По данным РЖД, в апреле объемы погрузки на сети РЖД снизились на 5,9% г/г. Тот факт, что масштаб снижения очень близок к снижению на 5,5% г/г в марте, следует воспринимать позитивно. На наш взгляд, цифра за апрель отражает восстановление торговых потоков с Китаем, которые смогли компенсировать слабость активности в связи с карантином в самой России.
Время Страна Событие Период Предыдущее значение Прогноз 01:30 Австралия Сальдо торгового баланса, млрд Март 4. 36 6. 8 01:45 Китай Индекс деловой активности в секторе услуг от Caixin/Markit Апрель 43.
Bank of America Global Research обсуждает свои ожидания относительно предстоящего заседания Банка Англии по вопросам политики (в четверг). "Банк Англии не должен объявлять об изменениях политики на совещании в четверг, поскольку пакет QE в размере 200 млрд.
Греция может быть избавлена от необходимости достижения жестких фискальных целей, связанных с предыдущими спасательными мерами, в 2021 году, сказал CNBC правительственный чиновник, учитывая продолжающиеся кризисы в области здравоохранения и экономики.
Пандемия коронавируса, возможно, достигла своего пика, но политические последствия от нее только набирают обороты, и инвесторы начинают очень беспокоиться, сказал экономист. "Ситуация с вирусом уже достигла своего пика, - заявил Чживей Чжан, президент и главный экономист Pinpoint Asset Management.
Некоторые валюты будут демонстрировать лучшую "производительность", чем другие по отношению к доллару. Скорее всего, это будет традиционная валюта-убежище, японская иена, по мнению экономистов Rabobank.
После публикации данных по числу занятых в частном секторе США за апрель от ADP в 8:15 утра по восточному времени в среду доллар немного изменился по отношению к своим основным конкурентам. По состоянию примерно на 8:17 утра по восточному времени американец торговался с отметками 106.
Данные по числу занятых в частном секторе США за апрель от ADP должны быть опубликованы в 8:15 утра по восточному времени в среду. Экономисты ожидают, что занятость в частном секторе сократится на 20,5 млн рабочих мест в апреле по сравнению с 27 000 рабочих мест в марте.
Данные по числу занятых в частном секторе США за апрель от ADP должны быть опубликованы в 8:15 утра по восточному времени в среду. Экономисты ожидают, что занятость в частном секторе сократится на 20,5 млн рабочих мест в апреле по сравнению с 27 000 рабочих мест в марте.
После публикации данных по числу занятых в частном секторе США за апрель от ADP в 8:15 утра по восточному времени в среду доллар немного изменился по отношению к своим основным конкурентам. По состоянию примерно на 8:17 утра по восточному времени американец торговался с отметками 106.
Аналитики Credit Suisse сообщают, что давление по паре EUR/CHF снова растет по мере ее приближения к психологической отметке 1. 0500 "EUR/CHF снова находится под давлением после того, как последний отскок выше был ограничен ее 55-дневной средней, в настоящее время находящейся на отметке 1.
В среду, 6 мая, фондовый рынок Соединенных Штатов ближе к середине торговой сессии показывает смешанную динамику основных индексов. Игроки на американском рынке акций сегодня переваривают неоднозначный информационный фон, сложившийся в Соединенных Штатах.
Индексы Мосбиржи и РТС к концу торгов вышли в минус ввиду отсутствия однозначных сигналов для продолжения повышения. К 18. 20 мск индекс Мосбиржи упал на 0,67%, до 2635,77 пункта. Долларовый индекс РТС снизился на 1,65%, до 1114,45 пункта, оказавшись под дополнительным давлением из-за более слабого рубля.
Премьер-министр Борис Джонсон заявил в среду, что Великобритания может начать смягчать ограничения на блокировку, связанные с коронавирусом, уже в понедельник. "Мы хотим, если это возможно, приступить к некоторым из этих мер в понедельник",-сказал Джонсон парламенту.
Премьер-министр Борис Джонсон заявил в среду, что Великобритания может начать смягчать ограничения на блокировку, связанные с коронавирусом, уже в понедельник. "Мы хотим, если это возможно, приступить к некоторым из этих мер в понедельник",-сказал Джонсон парламенту.
Медиаконгломерат The Walt Disney Company опубликовал квартальные результаты, которые оказались слабее ожиданий аналитиков. Резкий рост числа подписчиков сервиса Disney+ стал единственной позитивной новостью, однако негативное влияние пандемии ощущает на себе большинство сегментов бизнеса.
Цены на золото немного снизились в среду на фоне надежд на восстановление экономики, поскольку многие страны по всему миру пытаются возобновить экономическую активность и ослабить карантинные ограничения.
В среду нефть выросла в цене и поднялась выше 31 доллара за баррель. Надежды на восстановление движения транспорта и рост спроса на топливо компенсируют отраслевые данные по росту нефтяных запасов в США, которые превысили ожидания экспертов.
05 мая 2020 эмитент Barclays Bank PLC разместил еврооблигации (US06739GCR83) cо ставкой купона 1.7% на сумму USD 1 750.0 млн со сроком погашения в 2022 году. Бумаги были проданы по цене 99.918% от номинала. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., DTCC, Euroclear Bank Организатор: Barclays.
Евро обесценился по отношению к своим основным валютам на европейской сессии в среду. Деловая активность в частном секторе еврозоны сократилась в апреле, а производственные заказы в Германии упали в марте из-за серьезных перебоев в работе предприятий на фоне пандемии коронавируса.
Как отмечает CNBC, компания Walt Disney (DIS) сообщила о неоднозначных результатах за второй квартал своего 2020 финансового года после закрытия торговой сессии во вторник. Обнародованная отчетность подтвердила, что пандемия коронавируса сильно ударила по тематическим паркам Disney и круизному бизнесу, но способствовала увеличению подписчиков недавно запущенного потокового сервиса Disney+.
На мировых фондовых площадках вечером в среду 6 мая отмечается разнонаправленная динамика биржевых индексов. Инвесторы надеются на ослабление в некоторых странах Европы и штатах США карантинных мер, введенных в связи с распространением коронавируса.
05 мая 2020 эмитент QBE Insurance Group разместил еврооблигации (USQ78063AJ59) на сумму USD 500.0 млн. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank Организатор: Citigroup, HSBC, JP Morgan.
Евро обесценился по отношению к своим основным валютам на европейской сессии в среду. Деловая активность в частном секторе еврозоны сократилась в апреле, а производственные заказы в Германии упали в марте из-за серьезных перебоев в работе предприятий на фоне пандемии коронавируса.
05 мая 2020 эмитент CK Hutchison Holdings Limited через SPV CK Hutchison International (20) разместил еврооблигации (USG2181LAB92) cо ставкой купона 3.375% на сумму USD 750.0 млн со сроком погашения в 2050 году. Бумаги были проданы по цене 99.141% от номинала. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank Организатор: ANZ, Canadian Imperial Bank of Commerce, Bank of America Merrill Lynch, OCBC, Citigroup, Credit Agricole CIB, HSBC.
Опубликованы показатели по МСФО эмитента Славнефть за 1 квартал 2020 года Опубликованы показатели по МСФО эмитента Аптечная сеть 36.6 за 4 квартал 2019 года
05 мая 2020 эмитент CK Hutchison Holdings Limited через SPV CK Hutchison International (20) разместил еврооблигации (USG2181LAA10) cо ставкой купона 2.5% на сумму USD 750.0 млн со сроком погашения в 2030 году. Бумаги были проданы по цене 99.552% от номинала. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank Организатор: ANZ, Canadian Imperial Bank of Commerce, Bank of America Merrill Lynch, OCBC, Citigroup, Credit Agricole CIB, HSBC.
Страны по всему миру должны использовать новую пандемию коронавируса как возможность инвестировать в государственную инфраструктуру и другие проекты, которые используют преимущества низких процентных ставок, говорится в докладе Международного валютного фонда.
Страны по всему миру должны использовать новую пандемию коронавируса как возможность инвестировать в государственную инфраструктуру и другие проекты, которые используют преимущества низких процентных ставок, говорится в докладе Международного валютного фонда.
Завтра VEON представит результаты за 1К20 по МСФО. Мы ожидаем снижения выручки по сравнению с 1К19 на 1,8% до $2,1 млрд на фоне ослабления национальных валют относительно доллара в странах, где VEON осуществляет операционную деятельность.
05 мая 2020 эмитент Nidda Healthcare Holding разместил еврооблигации (XS2171737799) cо ставкой купона 3.5% на сумму EUR 200.0 млн со сроком погашения в 2024 году. Бумаги были проданы по цене 94.5% от номинала. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank Организатор: Barclays, Commerzbank, ING Bank, Jefferies, UBS, Societe Generale, JP Morgan, Nomura International, Morgan Stanley.
На российском рынке к вечеру усилилось снижение по индексу РТС. Рубль снова сегодня под давлением. Связано это с тем, что Urals достиг $25 за баррель, и ЦБ РФ мог примерно в пять раз снизить объемы интервенций на российском рынке.
Немецкие парламентарии должны быть привлечены к более пристальному надзору за Европейским центральным банком после решения во вторник Верховного суда Германии, который дал ЕЦБ три месяца для обоснования своей схемы стимулирования, заявил либеральный законодатель Флориан Тонкар.
Немецкие парламентарии должны быть привлечены к более пристальному надзору за Европейским центральным банком после решения во вторник Верховного суда Германии, который дал ЕЦБ три месяца для обоснования своей схемы стимулирования, заявил либеральный законодатель Флориан Тонкар.
С 6 мая выпуск облигаций «Детский мир» серии БО-06 переведен из Третьего уровня в Первый уровень листинга, говорится в сообщении Московской биржи. Регистрационный номер выпуска – 4B02-06-00844-A от 27.06.2014. Перевод осуществлен в связи с получением соответствующего заявления.
Согласно данным опроса IHS Markit, опубликованным в среду, частный сектор еврозоны пережил рекордный спад в апреле из-за серьезного сбоя, вызванного пандемией коронавируса. Составной индекс снизился до нового минимума 13,6 с 29,7 марта.
Ожидается, что экспорт и импорт Китая в апреле продемонстрируют двузначное снижение после предварительного восстановления в марте, поскольку пандемия коронавируса наносит удар по глобальному спросу и нарушает производственные цепочки поставок, показал опрос Reuters.
Ожидается, что экспорт и импорт Китая в апреле продемонстрируют двузначное снижение после предварительного восстановления в марте, поскольку пандемия коронавируса наносит удар по глобальному спросу и нарушает производственные цепочки поставок, показал опрос Reuters.
Сегодня компания «РЕГИОН-ИНВЕСТ» допустила технический дефолт по выплате 8-го купона по облигациям серии БО-06, сообщает эмитент. Объем неисполненных обязательств по выплате купонного дохода – 10 млн рублей. Обязательства не исполнены в связи с признанием эмитента несостоятельным (банкротом) и открытии в отношении эмитента конкурсного производства.
Сегодня компания «РЕГИОН-ИНВЕСТ» допустила дефолт по выплате 8-го купона по облигациям серии БО-04, сообщает эмитент. Объем неисполненных обязательств по выплате купонного дохода – 10 млн рублей. Обязательства не исполнены в связи с признанием эмитента несостоятельным (банкротом) и открытии в отношении эмитента конкурсного производства. Технический дефолт был зафиксирован 20 апреля.
В среду в 5:00 утра по восточному времени Евростат опубликует данные по розничным продажам в еврозоне. Согласно прогнозам, в марте продажи снизятся на 10,5 процента после роста на 0,9 процента в феврале.
Опубликована отчетность по РСБУ эмитента Газпром нефть за 1 квартал 2020 года Опубликована отчетность по РСБУ эмитента Почта России за 1 квартал 2020 года
Опубликована отчетность по РСБУ эмитента Россети за 1 квартал 2020 года
Данные по индексу PMI для строительного сектора Великобритании от IHS Markit/CIPS были представлены в 4:30 утра по восточному времени в среду. После выпуска этих данных фунт продолжил падение против своих основных конкурентов.
Wall Street. Индексы начали сессию выше нулевой отметки: Dow +0. 71%, Nasdaq +0. 96%, S&P +0. 75% Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 0.
На данный момент реализация программ ФРС является успешной Основные экономические последствия от эпидемии коронавируса будут наблюдаться во 2-м квартале Ожидает, что третий квартал будет переходным, с относительно быстрым ростом в четвертом квартале Уровень безработицы может вырасти до 20% и даже выше Данные по числу рабочих мест от ADP не стали сюрпризом Нет сомнений, что блокировка распространения коронавируса очень разрушительна, но мы понимаем шок и должны иметь дело с кризисом в области здравоохранения Все еще чувствуется, что есть ограничения на то, сколько можно заимствовать, но идеи о том, где этот предел находится, пересматриваются Информационно-аналитический отдел TeleTrade
На данный момент реализация программ ФРС является успешной Основные экономические последствия от эпидемии коронавируса будут наблюдаться во 2-м квартале Ожидает, что третий квартал будет переходным, с относительно быстрым ростом в четвертом квартале Уровень безработицы может вырасти до 20% и даже выше Данные по числу рабочих мест от ADP не стали сюрпризом Нет сомнений, что блокировка распространения коронавируса очень разрушительна, но мы понимаем шок и должны иметь дело с кризисом в области здравоохранения Все еще чувствуется, что есть ограничения на то, сколько можно заимствовать, но идеи о том, где этот предел находится, пересматриваются Информационно-аналитический отдел TeleTrade
Объем рынка внутренних облигаций России в разрезе корпоративного, муниципального и государственного секторов. Индексы рынка корпоративных облигаций По итогам апреля объем внутренних корпоративных облигаций России составил 14 058.78 млрд рублей. По сравнению с мартом объем рынка вырос на 0.51%. На выпуски нефтегазовой отрасли традиционно приходится наибольший объем всего рынка — 29% (4 071.3 млрд рублей) от общ
огнозирует Европейская комиссия. "Европа переживает беспрецедентный экономический шок со времен Великой депрессии", - заявил еврокомиссар по экономическим и финансовым вопросам Паоло Джентилони.
огнозирует Европейская комиссия. "Европа переживает беспрецедентный экономический шок со времен Великой депрессии", - заявил еврокомиссар по экономическим и финансовым вопросам Паоло Джентилони.
"АЛРОСА" объявила о временной приостановке горных работ на двух месторождениях на “Айхале”; вклад этого актива в производство в 2019 г. составил примерно 7%, или примерно 2,6 млн карат.
Отчет о занятости, подготовленный компанией Automatic Data Processing Inc. (ADP) и Moody's Analytics показали, что частные работодатели США сократили 20 236 000 рабочих мест в апреле.
Отчет о занятости, подготовленный компанией Automatic Data Processing Inc. (ADP) и Moody's Analytics показали, что частные работодатели США сократили 20 236 000 рабочих мест в апреле.
Время Страна Событие Период Предыдущее значение Прогноз Фактическое 06:00 Германия Производственные заказы, м/м Март -1. 2% -10% -15. 6% 07:50 Франция Индекс деловой активности в секторе услуг Апрель 27.
Время Страна Событие Период Предыдущее значение Прогноз Фактическое 06:00 Германия Производственные заказы, м/м Март -1. 2% -10% -15. 6% 07:50 Франция Индекс деловой активности в секторе услуг Апрель 27.
Сегодня «Диджитал Инвест» допустил технический дефолт по выплате 9-го купона по облигациям серии БО-02, сообщает эмитент. Объем неисполненных обязательств по выплате купонного дохода – 5 млн рублей. Обязательства не исполнены в связи с признанием эмитента несостоятельным (банкротом) и открытии в отношении эмитента конкурсного производства.
05 мая 2020 эмитент Bank Mandiri разместил еврооблигации (XS2169280919) cо ставкой купона 4.75% на сумму USD 500.0 млн со сроком погашения в 2025 году. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank Организатор: CIMB Bank, DBS Bank, Mandiri Sekuritas, Mitsubishi UFJ Financial Group, Standard Chartered Bank.
04 мая 2020 эмитент Altria Group разместил еврооблигации (US02209SBJ15) cо ставкой купона 3.4% на сумму USD 750.0 млн со сроком погашения в 2030 году. Бумаги были проданы по цене 99.689% от номинала с доходностью 3.437%. Организатор: Barclays, Citigroup, Goldman Sachs, Morgan Stanley, Bank of Nova Scotia.
Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Barrick (GOLD) по итогам первого квартала 2020 финансового года (ФГ) достигла $0. 16 в расчете на одну акцию (против $0. 11 на одну акцию в первом квартале 2019 ФГ), как и предполагал средний прогноз аналитиков на уровне $0.
Компания «Росагролизинг» планирует в конце мая собирать заявки по облигациям серии 001P-01, говорится в материалах организаторов. Объем выпуска составит 5 млрд рублей. Номинальная стоимость одной бумаги – 1 000 рублей. Цена размещения – 100% от номинала. Срок обращения выпуска – 5 лет (1 820 дней). Купонный период – 182 дня. Дата начала размещения и ориентир ставки купона будут определены позднее. Выпуск удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых ре
Европейские фондовые индексы торгуются разнонаправленно, так как европейские деловые данные разочаровали, и несколько чиновников Федерального резерва предупредили о большем ущербе для экономики от коронавируса.
Можно обратить внимание на дивидендный календарь, который насыщен событиями в предстоящие два месяца. Несомненно, текущий кризис внесет свои корректировки в финансовые показатели компаний и дивидендная доходность в текущем году будет несколько ниже, но за последние 12 месяцев акционеры "Татнефти" получили дивидендную доходность порядка 17,6%, НЛМК - 16,1%, Северстали - 14%, ММК - 13,3%, МТС - 13,2% с учетом спецдивидендов и 9% без спецдивидендов.
7 мая ВТБ размещает 409-й выпуск однодневных облигаций в рамках третьей программы краткосрочных долговых бумаг на 15 трлн руб. серии КС-3 с идентификационным номером 401000B004P02E от 16.05.2018 г. Программа предусматривает размещение бумаг по заранее объявленной цене. Дата окончания размещения биржевых облигаций – 7 мая. Банк ВТБ исполняет функции организатора и агента по размещению самостоятельно, без привлечения сторонних организаторов, размещение проходит на Московской бирже.
Forbes «Теперь работать будем в два раза больше»: Касперский о последствиях пандемии, «русском Илоне Маске» и Zoom В новом выпуске Forbes Digest мы поговорили с российским программистом и бизнесменом Евгением Касперским том, чем займутся оставшиеся без работы из-за пандемии программисты, считает ли он себя «русским Илоном Маском» (так ранее его назвал президент) и почему нельзя работать в Zoom CNBC.
Forbes «Теперь работать будем в два раза больше»: Касперский о последствиях пандемии, «русском Илоне Маске» и Zoom В новом выпуске Forbes Digest мы поговорили с российским программистом и бизнесменом Евгением Касперским том, чем займутся оставшиеся без работы из-за пандемии программисты, считает ли он себя «русским Илоном Маском» (так ранее его назвал президент) и почему нельзя работать в Zoom CNBC.
Интер РАО опубликовало операционные результаты и результаты по РСБУ своих основных активов за 1К20. Мы обращаем внимание на следующие моменты. Негативные моменты: - Существенное сокращение выработки электроэнергии генерирующими активами.
05 мая 2020 эмитент Danske Bank разместил еврооблигации (XS2171316859) cо ставкой купона 0.625% на сумму EUR 1 000.0 млн со сроком погашения в 2025 году. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank Организатор: HSBC, Danske Bank, ING Bank, Natixis, UBS.
В марте 2020 года меры по сдерживанию распространения коронавируса, широко введенные государствами-членами Евросоюза, оказали значительное воздействие на розничную торговлю, так как с учетом сезонных колебаний объем розничной торговли снизился на -11,2% в еврозоне и на 10,4% в ЕС, по сравнению с февралем 2020 года, согласно оценкам Евростата.
В марте 2020 года меры по сдерживанию распространения коронавируса, широко введенные государствами-членами Евросоюза, оказали значительное воздействие на розничную торговлю, так как с учетом сезонных колебаний объем розничной торговли снизился на -11,2% в еврозоне и на 10,4% в ЕС, по сравнению с февралем 2020 года, согласно оценкам Евростата.
04 мая 2020 эмитент Starbucks разместил еврооблигации (US855244BA67) cо ставкой купона 3.5% на сумму USD 1 250.0 млн со сроком погашения в 2050 году. Бумаги были проданы по цене 99.33% от номинала с доходностью 3.536%. Организатор: Bank of America Merrill Lynch, Citigroup, JP Morgan, Morgan Stanley, U.S. Bancorp, Wells Fargo.
04 мая 2020 эмитент Starbucks разместил еврооблигации (US855244AZ28) cо ставкой купона 2.55% на сумму USD 1 250.0 млн со сроком погашения в 2030 году. Бумаги были проданы по цене 99.725% от номинала с доходностью 2.58%. Организатор: Bank of America Merrill Lynch, Citigroup, JP Morgan, Morgan Stanley, U.S. Bancorp, Wells Fargo.
Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Walt Disney (DIS) по итогам второго квартала 2020 финансового года (ФГ) достигла $0. 60 в расчете на одну акцию (против $1. 61 на одну акцию во втором квартале 2019 ФГ), что оказалось ниже среднего прогноза аналитиков на уровне $0.
30 апреля «Открытие Холдинг» установил ставку 19-50 купонов по облигациям серии 05 на уровне 0.01% годовых (в расчете на одну бумагу – 2 коп.), говорится в сообщении эмитента. Общий размер дохода по каждому купону составит 100 000 рублей.
04 мая 2020 эмитент ONEOK разместил еврооблигации (US682680BF95) cо ставкой купона 7.15% на сумму USD 300.0 млн со сроком погашения в 2051 году. Бумаги были проданы по цене 99.632% от номинала с доходностью 6.395%. Организатор: Citigroup, Bank of America Merrill Lynch, JP Morgan, Morgan Stanley, Wells Fargo, Credit Suisse, RBC Capital Markets, Bank of Nova Scotia, SMBC Nikko Capital, SunTrust Banks, U.S. Bancorp.
Строительный сектор Великобритании значительно пострадал после того, как 23 года назад был запущен широко распространенный обзор отрасли, поскольку блокирование коронавируса закрыло строительные площадки.
Согласно отчету ADP, опубликованному в сред, занятость в частном секторе США снизилась в апреле. В докладе говорится, что занятость в частном секторе сократилась на 20,236 млн рабочих мест в апреле после падения на 149 тыс в мае.
Цены на золото немного снизились в среду на фоне надежд на восстановление экономики, поскольку многие страны по всему миру пытаются возобновить экономическую активность и ослабить карантинные ограничения.
В среду российский фондовый рынок продемонстрировал умеренное снижение на противоречивом внешнем фоне. С одной стороны, давление на российские акции оказывала ситуация на рынке энергоносителей, где ближайший фьючерс на нефть марки Brent вновь ушел ниже 30 долларов за баррель, и динамика европейских площадок, где основные индексы к вечеру теряли в пределах 0,7%.
Цена на нефть (июльский фьючерс марки Brent) в среду 6 мая к 17. 29 GMT+3 снижается на 3,9% до 29,77 доллара за баррель. С утра нефтяные котировки обновили максимум с 14 апреля, поднявшись до 32,18 доллара.
Распродажи вызваны резким снижением цен на нефть. Баррель марки Brent, который к обеду дорожал до 32,3 доллара, в ходе торгов потерял более 3% и опустился к отметке 29,5 долларов. Сейчас нефть держится около 30, то пытаясь удержаться выше этой планки, то сползая дальше вниз.
В среду в 5:00 утра по восточному времени Евростат опубликует данные по розничным продажам в еврозоне. Согласно прогнозам, в марте продажи снизятся на 10,5 процента после роста на 0,9 процента в феврале.
05 мая 2020 эмитент Royal Dutch Shell через SPV Shell International Finance разместил еврооблигации (XS2170384130) cо ставкой купона 0.5% на сумму EUR 1 000.0 млн со сроком погашения в 2024 году. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank Организатор: BNP Paribas, HSBC, Natixis, Banco Santander.
В итоговую таблицу рэнкинга организаторов высокодоходных российских облигаций вошло 9 инвестбанков, разместивших облигации на 3.48 млрд рублей.
По итогам 4 месяцев 2020 года первые три места, как и по итогам 1-го квартала, распределили между собой Иволга Капитал, АТОН и Ренессанс Капитал. Доля первой тройки организаторов на рынке составляет 69.55%.
Полная версия рэнкинга доступна в соответствующем разделе.
04 мая 2020 эмитент Altria Group разместил еврооблигации (US02209SBK87) cо ставкой купона 4.45% на сумму USD 500.0 млн со сроком погашения в 2050 году. Бумаги были проданы по цене 99.198% от номинала с доходностью 4.499%. Организатор: Barclays, Citigroup, Goldman Sachs, Morgan Stanley, Bank of Nova Scotia.
04 мая 2020 эмитент Altria Group разместил еврооблигации (US02209SBH58) cо ставкой купона 2.35% на сумму USD 750.0 млн со сроком погашения в 2025 году. Бумаги были проданы по цене 99.958% от номинала с доходностью 2.359%. Организатор: Barclays, Citigroup, Goldman Sachs, Morgan Stanley, Bank of Nova Scotia.
05 мая 2020 эмитент OP Corporate Bank (Pohjola Bank) разместил еврооблигации (XS2171253912) cо ставкой купона 0.5% на сумму EUR 1 000.0 млн со сроком погашения в 2025 году. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank Организатор: JP Morgan, Credit Agricole CIB, OP Corporate Bank (Pohjola Bank).
По итогам минувшей недели рубль отступил против доллара и единой европейской валюты, тогда как на текущей неделе предпринял весьма резвый отскок по отношению к обеим инвалютам. Несмотря на то, что за прошлую неделю фьючерсы на нефть марки Light показали рост на 17% на ожиданиях повышения спроса на топливо в условиях смягчения карантинных мер, российская валюта продемонстрировала отрицательную динамику.
"Сбербанк" 30 апреля представил финансовые результаты за 1К20 по МСФО. Чистая прибыль опустилась на 47% г/г и оказалась на 16-21% ниже соответственно нашей оценки и консенсус-прогноза рынка. Если динамика выручки и операционных расходов соответствовала уровням, которые можно было бы ожидать при нормальной конъюнктуре рынка, увеличение отчислений в резервы отражает ухудшение макроэкономических перспектив и ожидаемое ухудшение качества кредитов.
В итоговую таблицу общего рэнкинга организаторов российских облигаций вошло 32 компании, разместившие облигации на 682.96 млрд рублей.
По итогам 4 месяцев 2020 года, как и по итогам 1-го квартала, первые три места распределили между собой ВТБ Капитал, Сбербанк и Московский кредитный банк. Доля первой тройки организаторов на рынке составляет 54.26%.
В рэнкинге без учета секьюритизации и структурных продуктов первые три места по итогам 4 месяцев 2020 года заняли ВТ
5 мая компания «Трейд Менеджмент» установила ставку 6-го купона по облигациям серии БО-П01 установлена на уровне 12.5% годовых (в расчете на одну бумагу – 102.74 руб.), говорится в сообщении эмитента. Общий размер дохода по купону составит 2 054 800 рублей.
04 мая 2020 эмитент ONEOK разместил еврооблигации (US682680BE21) cо ставкой купона 6.35% на сумму USD 600.0 млн со сроком погашения в 2031 году. Бумаги были проданы по цене 99.667% от номинала с доходностью 6.395%. Организатор: Citigroup, Bank of America Merrill Lynch, JP Morgan, Morgan Stanley, Wells Fargo, Credit Suisse, RBC Capital Markets, Bank of Nova Scotia, SMBC Nikko Capital, SunTrust Banks, U.S. Bancorp.
04 мая 2020 эмитент Apple разместил еврооблигации (US037833DU14) cо ставкой купона 1.65% на сумму USD 1 750.0 млн со сроком погашения в 2030 году. Бумаги были проданы по цене 99.296% от номинала с доходностью 1.727%. Организатор: Goldman Sachs, Bank of America Merrill Lynch, JP Morgan, Morgan Stanley, Barclays.
Опубликованы показатели по МСФО эмитента СФО ИнвестКредит Финанс за 4 квартал 2019 года
Опубликованы показатели по МСФО эмитента Nostrum Oil & Gas за 4 квартал 2019 года
Американцы устали сидеть по домам. Данные по поездкам указывают, что американцы устали сидеть по домам и все активнее начинают садиться за руль. Если в средине апреля количество поездок было вдвое ниже уровней января-февраля, то в начале мая уже всего на 1/3 ниже уровней начала года.
Данная новость негативна для алмазной отрасли с точки зрения восприятия, поскольку наводит на мысль, что существующие трудности не удастся преодолеть в скором времени. Закрытие площадок уберет с рынка около 1 млн каратов (менее 1% общемирового производства, объем которого в 2019 составил 142 млн карат), но выпадающие объемы нетрудно компенсировать за счет запасов на складах, поэтому влияние на отрасль будет незначительным.
Настроения инвесторов на мировом рынке продолжает определять ситуация с коронавирусом, где наметились некоторые успешные шаги в поиске эффективного лечения. Европейские страны постепенно снимают ограничения, что благоприятно сказывается на улучшении экономических условий, а президент США Д.
05 мая 2020 эмитент Чили разместил еврооблигации (US168863DP09) cо ставкой купона 2.45% на сумму USD 1 458.0 млн со сроком погашения в 2031 году. Бумаги были проданы по цене 99.958% от номинала. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., DTCC, Euroclear Bank Организатор: Itau Unibanco Holdings, Citigroup, Bank of Nova Scotia.
В среду нефть выросла в цене и поднялась выше 31 доллара за баррель. Надежды на восстановление движения транспорта и рост спроса на топливо компенсируют отраслевые данные по росту нефтяных запасов в США, которые превысили ожидания экспертов.
На прошлой неделе американские фондовые индексы продемонстрировали отрицательную динамику по итогам торговой недели. Так, в США индекс голубых фишек Dow Jones за неделю упал на 0,13%, индекс широкого рынка Standard & Poor's 500 снизился на 0,21%, а индикатор высокотехнологичных отраслей Nasdaq Composite просел на 0,34%.
Опубликованы показатели по МСФО эмитента УК Арсагера за 4 квартал 2019 года
Завтра с 11:00 до 15:00 (мск) ВБРР соберет заявки по облигациям серии 001P-04, говорится в сообщении эмитента. Номинальная стоимость одной облигации – 1 000 рублей. Способ размещения – открытая подписка. Срок обращения выпуска – 5 лет (1 820 дней). Количество размещаемых облигаций будет указано в условиях размещения. Регистрационный номер выпуска – B02-04-03287-B-001P от 12.03.2020. Выпуск размещается в рамках программы серии 001Р. Организатором выступает БК Регион.
Сегодня «Открытие Холдинг» установил ставку 18-50 купонов по облигациям серии 06 на уровне 0.01% годовых (в расчете на одну бумагу – 2 коп.), говорится в сообщении эмитента. Общий размер дохода по каждому купону составит 100 000 рублей.
Аукционы Банка России по размещению КОБР-31 и КОБР-32 не состоялись в соответствии с пунктом 5 статьи 447 ГК РФ (аукцион, в котором участвовал только один участник, признается несостоявшимся), аукцион по размещению КОБР-30 не состоялся в связи с отсутствием заявок, сообщает регулятор. Объем каждого выпуска составляет 700 млрд рублей. Номинальная стоимость одной бумаги – 1 000 рублей. Купонный период – 92 дня. Ставка купона приравнена к Ключевой ставке Банка России. Размещение и обращение облиг
Опубликованы показатели по МСФО эмитента КазТрансГаз Аймак за 4 квартал 2019 года
05 мая 2020 эмитент NRW Bank разместил еврооблигации (XS2171874865) cо ставкой купона 0.625% на сумму NOK 1 000.0 млн со сроком погашения в 2024 году. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank Организатор: Nordea (merged).
Опубликована отчетность по РСБУ эмитента Мосэнерго за 1 квартал 2020 года Опубликована отчетность по РСБУ эмитента ФСК ЕЭС за 1 квартал 2020 года
Согласно данным опроса IHS Markit, опубликованным в среду, частный сектор еврозоны пережил рекордный спад в апреле из-за серьезного сбоя, вызванного пандемией коронавируса. Составной индекс снизился до нового минимума 13,6 с 29,7 марта.
Сегодня «Открытие Холдинг» допустил технический дефолт по выплате 18-го купона по облигациям серии 05, сообщает эмитент. Объем неисполненных обязательств по выплате купонного дохода – 1 722 800 000 рублей. Обязательства не исполнены в связи с отсутствием денежных средств в необходимом объеме.
В апреле текущего года на сайте Cbonds зафиксирован исторический максимум посещаемости. Среднедневная посещаемость (с учетом праздничных и выходных дней) по данным Liveinternet, составила чуть больше 15 000 посетителей. При этом в отдельные дни число посетителей вплотную приближалось к отметке в 20 000 пользователей. Предыдущий максимум был зафиксирован месяц назад – в марте 2020 года, и составил 14 406 посетителей. Статистика по географии пользователей, по сравнению с предыдущими месяцами,
05 мая 2020 эмитент Royal Dutch Shell через SPV Shell International Finance разместил еврооблигации (XS2170386853) cо ставкой купона 1.25% на сумму EUR 1 000.0 млн со сроком погашения в 2032 году. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank Организатор: BNP Paribas, HSBC, Natixis, Banco Santander.