Фьючерсы основных американских индексов предвещают значительное падение на открытии торгов в понедельник, продолжая нисходящий тренд, наблюдавшийся в пятничной сессии. Значительным фактором, влияющим на эту тенденцию, стало снижение в технологическом секторе, особенно у Nvidia (NVDA), акции которой упали на 11.

5% в ходе премаркета. Этот спад последовал за появлением AI Assistant от DeepSeek в качестве самого популярного бесплатного приложения в U. S. App Store компании Apple, обогнав чат-бот ChatGPT. Это развитие событий вызвало сомнения в огромных капитальных затратах на ИИ со стороны Силиконовой долины и технологическом лидерстве США в этой сфере.

В ходе пятничной торговли, после медленного старта, рынок показал нисходящую динамику. S&P 500 отступил после установки нового внутридневного максимума. К концу сессии все основные индексы снизились: Dow упал на 148,82 пункта (0,3%) до 44,424. 25, Nasdaq снизился на 99,38 пункта (0,5%) до 19,954. 30, а S&P 500 потерял 17,37 пункта (0,3%) до 6,101. 24. Тем не менее, эти индексы за праздничную неделю показали ощутимый рост: Dow увеличился на 2,2%, а Nasdaq и S&P 500 выросли на 1,7%.

Появляющаяся слабость на Уолл-стрит может быть связана с опасениями по поводу предстоящего заседания по денежно-кредитной политике Федеральной резервной системы и прогнозов по процентным ставкам. Хотя ожидается, что ФРС сохранит текущие ставки, трейдеры будут внимательно изучать сопроводительное заявление на предмет любых индикаторов относительно ставок.

Последние экономические показатели вызвали обеспокоенность по поводу продолжительного удержания ставок ФРС. Однако многие экономисты предсказывают, что центральный банк может возобновить снижение ставок в первой половине года. Согласно инструменту FedWatch группы CME, на данный момент существует вероятность 71,1% снижения ставки как минимум на четверть пункта после июньского заседания ФРС.

В области экономических данных США пересмотренные цифры Университета Мичигана показали более значительное, чем ожидалось, падение потребительских настроений в январе: индекс был скорректирован до 71,1 с 73,2, вопреки прогнозам об отсутствии пересмотра. Это отмечает первое падение настроений за шесть месяцев.

В декабре Национальная ассоциация риелторов зафиксировала значительный рост продаж существующих домов, превысивший ожидания и достигнувший пиковых уровней с февраля прошлого года.

В секторе полупроводников произошло значительное снижение, сделав индекс полупроводников Филадельфии на 1,9% ниже. Texas Instruments (TXN) возглавила эти потери, упав на 7,5% после того, как превзошла ожидания по итогам четвертого квартала, но предоставила пессимистичный прогноз по доходам на следующий квартал. Тем временем, акции нефтяного и сетевого сектора проявили слабость, в то время как акции фармацевтических компаний выросли, подняв индекс фармацевтического сектора NYSE Arca на 1,4%. Примечательно, что акции Novo Nordisk (NVO), котирующиеся в США, подскочили на 8,5% после положительных результатов испытания препарата для похудения.

**Товары и валюты**

Фьючерсы на нефть снизились на $0. 46 до $74. 20 за баррель, после предыдущего роста на $0. 04 до $74. 66. После предыдущего роста на $13. 90 до $2,778. 90 за унцию, фьючерсы на золото снизились на $17 до $2,761. 90 за унцию. В валютных курсах доллар США сейчас составляет 154. 25 йен, снизившись с 155. 98 йен по итогам закрытия в пятницу в Нью-Йорке. По отношению к евро он торгуется на уровне $1. 0523, увеличившись с $1. 0497 в прошлую пятницу.

**Обзор азиатских рынков**

Фондовые рынки Азии в понедельник в целом показали снижение на фоне разочаровывающих экономических данных из Китая, в то время как инвесторы ожидали решений по процентным ставкам от Федеральной резервной системы США и Европейского центрального банка для получения дальнейших указаний. Цены на золото снизились, а доллар укрепился после кратковременного ввода президентом США Дональдом Трампом тарифов на Колумбию. Цены на нефть оказались под давлением после того, как Трамп вновь критиковал ОПЕК за высокие цены.

Шанхайский композитный индекс Китая завершил торговую сессию с незначительным снижением, остановившись на отметке 3,250. 60. Это было вызвано неожиданным сокращением активности в китайском производственном секторе в январе и заметным замедлением роста в непроизводственном секторе, что вызывает сомнения в отношении роста в первом квартале и эффективности стимулирующих мер. По данным, опубликованным в понедельник, прибыли китайских промышленных компаний снизились третий год подряд в 2024 году, что подчеркивает настоятельную необходимость усиления экономической поддержки.

В Гонконге индекс Hang Seng вырос на 0,7%, достигнув 20,107. 77, на фоне роста акций китайских технологических гигантов, таких как Tencent и Alibaba.

На японских рынках наблюдался спад, так как снижение акций технологического сектора перевесило рост в финансовом секторе. Индекс Nikkei 225 упал на 0,9%, достигнув 39,565. 80, в то время как более широкий индекс Topix вырос на 0,3%, достигнув 2,758. 07. Известные технологические акции, такие как Tokyo Electron, SoftBank Group, Advantest и Fujikura, снизились в диапазоне от 5% до 11%, что было обусловлено появлением DeepSeek как разрушительного игрока в области искусственного интеллекта.

AI-чат-бот китайской компании DeepSeek взошел на вершину рейтинга загрузок Apple Store, ставя под сомнение значительные капитальные затраты Силиконовой долины на искусственный интеллект и технологическое превосходство США в этой области.

В финансовом секторе Mitsubishi UFJ Financial показала рост на 0,7%, в то время как Sumitomo Mitsui Financial и Mizuho Financial выросли на 1,6%, что было вызвано ожиданиями повышения внутренних прибылей благодаря более высоким процентным ставкам.

Отмечены рыночные выходные в Сеуле из-за празднования Лунного Нового года и в Австралии, в честь Дня Австралии. Основной индекс S&P/NZX-50 в Новой Зеландии снизился на 0,2%, остановившись на отметке 12,999. 72.

### Европа

Европейские акции упали в понедельник, так как продажи акций, связанных с искусственным интеллектом, усилились на фоне скептицизма по поводу технологического превосходства Америки. Инвесторы также обрабатывали неблагоприятные экономические данные из Китая в ожидании решений по процентным ставкам от Федеральной резервной системы и Европейского центрального банка, которые ожидаются позднее на этой неделе. Немецкий индекс DAX снизился на 0,8%, французский индекс CAC 40 упал на 0,5%, а британский индекс FTSE 100 уменьшился на 0,2%.

Производитель оборудования для микросхем, ASML, понес значительные убытки после того, как китайский стартап DeepSeek со своим AI-ассистентом опередил ChatGPT, став ведущим бесплатным приложением в Apple’s App Store в США. Siemens Energy, производитель газовых и ветровых турбин, а также оборудования для электросетей и передачи, также понесла значительное падение.

Напротив, авиакомпания-лоукостер Ryanair добилась ралли после сообщения о более высоких, чем ожидалось, квартальных доходах. British American Tobacco также показала рост после того, как администрация Трампа отозвала план запретить ментоловые сигареты в США.

### Новости экономики США

Министерство торговли опубликует отчет по продажам новых домов за декабрь в 10:00 по восточноамериканскому времени. Экономисты прогнозируют рост продаж новых домов на 0,9% до годового уровня в 670,000 в декабре, после роста на 5,9% до уровня в 664,000 в ноябре.

Позднее, в 11:30, Министерство финансов опубликует результаты аукциона на двухлетние облигации объемом $69 миллиардов. Дополнительно, результаты аукциона на пятилетние облигации объемом $70 миллиардов будут объявлены в 13:00 по восточноамериканскому времени.

2025-1-27 21:27