Разместил Еврооблигации [ Фото новости ] | |
31 января 2019 эмитент HKCG (Hong Kong and China Gas Company) разместил еврооблигации (XS1933097633) на сумму USD 300.0 млн. Организатор: Bank of America Merrill Lynch, Credit Agricole CIB, HSBC, Mizuho Financial Group, Morgan Stanley, UBS. ru.cbonds.info »
24 января 2019 эмитент NWS Holdings разместил еврооблигации (XS1940852145) на сумму USD 800.0 млн. Организатор: HSBC, JP Morgan, Mizuho Financial Group, Morgan Stanley, UBS. Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A. ru.cbonds.info »
27 ноября 2018 эмитент Minor International разместил еврооблигации (XS1912662183) на сумму USD 300.0 млн. Организатор: ANZ, HSBC, Mizuho Financial Group, Standard Chartered Bank. ru.cbonds.info »
31 октября 2018 эмитент China National Bluestar разместил еврооблигации (XS1897112980) на сумму USD 300.0 млн. ru.cbonds.info »
02 октября 2018 эмитент Lloyds Banking Group разместил еврооблигации (US539439AU36) на сумму USD 1 500.0 млн. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. ru.cbonds.info »
20 сентября 2018 эмитент HSBC Holdings plc разместил еврооблигации (XS1884698256) на сумму GBP 1 000.0 млн. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: HSBC. Депозитарий: Clearstream Banking S.A. ru.cbonds.info »
11 сентября 2018 эмитент Bank of China (Hong Kong) разместил еврооблигации (US06428YAA47) на сумму USD 3 000.0 млн. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала с доходностью 5.987%. Организатор: BNP Paribas, Bank of China, China Cinda Asset Management, Citigroup, Goldman Sachs, Guotai Junan Securities, Morgan Stanley. ru.cbonds.info »
05 сентября 2018 эмитент Credit Suisse Group AG разместил еврооблигации (USH3698DBZ62) на сумму USD 1 500.0 млн. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: Credit Suisse. Депозитарий: Federal Reserve System, DTCC, Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank. ru.cbonds.info »
05 сентября 2018 эмитент Rothesay Life разместил еврооблигации (XS1865334020) на сумму GBP 350.0 млн. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: Morgan Stanley. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank. ru.cbonds.info »
08 августа 2018 эмитент BNP Paribas разместил еврооблигации (USF1R15XK854) на сумму USD 750.0 млн. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала с доходностью 7%. Организатор: BNP Paribas. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank. ru.cbonds.info »
07 августа 2018 эмитент Shinhan Financial Group разместил еврооблигации (XS1856024432) на сумму USD 500.0 млн. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала с доходностью 5.9613%. Депозитарий: Clearstream Banking S.A. Организатор: Bank of America Merrill Lynch, Credit Suisse, HSBC, JP Morgan, Mizuho Financial Group. ru.cbonds.info »
07 августа 2018 эмитент Barclays разместил еврооблигации (US06738EBA29) на сумму USD 2 500.0 млн. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: Barclays. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank, DTCC. ru.cbonds.info »
10 июля 2018 эмитент OTTO разместил еврооблигации (XS1853998182) на сумму EUR 300.0 млн. Организатор: Commerzbank, M.M.Warburg & CO Hypothekenbank AG, UniCredit. Депозитарий: Clearstream Banking S.A. ru.cbonds.info »
14 мая 2018 эмитент KDB Life Insurance разместил еврооблигации (XS1814668122) на сумму USD 200.0 млн. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала с доходностью 7.5%. Организатор: Bank of China, Korea Development Bank, UBS. Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A. ru.cbonds.info »
02 мая 2018 эмитент CPI Property Group разместил еврооблигации (XS1819537132) на сумму EUR 550.0 млн. Бумаги были проданы по цене 98.833% от номинала. Организатор: Barclays, Deutsche Bank, JP Morgan, UniCredit. Депозитарий: Clearstream Banking S.A. ru.cbonds.info »
23 апреля 2018 эмитент MCC Group (China Metallurgical) разместил еврооблигации (XS1810679180) на сумму USD 500.0 млн. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала с доходностью 4.95%. Организатор: Bank of China, China Merchants Bank, DBS Bank, ICBC, Industrial Bank, Morgan Stanley. Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A. ru.cbonds.info »
19 апреля 2018 эмитент Phoenix Group разместил еврооблигации (XS1802140894) на сумму GBP 500.0 млн. Организатор: Bank of America Merrill Lynch, HSBC, JP Morgan, RBS. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank. ru.cbonds.info »
18 апреля 2018 эмитент Bawag разместил еврооблигации (XS1806328750) на сумму EUR 300.0 млн. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank Организатор: Citigroup, Morgan Stanley, UBS. ru.cbonds.info »
17 апреля 2018 эмитент Grand City Properties разместил еврооблигации (XS1811181566) на сумму EUR 350.0 млн. Организатор: Deutsche Bank, JP Morgan, Societe Generale, UniCredit. Депозитарий: Clearstream Banking S.A. ru.cbonds.info »
16 апреля 2018 эмитент Hanwha Life Insurance разместил еврооблигации (USY306AXAB69) на сумму USD 1 000.0 млн. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала с доходностью 4.7%. Организатор: Bank of America Merrill Lynch, JP Morgan, Nomura International, UBS. Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A. ru.cbonds.info »
12 апреля 2018 эмитент Deutsche Pfandbriefbank разместил еврооблигации (XS1808862657) на сумму EUR 300.0 млн. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: Goldman Sachs, JP Morgan, UBS. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank. ru.cbonds.info »
04 апреля 2018 эмитент Metinvest разместил еврооблигации (XS1806400708) cо ставкой купона 8.5% на сумму USD 525.0 млн со сроком погашения в 2026 году. Бумаги были проданы по цене 98.583% от номинала с доходностью 8.94%. Организатор: Deutsche Bank, ING Wholesale Banking Лондон, Natixis, UniCredit. Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A. ru.cbonds.info »
04 апреля 2018 эмитент Metinvest разместил еврооблигации (XS1806400534) cо ставкой купона 7.75% на сумму USD 825.0 млн со сроком погашения в 2023 году. Бумаги были проданы по цене 99.014% от номинала с доходностью 8.15%. Организатор: Deutsche Bank, ING Wholesale Banking Лондон, Natixis, UniCredit. Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A. ru.cbonds.info »
19 марта 2018 эмитент HSBC Holdings plc разместил еврооблигации (US404280BP39) на сумму USD 1 750.0 млн. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: HSBC. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank, DTCC. ru.cbonds.info »
19 марта 2018 эмитент HSBC Holdings plc разместил еврооблигации (US404280BN80) на сумму USD 2 250.0 млн. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: HSBC. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank, DTCC. ru.cbonds.info »
13 марта 2018 эмитент Majid Al Futtaim Holding разместил еврооблигации (XS1787454922) на сумму USD 400.0 млн. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала с доходностью 6.375%. Организатор: BNP Paribas, Citigroup, Emirates NBD, First Abu Dhabi Bank, JP Morgan, Standard Chartered Bank. Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A. ru.cbonds.info »
07 марта 2018 эмитент ARA Asset Management разместил еврооблигации (SG7ND7000003) на сумму SGD 300.0 млн. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала с доходностью 5.65%. Организатор: OCBC. Депозитарий: CDP (Central Depository Pte). ru.cbonds.info »
06 марта 2018 эмитент Power Construction Corporation of China разместил еврооблигации (XS1788144787) на сумму USD 300.0 млн. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала с доходностью 4.6%. Организатор: ANZ, Bank of China, Bank of Communications, HSBC, ICBC, Societe Generale. Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A. ru.cbonds.info »
28 февраля 2018 эмитент Agile Group Holdings разместил еврооблигации (XS1785422731) на сумму USD 300.0 млн. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала с доходностью 6.875%. Организатор: Bank of China, BNP Paribas, HSBC, Morgan Stanley, Standard Chartered Bank, UBS. Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A. ru.cbonds.info »
12 февраля 2018 эмитент Al Baraka Banking Group разместил еврооблигации (XS1772390628) на сумму USD 205.0 млн. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: Arab Bank, Emirates NBD, Noor Bank, Qinvest, Standard Chartered Bank. Депозитарий: Clearstream Banking S.A. ru.cbonds.info »
25 января 2018 эмитент FWD Limited разместил еврооблигации (XS1748857379) на сумму USD 200.0 млн. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала с доходностью 5.5%. Организатор: Citigroup, HSBC, Standard Chartered Bank. Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A. ru.cbonds.info »
25 января 2018 эмитент Альфа-Банк разместил еврооблигации (XS1760786340) на сумму USD 500.0 млн. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: Альфа-Банк, UBS. Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A. ru.cbonds.info »
24 января 2018 эмитент Unifin Financiera разместил еврооблигации (USP94461AD52) на сумму USD 250.0 млн. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала с доходностью 8.875%. Организатор: Barclays, Citigroup, Morgan Stanley, ScotiaBank. Депозитарий: DTCC. ru.cbonds.info »
17 января 2018 эмитент Raiffeisen Bank International AG разместил еврооблигации (XS1756703275) на сумму EUR 500.0 млн. Организатор: Deutsche Bank, HSBC, Morgan Stanley, RBI Group, Societe Generale, UBS. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank. ru.cbonds.info »
11 января 2018 эмитент Leader Goal International разместил еврооблигации (XS1649890891) на сумму USD 500.0 млн. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала с доходностью 4.25%. Организатор: Barclays, CCB International, Citigroup, China Merchants Bank, DBS Bank, Standard Chartered Bank. Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A. ru.cbonds.info »
01 декабря 2017 эмитент Direct Line Insurance Group разместил еврооблигации (XS1728036366) на сумму GBP 350.0 млн. Организатор: Deutsche Bank, HSBC, RBS. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank. ru.cbonds.info »
01 декабря 2017 эмитент Shawbrook Group разместил еврооблигации (XS1731676794) на сумму GBP 125.0 млн. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: Deutsche Bank. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank. ru.cbonds.info »
30 ноября 2017 эмитент Banco Votorantim разместил еврооблигации (USP1516SFH42) на сумму USD 300.0 млн. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала с доходностью 8.25%. Организатор: Itau Unibanco Holdings, BB Securities, Credit Agricole CIB, JP Morgan. Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A. ru.cbonds.info »
27 ноября 2017 эмитент Far East Horizon разместил еврооблигации (XS1720930780) на сумму USD 400.0 млн. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: Haitong International securities, HSBC, Standard Chartered Bank, UBS. Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A. ru.cbonds.info »
21 ноября 2017 эмитент Credito Real разместил еврооблигации (USP32457AB27) на сумму USD 230.0 млн. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала с доходностью 9.125%. Организатор: Bank of America Merrill Lynch, Credit Suisse, UBS. Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A. ru.cbonds.info »
21 ноября 2017 эмитент Shenzhen International Holdings разместил еврооблигации (XS1720499588) на сумму USD 300.0 млн. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала с доходностью 3.95%. Организатор: DBS Bank, HSBC, ING Wholesale Banking Лондон, Morgan Stanley, Mitsubishi UFJ Financial Group, UBS. Депозитарий: Clearstream Banking S.A. ru.cbonds.info »
16 ноября 2017 эмитент Orsted разместил еврооблигации (XS1720192696) на сумму EUR 500.0 млн с доходностью 2.375%. Организатор: Barclays, BNP Paribas, Deutsche Bank, Nordea. Депозитарий: Clearstream Banking S.A. ru.cbonds.info »
09 ноября 2017 эмитент QBE Insurance Group разместил еврооблигации (XS1707749229) на сумму USD 400.0 млн. Организатор: Credit Agricole CIB, HSBC, Morgan Stanley. ru.cbonds.info »
06 ноября 2017 эмитент Eurofins Scientific разместил еврооблигации (XS1716945586) на сумму EUR 400.0 млн. Организатор: Bank of America Merrill Lynch, BayernLB, BNP Paribas, Deutsche Bank, HSBC, UniCredit. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank. ru.cbonds.info »
02 ноября 2017 эмитент Heungkuk Life Insurance разместил еврооблигации (XS1712956967) на сумму USD 500.0 млн. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала с доходностью 4.475%. Организатор: JP Morgan, Nomura International. Депозитарий: Clearstream Banking S.A. ru.cbonds.info »
30 октября 2017 эмитент China Jinmao (form. Franshion Properties) разместил еврооблигации (XS1709294380) на сумму USD 300.0 млн. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала с доходностью 4.875%. Организатор: Goldman Sachs, Standard Chartered Bank. Депозитарий: Clearstream Banking S.A. ru.cbonds.info »
24 октября 2017 эмитент China Grand Automotive Services разместил еврооблигации (XS1706083489) на сумму USD 400.0 млн. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: China International Capital Corporation (CICC), Morgan Stanley. Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A. ru.cbonds.info »
23 октября 2017 эмитент China Huaneng Group разместил еврооблигации (XS1699084601) на сумму USD 500.0 млн. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала с доходностью 3.6%. Организатор: Bank of China, HSBC, ICBC, Standard Chartered Bank Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A. ru.cbonds.info »
12 октября 2017 эмитент Well Hope Development разместил еврооблигации (XS1689434824) на сумму USD 1 000.0 млн. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала с доходностью 3.875%. Организатор: CCB International, DBS Bank, HSBC, ICBC, UBS, Zhongtai International Securities Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A. ru.cbonds.info »
12 октября 2017 эмитент ASR Nederland разместил еврооблигации (XS1700709683) на сумму EUR 300.0 млн. Организатор: Deutsche Bank, HSBC, UBS, ABN AMRO Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A. ru.cbonds.info »
