Основные показатели фондового рынка США свидетельствуют о снижении на открытии в четверг, что, вероятно, сотрет сильные достижения предыдущей сессии. Инвесторы могут решить зафиксировать прибыль после того, как Nasdaq впервые преодолел отметку в 20000 пунктов.

Оптимизм на рынке сдерживается отчетом Министерства труда, указывающим на более значительный, чем ожидалось, рост цен производителей в США за ноябрь.

По данным Министерства труда, индекс цен производителей конечного спроса увеличился на 0,4% в прошлом месяце после пересмотренного роста на 0,3% в октябре. Экономисты прогнозировали скромное увеличение на 0,2%, что соответствует предыдущим данным октября. Годовой рост цен производителей ускорился до 3,0% в ноябре, скорректировавшись с предыдущих 2,6% в октябре и превысив прогнозируемое повышение до 2,6% с 2,4%.

Несмотря на это, данные существенно не меняют ожидания того, что Федеральная резервная система снизит процентные ставки на предстоящей неделе, но это может снизить вероятность дальнейшего снижения ставок в начале следующего года. Кроме того, в Министерстве труда сообщили о неожиданном увеличении первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю, закончившуюся 7 декабря.

В среду акции значительно выросли, уверенно оттолкнувшись от предыдущих снижений в течение недели. Nasdaq особенно выделился, закрывшись надежно выше порога в 20000 пунктов, увеличившись на 347,65 пункта или 1,8%, достигнув нового рекордного значения в 20034,89 пункта. S&P 500 вырос на 49,28 пункта или 0,8% до 6084,19 пункта. В то время как Dow Jones Industrial Average демонстрировал колебания в течение дня, в конечном итоге снизившись на 99,27 пункта или 0,2%, закрывшись на отметке 44148,56 пункта. Это стало пятым подряд сеансом снижения, в значительной степени из-за спада акций UnitedHealth (UNH).

Укрепление более широкого рынка поддерживалось отчетом об инфляции потребительских цен, который показал четкое соответствие прогнозам экономистов. Согласно данным Министерства труда, индекс потребительских цен вырос на 0,3% в ноябре после постоянного роста на 0,2% в течение последних четырех месяцев, что соответствует ожиданиям. Годовой рост потребительских цен подрос до 2,7% в ноябре с 2,6% в октябре, также соответствуя прогнозам. Исключая волатильные цены на продукты питания и энергоносители, базовое увеличение потребительских цен также составило 0,3% в ноябре, отражая стабильность последних месяцев и соответствие прогнозам.

Соответствие прогнозам в опубликованных данных дополнительно подтверждает уверенность в том, что Федеральная резервная система осуществит снижение процентной ставки на 0,25% на предстоящей неделе. Согласно Инструменту FedWatch компании CME Group, в настоящее время существует 98,6% вероятности, что ФРС снизит ставки на 25 базисных пунктов на заседании в декабре.

Крис Заккарелли, главный инвестиционный директор Northlight Asset Management, отметил, "Постепенный рост уровня инфляции (2,7% с 2,6%) не омрачит праздничный сезон — ожидается, что ФРС вновь снизит ставки на 25 базисных пунктов на следующей неделе, что может оживить рынки к концу года. " Он также отметил, "Хотя CPI в начале года превысил 3%, сейчас он стабильно ниже 3%, и ФРС, вероятно, не обратит внимания на эти ежемесячные колебания и продолжит курс на смягчение. "

Цены на драгоценные металлы резко выросли, что оживило акции золотодобывающих компаний и подняло индекс NYSE Arca Gold Bugs на 3,9%, превысив месячный максимум. Акции авиакомпаний показали заметную силу, при этом индекс NYSE Arca Airline поднялся на 3,7%, приблизившись к месячному максимуму. Технологический сектор, включая акции полупроводников, сетевого оборудования и программного обеспечения, значительно поддержал ралли Nasdaq. Также выделялись акции нефтесервисных компаний, розничной торговли и брокерские компании, в то время как акции компаний здравоохранения отошли от позитивного тренда.

Товарные рынки и валюты

Фьючерсы на нефть немного упали и торгуются по $70. 28 за баррель после значительного скачка в $1. 70 до $70. 29 в среду. Напротив, после роста на $38. 30 в предыдущей сессии, фьючерсы на золото упали на $17. 40 до $2,739. 30 за унцию. На валютном рынке доллар США в настоящее время торгуется по 151. 92 иены, что немного ниже по сравнению с 152. 45 иены в конце торгов в Нью-Йорке в среду. По отношению к евро доллар остается стабильным, находясь на уровне $1. 0496, без изменений по сравнению с предыдущим днем.

**Азия**

Азиатские акции в четверг демонстрировали смешанную динамику, несмотря на благоприятный отчет по инфляции, который укрепил ожидания продолжения снижения процентных ставок Федеральной резервной системой. Участники рынка с нетерпением ожидают результатов значимой сессии политической встречи в Китае, где лидеры обозначат экономические приоритеты на предстоящий год.

Доллар демонстрировал стабильность на азиатских рынках, в то время как золото росло пятый день подряд, достигнув двухнедельного максимума. Тем временем, цены на нефть продолжили свой восходящий тренд на фоне возможного ужесточения санкций в отношении российской нефти.

Шанхайский индекс Shanghai Composite поднялся на 0. 9% до отметки 3,461. 50 после сигналов, что политики Китая могут допустить девальвацию юаня в следующем году в ответ на возможные торговые конфликты с США. Юань оставался стабильным выше недельного минимума, поскольку центральный банк сохранил стабильный курс. Индекс Hang Seng в Гонконге вырос на 1. 2% до 20,397. 05.

Акции Японии значительно выросли, при этом лидировали технологические акции после сильного выступления в секторе технологий, что позволило Amazon и Meta Platforms установить новые рекорды. Индекс Nikkei 225 вырос на 1. 2% и закрылся на уровне 39,849. 14, превысив отметку в 40,000 впервые с середины октября, в то время как индекс Topix завершил на 0. 9% выше, на отметке 2,773. 03. Иена осталась на депрессивном уровне близ к два недели минимальному по отношению к доллару, поскольку участники рынка снизили ожидания повышения ставки Банком Японии на следующей неделе. Акции Advantest выросли на 5. 1%, а SoftBank Group - на 1. 9% после сообщений о том, что Apple заключила партнерство с Broadcom для разработки специального AI-процессора, что воспринимается как значимое сотрудничество.

Индекс Kospi Южной Кореи вырос третий день подряд, завершив на уровне 1. 6% выше - 2,482. 12, благодаря основным технологическим акциям. Акции Samsung Electronics подскочили на 3. 5%, а SK Hynix - на 2. 5%.

В Австралии рынки испытали небольшое падение, так как недавние данные, показывающие значительное снижение уровня безработицы, заставили трейдеров пересмотреть ожидания по снижению ставок. Индекс S&P/ASX 200 упал на 0. 3% до 8,330. 30, достигнув трехнедельного минимума в своей третьей сессии подряд с потерями. Более широкий индекс All Ordinaries также упал на 0. 3% до 8,586. 90. Тем не менее, акции Insignia Financial выросли более чем на 11% на фоне новостей о том, что инвестиционная компания Bain Capital ведет продвинутые переговоры по покупке этой компании по управлению активами. В Новой Зеландии индекс S&P/NZX-50 снизился на 0. 5%, завершив на уровне 12,692. 72.

**Европа**

Европейские рынки продемонстрировали умеренный рост в четверг после подтверждения Европейским центральным банком ожидаемого решения уменьшить базовые процентные ставки на 25 базисных пунктов третий раз подряд. Ранее Национальный банк Швейцарии осуществил свое крупнейшее снижение процентной ставки за последние почти десять лет, сократив ставки на 50 базисных пунктов для борьбы с низкой инфляцией и укреплением швейцарского франка. Европейские инвесторы ожидали назначения нового премьер-министра со стороны президента Франции Эммануэля Макрона. Макрон стремится к политическому соглашению, которое позволит ему назначить как нового премьер-министра, так и обеспечить национальную стабильность, сообщает представитель правительства, указывая на отсутствие широкой коалиции за пределами его центристских союзников и республиканских консерваторов на данный момент.

Французский индекс CAC 40 вырос на 0. 1%, при этом индексы UK FTSE 100 и DAX Германии прибавили по 0. 2% каждый.

Котировки Bodycote пошли вверх после объявления планов расширить текущую программу выкупа акций с 60 миллионов фунтов до дополнительных 30 миллионов фунтов. В то время как SThree, компания по подбору кадров, специализирующаяся на определенных секторах, испытала падение на 23% после предупреждения о снижении прибыли. Currys, розничный продавец техники и электроники, увеличил стоимость на 12% после сокращения убытков за первое полугодие и подтверждения своих целевых показателей на весь год. Hensoldt AG, немецкий поставщик датчиков и решений в области безопасности, испытал волатильную торговлю, несмотря на подтверждение прогноза на 2024 год и повышение целей своей среднесрочной стратегии. Между тем, крупнейшая в мире компания по производству полупроводников STMicroelectronics поднялась почти на 1% после образования стратегического альянса с Quobly, французским стартапом в области квантовых вычислений.

**Экономические новости США**

Новый отчет Министерства труда США показал неожиданный рост числа первичных заявок на получение пособия по безработице за неделю, закончившуюся 7 декабря. Количество начальных заявлений на пособие по безработице увеличилось до 242 000, что на 17 000 больше по сравнению с пересмотренным уровнем предыдущей недели в 225 000. Экономисты ожидали снижения числа заявлений до 220 000, по сравнению с первоначально заявленными 224 000 на предыдущей неделе. Вопреки ожиданиям, Министерство труда отметило рост менее волатильного четырехнедельного скользящего среднего, которое увеличилось до 224 250—это увеличение на 5 750 по сравнению с пересмотренным средним значением предыдущей недели в 218 500.

Отдельно Министерство труда опубликовало данные в четверг, показывающие, что цены производителей в США увеличились более значительно, чем прогнозировалось, в ноябре. Индекс цен производителей для конечного спроса показал рост на 0,4 процента в ноябре, после пересмотра показателя октября в сторону увеличения до 0,3 процента. Экономисты прогнозировали умеренный рост на 0,2 процента, в соответствии с первоначальным повышением, зарегистрированным за предыдущий месяц.

Кроме того, в отчете отмечено ускорение темпов годового роста цен производителей, которое выросло до 3,0 процента в ноябре, с пересмотренных в сторону повышения 2,6 процента в октябре. Это превзошло ожидания, так как экономисты прогнозировали, что годовой показатель увеличится только до 2,6 процента, с первоначально заявленных 2,4 процента за предыдущий месяц.

Кроме того, в 13:00 по восточному времени Министерство финансов должно объявить результаты этого месячного аукциона по продажам тридцатилетних облигаций на сумму 22 миллиарда долларов, добавляя еще один уровень интереса к текущим экономическим событиям.

2024-12-12 18:27