Разместил Еврооблигации [ Фото новости ] | |
Эмитент PKO Bank Polski разместил еврооблигации на сумму EUR 750.0 млн со сроком погашения в 2021 году и ставкой купона 0.75%. Бумаги были проданы по цене 99.792% от номинала с доходностью 0.803%. Организатор: Banco Santander, BNP Paribas, Citigroup, Goldman Sachs. ru.cbonds.info »
Эмитент Yinchuan Tonglian Capital Investment Operations разместил еврооблигации на сумму USD 300.0 млн со сроком погашения в 2020 году и ставкой купона 3.5%. Бумаги были проданы по цене 99.471% от номинала с доходностью 3.72%. Организатор: Bank of China, Societe Generale Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A.. ru.cbonds.info »
Эмитент Eurofins Scientific разместил еврооблигации на сумму EUR 650.0 млн со сроком погашения в 2024 году и ставкой купона 2.125%. Организатор: Bank of America Merrill Lynch, BNP Paribas, Credit Agricole CIB, Natixis, UniCredit. ru.cbonds.info »
Эмитент North Rhine-Westphalia разместил еврооблигации на сумму USD 1 500.0 млн со сроком погашения в 2019 году и ставкой купона 1.625%. Организатор: Daiwa Securities Group, HSBC, ScotiaBank, Societe Generale Депозитарий: Clearstream Banking S.A.. ru.cbonds.info »
Эмитент Швеция разместил еврооблигации на сумму USD 2 750.0 млн со сроком погашения в 2019 году и ставкой купона 1.5%. Организатор: Goldman Sachs, HSBC, Nordea. ru.cbonds.info »
Эмитент Thermo Fisher Scientific разместил еврооблигации на сумму EUR 700.0 млн со сроком погашения в 2029 году и ставкой купона 1.95%. Бумаги были проданы по цене 99.282% от номинала с доходностью 2.018%. Организатор: Goldman Sachs, Bank of America Merrill Lynch, Barclays, HSBC, Mizuho Financial Group. ru.cbonds.info »
Эмитент Thermo Fisher Scientific разместил еврооблигации на сумму EUR 700.0 млн со сроком погашения в 2026 году и ставкой купона 1.4% с доходностью 1.46%. Организатор: Goldman Sachs, Bank of America Merrill Lynch, Barclays, HSBC. ru.cbonds.info »
Эмитент Nationwide Building Society разместил еврооблигации на сумму EUR 1 000.0 млн со сроком погашения в 2029 году и ставкой купона 2%. Организатор: BNP Paribas, Deutsche Bank, HSBC, Societe Generale Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A.. ru.cbonds.info »
Эмитент Thermo Fisher Scientific разместил еврооблигации на сумму EUR 500.0 млн со сроком погашения в 2019 году и ставкой купона 3m EURIBOR + 0.23%. Бумаги были проданы по цене 100.205% от номинала. Организатор: Goldman Sachs, Bank of America Merrill Lynch, Barclays, HSBC. ru.cbonds.info »
Эмитент Lithia Motors разместил еврооблигации на сумму USD 300.0 млн со сроком погашения в 2025 году и ставкой купона 5.25%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: JP Morgan, U.S. Bancorp, Bank of America Merrill Lynch Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A.. ru.cbonds.info »
Эмитент K. Hovnanian Enterprises разместил еврооблигации на сумму USD 400.0 млн со сроком погашения в 2024 году и ставкой купона 10.5%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: JP Morgan, Credit Suisse, Citigroup. ru.cbonds.info »
Эмитент K. Hovnanian Enterprises разместил еврооблигации на сумму USD 440.0 млн со сроком погашения в 2022 году и ставкой купона 10%. Организатор: JP Morgan, Credit Suisse, Citigroup Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank. ru.cbonds.info »
Эмитент Kroger разместил еврооблигации на сумму USD 400.0 млн со сроком погашения в 2022 году и ставкой купона 2.8%. Организатор: Mizuho Financial Group, Goldman Sachs, U.S. Bancorp, Citigroup, PNC Bank, Wells Fargo Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A.. ru.cbonds.info »
Эмитент Kroger разместил еврооблигации на сумму USD 500.0 млн со сроком погашения в 2048 году и ставкой купона 4.65%. Бумаги были проданы по цене 99.276% от номинала с доходностью 4.695%. Организатор: Mizuho Financial Group, Bank of America Merrill Lynch, BB&T, Citigroup, BNY Mellon, Banco Santander Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank. ru.cbonds.info »
Эмитент American Honda Finance разместил еврооблигации на сумму USD 700.0 млн со сроком погашения в 2020 году и ставкой купона 1.95%. Бумаги были проданы по цене 99.899% от номинала с доходностью 1.985%. Организатор: Barclays, Citigroup, JP Morgan, Societe Generale, Wells Fargo Депозитарий: Federal Reserve System. ru.cbonds.info »
Эмитент American Honda Finance разместил еврооблигации на сумму USD 300.0 млн со сроком погашения в 2020 году и ставкой купона 3m LIBOR + 0.27%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: Barclays, Citigroup, JP Morgan, Societe Generale, Wells Fargo. ru.cbonds.info »
Эмитент Steinhoff Europe разместил еврооблигации на сумму EUR 800.0 млн со сроком погашения в 2025 году и ставкой купона 1.875% с доходностью 1.956%. Организатор: Bank of America Merrill Lynch, BNP Paribas, Commerzbank, Credit Agricole CIB, HSBC, Mizuho Financial Group. ru.cbonds.info »
Эмитент Hema разместил еврооблигации на сумму EUR 150.0 млн со сроком погашения в 2023 году и ставкой купона 8.5%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала с доходностью 8.5%. Организатор: ABN AMRO, Credit Suisse, ING Wholesale Banking Лондон, JP Morgan, RBS Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A.. ru.cbonds.info »
Эмитент JP Morgan разместил еврооблигации на сумму NGN 1 600.0 млн со сроком погашения в 2019 году и ставкой купона 14.5%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: JP Morgan Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank. ru.cbonds.info »
Эмитент Grinding Media разместил еврооблигации на сумму USD 100.0 млн со сроком погашения в 2023 году и ставкой купона 7.375%. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank Организатор: Morgan Stanley, Jefferies. ru.cbonds.info »
Эмитент Maybank разместил еврооблигации на сумму USD 203.0 млн со сроком погашения в 2047 году и ставкой купона 0%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: KGI Securities Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A.. ru.cbonds.info »
Эмитент Korea Gas разместил еврооблигации на сумму USD 400.0 млн со сроком погашения в 2022 году и ставкой купона 2.75%. Бумаги были проданы по цене 99.74% от номинала. Организатор: Bank of America Merrill Lynch, BNP Paribas, Citigroup, Goldman Sachs, Societe Generale, UBS Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A.. ru.cbonds.info »
Эмитент NMG Finco разместил еврооблигации на сумму USD 250.0 млн со сроком погашения в 2022 году и ставкой купона 5.75%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала с доходностью 5.75%. Организатор: HSBC, JP Morgan Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A.. ru.cbonds.info »
Эмитент NMG Finco разместил еврооблигации на сумму GBP 370.0 млн со сроком погашения в 2022 году и ставкой купона 5%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала с доходностью 5%. Организатор: HSBC, JP Morgan Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A.. ru.cbonds.info »
Эмитент London And Quadrant Housing Trust разместил еврооблигации на сумму GBP 250.0 млн со сроком погашения в 2057 году и ставкой купона 2.75%. Организатор: Barclays, HSBC, RBC Capital Markets. ru.cbonds.info »
Эмитент Mitsui Fudosan разместил еврооблигации на сумму USD 500.0 млн со сроком погашения в 2027 году и ставкой купона 3.65%. Бумаги были проданы по цене 99.925% от номинала с доходностью 3.659%. Организатор: Bank of America Merrill Lynch, Nomura International Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A.. ru.cbonds.info »
Эмитент London And Quadrant Housing Trust разместил еврооблигации на сумму GBP 250.0 млн со сроком погашения в 2029 году и ставкой купона 2.25%. Организатор: Barclays, HSBC, RBC Capital Markets. ru.cbonds.info »
Эмитент IFC разместил еврооблигации на сумму MXN 1 750.0 млн со сроком погашения в 2027 году и ставкой купона 7%. Бумаги были проданы по цене 100.968% от номинала. Организатор: TD Securities Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A.. ru.cbonds.info »
Эмитент Альфа-Банк через SPV Alfa Bond Issuance Plc разместил еврооблигации на сумму RUB 10 000.0 млн со сроком погашения в 2021 году и ставкой купона 8.9%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала с доходностью 8.9%. Организатор: Альфа-Банк, Citigroup. ru.cbonds.info »
Эмитент Financiera Independencia разместил еврооблигации на сумму USD 250.0 млн со сроком погашения в 2024 году и ставкой купона 8%. Бумаги были проданы по цене 98.69% от номинала. Организатор: Barclays, BCP Securities, HSBC Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A.. ru.cbonds.info »
Эмитент Газпром через SPV Gaz Capital S.A. разместил еврооблигации на сумму CHF 500.0 млн со сроком погашения в 2022 году и ставкой купона 2.25%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала с доходностью 2.25%. Организатор: Deutsche Bank, Газпромбанк, JP Morgan, ВТБ Капитал. ru.cbonds.info »
Эмитент Canadian Imperial Bank of Commerce разместил еврооблигации на сумму USD 300.0 млн со сроком погашения в 2047 году и ставкой купона 0%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: Cathay United Bank Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A.. ru.cbonds.info »
Эмитент Banco Santander разместил еврооблигации на сумму AUD 300.0 млн со сроком погашения в 2027 году и ставкой купона 4.8%. Бумаги были проданы по цене 99.295% от номинала с доходностью 4.89%. Организатор: ANZ, Nomura International. ru.cbonds.info »
Эмитент Banco Santander разместил еврооблигации на сумму AUD 200.0 млн со сроком погашения в 2023 году и ставкой купона 4%. Бумаги были проданы по цене 99.512% от номинала с доходностью 4.1%. Организатор: ANZ, Nomura International. ru.cbonds.info »
Эмитент Corporacion Andina de Fomento (CAF) разместил еврооблигации на сумму USD 1 250.0 млн со сроком погашения в 2020 году и ставкой купона 2.2%. Бумаги были проданы по цене 99.905% от номинала с доходностью 2.24%. Организатор: Bank of America Merrill Lynch, Barclays, Deutsche Bank. ru.cbonds.info »
Эмитент Индонезия разместил еврооблигации на сумму EUR 1 000.0 млн со сроком погашения в 2024 году и ставкой купона 2.15%. Бумаги были проданы по цене 99.82% от номинала с доходностью 2.18%. Организатор: BNP Paribas, Citigroup, Deutsche Bank, Goldman Sachs Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A.. ru.cbonds.info »
Эмитент Pemex разместил еврооблигации на сумму USD 2 500.0 млн со сроком погашения в 2047 году и ставкой купона 6.75%. Бумаги были проданы по цене 98.094% от номинала с доходностью 7.01%. Организатор: Banco Bilbao (BBVA), HSBC, JP Morgan, Banco Santander Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A.. ru.cbonds.info »
Эмитент Pemex разместил еврооблигации на сумму USD 2 500.0 млн со сроком погашения в 2027 году и ставкой купона 6.5%. Бумаги были проданы по цене 105.487% от номинала с доходностью 5.83%. Организатор: Banco Bilbao (BBVA), HSBC, JP Morgan, Banco Santander Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A.. ru.cbonds.info »
Эмитент Индонезия разместил еврооблигации на сумму USD 1 000.0 млн со сроком погашения в 2047 году и ставкой купона 4.75%. Бумаги были проданы по цене 99.209% от номинала с доходностью 4.85%. Организатор: BNP Paribas, Citigroup, Deutsche Bank, Goldman Sachs Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A.. ru.cbonds.info »
Эмитент Индонезия разместил еврооблигации на сумму USD 1 000.0 млн со сроком погашения в 2027 году и ставкой купона 3.85%. Бумаги были проданы по цене 99.589% от номинала с доходностью 3.93%. Организатор: BNP Paribas, Citigroup, Deutsche Bank, Goldman Sachs Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A.. ru.cbonds.info »
Эмитент Jackson National Life GF разместил еврооблигации на сумму CHF 275.0 млн со сроком погашения в 2025 году и ставкой купона 0.375%. Бумаги были проданы по цене 100.396% от номинала. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank, SIX SIS Организатор: UBS, Credit Suisse. ru.cbonds.info »
Эмитент ANZ New Zealand (Int’l), London Branch разместил еврооблигации на сумму USD 500.0 млн со сроком погашения в 2020 году и ставкой купона 2.2%. Бумаги были проданы по цене 99.859% от номинала с доходностью 2.249%. Организатор: ANZ, Bank of America Merrill Lynch, JP Morgan, RBC Capital Markets Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A.. ru.cbonds.info »
Эмитент Takeda Pharmaceutical разместил еврооблигации на сумму USD 500.0 млн со сроком погашения в 2022 году и ставкой купона 2.45%. Бумаги были проданы по цене 99.915% от номинала с доходностью 2.47%. Организатор: Citigroup, Goldman Sachs, JP Morgan, Morgan Stanley, Nomura International Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A.. ru.cbonds.info »
Эмитент SNCF Reseau разместил еврооблигации на сумму EUR 750.0 млн со сроком погашения в 2047 году и ставкой купона 2.25%. Организатор: Credit Agricole CIB, Goldman Sachs, Natixis, Societe Generale Депозитарий: Euroclear France. ru.cbonds.info »
Эмитент Santander Holdings разместил еврооблигации на сумму USD 800.0 млн со сроком погашения в 2027 году и ставкой купона 4.4%. Бумаги были проданы по цене 99.816% от номинала. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank Организатор: Banco Santander, Barclays, Citigroup, RBC Capital Markets. ru.cbonds.info »
Эмитент Orix разместил еврооблигации на сумму USD 500.0 млн со сроком погашения в 2027 году и ставкой купона 3.7%. Бумаги были проданы по цене 99.793% от номинала. Организатор: Goldman Sachs, JP Morgan, Morgan Stanley Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A.. ru.cbonds.info »
Эмитент Orix разместил еврооблигации на сумму USD 750.0 млн со сроком погашения в 2022 году и ставкой купона 2.9%. Бумаги были проданы по цене 99.852% от номинала. Организатор: Goldman Sachs, JP Morgan, Morgan Stanley Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A.. ru.cbonds.info »
Эмитент UBS AG, London Branch разместил еврооблигации на сумму USD 100.0 млн со сроком погашения в 2047 году и ставкой купона 0%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: KGI Securities, Taipei Fubon Commercial Bank Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A.. ru.cbonds.info »
Эмитент Wal-Mart Stores разместил еврооблигации на сумму JPY 60 000.0 млн со сроком погашения в 2027 году и ставкой купона 0.52%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала с доходностью 0.52%. Депозитарий: Clearstream Banking S.A. Организатор: Wells Fargo, Mitsubishi UFJ Financial Group, Goldman Sachs, Bank of America Merrill Lynch, HSBC, Morgan Stanley. ru.cbonds.info »
Эмитент Wal-Mart Stores разместил еврооблигации на сумму JPY 40 000.0 млн со сроком погашения в 2024 году и ставкой купона 0.298%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала с доходностью 0.298%. Депозитарий: Clearstream Banking S.A. Организатор: Goldman Sachs, Bank of America Merrill Lynch, Mitsubishi UFJ Financial Group, HSBC, Morgan Stanley, Wells Fargo. ru.cbonds.info »
