Фьючерсы на индексы акций США указывают на незначительно положительное открытие в среду, так как рынок надеется восстановиться после падения во вторник. Этот оптимизм обусловлен выпуском Министерством труда данных по инфляции потребительских цен, которые соответствовали ожиданиям экономистов.

В октябре индекс потребительских цен (CPI) вырос на 0,2%, что совпадает с ростом, наблюдаемым за последние три месяца и прогнозами. Кроме того, годовой темп инфляции ускорился до 2,6% в октябре с 2,4% в сентябре, снова совпадая с прогнозами аналитиков.

Исключая продукты питания и энергоресурсы, базовая инфляция увеличилась на 0,3% в октябре, что соответствует предыдущим двум месяцам и ожиданиям. Годовая ставка базовой инфляции осталась на уровне 3,3%, совпадая с оценками.

Данные свидетельствуют о продолжающемся уверенности в том, что Федеральная резервная система может в следующем месяце решиться на еще одно сокращение процентной ставки. Согласно инструменту FedWatch от CME Group, вероятность снижения ставки на четверть пункта составляет 72%, в то время как существует 28% шанс, что ставки останутся неизменными.

Доходности казначейских облигаций несколько снизились после публикации данных, при этом доходность десятилетних облигаций опустилась после достижения четырехмесячного максимума. Это может вызвать интерес инвесторов к покупке акций.

Во вторник акции пережили спад после недавнего ралли, вызванного результатами выборов на прошлой неделе. На протяжении сессии основные индексы демонстрировали волатильность перед тем, как закрыться с понижением: индекс Dow потерял 382,15 пункта (0,9%) и закрылся на уровне 43,910,98. S&P 500 снизился на 17,36 пункта (0,3%) до 5,983,99, в то время как Nasdaq упал на 17,36 пункта (0,1%) до 19,281,40.

Это снижение может быть связано с фиксацией прибыли, так как трейдеры решили воспользоваться последними ростами рынка. Рынки недавно достигли рекордных максимумов после переизбрания бывшего президента Дональда Трампа, которое, по прогнозам, должно пойти на пользу бизнесу и экономике США. Тем не менее, есть опасения по поводу того, как предложенные увеличения тарифов могут повлиять на инфляцию.

Инвесторы казались нерешительными в ожидании серьезных экономических данных, которые должны быть опубликованы в ближайшие дни, включая ключевые отчеты по инфляции потребителей и производителей, розничным продажам и промышленному производству.

"Участники рынка уделяют приоритетное внимание данным, связанным с инфляцией, оценивая, сможет ли Федрезерв в условиях отсутствия ослабления на рынке труда придерживаться циклу снижения ставок, ожидаемому несколькими месяцами ранее," прокомментировал Куинси Кросби, главный глобальный стратег в LPL Financial. "Одновременно они оценивают, сумеет ли объединенный рынок продержаться, если Федрезерв оставит ставки выше на длительный срок. "

Наблюдалась заметная слабость в секторах жилья, стали и компьютерного оборудования, которые торговались значительно ниже. Напротив, акции софта демонстрировали восходящий тренд.

**Товарные и валютные рынки**

Нефть испытывает рост, увеличив стоимость на $0,38 до $68,50 за баррель после незначительного увеличения на $0,08 до $68,12 за баррель во вторник. Тем временем, золото поднялось на $13,10 до $2,619,40 за унцию после падения на $11,40 в предыдущей сессии.

На валютных рынках доллар США торгуется на уровне 154,52 иены, немного снизившись с уровня 154,61 иены на закрытии торгов во вторник в Нью-Йорке. Против евро доллар оценен в $1,0636, поднявшись с $1,0623 за предыдущий день.

**Азия**

Азиатские акции достигли двухмесячного минимума в среду на фоне беспокойства инвесторов из-за потенциальной инфляции и изменений процентных ставок, вызванных предложенными тарифами избранного президента Дональда Трампа. Осторожность инвесторов также усилилась после назначения Трампом сторонников жесткой политики в отношении Китая в свой кабинет и опасений по поводу замедления роста в Китае. Доходность казначейских облигаций США продолжила расти, что дополнительно укрепило доллар, так как инвесторы ожидали важные данные по инфляции в США для потребителей и производителей позднее на этой неделе, что могло бы сигнализировать о возможном снижении ставки Федеральной резервной системой в декабре. В настоящее время трейдеры на рынке скорректировали свои ожидания до примерно двух снижений ставок до июня по сравнению с почти четырьмя, ожидаемыми в начале прошлой недели.

Золото торгуется примерно по $2,600 за унцию на азиатских рынках, в то время как цены на нефть незначительно выросли после признаков немедленных ограничений поставок, хотя остаются близкими к своему минимальному уровню за две недели. Это произошло после того, как ОПЕК пересмотрела вниз свои прогнозы мирового спроса на нефть на этот и следующий год.

На финансовых рынках Китая индекс Shanghai Composite вырос на 0,5% до 3,439. 28, совпав с тем, что Пекин выпустил свои первые за три года долларовые государственные облигации в Саудовской Аравии. Юань укрепился, отскочив от трехмесячного минимума по отношению к доллару, поддержанный более сильным, чем ожидалось, официальным средним курсом.

Наоборот, индекс Hang Seng Гонконга упал на 0,1% до 19,823. 45, отметив четвертый подряд день падения. Японские рынки также оказались под давлением, так как доходность пятилетних гособлигаций достигла 15-летнего максимума на фоне ожиданий роста процентной ставки Банком Японии. Индекс Nikkei 225 упал на 1,7% до 38,721. 66 после данных, показавших, что индекс цен производителей Японии вырос на 3,4% в годовом исчислении в октябре, превысив прогнозы. Более широкий индекс Topix опустился на 1,2% до 2,708. 42, а иена осталась близ ко значительной отметке 155 за доллар США.

В корпоративной сфере акции Seven & i Holdings выросли на 11,8% после объявления о предложении по выкупу от инвестора, связанного с семьей основателей Ито.

Акции Южной Кореи достигли годового минимума на фоне усиливающихся опасений по поводу неопределенности политики под руководством incoming U. S. administration, при этом индекс Kospi снизился на 2,6% до 2,417. 08 в четвертый подряд день убытков. Ведущим падением стало падение рыночного гиганта Samsung Electronics на 4,5% на фоне продолжающихся сомнений в его конкурентоспособности на рынке чипов, в то время как акции SK Hynix снизились на 1,6%.

Рынки Австралии снизились третью сессию подряд, движимые широкой распродажей. Индекс S&P/ASX 200 снизился на 0,8% до 8,193. 40 несмотря на то, что Commonwealth Bank of Australia отчитался о прибыли в первом квартале, слегка превышающей прогнозы рынка. Более широкий индекс All Ordinaries также упал на 0,8% до 8,450. 90.

В Новой Зеландии эталонный индекс S&P/NZX-50 снизился на 0,6% до 12,674. 49.

**Европа**

Европейские акции продолжили снижаться в среду после значительных потерь в предыдущую сессию, вызванных опасениями, что протекционистская политика Дональда Трампа может увеличить инфляционное давление и препятствовать глобальному экономическому росту. Немецкий индекс DAX снизился на 0,6%, французский CAC 40 снизился на 0,5%, а британский FTSE 100 упал на 0,2%.

В корпоративных новостях акции голландского кредитора ABN AMRO Bank заметно снизились после сообщения о снижении чистой прибыли в третьем квартале. Аналогично, акции компании по работе с данными о кредитах Experian упали на фоне снижения прибыли до уплаты налогов на шесть процентов в первой половине года.

Наоборот, акции компании Just Eat Takeaway. com значительно выросли после объявления о продаже своего американского бизнеса Grubhub компании Wonder Group из Нью-Йорка за $650 миллионов. Акции Smiths Group также резко выросли после возобновления и расширения программы обратного выкупа акций инженеринговой компании. Акции Babcock International резко выросли после значительного увеличения прибыли за полугодие и подтверждения прогноза на FY25.

Flutter Entertainment, ключевой игрок в индустрии онлайн-спорта и азартных игр, совершил скачок после публикации сильных результатов за третий квартал. Siemens Energy показала рост после того, как компания повысила свои среднесрочные цели и установила новый рекорд по объему заказов. Аналогично, RWE подорожала после объявления о программе обратного выкупа акций на сумму €1,5 миллиарда.

**Экономические новости США**

Критический отчет Министерства труда показал, что потребительские цены в США выросли в соответствии с прогнозами экономистов за октябрь. Индекс потребительских цен увеличился на 0,2% в октябре, что соответствует ежемесячным увеличениям, наблюдаемым за последние три месяца, и совпадает с ожиданиями. В годовом исчислении темп роста потребительских цен ускорился до 2,6% в октябре, по сравнению с 2,4% в сентябре, что также соответствовало прогнозам экономистов.

Исключая еду и энергию, цены на основную массу потребительских товаров увеличились на 0,3% в октябре, что соответствует ростам, наблюдаемым в предыдущие два месяца, и совпадает с ожиданиями. Годовой темп роста основных потребительских цен остался неизменным относительно предыдущего месяца на уровне 3,3%, также совпадая с оценками. Президент Федерального резервного банка Далласа Лори Логан намерена выступить с вступительным словом на конференции "Энергетика и экономика: Удовлетворение растущего спроса на энергию". Это мероприятие состоится в 9:45 по восточному времени и будет проведено в гибридном формате.

Позже, в 13:00 по восточному времени, президент Федерального резервного банка Сент-Луиса Альберто Мусалем выступит в Экономическом клубе Мемфиса с докладом, посвященным вопросам экономики США и денежно-кредитной политики.

Кроме того, в 13:30 по восточному времени президент Федерального резервного банка Канзас-Сити Джеффри Шмид проведет основной обеденный доклад на той же конференции "Энергетика и экономика: Удовлетворение растущего спроса на энергию".

2024-11-13 21:54