Фьючерсы на акции США настроены на позитивное открытие в понедельник, вероятно, продолжая устойчивый рост, наблюдавшийся на прошлой неделе. Оптимизм на рынке сегодня частично обусловлен новостью о том, что избранный президент Дональд Трамп собирается назначить миллиардера-управляющего хедж-фондом Скотта Бессента на пост министра финансов.

Бессент, известный своим положительным отношением к рынкам и поддержкой сокращения дефицита, рекомендовал постепенное введение предлагаемого Трампом повышения тарифов, что может смягчить их инфляционные эффекты.

Директор по инвестициям AJ Bell Расс Моулд отметил: "Скотт Бессент рассматривается как компетентный и традиционный выбор. Особенно стоит отметить, что его подход к тарифам кажется более взвешенным по сравнению с риторикой кампании Трампа. " Моулд также подчеркнул, что снижение доходности облигаций после номинации Бессента говорит о снижении опасений инфляционного давления от новых тарифов и уверенности в его способности управлять дефицитом США.

Несмотря на положительный прогноз, торговая активность может оставаться сдержанной, поскольку инвесторы ожидают нескольких ключевых экономических отчетов, которые выйдут на этой неделе. Среди них отчет по личным доходам и расходам за октябрь, который будет внимательно изучаться, так как он включает в себя предпочитаемые Федеральной резервной системой инфляционные показатели. Также отчеты о потребительской уверенности, продажах нового жилья и заказах на товары длительного пользования, наряду с последними протоколами заседания по денежно-кредитной политике ФРС, могут повлиять на динамику рынка.

На базе пятничного подъема, акции продолжили расти и в четверг. Индекс Доу Джонса лидировал, достигнув нового рекордного закрытия. На момент закрытия индекс Доу Джонса взлетел на 426,16 пункта, или 1,0%, до 44 296,51, индекс S&P 500 поднялся на 20,63 пункта, или 0,4%, до 5 969,34, а Nasdaq прибавил 31,23 пункта, или 0,2%, до 19 003,65.

За неделю Dow поднялся на 2,0%, в то время как Nasdaq и S&P 500 выросли на 1,7%. Этот рост несколько компенсировал резкие падения, зарегистрированные на предыдущей неделе.

Восходящая тенденция на рынке произошла после ошеломляющей победы Трампа на выборах в начале этого месяца, которая поначалу вызвала рост, а затем последовал откат. Примечательно, что акции Nvidia (NVDA) упали на 3,2%, несмотря на общий позитивный рыночный контекст. Акции Nvidia колебались перед сессией четверга, в конечном итоге прибавив 0,5% после того, как превзошли ожидания по прибыли и доходам за третий квартал.

В индивидуальном движении акций акции Gap (GAP) выросли после сильных результатов за третий квартал и повышения ежегодного прогноза. С другой стороны, акции Intuit (INTU) испытывали давление из-за слабого прогноза на текущий квартал, несмотря на превышение ожиданий по результатам первого финансового квартала.

В экономических новостях пересмотренные данные Университета Мичигана показали меньшее, чем ожидалось, улучшение потребительской уверенности в США за ноябрь. Индекс потребительской уверенности был пересмотрен вниз до 71,8 с 73,0 вопреки прогнозам экономистов, ожидавших пересмотра вверх до 73,7. Несмотря на это, пересмотренный индекс остается выше окончательной цифры октября — 70,5, достигая самого высокого уровня с апреля.

Что касается секторов, акции сетевых компаний демонстрировали значительную силу, при этом индекс NYSE Arca Networking поднялся на 2,1%. Акции производителей компьютерного оборудования также выросли, что отразилось на увеличении индекса NYSE Arca Computer Hardware на 1,8%, что стало его наилучшим закрытием за более чем три месяца. Акции строительных компаний также пережили значительное движение вверх, индекс Philadelphia Housing Sector поднялся на 1,6%. Заметную силу демонстрировали банковские, биотехнологические и нефтегазовые компании, тогда как акции коммунальных предприятий немного откатились.

**Товары и валютные рынки**

На товарном рынке фьючерсы на нефть снизились на $0. 16 до $71. 08 за баррель, после роста на $1. 14 до $71. 24 за баррель в прошлую пятницу. Тем временем, фьючерсы на золото, после скачка на $37. 30 до $2,712. 20 за унцию на предыдущей сессии, упали на $23. 70 до $2,688. 50 за унцию. На валютных рынках доллар США в настоящее время оценивается в 153. 91 иену по сравнению с 154. 78 иенами на закрытии нью-йоркской сессии в пятницу. По отношению к евро доллар теперь торгуется на уровне $1. 0518 против прошлой недели, когда курс составлял $1. 0418.

**Азия**

В понедельник большинство азиатских фондовых рынков показали рост на фоне снижения курса доллара и доходности облигаций после того, как избранный президент Дональд Трамп назначил Скотта Бессента, известного управляющего хедж-фонда, министром финансов. Бессент известен своей стабильностью и приверженностью к постепенным экономическим мерам, что ослабило опасения на рынке.

Цены на нефть снизились на азиатских рынках, а золото подешевело почти на 2 процента на фоне поступающих сообщений о возможном соглашении о прекращении огня между Израилем и Хезболлой.

Шанхайский композитный индекс в Китае снизился на 0. 1 процента, закрывшись на отметке 3,263. 76, в условиях неровной торговли, так как инвесторы ожидают предстоящие данные по индексам деловой активности NBS, которые могут выявить влияние недавних стимулирующих мер и тарифных вопросов на состояния бизнеса.

В Гонконге индекс Ханг Сенг упал на 0. 4 процента до 19,150. 99, уступив ранее полученный рост, так как центральный банк Китая сохранил процентную ставку на своем среднесрочном кредитном механизме после снижения ставки в сентябре.

Японские рынки показали значительный рост на волне оптимизма вокруг экономики США. Индекс Nikkei 225 взлетел на 1. 3 процента до 38,780. 14 перед ожидаемым выходом данных по инфляции в Токио за ноябрь на этой неделе. Более широкий индекс Topix вырос на 0. 7 процента до 2,715. 60, с заметными скачками у таких технологических компаний, как SoftBank Group и Tokyo Electron, которые выросли на 3. 4 процента и 4 процента соответственно. Fast Retailing, владелец Uniqlo, подскочил на 3. 5 процента.

В Сеуле заметный рост акций наблюдался перед намеченным на среду решением Банка Кореи по процентной ставке. Индекс Kospi поднялся на 1. 3 процента до 2,534. 34 благодаря ведущим технологическим и аккумуляторным компаниям, таким как Samsung Electronics, которая поднялась на 3. 4 процента, и LG Energy Solutions, которая выросла на 3. 6 процента.

Австралийские рынки испытали умеренный рост, чему способствовало падение доходностей, что поддержало акции компаний в области недвижимости, технологий и потребительских товаров. Основной индекс S&P/ASX 200 поднялся на 0. 3 процента до 8,417. 60, ожидая октябрьских данных по инфляции, которые будут опубликованы в среду. Более широкий индекс All Ordinaries также вырос на 0. 3 процента до 8,661. 20.

Акции SG Fleet Group взлетели на 18. 4 процента после объявления о текущих переговорах по возможному предложению поглощения на сумму A$1. 2 миллиарда ($785 миллионов) от частной инвестиционной компании Pacific Equity Partners.

В Новой Зеландии основной индекс S&P/NZX-50 вырос на 1. 2 процента до 13,196. 08, так как рынки полностью учли в цене ожидание снижения ставки на 50 базисных пунктов перед решением Резервного банка Новой Зеландии по процентной ставке в среду.

**Европа**

Европейские акции достигли двухнедельного максимума в понедельник после того, как избранный президент Трамп назначил миллиардера и управляющего хедж-фондами Скотта Бессента министром финансов США, известного своими взглядами на снижение дефицита. Прирост также поддерживал слухи о понижении ставок после заявления главного экономиста ЕЦБ Филлипа Лэйна о том, что не стоит затягивать политики денежного ограничения, и намеков на то, что для контроля инфляции необходимы дальнейшие меры.

На фондовых рынках индекс DAX в Германии поднялся на 0. 5 процента, индекс FTSE 100 Великобритании прибавил 0. 4 процента, а индекс CAC 40 Франции вырос на 0. 2 процента. Автопроизводители BMW, Mercedes Benz и Volkswagen получили поддержку на фоне сообщений о скором соглашении между Китаем и ЕС по поводу отмены тарифов на китайский импорт электромобилей в Европу.

Акции Atos SE значительно выросли после новостей о том, что французское государство сделало необязательное предложение о приобретении 100 процентов операций в области высокопроизводительных вычислений в рамках своего подразделения BDS за 500 миллионов евро, исходя из оценки компании, действительной до 31 мая 2025 года.

Акции Airbus SE также продемонстрировали рост после объявления о запуске второй фазы программы обратного выкупа акций, нацеленной на выкуп до 2,12 миллиона акций с 25 ноября по 24 января 2025 года.

Стоимость акций Anglo American повысилась после того, как Peabody Energy получила победу в приобретении австралийских шахт компании по производству угольной стали за 3,78 миллиарда долларов.

Акции Rentokil Initial подорожали после объявления о том, что Пол Эджклифф-Джонсон присоединится к Совету директоров в качестве финансового директора с 1 января 2025 года.

Напротив, Kingfisher, торговая сеть товаров для дома, испытала существенное падение после пересмотра прогноза прибыли в сторону понижения.

Акции итальянского UniCredit резко упали после объявления о запуске предложения на сумму 10,1 миллиарда евро о поглощении более мелкого внутреннего конкурента Banco BPM.

Акции немецкого банка Commerzbank также значительно снизились. Министр финансов Германии Йорг Кукьес заявил в воскресенье, что не ожидает, что UniCredit будет продолжать поглощение немецкого кредитора, учитывая возражения со стороны Берлина.

Экономические новости США

Министерство финансов США планирует представить результаты этого месячного аукциона двухлетних облигаций на сумму 69 миллиардов долларов в 13:00 по восточному времени.

2024-11-25 21:27