HSBC, ING Wholesale Banking Лондон, JP Morgan Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A.. ru.cbonds.info »
Эмитент Intel разместил еврооблигации на сумму USD 600.0 млн со сроком погашения в 2024 году и ставкой купона 2.7%. Бумаги были проданы по цене 99.987% от номинала. Организатор: Citigroup Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A.. ru.cbonds.info »
Эмитент American Equity Investment Life разместил еврооблигации на сумму USD 500.0 млн со сроком погашения в 2027 году и ставкой купона 5%. Бумаги были проданы по цене 99.93% от номинала. Организатор: JP Morgan, RBC Capital Markets, SunTrust Banks, Citigroup Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank, DTCC. ru.cbonds.info »
Эмитент Landsbanki (Landsbankinn) разместил еврооблигации на сумму SEK 300.0 млн со сроком погашения в 2020 году и ставкой купона 0.75%. Организатор: Danske Bank, SEB Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A.. ru.cbonds.info »
Эмитент KBN (Kommunalbanken) разместил еврооблигации на сумму USD 1 000.0 млн со сроком погашения в 2020 году и ставкой купона 1.75%. Организатор: Daiwa Capital Markets, Deutsche Bank, JP Morgan, TD Securities Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A.. ru.cbonds.info »
Эмитент SEB разместил еврооблигации на сумму EUR 1 000.0 млн со сроком погашения в 2024 году и ставкой купона 0.25% с доходностью 0.348%. Организатор: BayernLB, Commerzbank, Credit Agricole CIB, SEB, UBS Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A.. ru.cbonds.info »
Эмитент Data Grid Solutions разместил еврооблигации на сумму GBP 100.0 млн со сроком погашения в 2027 году и ставкой купона 0%. Бумаги были проданы по цене 70% от номинала. Организатор: Dolfin Financial UK Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A.. ru.cbonds.info »
Эмитент Petroleos del Peru разместил еврооблигации на сумму USD 1 000.0 млн со сроком погашения в 2032 году и ставкой купона 4.75%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала с доходностью 4.75%. Организатор: Bank of America Merrill Lynch, Goldman Sachs, HSBC, JP Morgan Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A.. ru.cbonds.info »
Эмитент Korea East-West Power разместил еврооблигации на сумму USD 500.0 млн со сроком погашения в 2022 году и ставкой купона 2.625%. Бумаги были проданы по цене 99.152% от номинала с доходностью 2.808%. Организатор: BNP Paribas, Citigroup, Credit Agricole CIB, Nomura International, UBS Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A.. ru.cbonds.info »
Эмитент KFC Holding разместил еврооблигации на сумму USD 750.0 млн со сроком погашения в 2027 году и ставкой купона 4.75%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: Citigroup, Goldman Sachs, JP Morgan, Morgan Stanley, Wells Fargo Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A.. ru.cbonds.info »
Эмитент American International Group разместил еврооблигации на сумму EUR 1 000.0 млн со сроком погашения в 2027 году и ставкой купона 1.875%. Бумаги были проданы по цене 99.729% от номинала. Организатор: Barclays, BNP Paribas, Citigroup, HSBC, RBS, UniCredit Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A.. ru.cbonds.info »
Эмитент Minerva Luxembourg разместил еврооблигации на сумму USD 350.0 млн со сроком погашения в 2026 году и ставкой купона 6.5%. Бумаги были проданы по цене 98.286% от номинала. Организатор: Bank of America Merrill Lynch, BTG Pactual, Itau Unibanco Holdings, Banco Bilbao (BBVA), XP Securities Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A.. ru.cbonds.info »
Эмитент Tennet Holding разместил еврооблигации на сумму EUR 500.0 млн со сроком погашения в 2029 году и ставкой купона 1.375% с доходностью 1.398%. Организатор: ABN AMRO, HSBC, RBS, Rabobank, SMBC Nikko Capital Депозитарий: Clearstream Banking S.A.. ru.cbonds.info »
Эмитент Tennet Holding разместил еврооблигации на сумму EUR 500.0 млн со сроком погашения в 2025 году и ставкой купона 0.75%. Организатор: ABN AMRO, HSBC, RBS, Rabobank, SMBC Nikko Capital Депозитарий: Clearstream Banking S.A.. ru.cbonds.info »
Эмитент Hemsoe Fastighets AB разместил еврооблигации на сумму EUR 300.0 млн со сроком погашения в 2029 году и ставкой купона 1.75%. Организатор: Barclays, Danske Bank, Deutsche Bank Депозитарий: Clearstream Banking S.A.. ru.cbonds.info »
Эмитент Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ разместил еврооблигации на сумму USD 130.0 млн со сроком погашения в 2047 году и ставкой купона 0%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. ru.cbonds.info »
Эмитент Kojamo разместил еврооблигации на сумму EUR 500.0 млн со сроком погашения в 2024 году и ставкой купона 1.5%. Бумаги были проданы по цене 99.559% от номинала. Организатор: Danske Bank, Deutsche Bank, Svenska Handelsbanken, Nordea, OP Corporate Bank (Pohjola Bank) Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A.. ru.cbonds.info »
Эмитент Superior Industries International разместил еврооблигации на сумму EUR 250.0 млн со сроком погашения в 2025 году и ставкой купона 6%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: Citigroup, Deutsche Bank, JP Morgan, RBC Capital Markets Депозитарий: Clearstream Banking S.A.. ru.cbonds.info »
Эмитент MetLife Global Funding I разместил еврооблигации на сумму USD 300.0 млн со сроком погашения в 2020 году и ставкой купона 3M LIBOR USD+0.4%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: Barclays, Goldman Sachs, JP Morgan, U.S. Bancorp Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A.. ru.cbonds.info »
Эмитент MetLife Global Funding I разместил еврооблигации на сумму USD 700.0 млн со сроком погашения в 2020 году и ставкой купона 2.05%. Бумаги были проданы по цене 99.997% от номинала. Организатор: Barclays, Goldman Sachs, JP Morgan, U.S. Bancorp Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A.. ru.cbonds.info »
Эмитент Maxim Integrated Products разместил еврооблигации на сумму USD 500.0 млн со сроком погашения в 2027 году и ставкой купона 3.45%. Бумаги были проданы по цене 99.924% от номинала. Организатор: Bank of America Merrill Lynch, Credit Suisse, Goldman Sachs, Mitsubishi UFJ Financial Group, Wells Fargo Депозитарий: DTCC, Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A.. ru.cbonds.info »
Эмитент L-Bank разместил еврооблигации на сумму EUR 100.0 млн со сроком погашения в 2022 году и ставкой купона 0%. Бумаги были проданы по цене 100.158% от номинала. Организатор: UniCredit Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A.. ru.cbonds.info »
