Разместил Еврооблигации [ Фото новости ] | |
Эмитент Korea Railroad Corporation разместил еврооблигации на сумму CAD 110.0 млн со сроком погашения в 2037 году и ставкой купона 3.07%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала с доходностью 3.07%. Организатор: Morgan Stanley Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A.. ru.cbonds.info »
Эмитент PetSmart разместил еврооблигации на сумму USD 650.0 млн со сроком погашения в 2025 году и ставкой купона 8.875%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A. Организатор: Barclays, Citigroup, Jefferies, Nomura International, RBC Capital Markets. ru.cbonds.info »
Эмитент PetSmart разместил еврооблигации на сумму USD 1 350.0 млн со сроком погашения в 2025 году и ставкой купона 5.875%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: Barclays, Citigroup, Jefferies, Nomura International, RBC Capital Markets Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A.. ru.cbonds.info »
Эмитент Nova Chemicals разместил еврооблигации на сумму USD 1 050.0 млн со сроком погашения в 2027 году и ставкой купона 5.25%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: Barclays, HSBC, RBC Capital Markets, ScotiaBank, TD Securities Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A.. ru.cbonds.info »
Эмитент Nova Chemicals разместил еврооблигации на сумму USD 1 050.0 млн со сроком погашения в 2024 году и ставкой купона 4.875%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: Barclays, HSBC, RBC Capital Markets, ScotiaBank, TD Securities Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A.. ru.cbonds.info »
Эмитент AIA Group разместил еврооблигации на сумму USD 44.0 млн со сроком погашения в 2027 году и ставкой купона 3.47%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала с доходностью 3.47%. Организатор: ANZ Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A.. ru.cbonds.info »
Эмитент Dr. Peng Telecom & Media Group через SPV Dr. Peng Holding Hong Kong разместил еврооблигации на сумму USD 500.0 млн со сроком погашения в 2020 году и ставкой купона 5.05%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала с доходностью 5.05%. Организатор: DBS Bank Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A.. ru.cbonds.info »
Эмитент Doha Bank через SPV Doha Finance разместил еврооблигации на сумму JPY 1 000.0 млн со сроком погашения в 2019 году и ставкой купона 0.25%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: Mitsubishi UFJ Financial Group Депозитарий: Clearstream Banking S.A.. ru.cbonds.info »
Эмитент Банк Грузии разместил еврооблигации на сумму GEL 500.0 млн со сроком погашения в 2020 году и ставкой купона 11%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала с доходностью 11%. Организатор: Ренессанс Капитал, JP Morgan Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A.. ru.cbonds.info »
Эмитент Banco Santander разместил еврооблигации на сумму CHF 400.0 млн со сроком погашения в 2023 году и ставкой купона 0.75%. Бумаги были проданы по цене 100.044% от номинала. Организатор: Credit Suisse. ru.cbonds.info »
Эмитент Japan Bank for International Cooperation разместил еврооблигации на сумму USD 1 500.0 млн со сроком погашения в 2022 году и ставкой купона 2.5%. Бумаги были проданы по цене 99.902% от номинала. Организатор: Bank of America Merrill Lynch, Goldman Sachs, Mizuho Financial Group, Nomura International Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A.. ru.cbonds.info »
Эмитент Export Development Canada разместил еврооблигации на сумму USD 500.0 млн со сроком погашения в 2020 году и ставкой купона 1.625%. Бумаги были проданы по цене 99.883% от номинала. Организатор: HSBC, JP Morgan, SEB Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A.. ru.cbonds.info »
Эмитент Global Switch Holdings разместил еврооблигации на сумму EUR 500.0 млн со сроком погашения в 2024 году и ставкой купона 1.5%. Бумаги были проданы по цене 99.751% от номинала. Организатор: Bank of China, Barclays, Credit Suisse, Deutsche Bank, HSBC Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A.. ru.cbonds.info »
Эмитент Global Switch Holdings разместил еврооблигации на сумму EUR 500.0 млн со сроком погашения в 2027 году и ставкой купона 2.25%. Бумаги были проданы по цене 99.611% от номинала. Организатор: Bank of China, Barclays, Credit Suisse, Deutsche Bank, HSBC Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A.. ru.cbonds.info »
Эмитент The Home Depot разместил еврооблигации на сумму USD 750.0 млн со сроком погашения в 2047 году и ставкой купона 3.9%. Бумаги были проданы по цене 99.316% от номинала. Организатор: Deutsche Bank, Goldman Sachs, JP Morgan, Bank of America Merrill Lynch Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A., DTCC. ru.cbonds.info »
Эмитент The Home Depot разместил еврооблигации на сумму USD 750.0 млн со сроком погашения в 2020 году и ставкой купона 1.8%. Бумаги были проданы по цене 99.942% от номинала. Организатор: Deutsche Bank, Goldman Sachs, JP Morgan, Bank of America Merrill Lynch Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A., DTCC. ru.cbonds.info »
Эмитент Dexia Credit Local разместил еврооблигации на сумму EUR 2 000.0 млн со сроком погашения в 2022 году и ставкой купона 0.25%. Бумаги были проданы по цене 99.688% от номинала. Организатор: Citigroup, HSBC, Natixis, RBS, Societe Generale Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A.. ru.cbonds.info »
Эмитент Navient разместил еврооблигации на сумму USD 500.0 млн со сроком погашения в 2025 году и ставкой купона 6.75%. Бумаги были проданы по цене 99.99% от номинала. Организатор: Bank of America Merrill Lynch, Barclays, JP Morgan Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A.. ru.cbonds.info »
Эмитент Tyson Foods разместил еврооблигации на сумму USD 750.0 млн со сроком погашения в 2047 году и ставкой купона 4.55%. Бумаги были проданы по цене 99.416% от номинала. Организатор: Morgan Stanley, JP Morgan, Bank of America Merrill Lynch, Barclays, RBC Capital Markets Депозитарий: DTCC. ru.cbonds.info »
Эмитент Tyson Foods разместил еврооблигации на сумму USD 1 350.0 млн со сроком погашения в 2027 году и ставкой купона 3.55%. Бумаги были проданы по цене 99.833% от номинала. Организатор: Morgan Stanley, JP Morgan, Bank of America Merrill Lynch, Barclays, RBC Capital Markets Депозитарий: DTCC. ru.cbonds.info »
Эмитент Becton Dickinson разместил еврооблигации на сумму EUR 700.0 млн со сроком погашения в 2019 году и ставкой купона 0.368%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A. Организатор: Barclays, BNP Paribas, Citigroup. ru.cbonds.info »
Эмитент KDB разместил еврооблигации на сумму CNY 339.0 млн со сроком погашения в 2019 году и ставкой купона 4.37%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала с доходностью 4.37%. Организатор: ING Wholesale Banking Лондон Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A.. ru.cbonds.info »
Эмитент Nordea разместил еврооблигации на сумму USD 1 000.0 млн со сроком погашения в 2020 году и ставкой купона 2.125%. Бумаги были проданы по цене 99.16% от номинала. Организатор: Barclays, Citigroup, Goldman Sachs, JP Morgan Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A.. ru.cbonds.info »
Эмитент Canadian Natural Resources разместил еврооблигации на сумму USD 750.0 млн со сроком погашения в 2047 году и ставкой купона 4.95%. Бумаги были проданы по цене 99.922% от номинала. Организатор: Bank of America Merrill Lynch, Barclays, Citigroup, JP Morgan Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A., Federal Reserve System. ru.cbonds.info »
Эмитент Canadian Natural Resources разместил еврооблигации на сумму USD 1 250.0 млн со сроком погашения в 2027 году и ставкой купона 3.85%. Бумаги были проданы по цене 99.696% от номинала. Организатор: Bank of America Merrill Lynch, Barclays, Citigroup, JP Morgan, TD Securities, Mitsubishi UFJ Financial Group Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A., Federal Reserve System. ru.cbonds.info »
Эмитент Canadian Natural Resources разместил еврооблигации на сумму USD 1 000.0 млн со сроком погашения в 2023 году и ставкой купона 2.95%. Бумаги были проданы по цене 99.853% от номинала. Организатор: Bank of America Merrill Lynch, Barclays, Citigroup, JP Morgan, TD Securities Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A., Federal Reserve System. ru.cbonds.info »
Эмитент Great-West Lifeco разместил еврооблигации на сумму USD 700.0 млн со сроком погашения в 2047 году и ставкой купона 4.15%. Организатор: Bank of Montreal, JP Morgan, RBC Capital Markets, Wells Fargo Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A.. ru.cbonds.info »
Эмитент Banca Popolare Dell Emilia Romagna разместил еврооблигации на сумму EUR 500.0 млн со сроком погашения в 2027 году и ставкой купона 5.125% from 31.05.2017 to 31.05.2022, then 5Y EUR Swap Rate + 4.91%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала с доходностью 5.125%. Организатор: Banco Santander, Barclays, Citigroup, Goldman Sachs, Mediobanca Депозитарий: Clearstream Banking S.A.. ru.cbonds.info »
Эмитент GN Store Nord разместил еврооблигации на сумму EUR 225.0 млн со сроком погашения в 2022 году и ставкой купона 0%. Организатор: BNP Paribas, Credit Suisse, Nordea Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A.. ru.cbonds.info »
Эмитент European Investment Bank (EIB) разместил еврооблигации на сумму PLN 1 500.0 млн со сроком погашения в 2024 году и ставкой купона 3%. Бумаги были проданы по цене 99.76% от номинала. Организатор: ING Wholesale Banking Лондон, JP Morgan, RBI Group, Societe Generale, TD Securities Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A.. ru.cbonds.info »
Эмитент Oesterreichische Kontrollbank разместил еврооблигации на сумму GBP 350.0 млн со сроком погашения в 2022 году и ставкой купона 0.75%. Бумаги были проданы по цене 99.723% от номинала. Организатор: Barclays, Deutsche Bank, RBC Capital Markets Депозитарий: Clearstream Banking S.A.. ru.cbonds.info »
Эмитент KommuneKredit разместил еврооблигации на сумму EUR 500.0 млн со сроком погашения в 2027 году и ставкой купона 0.75%. Бумаги были проданы по цене 99.362% от номинала. Организатор: Credit Agricole CIB, HSBC, SEB Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A.. ru.cbonds.info »
Эмитент Rabobank разместил еврооблигации на сумму MXN 1 587.0 млн со сроком погашения в 2020 году и ставкой купона 6.17%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: Mizuho Financial Group Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A.. ru.cbonds.info »
Эмитент KBN (Kommunalbanken) разместил еврооблигации на сумму JPY 18 168.0 млн со сроком погашения в 2022 году. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: Mizuho Financial Group Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A.. ru.cbonds.info »
Эмитент Vakifbank разместил еврооблигации на сумму USD 500.0 млн со сроком погашения в 2022 году и ставкой купона 5.625%. Бумаги были проданы по цене 99.892% от номинала с доходностью 5.72%. Организатор: Natixis, Commerzbank, Erste Group, Goldman Sachs, HSBC, JP Morgan Депозитарий: Clearstream Banking S.A.. ru.cbonds.info »
Эмитент Verizon Communications разместил еврооблигации на сумму CHF 400.0 млн со сроком погашения в 2027 году и ставкой купона 1%. Бумаги были проданы по цене 100.311% от номинала. Организатор: Credit Suisse, UBS Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A., SIX SIS. ru.cbonds.info »
Эмитент Chesapeake Energy разместил еврооблигации на сумму USD 750.0 млн со сроком погашения в 2027 году и ставкой купона 8%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A. Организатор: Citigroup, Credit Agricole CIB, JP Morgan. ru.cbonds.info »
Эмитент Akelius Residential Property разместил еврооблигации на сумму EUR 600.0 млн со сроком погашения в 2025 году и ставкой купона 1.75%. Бумаги были проданы по цене 99.477% от номинала. Организатор: BayernLB, BNP Paribas, Danske Bank, Swedbank. ru.cbonds.info »
Эмитент Norfolk Southern Corp разместил еврооблигации на сумму USD 300.0 млн со сроком погашения в 2027 году и ставкой купона 3.15%. Бумаги были проданы по цене 99.847% от номинала. Депозитарий: DTCC, Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A. Организатор: Citigroup, Wells Fargo. ru.cbonds.info »
Эмитент Rabobank разместил еврооблигации на сумму EUR 1 000.0 млн со сроком погашения в 2032 году и ставкой купона 1.25%. Бумаги были проданы по цене 99.147% от номинала. Организатор: BNP Paribas, HSBC, Landesbank Baden-Wuerttemberg (LBBW), Rabobank. ru.cbonds.info »
Эмитент Rabobank разместил еврооблигации на сумму EUR 1 500.0 млн со сроком погашения в 2024 году и ставкой купона 0.25%. Бумаги были проданы по цене 99.207% от номинала. Организатор: BNP Paribas, HSBC, Landesbank Baden-Wuerttemberg (LBBW), Rabobank. ru.cbonds.info »
Эмитент The Coca-Cola Company разместил еврооблигации на сумму USD 500.0 млн со сроком погашения в 2027 году и ставкой купона 2.9%. Бумаги были проданы по цене 99.595% от номинала. Организатор: JP Morgan, Bank of America Merrill Lynch, Banco Santander Депозитарий: DTCC, Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A.. ru.cbonds.info »
Эмитент The Coca-Cola Company разместил еврооблигации на сумму USD 500.0 млн со сроком погашения в 2022 году и ставкой купона 2.2%. Бумаги были проданы по цене 99.802% от номинала. Организатор: JP Morgan, Bank of America Merrill Lynch, Banco Santander Депозитарий: DTCC, Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A.. ru.cbonds.info »
Эмитент Sampo Group разместил еврооблигации на сумму EUR 500.0 млн со сроком погашения в 2025 году и ставкой купона 1.25%. Бумаги были проданы по цене 99.261% от номинала. Организатор: BNP Paribas, Citigroup, Deutsche Bank, Nordea. ru.cbonds.info »
Эмитент G4S через SPV G4S International Finance разместил еврооблигации на сумму EUR 500.0 млн со сроком погашения в 2024 году и ставкой купона 1.5%. Бумаги были проданы по цене 99.395% от номинала. Организатор: BNP Paribas, Danske Bank, HSBC, SEB, UniCredit. ru.cbonds.info »
Эмитент Sparebanken Sor разместил еврооблигации на сумму EUR 500.0 млн со сроком погашения в 2022 году и ставкой купона 0.125%. Бумаги были проданы по цене 99.508% от номинала. Организатор: Commerzbank, Danske Bank, Landesbank Baden-Wuerttemberg (LBBW), Nordea, UniCredit. ru.cbonds.info »
Эмитент Toyota Motor Finance (Netherlands) разместил еврооблигации на сумму AUD 164.0 млн со сроком погашения в 2021 году и ставкой купона 2.1%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала с доходностью 2.1%. Организатор: Mitsubishi UFJ Financial Group. ru.cbonds.info »
Эмитент Toyota Motor Finance (Netherlands) разместил еврооблигации на сумму USD 115.9 млн со сроком погашения в 2021 году и ставкой купона 1.7%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала с доходностью 1.7%. Организатор: Mitsubishi UFJ Financial Group. ru.cbonds.info »
Эмитент KEXIM разместил еврооблигации на сумму EUR 750.0 млн со сроком погашения в 2022 году и ставкой купона 0.5%. Бумаги были проданы по цене 99.401% от номинала. Организатор: BNP Paribas, Goldman Sachs, HSBC, ING Wholesale Banking Лондон, Societe Generale Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A.. ru.cbonds.info »
Эмитент QUALCOMM разместил еврооблигации на сумму USD 1 500.0 млн со сроком погашения в 2047 году и ставкой купона 4.3%. Бумаги были проданы по цене 99.984% от номинала. Организатор: Goldman Sachs, JP Morgan, Bank of America Merrill Lynch, Barclays, Citigroup, Deutsche Bank Депозитарий: DTCC, Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A.. ru.cbonds.info »
