14 июня Внешэкономбанк утвердил условия выпуска облигаций серии ПБО-001Р-08, сообщает эмитент. Бумаги размещаются в рамках программы 4-00004-Т-001P-02E от 27.05.2015 г. Объем эмиссии – 550 млн долл со сроком обращения – 5.5 лет (2 002 дня). Ставка 1-11 купонов установлена на уровне 4.25% годовых (в расчете на одну бумагу – 21.19 рублей). Размер дохода по каждому купону составит 11 654.5 тыс. долл. Как сообщалось ранее, по итогам букбилдинга был установлен финальный ориентир ставки купона на

14 июня Внешэкономбанк утвердил условия выпуска облигаций серии ПБО-001Р-08, сообщает эмитент. Бумаги размещаются в рамках программы 4-00004-Т-001P-02E от 27.05.2015 г.

Объем эмиссии – 550 млн долл со сроком обращения – 5.5 лет (2 002 дня).

Ставка 1-11 купонов установлена на уровне 4.25% годовых (в расчете на одну бумагу – 21.19 рублей). Размер дохода по каждому купону составит 11 654.5 тыс. долл.

Как сообщалось ранее, по итогам букбилдинга был установлен финальный ориентир ставки купона на уровне 4.25% годовых, доходность к погашению – 4.3% годовых,. Прежние ориентиры – 4.25-4.3%, 4.25-4.35% годовых. Эмитент собирал заявки 14 июня, с 11:00 до 16:00 (мск).

Начальный ориентир по ставке первого купона – 4.25-4.5% годовых, доходность к погашению – 4.3-4.55% годовых. Оферта не предусмотрена.

Номинальная стоимость бумаг – 1 000 долл. Бумаги размещаются по цене равной 100% от номинала по открытой подписке. Купонный период – 6 месяцев.

Предварительная дата начала размещения – 22 июня.

Организатор размещения – Газпромбанк. Агент по размещению – Внешэкономбанк. ru.cbonds.info

2017-6-15 10:46