Фьючерсы на основные фондовые индексы США указывают на нейтральное открытие во вторник, что свидетельствует о возможной паузе в бычьем импульсе, завершившем предыдущую сессию на позитивной ноте. Инвесторы могут проявлять осторожность, оценивая недавний восходящий тренд, который привел индексы Dow Jones и S&P 500 к новым высотам.

Ожидается, что Goldman Sachs (GS) продемонстрирует начальную силу, поскольку акции инвестиционного банка выросли на 2,9% в предторговой сессии. Такое повышение последовало за отчетом о доходах за третий квартал, который превзошел ожидания аналитиков как по выручке, так и по марже прибыли.

Банк Америки (BAC) также может показать восходящую динамику после обнародования доходов за третий квартал, которые превзошли рыночные прогнозы. Однако акции UnitedHealth (UNH) могут оказаться под давлением, несмотря на то, что результаты третьего квартала превзошли ожидания, из-за снижения верхней границы прогноза годовой прибыли.

После сильной динамики в пятницу, акции продолжили свой рост в понедельник, и индексы Dow Jones и S&P 500 достигли новых исторических максимумов на закрытии. Основные индексы достигли пиков в конце сессии, но перед закрытием уступили часть позиций. Dow вырос на 201,36 пункта, или на 0,5%, закрылся на уровне 43,065. 22. Nasdaq поднялся на 159,75 пункта, или на 0,9%, до 18,502. 69, а S&P 500 прибавил 44,82 пункта, или 0,8%, достигнув 5,859. 85.

Устойчивый оптимизм на Уолл-Стрит был поддержан надеждами на снижение процентных ставок после благоприятного отчета о ценах производителей в пятницу. Министерство труда сообщило, что цены производителей в сентябре неожиданно остались на прежнем уровне, а годовой темп роста немного замедлился.

Хотя ожидания снижения ставки Федеральной резервной системы на 50 базисных пунктов в следующем месяце развеялись, данные укрепили уверенность в снижении на 25 базисных пунктов. Согласно инструменту FedWatch от CME Group, на сегодняшний день существует 86,1% вероятность того, что ФРС уменьшит ставки на четверть пункта на встрече в ноябре.

Несмотря на этот оптимизм, объемы торгов оставались несколько низкими, возможно, из-за того, что некоторые инвесторы отсутствовали в связи с праздником Колумба. Кроме того, отсутствие серьезных данных по экономике США могло заставить некоторых трейдеров воздерживаться от сделок в ожидании ключевых отчетов по розничным продажам и промышленному производству, которые будут опубликованы позже на этой неделе.

Акции производителей полупроводников показали исключительную динамику, что выразилось в росте Филадельфийского индекса полупроводников на 1,8%. Акции строительного сектора также продемонстрировали заметную силу, и Филадельфийский индекс строительного сектора вырос на 1,6%. Аналогично, акции авиакомпаний, коммунальных служб и банков показали значительные роста, хотя акции сетевых компаний продемонстрировали снижение.

**Рынки товаров и валют**

На товарных рынках фьючерсы на сырую нефть снижаются на $2,98 до $70,85 за баррель, после снижения на $1,73 до $73,83 за баррель в понедельник. В то же время, фьючерсы на золото растут на $7,10 до $2,672. 70 за унцию после падения на $10,70 до $2,665. 60 за унцию в предыдущей сессии.

На валютном рынке доллар США оценивается в 149,01 йены, что ниже 149,76 йены на последней торговой сессии в Нью-Йорке. По отношению к евро доллар немного выше, составив $1,0911 по сравнению с $1,0909 в понедельник.

**Азия**

Азиатские акции во вторник показали широкий рост, возглавленный японскими рынками после того, как премьер-министр Сигэру Исиба предложил, что его администрация стремится сформировать дополнительный бюджет на текущий финансовый год, превышающий прошлогодний пакет экономической помощи в размере 13,1 триллиона йен ($87,6 миллиардов).

С другой стороны, китайские и гонконгские рынки отставали после разочаровывающих выходных объявлений властей о экономической поддержке. Шанхайский индекс в Китае упал на 2,5 процента до уровня 3 201,29, что отражает неопределенность в отношении размера предложенного Пекином бюджетного стимулирования. Индекс Hang Seng в Гонконге резко снизился на 3,7 процента и остановился на отметке 20 318,79, что объясняется падением акций технологических и девелоперских компаний.

В других новостях издание Caixin сообщило, что Китай может рассмотреть возможность привлечения дополнительных 6 трлн юаней (850 млрд долларов) через выпуск сверхдолгосрочных специальных государственных облигаций в течение трех лет, чтобы оживить свою замедляющуюся экономику.

Тем временем цены на золото снизились, а доллар достиг двухмесячного максимума после того, как член Совета управляющих Федеральной резервной системы Кристофер Уоллер призвал к более осторожному подходу к снижению процентных ставок. Напротив, цены на нефть снизились почти на 4 процента, продолжив трехдневную нисходящую тенденцию. Сообщается, что запланированный ответный удар Израиля по Ирану не затронет ядерные или нефтяные объекты, что ослабило опасения по поводу немедленного нарушения поставок. Японские акции значительно выросли, в то время как йена ослабла после достижения максимума за два с половиной месяца, на фоне позитивных ожиданий относительно экономических перспектив США и ожиданий, что Банк Японии воздержится от дальнейшего повышения процентных ставок в этом году.

Средний индекс Nikkei поднялся на 0,8% до уровня 39 910,55, отмечая восходящий тренд четвертую сессию подряд. Одновременно более широкий индекс Topix вырос на 0,6% до 2 723,57, когда трейдеры вернулись после национального праздника.

В Сеуле фондовый рынок закрылся ростом третий день подряд, при этом акции технологических компаний возглавили позитивную динамику. Лидер роста, технический гигант Samsung Electronics, показал скромный рост на 0,3%, в то время как его конкурент в сфере полупроводников, SK Hynix, взлетел на 2,9%. В результате индекс Kospi поднялся на 0,4% до 2 633,45.

Австралийские рынки достигли нового рекордного уровня благодаря сильной динамике банковского и горнодобывающего секторов. Базовый индекс S&P/ASX 200 увеличился на 0,8% до 8 318,40, в то время как индекс All Ordinaries также вырос на 0,8% до 8 598,60.

Через Тасманово море в Новой Зеландии базовый индекс S&P/NZX 50 прибавил 0,6%, завершив сессию на уровне 12 840,77.

### Европа

Европейские фондовые рынки продемонстрировали разнонаправленную динамику во вторник после двух сессий роста. Настроение было обусловлено сочетанием региональных экономических данных и геополитических опасений на Ближнем Востоке, в преддверии заседания Европейского центрального банка в четверг.

В Германии оптовые цены снизились самыми высокими темпами за последние пять месяцев в сентябре, в то время как уверенность инвесторов улучшилась впервые за четыре месяца, как показывают отдельные статистические данные.

Во Франции наблюдалось небольшое замедление инфляции потребительских цен в сентябре, достигнув самого низкого уровня за три с половиной года, что объясняется снижением стоимости энергии, согласно статистическому ведомству INSEE.

Тем временем данные из Великобритании показали снижение роста заработной платы до самого низкого уровня за более чем два года в течение трех месяцев до августа, что укрепило ожидания дополнительных снижений процентных ставок центральным банком на предстоящем заседании.

Немецкий индекс DAX увеличился на 0,3%, в то время как британский индекс FTSE 100 и французский индекс CAC 40 снизились на 0,4% и 0,9% соответственно.

Энергетические гиганты BP Plc и Shell столкнулись с значительным снижением, так как цены на нефть упали на 3 доллара до уровня, близкого к минимальному за две недели, после снижения прогноза спроса со стороны МЭА и сообщений о том, что ожидаемые ответные удары Израиля по Ирану не затронут ядерные и нефтяные объекты.

Компания по аренде офисных помещений Workspace Group также показала снижение после значительного падения уровня занятости помещений на аналогичной основе из-за необычно высокого уровня оттока клиентов во втором квартале.

В Париже акции TotalEnergies SE упали после того, как нефтяная компания предупредила, что результаты третьего квартала в сегменте переработки, вероятно, снизятся из-за сокращения маржи переработки как в Европе, так и в других регионах.

Цена акций Deutsche Bank снизилась после сообщений о продаже примерно 16 миллионов акций немецкого банка по цене 16,01 евро (17,43 доллара) за каждую.

Напротив, акции LM Ericsson взлетели в Стокгольме после того, как шведский телекоммуникационный лидер отчитался о прибыли в третьем квартале, что было полным противоположением убытку в предыдущем году.

Акции Bellway также резко выросли после того, как компания представила обнадеживающий комментарий о состоянии восстановления рынка жилья в Великобритании.

Tele2 AB продвинулась вперед с объявлением о назначении Жана-Марка Ариона на пост президента и генерального директора, начиная с 10 ноября 2024 года.

### Новости экономики США

После значительного восстановления в прошлом месяце Федеральный резервный банк Нью-Йорка во вторник опубликовал отчет, указывающий на то, что в октябре региональная производственная активность снова перешла в зону сокращения.

Индекс общих деловых условий Нью-Йоркского Федрезерва упал до -11,9 в октябре с 11,5 в сентябре, и отрицательное значение сигнализирует о сокращении. Экономисты ожидали снижения до положительного значения 2,3.

Несмотря на спад, оптимизм в отношении экономического прогноза на шесть месяцев резко возрос, что отражено в индексе будущей деловой активности, который поднялся до многолетнего максимума 38,7 в октябре с 30,6 в сентябре.

В 11:30 по восточному времени президент Федерального резерва Сан-Франциско Мэри Дэйли должна принять участие в модерации обсуждения на мероприятии, организованном Школой бизнеса Стерна Нью-Йоркского университета.

Член Совета управляющих Федеральной резервной системы Адриана Куглер также примет участие в дискуссии на конференции в формате веб-трансляции "Исследование карьер в экономике" в 13:00 по восточному времени.

Позднее, в 19:00 по восточному времени, президент Атланта Федрезерва Рафаэль Бостик примет участие в беседе о прогнозе экономического развития и его влиянии на малый бизнес на мероприятии, организованном Gathering Spot.

2024-10-15 18:27